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Asia en la política comercial de Colombia

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Asia en la política comercial de Colombia. Hernán Avendaño Cruz Asesor Económico del Despacho del Ministro. Bogotá, 30 de julio de 2013. Agenda:. CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTRATEGIA EN ASIA. Agenda:. CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

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Asia en la política comercial de Colombia

Hernán Avendaño Cruz

Asesor Económico del Despacho del Ministro

Bogotá, 30 de julio de 2013

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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
  • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
  • ESTRATEGIA EN ASIA
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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
  • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
  • ESTRATEGIA EN ASIA
slide4

Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
    • Globalización
slide5

En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a los consumidores finales

5

Fuente: WTO e IDE_JETRO

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Comercio mundial de bienes intermedios

Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%)

6

Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo

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Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales

Número de acuerdos regionales vigentes

7

Fuente: OMC

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1991

América Latina (19)

América Latina (19)

Argentina

Argentina

Bolivia

Bolivia

Brasil

Brasil

Chile

Chile

Colombia

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

Cuba

Cuba

Ecuador

Ecuador

El Salvador

El Salvador

Guatemala

Guatemala

Honduras

Honduras

México

México

Nicaragua

Nicaragua

Panamá

Panamá

Paraguay

Paraguay

Perú

Perú

Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

Uruguay

Uruguay

Venezuela

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Acuerdos comerciales preferenciales

SIN ACP

Acuerdos comerciales preferenciales

SIN ACP

Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales(en % de las exportaciones)

2004

8

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Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios

Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones)

Vigencia

Terminación del acuerdo multifibras

Crisis mundial

Fuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.gov

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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
    • Globalización
    • El SUR pesa más
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Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial

Participación de las economías en desarrollo en el PIB mundial 1970-2011

(%)

slide12

Las economías en desarrollo motor de crecimiento de la economía mundial

Contribuciones al crecimiento del PIB mundial en 2012-2022

(%)

13

Fuentes: BBVA

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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
    • Globalización
    • El SUR pesa más
    • Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
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El comercio Sur-Sur es el 20% del total mundial y en pocos años será el más importante

Evolución de las exportaciones mundiales por regiones, 1985-2020 a

(en porcentajes del total)

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.

a Las cifras del período 2011-2020 son proyecciones realizadas sobre la base de la tendencia lineal de largo plazo.

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Las economías en desarrollo reciben más del 50% de la IED total

Flujos mundiales de entrada de inversión extranjera directa, 1990-2012

(Miles de millones de dólares)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la UNCTAD y la OCDE.

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Y adicionalmente están creciendo los flujos de inversión entre las economías en desarrollo

Flujos de IED entre países del Sur

como porcentaje flujos mundiales

Fuente: BID

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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
    • Globalización
    • El SUR pesa más
    • Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
    • Dinámica de la demanda
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En las economías en desarrollo estará el 79% de la clase media

Distribución de la población mundial de clase media por región 2009, 2020 y 2030

(millones de habitantes y porcentajes)

Fuente: HomiKharas, “The emerging middle class in developing countries”, Working Paper No 285, OCDE, 2010.

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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
    • Globalización
    • El SUR pesa más
    • Nueva geografía de los flujos del comercio mundial
    • Dinámica de la demanda
    • Los “mega – acuerdos”
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“Mega acuerdos” comerciales: tendencia a la armonización

JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA FTA

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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
  • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
  • ESTRATEGIA EN ASIA
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Agenda2011:

Australia

Japón

Comunidad del Golfo

Rusia

China

Israel

Sudáfrica

Singapur

Malasia

Vietnam

India

R. Dominicana

Caricom

Costa Rica

Indonesia

Egipto

Nueva Zelanda

Tailandia

Nicaragua

Filipinas

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Negociación de acuerdos comerciales

Colombia se rezagó con relación a otros países de la región

Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000

26

Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

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Negociación de acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012

  • Bolivia
  • Venezuela
  • Mercosur
  • Canadá
  • México
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • UE
  • AELC
  • Corea del Sur
  • EEUU
  • China
  • P4*
  • India
  • Japón
  • Honduras
  • Panamá
  • Australia
  • Colombia
  • Cuba
  • Perú
  • Ecuador
  • Guatemala
  • Turquía
  • Malasia

27

Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

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Negociación de acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Vigentes 2014

  • Bolivia
  • Venezuela
  • Mercosur
  • Canadá
  • México
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • UE
  • AELC
  • Corea del Sur
  • EEUU
  • China
  • P4*
  • India
  • Japón
  • Honduras
  • Panamá
  • Australia
  • Colombia
  • Cuba
  • Perú
  • Ecuador
  • Guatemala
  • Turquía
  • Malasia

* En proceso de ratificación

28

Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

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Negociación de acuerdos comerciales

Acceso preferencial de Colombia

29

Fuentes: MinCIT

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Agenda:

  • CAMBIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
  • POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN
  • ESTRATEGIA EN ASIA
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Agenda:

  • ESTRATEGIA EN ASIA
    • Relaciones comerciales
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Asia-Pacífico (*) en el Mundo

La región de Asia-Pacífico es la más dinámica del mundo y cuenta con las mayores perspectivas de crecimiento en las próximas décadas.

31,1% de las Exportaciones mundiales.

35,2% del PIB Mundial

48,3% de la población mundial

PIB Per Cápita entre US$60.883 (Singapur) y US$3.545 (Vietnam)

3.350 millones de habitantes

30,9% de las Importaciones mundiales.

  • (*) Asia Pacífico: Miembros de APEC de Asia y Oceanía + India
  • Brunei, China, Corea Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam – Australia, Nueva Zelandia y Papúa – India
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Comercio de Colombia con Asia-Pacífico

Aunque hay dinámica en el comercio global, el desbalance es significativo

  • El comercio global aumentó 9.5 veces desde 2001, pasó de USD 2.117 millones en 2001 a USD 22.301 millones en 2012.

Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

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Exportaciones al Asia-Pacífico - 2012

El reto es diversificar la oferta y los mercados de exportación en Asia-Pacífico

El 11% de nuestras exportaciones se dirigieron a Asia-Pacífico (US$ 6.765 millones)

Tres mercados representaron el 75% de nuestras exportaciones a esa región: China, India y Hong Kong.

El 26% de nuestras Importaciones se originaron en Asia-Pacífico (US$ 15.536 millones) China 64%, Japón 11%, Corea 8%. La canasta es muy diversificada.

Tres productos representaron el 84% de nuestras exportaciones a esa región: petróleo, carbón y ferroníquel.

Fuente: Observatorio MCIT/Elaboró DRC

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Inversión de Asia-Pacífico

en Colombia

Un objetivo es incrementar la IED de Asia-Pacífico en Colombia

Acumulado IED de Asia Pacífico en Colombia 2003-2012 = US$324 millones

sin incluir la IED en sector petrolero; representó sólo el 0,88% del total.

Australia: 30,3%,

Japón: 29,8%,

Corea: 18,6%,

China: 13,0%

Fuente: Oficina Estudios Económicos –MinCIT/Elaboró DRC

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Agenda:

  • ESTRATEGIA EN ASIA
    • Relaciones comerciales
    • Acciones con Asia – Pacífico
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Acciones con Asia-Pacífico

  • Fortalecimiento de relaciones económicas y comerciales .
  • Promoción de la Cooperación y creación de capacidad en sectores estratégicos (Programa Transformación Productiva).
  • Atracción de Inversión Extranjera
  • Promover el turismo

Comercio

IED

Presencia

Comercial

APEC, ASEAN,

Alianza Pacifico

GD-FM-016 V4

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ACCIONES en el marco de la estrategia con Asia-Pacífico

  • Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – (APPRI)
  • Negociación de Tratados comerciales(TLC-EPA)
  • La suscripción de MOUs sobre Cooperación Industrial, desarrollo de los negocios y Defensa Comercial.
  • Visitas de Alto Nivel.
  • Fortalecimiento de la presencia institucional en esa región.
  • Participación en foros multilaterales como APEC, acercamiento a ASEAN en forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico, e interés en participar en las negociaciones del TPP.
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Agenda Comercial de Colombia aprobada por el CSCE – Abril 2011

La Agenda de Negociaciones incluye 10 países de Asia-Pacífico + India

China

Australia

Singapur

Japón

Filipinas

Malasia

Vietnam

Rusia

India

Indonesia

Tailandia

Nueva Zelandia

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AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico

  • Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones
  • En vigencia: China, India
  • Firmados: Corea (quedó en el TLC) y Japón (en aprobación)
  • Negociado: Singapur
  • Acuerdos Comerciales
  • TLC Corea – Firmado en Feb./2013 (en aprobación)
  • En Proceso:
          • Turquía,
          • Israel (Negociación concluida)
          • EPA Japón (Economic PartnershipAgreement) –
          • (Primera ronda: Dic.2012. Segunda ronda: Mayo/2013)
  • Perspectiva: Grupo Estudio Conjunto con China
  • Propuesta: Australia, Nueva Zelandia e India.
  • Memorandos de Entendimiento para la Cooperación :
    • Cooperación Industrial y Desarrollo de los Negocios: Corea e India
    • Cooperación Agropecuaria y Sanitaria - China (Minagricultura)
    • Cooperación en Defensa Comercial - China
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AVANCES en la Estrategia con Asia-Pacífico

Fortalecimiento de la Presencia Institucional en Asia-Pacífico

  • Reapertura Embajadas: Australia, Indonesia y Tailandia.
  • Apertura Consulados en: Shanghai y Nueva Zelandia.
  • Representaciones Conjuntas: Embajada Compartida en Vietnam (Col-Perú)
  • Oficinas de Proexport: India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etc.
  • AUSTRADE* (Abrió oficina en Bogotá)
  • (*) Entidad de Promoción del Comercio de Australia
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Foros transpacíficos: Ingreso de Colombia a APEC

Solicitud ingreso (1995 y 1997) –

Moratoria por diez años la cual se ha mantenido hasta la fecha.

Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro.

Cumbre de Líderes 2011 y 2012 no se examinó el tema

Casi todos los países miembros han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para el ingreso de Colombia a APEC.

Participación en Cumbres Empresariales de APEC (2008, 2009 y 2010) y en la Cumbre de PYMES de 2010.

Participación en Grupos de Trabajo como “invitado”:

Desde 2009: Expertos en Inversión y Energía

Desde 2011: Grupo de Servicios, Subcomité de Procedimientos Aduaneros (Facilitación del Comercio), Grupo Trabajo de Pymes y Grupo Trabajo de Turismo.

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Alianza del Pacífico

  • MIEMBROS: Colombia, Chile, México y Perú
  • Observadores: Panamá, Costa Rica, Uruguay, Canadá, España, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Japón, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal, República Dominicana y China (solicitud Comité Conjunto).
  • Crear Área Integración Profunda para lograr libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
  • Consolidar Diálogo Político y Proyección al mundo, con particular énfasis en Asiay a nivel multilateral con ASEAN.
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Agenda:

  • ESTRATEGIA EN ASIA
    • Relaciones comerciales
    • Acciones con Asia – Pacífico
    • TLC con Corea del Sur
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¿Por qué un TLC con Corea?

  • Cuarta economía más grande de Asia: PIB 2011 US$ 1,1 trillones.
  • Alto desempeño económico en las ultimas décadas.
  • 49,7 millones de habitantes con alto poder adquisitivo: US$31.715 PPP en 2011 (más de tres veces el de Colombia US$10.249).
  • Séptimo exportador mundial de bienes (US$556.514 mill)* y octavo importador (US$524.375 mill, 52% PIB)*.

*World-data Book CIA. Datos a 2011

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¿Por qué un TLC con Corea?

  • Noveno y quinto exportador e importador de servicios, respectivamente.
  • Vigésimo inversionista a nivel mundial (stock US$ 190.400 mill) con poca presencia en Colombia (stock US$ 55,3 mill 0,1% total IED)*.
  • Tercer socio comercial de China y de Japón, séptimo de Estados Unidos y octavo de la Unión Europea.
  • Ventajas comparativas sin explotar en sectores en donde otros países de LATAM han penetrado el mercado (Chile y Perú).

*World-data Book CIA. Datos a 2011

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¿Por qué un TLC con Corea?

Exportaciones hacia Corea del Sur

(US$ millones)

Importaciones desde Corea del Sur

(US$ millones)

Datos 2012 estimados con base en acumulado disponible.

Fuente: Mincetur, Prochile, DIAN-Mincomercio

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¿Qué se negoció?

  • Lo recibido por Colombia en sus productos de interés es mejor que lo recibido por Perú y Chile

Agro

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¿Qué se negoció?

  • En industria se negociaron plazos más largos para los sectores más sensibles y liberalización más rápida para materias primas

Industria

Subpartidas

Años de desgravación

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¿Qué se negoció?

  • Unificar estándares de licenciamiento y certificaciones para facilitar acceso prestadores de servicios a Corea

Servicios

  • Plataformas comerciales no presenciales para consultoría, telemedicina, call centers, TICs, diseño, entre otros
  • Reglas de juego claras para la inversión en doble vía

Inversión

  • Esquemas ágiles y oportunos en resolución de conflictos
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¿Qué se negoció?

  • Cooperación financiera rembolsable y no rembolsable
  • En sectores como:
    • Agricultura,
    • Pesca,
    • Energía y minería,
    • Silvicultura,
    • PYMES,
    • Ciencia y tecnología,
    • Cultura,
    • Transporte marítimo,
    • Turismo
    • TICs
    • Comercio e industria

Cooperación

  • Autopartes y automóviles
  • Cosméticos
  • Textiles y diseño de modas,
  • Electricidad
  • Software
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¿Qué se negoció?

  • Establecimiento de un comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para facilitar acceso real y efectivo
  • Tratamiento preferencial en compras publicas

Otros

  • Mecanismos de verificación y control de origen de bienes para evitar triangulación desde China
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¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?

Chile

  • Aumento en el intercambio de 193% (US$1.564 millones en 2004 a US$5.197 millones 2011)
    • Crecimiento de 10% anual de exportaciones diferentes a cobre (US$1.035 millones en 2008 y US$737 millones en 2009) como: frutas, productos de la pesca, metanol, y manufacturas de madera y papel, entre varios otros
  • Las empresas chilenas que exportan a Corea crecieron de 354 en el año 2004 a 454 en el año 2009
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¿Cómo les ha ido a otros que tienen TLC con Corea?

Perú

  • Las exportaciones de Perú a Corea del Sur aumentaron un 89% de 2010 a 2011 y las importaciones aumentaron un 43%.
  • En 2011 los dos países realizaron intercambios comerciales por US$3.330 millones, un aumento de más del 50% respecto al año anterior.
  • La Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), estima que las exportaciones de Corea del Sur a Perú se elevaron un 29% interanual en los primeros 11 meses del TLC entre las partes.
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Asia en la política comercial de Colombia

Hernán Avendaño Cruz

Asesor Económico del Despacho del Ministro

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