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Perspectives sur l’Uranium

Perspectives sur l’Uranium. Maxime Handfield 8 février 2006. Introduction. Uranium: The other yellow metal 400% d’augmentation en 3 ans Le Canada leader mondial Demande énergétique croissante Peu polluant (GES) Problèmes du nucléaire. Le marché.

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Perspectives sur l’Uranium

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  1. Perspectives sur l’Uranium Maxime Handfield 8 février 2006

  2. Introduction • Uranium: The other yellow metal • 400% d’augmentation en 3 ans • Le Canada leader mondial • Demande énergétique croissante • Peu polluant (GES) • Problèmes du nucléaire

  3. Le marché Le principal marché de l’uranium est celui des centrales nucléaires. L’uranium a aussi d’autres applications, mais les quantité utilisées sont infimes.

  4. La situation au Canada • La hausse des prix des métaux et de l'énergie a profité à l'économie canadienne • Le Canada se classe au premier rang au chapitre de la production d'uranium • La Saskatchewan possède des réserves surprenantes du combustible

  5. Production d’électricité • La production annuel d’électricité du Canada se chiffre à environ 550TWh • 57% provient de l’hydroélectricité 28% de centrales thermiques 13% de centrales nucléaires 1% de sources renouvelables.

  6. Production d’électricité

  7. La situation au Canada • L’Ontario produit 50 % de son électricité à partir du nucléaire • Nouveau-Brunswick 30 % • Québec 3 %.

  8. Impact sur l’économie • De 1952 à 1993 les canadiens ont investit 5 MM$ en R&D • De 1965 à 1989 l’énergie nucléaire à permis de sauver environ 17 MM$ sur le déficit commercial • Encore aujourd’hui nous sauvons environ 1 milliard de dollars par an.

  9. Impact sur l’économie • L’énergie nucléaire compte pour environ 2 MM$ du PNB, soit environ 0,2% • La vente de deux réacteurs CANDU crée des exportations de plus de $760 million pour la durée de leur construction • Cette industrie emploi environ 9 700 personnes

  10. Impact sur l’économie • Le Canada exporte pour plus de 1 MM$ chaque année : (basé sur 2000) • 523 million d’uranium • 330 million d’équipements pour les CANDU • 94 million d’isotopes radioactives • 55 million d’équipement relié à l’eau lourde • 50 million de conversion d’uranium • 13 million d’eau lourde • 7 million d’exportation d’électricité (comparativement à 67 M$ en 1994)

  11. Technologies • Différents types de centrales, selon le type de refroidissement • Eau légère (Europe) • Eau lourde (CANDU) • Refroidis au Gaz • Fast-Neutron

  12. Technologie du Canada • Le Canada est un leader mondial et possède la technologie CANDU. • Simple et sécuritaire • Plusieurs centrales de recherche

  13. CANDU • Le CANDU représente 10 % du marché mondial nucléaire • Cette technologie civile ne présente qu’un infime risque d'être détournée à des fins militaires, malgré la croyance populaire.

  14. CANDU • Malgré ses détracteurs, il s'est vendu plus de CANDU dans le monde depuis le début des années 90 que n'importe quel autre type de réacteur nucléaire

  15. La situation au Québec • La Centrale Gentilly-2 produit 3% de l’électricité du Qc • Important potentiel minier au Québec, Manicouagan • Plusieurs relevés et analyses confirment le potentiel minier du nord québécois • Investissements nécessaires

  16. La situation des USA • Les centrales nucléaires génèrent 20 % de toute l'électricité aux États-Unis • On construira prochainement la première centrale nucléaire des 32 dernières années aux États-Unis

  17. La situation de la Chine • Le charbon représente actuellement 66 % de son approvisionnement en énergie contre 2 % pour le nucléaire • La Chine envisage de dépenser des milliards de dollars pour la construction de 40 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici à 2020 pour réduire sa dépendance au charbon

  18. La situation de la Chine • Le pays utilise six nouveaux réacteurs depuis 2002 et en construit présentement deux autres • La Chine s'attend à ce que le nucléaire représente 4 % de sa production d'électricité en 2020, contre 2,3 % aujourd'hui. • Pour atteindre cet objectif, elle doit construire en moyenne deux nouvelles centrales chaque année

  19. La situation de la Chine • On prévoit que d'ici 2060, l'énergie nucléaire pourrait couvrir un tiers des besoins du pays en électricité. • La Chine concentre ses efforts sur les régions côtières très peuplées et industrialisées, où la demande est la plus forte et où le niveau de pollution est trop élevé pour brûler davantage de charbon

  20. La situation de la Chine • Le Canada a déjà livré de l'uranium à la Chine pour ses deux réacteurs de technologie canadienne CANDU, achetés dans les années 1990. • Le gouvernement canadien a signé une entente de collaboration plus étroite entre les deux pays en matière de technologie nucléaire

  21. Coûts Importants • Les centrales sont coûteuses • Dépassements de coûts assurés (en Amérique du Nord) • Entreposage des déchets • 100 milliards d'ici deux décennies • Dépense en sécurité

  22. Coûts Importants • Rénover Gentilly-2 couterait aujourd’hui 2,3MM$, soit environ 8,7 /kWh (vs 6¢ présentement) • Danger d’une attaque terroriste (Pourrait causer une contamination, mais pas d’explosion nucléaire) • L’uranium malgré son danger représente une autonomie face au pétrole

  23. Environnement • La production d’électricité à partir du nucléaire n’émet pratiquement aucun GES • Comme pour d’autres métaux, l’extraction de l’uranium est polluante • Le nucléaire compte pour de 6 % de la production d'électricité sur la planète et épargne 600 millions de tonnes de GES

  24. Environnement • L'atome n’a pas été reconnu comme «énergie verte» par la communauté internationale • Déchets radioactifs • Risque de contamination

  25. http://www.nuclearfaq.ca/

  26. Statistiques environnementales 2005 • Production nucléaire totale: 86,000,000 MWh • Consommation équivalente à: 7,400,000 résidences canadiennes • Valeur au prix de gros: 3,400,000,000 $Cdn ($0.038/kWh) • TOTAL DE POLLUANTS ET DE GAZ À EFFET DE SERRE ÉVITÉS : • (comparativement aux centrales au charbon) • Taux de dioxyde de carbone (CO2) évité: 73,000,000 tonnes • Taux d'oxydes d'azote (NOx) évité: 284,000 tonnes • Taux de dioxyde de soufre (SO2) évité: 327,000 tonnes • Taux d'émissions de micro-particules évitées: 103,000 tonnes • Taux de mortalité dû aux maladies respiratoires évitée : 200 - 1000

  27. U3O8 • Uranium utilisé dans les centrales est connu sous la forme de U3O8 • L’U3O8 est l’oxide d’Uranium qui sera raffiné et qui pourra être utilisé dans les réacteurs.

  28. Évolution du prix sur 3 ans

  29. Évolution du prix sur 30 ans

  30. Évolution du prix en $ constant

  31. Demande • Il s'est produit en 2004, 90 millions de livres d'uranium sur la planète. Il s'en est acheté 170 millions. • Au début des années 1990, la demande moins importante à créé d’importants surplus d'inventaires • Les universités MIT et Princeton prévoient que la demande devrait, d'ici 2051, afficher une croissance annuelle composée se situant entre 1,72 % et 2,32 %.

  32. Demande • Il y a très peu d'uranium disponible dans le marché présentement et les producteurs d'énergie électrique nucléaire accumulent des stocks • Ils s'inquiètent plus de la disponibilité de l'uranium que de son prix

  33. Offre • Au début des années 1990, la demande moins importante à créé d’importants surplus d'inventaires • les inventaires mondiaux d'uranium se situent actuellement à environ 100 millions, mais leur enlève chaque année entre 35 et 40 millions de livres

  34. Surplus militaire

  35. Offre • La Russie s'engage à fournir un certain quota d'uranium jusqu'en 2013 en vertu du traité américano-russe « Megatons to megawatts » • L'uranium recyclé peut être utilisé à hauteur de 30 % dans les réacteurs • L’uranium recyclé pourrait répondre à 6 % de la demande d’ici 10 ans

  36. Offre • La mise en exploitation de gisements d'uranium demande beaucoup de temps, de 5 à 10 ans et même plus. • Beaucoup de prospection reste à faire

  37. Prévisions de l’offre d’uranium • Selon la World Nuclear Association • 2004 : 93,2 M livres • 2010 : 123,0 M livres • 2015 : 161,4 M livres http://www.world-nuclear.org/

  38. Prévisions du prix de l’U3O8 • Prix moyen en 2005 : 28,25 $US • Prévision pour 2006 : 36 à 39 $ US la livre • Prévision pour 2007 : 39 à 44 $ US la livre • Le prix du métal devrait continuer à augmenter jusqu'en 2015

  39. Production minière

  40. Principales mines

  41. Principales mines d’uranium

  42. Réserves mondiales

  43. Principales compagnies minières

  44. Compagnies canadiennes • CAMECO : CCO le leader de l'industrie, avec plus de 20 % de la production mondiale • Cameco a encore des contrats de long terme en vigueur, la société devrait recevoir un prix moyen de 14,60 $ US la livre en 2005 et de 20,50 $ US en 2006 • L'action est présentement élevée

  45. Compagnies canadiennes • DENISON MINES : DEN la junior la plus importante de l'industrie avec, notamment, une participation de 22,5 % dans la mine McClean Lake, l'un des cinq gisements en importance dans le monde • Actif dans la région de l'Athabasca, en Saskatchewan, très active pour ce qui est de la production et de l'exploration de l'uranium • En 2006, environ le tiers de la production de Denison sera vendu au prix comptant

  46. Compagnies canadiennes • PALADIN RESOURCES : PDN l'entreprise passera prochainement d'explorateur à producteur de 2,6 M de livres d'uranium par année grâce à son gisement Langer Heinrich situé en Namibie. La mise en production coûtera 92 M$ US • Paladin effectue une étude de faisabilité sur son gisement Kayelekera qui devrait accroitre de 2,25M de livres d'uranium sa production annuelle. Paladin possède 100 M$ dans ses coffres et bénéficie d'une facilité de crédit de 71M$

  47. Compagnies canadiennes • International Uranium Corp. : IUC un petit producteur, avec un portefeuille de propriétés diversifiées, dont plusieurs au Colorado qui pourraient être redémarrées si le prix de l'uranium se maintient au-dessus des 20 $US la livre • STRATHMORE MINERALS : STM.V un petit producteur en forte croissance, qui se spécialise dans l’acquisition de propriétés pour une prospection future.

  48. Autres compagnies du secteur • NOVA URANIUM : NUC.V • INTL URANIUM : UIC.TO • URASIA ENERGY : UUU.V • WESTERN PROSPECTOR : WNP.V • Aflease Gold and Uranium Ressources : SXR.TO

  49. Uranium Participation Fund • Fonds consacré uniquement à la possession d'uranium • Le fonds a acheté 3,9 M de livres d'uranium • Denison Mines est sont partenaire principal et s’occupe de la gestion de l’uranium

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