医疗行业分析和先进模式研究报告

1. 医疗行业分析和先进模式研究报告 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十月

2. 报告结构 • 我国医疗行业现状 • 湖北省及武汉市医疗行业现状 • 医疗行业发展趋势 • 先进模式研究

3. 导读 我国医疗行业现状 • 行业基本概况及数据分析 • 我国医疗行业目前存在的问题 • 关于我国医院改革的思考

4. 人口 • 医疗行业基本概况 • 医疗行业资源状况 内环境 外环境 • 经济 • 医疗服务概况 • 疾病 医疗行业目前存在的问题 医疗行业发展方向 行业分析方法

5. 医疗行业基本概况 • 行业规模 • 2002年，我国医疗行业市场规模达到4291.8亿，相比2000年的3454.97亿和1995年的1713.21亿，正处于快速发展的阶段 • “如果年增长速度为１３％（健康支出要高于收入增长的幅度），那么到２００５年我国医疗产业的总市场额为６４００亿元，照此计算，五年内平均增长额不少于１５００亿元。其中门诊约为８００亿元，住院７００多亿元” • “如果五年以后我们能达到东欧国家８０年代中期的水平，那么五年中要新增床位５８０万张，新增医生１２６万人” • 发展状况 • 目前中国城市医院市场有潜在的利润空间，市场需求仍很旺盛 • 2002年，中国城市医院市场有许多的民营医院进入，他们主要以专科医院的形式竞争，发展小规模的连锁经营。一些具有相关行业的大型企业集团，通过新建和收购进入大型综合性医院市场 • 已经有许多家国外医院控股的合资医院在筹建中 • 国家在尝试医院民营化，包括公办民营和纯粹民营化，但是还存在许多限制 • 医疗保险制度正在完善 • 非处方药品制度将导致医院药品收入下降 • 大医院继续在综合方面发展，依托科研和教学优势，占据行业新技术运用的前端；中小医院和外资、民营医院紧随其后 • 中小医院和外资、民营医院主要在专科和服务特色方面参与竞争 • 资料来源：卫生部

6. 现有医疗资源状况 • 医疗机构数量： • 截至2002年底，2002年全国登记注册的医疗机构(不含村卫生室)29.7万个, 其中：非营利性医疗机构14.2万个,占48%；营利性医疗机构15.2万个,占51%。医疗机构中，医院17844个 • 2002年末，全国医疗机构床位311.3万张,其中：非营利性医疗机构295.3万张, 占94.9%，比往年略有减少 • 2002年卫生人员中，医疗机构卫生人员492.6万人,其中:卫生技术人员404.5万人,包括执业(助理)医师171.8万人、注册护士122.9万人 • 资源利用状况 • 2002年，全国医院病床使用率为64.6％，医院出院者平均住院日为10.9日,卫生院为4.0日, 妇幼保健院(所、站)为5.4日 • 同时也面临初级医疗资源巨大浪费、高级医疗资源紧缺等问题 • 资料来源：卫生部

7. 医疗服务概况 • 医院、卫生院诊疗人次下降 • 2002年,全国医疗机构总诊疗人次数为21.5亿次；其中:非营利性医疗机构20.5亿次,占95.7%；营利性医疗机构为0.5亿次, 占2.4%。非营利性医院和卫生院占总诊疗人次的88.5%。医疗机构诊疗人次中：医院12.4亿次, 占58.0％。2002年全国居民到医疗机构平均就诊1.7次 • 医院入院人数增加 • 2002年全国医疗机构入院人数5991万人；其中：非营利性医疗机构5679万人,占94.8%; 营利性医疗机构125万人，占2.1%。非营利性医院、卫生院占总入院人数的89.4%。医疗机构入院人数中：医院3997万人, 占66.7％。2002年全国居民每万人口入院478人 • 医生人均工作量略有增加 • 2002年，卫生部门综合医院医生人均每天担负诊疗人次为5.2次，比上年增加0.6次；医生人均每天担负住院床日为1.4日，与上年持平 • 资料来源：卫生部

8. 医疗费用概况 • 病人医疗费用继续增加，但增长幅度明显下降 • 2002年卫生部门综合医院门诊病人人均医疗费99.6元，其中药费55.2元；住院病人人均医疗费3597.7元,其中药费1598.4元。与2001年比较，门诊医疗费增加6元，增长6.4％；住院医疗费增加352.2元，增长10.9％ • 药费比重继续下降，检查治疗费比重上升 • 2002年，门诊医疗费用中，药费比重为55.4%,比2001年降低了2.2%，住院医疗费用中，药费比重44.4%，比2001年降低了1.1% • 门诊药费比重高于住院药费的比重 • 不同病种之间住院医疗费用差异较大 • 危重复杂病种，住院天数较长，资源消耗较大，住院医疗费较高 • 资料来源：卫生部

9. 医疗行业发展及运行情况的外环境分析 • 基本人口数据－了解医疗行业病源增长情况 • 人口自然增长率 • 人口老化率 • 经济发展和收入状况－了解病源购买能力和市场增长情况 • GDP增长率，以及医疗费用占GDP的构成 • 城市居民收入状况 • 疾病－了解疾病谱的改变对医疗服务提出的新的要求

10. 我国人口增长和老龄化趋势，对医疗行业服务提出了更高的要求我国人口增长和老龄化趋势，对医疗行业服务提出了更高的要求 • 虽然我国人口自然增长率正逐步降低，但是人口的绝对数量仍然绝对增长 • 目前，我国60岁以上的老年人口有1.3亿多，2020年，我国老年人口将增加到2.6亿，到2050年，达到4.4亿左右，占总人口的四分之一。我国人口老龄形势日益严峻 • 我国人口增长和老龄化趋势，需要医疗行业的服务由以前的治疗向预防和康复方向转变 • 同时患者也会发生“求医”到“择医”的转变 • 两个转变要求医疗行业服务改变自己的服务方式并提高自己的服务质量 人口期望寿命图 • 资料来源：卫生部

11. 卫生部门综合医院门诊和出院病人人均医疗费用(元)卫生部门综合医院门诊和出院病人人均医疗费用(元) 国民经济的快速发展推动民众的健康支出越来越多 • 90年以来，卫生总费用和人均卫生费用递增，占GDP比重上升，2001年政府、社会和居民个人卫生支出分别占15.8%、23.0%和61.2%。1997年以来，居民个人卫生支出比重上升 • 我国GDP的高速增长，提高了国民收入，增加了可支配收入的支出方式选择；同时也使原医疗消费在GDP中所占比重在2003年，会由往年的5.3％提高到8％～10％左右 • 医院门诊和住院病人人均医疗费用继续增加，门诊医疗费增长幅度下降 • 2002年，卫生部门综合医院门急诊病人人均医疗费用99.6元，比上年增加6.0元，增长6.4%；出院病人人均住院医疗费用3597.7元，比上年增加352.2元，增长10.9% 。与上年比较，门诊医疗费用增长幅度下降2.7个百分点，住院医疗费增长幅度上升5.7个百分点 • 资料来源：WHO、卫生部

12. 我国人口疾病谱的改变和死因构成要求医疗服务也要与时俱进我国人口疾病谱的改变和死因构成要求医疗服务也要与时俱进 • 10年来，我国人口的疾病谱发生深刻变化 • 总的趋势为：以急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱已经被以慢性病以及与人们不良的生活方式密切相关的疾病为主的疾病谱所替代 • 我国人口死因构成基本保持稳定 • 城市居民前十位死因为：①恶性肿瘤135.4/10万，②脑血管病100.6/10万，③呼吸系病89.9/10万，④心脏病84.1/10万，⑤损伤和中毒50.4/10万，⑥消化系病19.6/10万，⑦内分泌、营养和代谢及免疫疾病14.1/10万，⑧泌尿、生殖系病9.7/10万，⑨神经系病5.2/10万，⑩围生期病4.9/10万,前十位死因合计占死亡总数的89％ • 资料来源：卫生部

13. 导读 我国医疗行业现状 • 行业基本概况及数据分析 • 我国医疗行业目前存在的问题 • 关于我国医院改革的思考

14. 我国医疗行业目前存在的问题（一） • 总体资源不足和局部资源配置不平衡 • 相对发达国家医疗服务水平，我国每千人医护人员数和床位数还处于较低水平，根据2002年统计数据，病床2.32/千人，执业（助理）医师1.47/千人，注册护士1.00/千人 • “我们的卫生资源80%集中在城市，其中三分之二集中在大医院，一些高精尖设备数量已经接近或者超过发达国家的水平，象在北京、沈阳、广州，人均CT拥有量和核磁共振的拥有量超过了伦敦和纽约。而在农村和基层卫生资源又很不足，看病很不方便，这也是我们资源配置扭曲的表现。” • “全国县级以上医院收入产出的情况：在床位大量增加、医疗机构大量增加、卫生人员大量增加的情况下，门诊在减少、住院在减少、床位使用率在减少，在这种情况下，医疗机构出现了无序竞争的情况。” • “一些大城市医院床位比需要多出20%～25%；一些大型诊疗设备比需要多出25%～35%。” • 资料来源：卫生部 • 2000中国医院院长高级论坛

15. 我国医疗行业目前存在的问题（二） • 资源利用率下降 全国医院整体的病床使用率从1985年的87.9%下降到2002年的68.6%，综合医院的病床使用率情况略好一些，但是总体上也处于下滑的趋势，这表明我国卫生部门的资源利用效率较为低下 卫生部门医院、卫生院病床使用率(%) • 资料来源：卫生部

16. 我国医疗行业目前存在的问题（三） • 医疗费用过快增长，财政和企业及有关单位都难以承受 • 医疗费用的增长是要略大于GDP增长幅度的，因为随着生活水平的提高，人们用于健康方面的消费大大增加了。一般来说，应高于GDP增长的一个百分点到两个百分点 • 而医疗费用的实际增长大大超过了GDP的增长和人均劳动生产率及工资的增长。在90年代初，平均每人次的诊疗费用是十多块钱，每人次的住院费用是四百多块；到1997年这两项的支出分别提高到了六十多元和二千三百多元，增长了五倍和四倍多 • 以药养医的机制，导致了医院收入结构的不合理 • “在医疗整体费用增长的过程中，药品费用的增长最为突出，占医疗整体费用的比重平均达到60%以上 ，一些中小医院高达70%~80%。这是由我们过去的体制和机制造成的。” • “在经济发达国家，药品费用在医疗整体费用中一般占5%~20%；发展中国家一般也就占15%，高的到40%，中国药费显然比重是高了。” • “1990年医院门诊的费用情况大概是10元/人，其中药费占67.9%；1998年门诊费用占医疗费用的68.8%，药费在其中占62.1% ；住院的情况，1990年是473.3元/人，其中药费占55.1%；1998年平均住院费用上升为2596.8元/人，其中药费占49.2%。” • 随着医疗体系改革的深入，医药分开，医院就需要通过提高服务收入来增加效益 • 资料来源：卫生部 • 2000中国医院院长高级论坛

17. 我国医疗行业目前存在的问题（四） • 经营机制落后，缺乏市场化运作观念，竞争意识淡薄 • 我国医院院长选拔经历了两个阶段，先是新中国成立以后从政工领导和解放军干部派出的行政型干部，转变为1978年全国科学大会以后外行不能领导内行，专业人员、学术带头人开始当干部。医学专业具有专业性强、分科很细、具有高度工作自治性的特点并经过严格训练，所以他们的思维比较程序化，很难把他的视野从尖端的领域引开而达到宽广、多样化、兼收并蓄的思维方式，而管理学科恰恰需要跳跃性、多元性、甚至是反向思维。国外的院长知识结构与国内不一样，一个医院由三种类型的院长构成。第一种是管理院长，赢利性医院的院长注重经营管理，注重成本核算，医院的公共形象，研究医院更多占领市场份额。非赢利性医院的院长注重公共管理和行政管理。第二种是副院长，由医疗专家来担任，以保证医疗质量。第三种是护理院长（部分国家的医院存在）。所以说，中国医院管理队伍来源过于狭窄、职业化过低的矛盾将成为许多医院走向市场的一道屏障 • 公立医疗机构的管理体制和运行机制没有根本的转变，大多数公立机构缺乏自我约束和自我激励机制，没有成为独立的事业法人，在医疗服务质量和服务态度方面不尽人意，群众反映比较强烈 • 没有建立以患者为中心的服务流程和意识 • 内部管理缺乏效率，经营成本居高不下，管理方法属于传统经验型和封闭型，经营粗放 • 资料来源：卫生部 • 2000中国医院院长高级论坛

18. 我国医疗行业目前存在的问题（五） • 对经营层缺乏有效的激励和约束手段 • 国有医院一直被国家作为事业单位来管理，所以医院管理层尤其是高管层的薪酬体系和企业的薪酬体系完全不同，造成对经营层的薪酬激励差 • 在现有体制下，经营层无法从经营效益中获取相应的物质收益，院长将医院经营好的动力主要来自于责任感和事业心 • 上级主管部门对医院经营层缺乏科学有效的监督机制，导致部分医院管理混乱 • 医护人员待遇不合理 • 由于国家对医疗服务收费的限制政策，在价值分配上降低了医疗人员的地位，导致医疗人员对工作缺乏积极性、主动性和创造性 • 现有分配体制，难以体现医护人员对医院效益的贡献大小 • 灰色收入成为部分医护人员的重要经济来源

19. 我国医疗行业目前存在的问题（六） 江苏省质量技术监督局、省质量协会在该省13个省辖市的城市居民中，组织了14个服务行业的满意度调查。调查结果显示，医疗服务连续两次名列江苏城市居民“很不满意”行列。 • 医院社会满意度低 • 由于卫生局既是卫生事业的政府管理机构又是投资代表机构，使得众多的医疗事故处理结果让患者不满，造成在每年的社会满意度调查中，医疗机构都排名末尾 • 医疗费用上涨过快，收费不合理，服务质量差 • 另外，现有的分配体制也造成部分医护人员背离职业精神，“收红包，多开药，多检查”成为行业较为普遍的现象 影响医疗服务满意度评价的因素 资料来源：中国全科医学2002年11期、人民网（ www.people.com.cn ）

20. 我国医疗行业目前存在的问题（七） • 从医疗行业的上游产业来看，药品生产流通体制改革滞后，流通秩序混乱 • 我国目前有药品生产企业，6300多家，批发企业16000多家，零售企业120000家 ，但大都规模小、重复建设多，具有"多、小、散、低、乱"的特点 • 同时，各省审批药品目前很难克服地方保护主义和低水平的重复建设问题 • 药品流通环节过多且不透明，秩序混乱，药品零售价和医院进价远远高于成本价格 • 资料来源：卫生部

21. 综上所述，体制问题是目前制约医院发展的根本因素综上所述，体制问题是目前制约医院发展的根本因素 行业环境 医院环境 对经营层缺乏 有效激励手段 医院收入结构 不合理 总体资源不足 和局部资源配置 不平衡 体制是制约医院发展 的根本因素 资源利用率 逐年下滑 医护人员收入 的不合理 经营机制落后 竞争意识淡薄 医疗费用 增长过快 医护人员社 会满意度低 药品生产流通体制改革滞后，流通秩序混乱

22. 导读 我国医疗行业现状 • 行业基本概况及数据分析 • 我国医疗行业目前存在的问题 • 关于我国医院改革的思考

23. 国有医院进行改革，可以首先从整合内部的资源出发国有医院进行改革，可以首先从整合内部的资源出发 • 充分利用现有政策，把握体制改革先机，实现企业化经营模式，建立先入优势 • 产权的优化目前还受到国家政策方面的制约 • 在内部资源的优化方面，医院可以重点关注从管理中获取效益并降低成本 • 外部资源的整合需要医院发展到一定的水平以后，才能进行 产权优化改革 树立服务理念 内部资源优化 建立激励制度 国有医院的体制改革 整合业务流程 上市 ? 外部资源整合 进行资本运作 兼并收购

24. 产权优化改革可以采取以下几个途径 • 股份制 • 股份制有两种基本形式，即股份有限公司和有限责任公司。具体的操作方式就是在原来国有医院基础上，通过资本联合，吸纳有实力的战略投资者改制成为股份制医院，股东以其出资额享有股东的权利并承担相应的责任，利润按出资比例分配，医院实行董事会领导下的院长负责制 • MBO • 管理层（以院长为核心的高级管理人员）收购 • 职工持股 • 就是由职工出资认购医院的部分股份。实施职工持股经营制可以解决长期以来经营者及职工激励不足的问题，调动医院职工的积极性和创造性，增强医院凝聚力，为医院今后发展留住优秀人才 • 资产转让 • 资产转让方式就是在无法对医院进行彻底改制的情况之下，将医院的整体或者部分经营性资产进行转让给个人或者医院托管机构，由受让者进行经营管理 • 医院托管 • 这种方式也就是通常说的“国有民营”的做法，这种方式主要用于在医院改制的过程中面临一些障碍的情况之下，采用的一种过渡性方式

25. 所有者权益回报率 较差 较好 利润 权益 营业收入 成本 总资产 负债 ARPP（￥/人次） 就诊人数 日常运营成本 利息 折旧/摊销 医疗费 药费 当前就 诊人数 就诊人数增长率 劳动 生产率 每员工服务患者数 IT系统 资本运作资 金利用水平 基础建设 当地人口 份额 营销支出 回诊率 经营 地域 统一采购 该体系中的指标之间存在密切的逻辑关系，都与医院的经营绩效高度相关 治疗效果 服务 水平 医院 形象 政府 政策 网点 优化内部资源可以从建立以患者需求为导向的企业化经营模式入手

26. 从趋势上来看，医院集团将成为未来医疗行业的重要力量从趋势上来看，医院集团将成为未来医疗行业的重要力量 在美国，１９８５年约有４０％的医院属于医院集团，据预测美国８０％的医院将属于医院集团。组建医院集团有几大优势，首先，医院集团在资源共享、区域覆盖、合理分配病员方面有优势互补效用；其次，由于规模效益，提高组织效率，从而降低成本；第三，优势品牌共享，易引进各类人才，扩大病源。 • 医院集团的经营模式 • 契约式　某种服务项目签订合同后按合同要求履各方的职责，这种联合形式较为松散，对各方的约束力不大 • 托管式　某医疗机构与其他医疗机构签约，或入股于其他医疗机构，而得到部分或全部的管理权。 • 合资式　各医疗机构合资经营一个新的医疗机构，原机构则成为新的医疗机构的下属连锁机构，从而实行统一集中管理 • 融合式　通过兼收购并行为形成新的医疗机构，这是最高级的合作形式，通过产权作纽带将双方融为一体  组建医院集团的几种形式 不同级别医院根据医疗服务项目供应链进行互补联合 纵向联合集团 同级或类似医院进行跨地区联合 横向联合集团 以上两种类型的联合 混合联合集团 • 资料来源：INFOBANK数据库

27. 在医院改革方面，凤凰集团做了很好的尝试 凤凰医院集团 北京菲尼克斯医院管理公司 加拿大凤凰医院管理公司 吉林创伤医院 深圳凤凰医院 大连新世纪医院 北京健宫医院 无锡新区医院 采用委托经营的方式，接受国有医院产权人的委托，托管经营国有医院，待国有医院改革政策进一步明确后，最终以国有资产退出，医院由委托经营方收购，完成医院的投资改制。无锡新区医院是由政府投资兴办一所二级甲等综合医院。无锡市政府与凤凰医院集团在2001年1月签订了"全权委托经营管理"的协议 采用资产重组改制的方式，进入国有企业医院成为股东，控股经营医院。凤凰医院集团通过招投标，参与医院股份制改造，投资6000万元占66%股份，控股经营了这所有3.2万平方米、457张床、资产1亿元以上的二级甲等医院。成为北京最大的一家营利性医院。同时被北京医保中心指定为医保定点医院 独资民营医院，以创伤外科为主，经过十几年发展，现在是一家拥有建筑面积16000平方米、300多张病床、固定资产6000多万元的二级甲等综合性医院，被卫生部评为全国百佳医院 中外合资股份制性质的营利性医院，由中方控股经营。香港投资人投资30%，凤凰医院集团投资70%，由凤凰医院集团负责经营管理，是目前凤凰医院集团中经营收益最好的医院 独资买断国有企业停办的企业医院，借“壳”进入医疗市场。1998年8月1日由凤凰医院集团投资2100万元人民币按合法程序独资买断，兼并大连钢铁集团公司职工医院，以大连新世纪医院的名字正式对社会开诊 资料来源：凤凰集团网站（www.phg.com.cn）

28. 从医疗行业现状来看，我们可以得出以下结论 • 医疗行业发展空间巨大 • 现有的医疗市场竞争日益激烈，不断涌入的竞争者对现有市场格局将造成重大冲击 • 国家对原有“以药养医”制度的改革将对现有医院经营的模式产生深远的影响，降低药品收入，提高医疗服务收入将成为未来医院盈利的主要方向 • 我国人口增长和老龄化趋势，需要医疗行业的服务由以前的治疗向预防和康复方向转变，对医疗行业的服务提出了更高的要求 • 疾病谱的变化对医疗机构提出了“持续服务”的要求，也就是对于日益增多的慢性病患者要提供一种持续的维护性的医疗服务 • 目前我国国有医院进行改革能最快见到成效的，是在医院的内部资源整合方面进行，通过企业化经营模式管理医院，可以实现内部资源的最优化配置，通过内部科学合理机制的建立来最大限度地解决不合理体制带来的负面影响 • 未来的医院资源将被优化整合，医院管理公司和医疗集团将成为医疗行业的重要力量

29. 导读 我国医疗行业现状 湖北省及武汉市医疗行业现状 医疗行业发展趋势 先进模式研究

30. 湖北省及武汉市医疗行业概况 • 行业规模 • 2002年，湖北省医疗行业规模达到97.8亿，其中门诊规模为41.3亿元，住院规模为56.5亿元 • 医疗机构数量： • 截至2002年底，湖北省共有10192家医疗机构，其中医院共有584家；执业（助理）医师87115人，注册护士65153人；共有病床131153张，其中医院和卫生院有病床122905张 • 资源利用状况 • 2002年湖北省病床使用率为65.7%，略高于全国平均水平64.6%；2002年湖北省非营利性医院诊疗人次达到4145.1万次，住院人数达到157万人；平均住院日为10.2天，低于全国平均水平11.1天 • 初级、中级医疗资源巨大浪费，湖北省内各地市均只有1～2家医院处于饱和运转的状态，其余作为市场补充的医疗机构资源浪费严重 • 高级医疗资源不足，包括武汉市在内，湖北各地处于第一集团的医院都面临病源过多，医院设备、人员供不应求的情况；例如武汉的同济、协和、省人民医院等 • 资料来源：通过卫生部数据推算、 2002年统计年鉴

31. 湖北省卫生人力资源状况 • 湖北省卫生人力资源呈增长趋势： • 每千人口医师数为1.46，处在全国平均水平(1.47)；每千人口护士数为1.09，超过全国平均水平（1.00） • 卫生人力资源结构分布趋向合理，但就整体而言，总体素质偏低 • 湖北省医护比为1：0.75，远超过全国平均水平1：0.68，但是远未达到发达国家水平，同新加坡相比，差距接近6倍 • 湖北省卫生人力资源区域分布特点明显 • 高学历、高层次的卫生技术人员主要分布在医学院校及附属医院；其他中小医院缺少学科带头人和高学历医技人才 • 资料来源：1996-2000湖北卫生统计

32. 湖北省同样也面临人口老龄化对医疗服务提出的挑战湖北省同样也面临人口老龄化对医疗服务提出的挑战 • 1981年湖北人口的死亡率为7.76‰，1990年为6.90‰，1997年为6.69‰，呈下降趋势 • 1990年湖北总人口平均预期寿命为67.85岁，比1981年的65.66岁提高2.29岁；女性人口寿命增长速度快于男性。总人口平均预期寿命平均每年提高0.25岁 • 随着武汉市人群死亡率的下降，以及平均期望寿命的延长，提高了市民患慢性病的可能 • 随着人口构成的变化，中、老年人口相对比重和绝对数持续增长，使容易患慢性病的人群大幅度增加；随着传染病发病率和死亡率的进一步下降，慢性病的相对比重上升 • 资料来源：INFOBANK数据库

33. 而武汉市疾病谱的变化不仅提高了医疗费用的支出，还对医疗质量提出了更高的要求而武汉市疾病谱的变化不仅提高了医疗费用的支出，还对医疗质量提出了更高的要求 • 在武汉市，以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等为代表的慢性非传染性疾病（简称：慢性病）已经成为严重威胁我市人民健康的重要公共卫生问题，并成为医疗费用过度上涨的重要因素 • 武汉市市慢性病患病率已达到40%，由其引起的死亡则由1980年的24.30％，升至目前的86.8％：武汉平均每月约有3000人死于慢性病；近四成成年人患有不同程度的慢性病 • 慢性病死亡谱已达到发达国家水平，武汉市疾病谱数十年间已向慢性病转移 • 今后几年，慢性病的发病率将继续上升。随着人口构成的变化，中、老年人口相对比重和绝对数持续增长，使容易患慢性病的人群大幅度增加；随着传染病发病率和死亡率的进一步下降，慢性病的相对比重上升 • 资料来源：www.cnhan.com

34. 医院 门诊量 出院量 年收入 同济 156万 4.1万 >8.2亿 协和 120万 7.6亿 市一医院 >100万 3亿多 武汉市医疗市场格局（一） • 基本格局： • 医院集中度较高，总体供给大于需求 • 大型综合医院遥遥领先，其余医院水平参差不齐 • 大型综合医院资源供不应求，中小医院总体资源过剩 • 具体描述： • 武汉市共有2家部属医院，10余家省属、市属医院，还有大型厂矿的职工医院，更多的是社区医院和私人诊所， 其中三甲医院就有8所，资源集中度较高，供给大于需求 • 同济、协和两家医院资源总计占了武汉市医疗资源的60％以上，但是仍然供给不足，主要原因是： • 一是病人的资源分配不均 • 二是医院的管理不同 • 三是医院的品牌效应 • 四是医院的技术和设备不同 • 资料来源：外部访谈

35. 武汉市医疗市场格局（二） • 具体描述： • 中小医院集中全院的力量打造某一专科，与同济、协和竞争 • 部分中小医院突出一项专科优势，在专业上吸引病源 • 部分中小医院走社区化道路，稳定病源 • 民营医院在机制方面更加灵活，竞争方式多变 • 私人诊所主要是在技术含量不高的领域占据部分市场，但是民众的可信度较低 • 竞争的主要方式 • 主要以品牌的竞争为主，品牌以医疗质量为支持；同济、协和的百年招牌已经体现优势，中小医院正以专科特色打造自己的品牌 • 其次进行价格竞争，各种价格优惠措施层出不穷：免费挂号、协议手术费、单项医疗服务价格封顶等等，低价可以保证医院的生存，但不利于医院的发展 • 民营医院在服务上更加优于国营医院，在病人就诊流程中真正体现了“以病人为中心”

36. 新华医院在武汉医疗市场的地位分析 长航 亚心 新华 强 同济 服务质量优势 协和 人民 弱 医疗质量优势 强

37. 总结 • 湖北省医疗行业与全国医疗市场一样，湖北省医疗市场也存在潜在的利润空间 • 医疗资源方面，初级、中级医疗资源存在巨大浪费，湖北省内各地市均只有1～2家医院处于饱和运转的状态，其余作为市场补充的医疗机构资源浪费严重；高级医疗资源不足，包括武汉市在内，湖北各地处于第一集团的医院都面临病源过多，医院设备、人员供不应求的情况 • 医疗费用方面，病患医疗费用持续增长，但是涨幅降低，同时药费比重也在降低；民营医院和部分国有医院开始提供高收费的增值服务，医疗费用正在试探走向市场化 • 由于收入的增加，以及老龄化趋势明显，要求医疗行业从传统的治疗性服务向预防、康复性服务转变 • 湖北省和武汉市的疾病谱发生改变，慢性病死亡谱已达到发达国家水平，武汉市疾病谱数十年间已向慢性病转移，今后几年，随着传染病发病率和死亡率的进一步下降，慢性病的相对比重上升 • 武汉市医疗市场格局是整个湖北省的缩影，大型综合医院继续在市场前端领跑，中小型医院打造专科特色或提供价格优势，与大医院展开竞争 • 部分民营医院一定程度上取得了成功

38. 导读 我国医疗行业现状 湖北省及武汉市医疗行业现状 医疗行业发展趋势 先进模式研究

39. 行业发展趋势 • 国家政策 • 驱动行业发展的五力分析 • WTO给我们带来的影响 • 医院发展的主要趋势特征 • 关键成功因素分析

40. 国家政策对行业发展趋势的影响 • 国家正在大力推进医疗保险、药品流通领域和医疗体制的改革，目标是要实现低廉的收费、优质的服务 • “改革要引进竞争机制。一方面建立医院和医院之间的竞争机制，这是通过定点医疗机构的选择来建立的；另一方面，要打破医院药房对于处方药的垄断，建立医院药房和社会药店之间的竞争机制，可以通过建立定点药店，患者凭处方，可以到医院药房也可以到社会药店去购买药品，进一步的改革还要把医院药房变成一个独立经营、自负营亏的药品零售药店；第三，在医院内部建立竞争机制，进行医院人事分配制度的改革，实行病人选医生、竞争上岗等措施。” • “采取多种形式办医，满足不同层次的需要。包含两方面的内容：一个是要对医疗机构进行新的分类管理，就是按照国际通行的营利和非营利来区分。对于营利性的医疗机构，要投资、要有收益、要照章纳税；对于非营利性的医疗机构，要有一定的财政和税收的优惠条件，对于政府办的，财政还要给予相应的补贴。特别是公立的非营利性的医疗机构要承担国家交办的公共卫生工作，另外还要承担国家的基本医疗保险服务。营利性的医疗机构可以放开搞一些超过基本医疗保险服务标准和基本报销目录以外的服务。” • “医院药房的收入除去成本后，结余全部上缴上级卫生主管部门，纳入财政专户管理，任何人不得挪用。一部分用于返还医院的不足，不是根据上缴得多就返还的多，而是根据综合考核指标来返还，同时根据情况也可对公共保健及妇幼卫生方面做一些调济。三个补偿机制把药的补偿机制拿走了，就要加大财政补助和提高医疗服务的价格。要以医疗机构分类管理为基础，确定财政的补助范围，完善财政的补助方式。” • “对于医疗机构收入实行总量控制，结构调整，在总量控制的范围内，综合考虑医疗成本和财政补助的因素，调整不合理的医疗收费价格。” • 资料来源：2000中国医院院长高级论坛

41. 行业的五种力量分析 潜在进入者 竞争力量 对收入的威胁（03） 对收入的威胁（06年） 医院内部的竞争 低 高 潜在进入者 高 中等 替代品 低 低 供应商的力量 较高 中等 购买者的力量 低 较高 新进入者的威胁 产业竞争对手 现有医院间的竞争 供方的谈判实力 买方的谈判实力 供方 买方 • 在未来三年的发展中，我们发现医院之间的竞争加剧将成为影响行业发展的主要因素 • 目前面临的潜在进入者在经过市场的三年整合后，竞争力会下降 • 病患在选择医院、医生方面有更大的便利 替代品的威胁 替代品

42. 全国现有城市医院之间的竞争激烈程度一般，但武汉由于地区医疗资源分布的特殊性，导致武汉医疗市场竞争非常激烈全国现有城市医院之间的竞争激烈程度一般，但武汉由于地区医疗资源分布的特殊性，导致武汉医疗市场竞争非常激烈 • 总体来看，目前我国城市医院市场竞争激烈程度一般 • 非营利性医院的医疗收费受到国家的限制 • 我国的医疗行业整体上市场化程度不高，竞争不充分 • 医院和患者之间信息严重不对称 • 价格附加值高的病人的医药费是由社保和单位支付。对价格敏感的低收入无保障的病人大多只进行基本医疗 • 体制和观念落后，多数医院缺乏发展压力 2001年每千人口床位人员数 • 武汉地区医院市场竞争非常激烈 • 武汉市的医院集中度较高，据统计数据显示，2001年武汉地区有64家医院，其中三甲医院就有8所，供需比例严重失衡 • 民营资本的介入，对现在的公立医院形成了一定的压力 • 医疗资源分布极不平衡，同济、协和两家医院资源占武汉市医疗资源的60％以上，中小医院举步维艰 • 武汉地区医院市场的竞争格局出现分化 • 同济协和医院之间在品牌和医疗质量方面展开竞争 • 第二集团以服务质量和专科特色为切入点打造竞争优势，质量竞争刚刚起步 • 中小医院都向专科方向发展，由于中小医院众多，和大医院在各个专科方面都开展了竞争 • 资料来源：卫生部、2001武汉卫生年鉴

43. 医院之间的竞争将主要集中在价格和质量方面，质量又包括了医疗质量和服务质量医院之间的竞争将主要集中在价格和质量方面，质量又包括了医疗质量和服务质量 • 价格和质量竞争导致总体竞争加剧 • 医疗保险中心和商业保险公司对医疗费用的控制将会加强 • 我国的社保制度是只满足基本医疗需要，比发达国家支出比例低，所以自费用药支出部分有相当比例，这部分的消费人群是价格的敏感者 • 能提供高质量高收费的服务医院增多 • 部分国有医院转制之后加强竞争能力 • 专科医院不断提高，具备参与与综合性大医院竞争的能力 • 医院的对策 • 医院将会明确自身的市场定位，进入细分市场 • 提高服务质量以提高收入，完善业务和管理流程以降低成本 • 许多医院会建立联盟，形成互相支援体系，横向一体化 • 有些医院在收购兼并后，向医疗集团发展

44. 同时，渠道方面的竞争将成为一个重要因素 • 医院与患者的营销渠道将会出现较大的变化 • 由于医疗技术提高和品牌提升是长期工作，所以各医院对营销渠道的争夺将会十分剧烈 • 这是在全国和湖北省，包括武汉市各医院都面临的相同情形 直接就诊 病　　人 医　　院 合作医疗单位 医疗保险机构 商业保险公司 各类卫生机构 其他机构

45. 在未来几年，潜在的进入者将大量涌入医疗行业在未来几年，潜在的进入者将大量涌入医疗行业 • 未来几年将会有大量的市场进入者，原因是 • 目前中国城市医院市场有潜在的利润空间，市场需求仍很旺盛 • 目前资本市场已经有至少200亿人民币准备投入医疗市场，大鹏、德隆、联想至少已分别准备了不少于４．５亿（人民币）、１０亿（人民币）及１亿（美元）的资金投向医疗市场 • 2003年对国外医疗服务进入放开期 • 许多医院将会采用新建医院的方式扩张 • 中国市场整体上有９５％到９８％的医院属于国营的非盈利医院，以“为民众提供福利”为经营方针，还存在许多让民营医院发展的空间，民营医院将会大量进入 • 存在的结构性壁垒 • 医疗服务行业属于资本密集型行业，一个综合性医院的建立需要巨额资金 • 同时医院又是技术密集型，高素质的医护人员相对缺乏也是壁垒之一 • 同时熟悉资本运作和医院管理的人才缺乏 • 资料来源：卫生部、ISI数据库

46. 中外资本的拥有者用行动表示了对中国医疗行业的一致看好中外资本的拥有者用行动表示了对中国医疗行业的一致看好 台塑集团董事长王永庆宣称将在内地建立全球第一家连锁医疗体系，在不动用该集团台湾资金的原则下，王永庆将筹募１５０亿新台币以合资或捐赠的方式（最终方式还在谈判）在北京、福州及厦门兴建长庚医院。未来这三个地区长庚医院的规模，总计床位约１．１万，其中北京的规模为５０００个病床，这一规模将超过目前国内所有的医院 台塑集团 新加坡旺旺 食品公司等 湖南目前已有３家外资医院在申报中，分别是中德合资的富雅医院、中美合资的湘雅眼科医院和中新合资的湖南旺旺医院。其中富雅医院为大型综合医院且已得到国家卫生部的批准 1992年成立，是目前中国唯一的医院概念股，占“万杰高科”总资产的15.85%，占总利润的40%；目前已在北京、西安、青岛投资建立三家医院，未来几年将主要运用兼并收购的方式在国内扩张，目标是建成中国最大的医院连锁企业。 “在今后5年非常时期，建立4个大型医疗中心，管理上十家医院，在越南、俄罗斯、东南亚等地完全克隆中国万杰医院，运用国际上先进管理模式，打造万杰真正国际化的医疗王国。”–孙启银 山东万杰 医院集团 前身是轻工局下属职工医院，1999年９月，这家濒临倒闭的职工医院以２０００万元将整体产权转让给了上海晟新实业公司和整形外科专家彭少成博士，博爱刚接盘时，医院一个月营业额只有十几万，全年收入只有２００多万元。今年收入即将达到３０００万元，月收入上升到３００多万元 。博爱医院计划“要在几年内开５０家博爱医院”，投资额达１亿元人民币的宁波博爱医院已经在筹备当中 上海博 爱医院 北京同仁堂、浙江广厦、三九药业等集团纷纷进入医疗服务市场 • 资料来源：INFOBANK数据库、ISI数据库

47. 由于医疗服务的特殊性，替代品的竞争力量非常低，不会对医院提供的服务造成影响由于医疗服务的特殊性，替代品的竞争力量非常低，不会对医院提供的服务造成影响 • 医疗行业的替代品竞争力量低 • 部分保健服务

48. 供应商的力量相对薄弱，在未来很长一段时间内还将保持弱势的状态供应商的力量相对薄弱，在未来很长一段时间内还将保持弱势的状态 • 医院的供应商主要包括医护人员、医疗设备公司和药品公司，他们的谈判力量是中等的 • 湖北省医学院众多，每年毕业人数超过省内医院需求 • 目前中国医院的药品采购由于体制原因，价格虚高。这在今后几年将会有很大改变 医院供应商细分项目 谈判能力 医护人员 护理人员 弱 主治医生 一般 主任医生 强 知名专家 很强 常用设备 医疗设备 弱 复杂设备 垄断产品 强 非垄断产品 较强 强 垄断产品 药品公司 非垄断产品 弱

49. 购买者的力量逐渐加强 • 购买者包括病人、医疗保险中心和商业保险公司，他们的力量不断增强 • 医疗保险中心的覆盖人群将会大幅增加，医院的收费将会根据医疗改革进行调整，医疗保险制度对自费药和公费药的划分十分严格，对医疗费用的额度有相应的具体规定 • 商业保险公司是基本医疗保险的补充，覆盖人群也将会大幅增加 • 国外的保险公司在选择医院，控制医疗费用方面有丰富的经验。随着国外保险公司的进入，保险公司的谈判能力将会大大增强 • 未能参保的低收入人群是价格的敏感者 • 医院的对策 • 医院利用差异化服务，将服务和收费分类，以及明确定位 • 增加营销的手段和力度，突出品牌和特色

50. WTO的进入给我们带来了挑战，也带来了机遇