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ミャンマーの投資環境と中小企業

ミャンマーの投資環境と中小企業. 第５回アジア中古車流通研究会 2013 年 5 月 25 日 松岡憲司（龍谷大学）. ミャンマー調査. 大阪経済大学中小企業・経営研究所の「産業集積研究チーム」として訪問 2012 年 3 月 24 日 -29 日 訪問地 ヤンゴン ネピドー 訪問先 日本大使館、三菱商事、国家計画経済発展省、ティラワ港、日系靴メーカー. ミャンマーの産業構造 （ＧＤＰに占める比率）. 出所　ＡＲＣレポート・ミャンマー　 2012/13 　ｐ .35. ミャンマーの製造業. 上位２００社の内、 40 社が製造業 構成（中小企業の場合）

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ミャンマーの投資環境と中小企業

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Presentation Transcript

  1. ミャンマーの投資環境と中小企業 第５回アジア中古車流通研究会 2013年5月25日 松岡憲司（龍谷大学）

  2. ミャンマー調査 • 大阪経済大学中小企業・経営研究所の「産業集積研究チーム」として訪問 • 2012年3月24日-29日 • 訪問地 • ヤンゴン • ネピドー • 訪問先 • 日本大使館、三菱商事、国家計画経済発展省、ティラワ港、日系靴メーカー

  3. ミャンマーの産業構造（ＧＤＰに占める比率）ミャンマーの産業構造（ＧＤＰに占める比率） 出所　ＡＲＣレポート・ミャンマー　2012/13　ｐ.35

  4. ミャンマーの製造業 • 上位２００社の内、40社が製造業 • 構成（中小企業の場合） • 食品　28.2％ • 縫製業　5.9％ • 縫製業 • 2002年には、全輸出の14.9％を占め、品目別第二位。 • その後、経済制裁で大打撃 • 2009-2010年　衣料品のバンコク経由日本向けのテスト輸送 • 日本向け急増 • 2011年前年比　73.4％ • 紳士服、ワイシャツ、作業着、ダウンジャケット 出所：ARCレポートより

  5. 出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

  6. 投資動向 • 2010年度　199億9800万ドル、過去最高 • 2011年度　46億4450万ドルで前年比-76.8％ • 分野 • 石油・ガス、電力といったエネルギー関連が主 • 2011年度の内、43億4400万ドルが中国による水力発電投資 出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

  7. 出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

  8. 出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

  9. 外国投資法 • 1988年　外国投資法制定 • 2012年11月2日、新外国投資法成立 • 法人税減免期間が３年から５年に延長 • ミャンマー投資委員会（MIC)による規制（2013年1月31日発表） • 外国投資が禁止される分野　21 • 外国企業がミャンマー企業との合弁のみによって認可される分野　42 • 投資認可に当たって事業の所管省による意見書や連邦政府の承認などが求められる分野　115 • 特定の条件下でのみ参入可能な分野　27 • 環境アセスメント（EIA）が認可の条件となる分野　34 JETROホームページ、世界のビジネスニュース（通商弘報）

  10. 外国投資法 • 国家計画経済発展省での聞き取り • 独資を認めない産業　15-20種類 • 鉱山、観光、天然資源についてはMICを通さない • 最低投資額　150万ドル

  11. ミャンマーの中小企業 Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

  12. ミャンマーの中小企業（公共部門）　社 Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

  13. ミャンマーの中小企業（民間）　社 Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

  14. ミャンマーの中小企業（全国、2011年9月） Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

  15. ミャンマーの中小企業、部門別構成（企業数）ミャンマーの中小企業、部門別構成（企業数）

  16. ミャンマーの中小企業 THEIN WIN” Seeking Ways and Means to Finance The Small and Medium Business Enterprises In Their Development Efforts”

  17. 大企業と中小企業の割合 THEIN WIN” Seeking Ways and Means to Finance The Small and Medium Business Enterprises In Their Development Efforts”

  18. 国家計画経済発展省カンゾ—大臣 • 国家計画経済発展省 • 以前は財務省に統合されていたが、3-4年前に分離独立 • カンゾ—大臣 • 1995年　アジ研、京大に滞在 • ヤンゴン経済大学でも教鞭 • ミャンマー、４つの課題 • 農業 • 地域間バランス • 人口増への対応 • 統計の整備

  19. カンゾ—大臣 • 改革の３段階 • 政治改革 • 少数民族との和平 • 政治的透明性 • 経済改革 • 人間中心の開発 • インフラ整備 • 行政改革 • 汚職をなくす • 責任 • 透明性

  20. 工業団地 • 全国で　３２ヶ所の工業団地 • ヤンゴン管区　18ヶ所 • ミンガラドン工業団地 • 1998年開業 • 味の素など日系5社を含む9社が進出（HPより） • 2012年ハニーズ進出、第二工場進出予定（2014年4月より） • マンダレー管区　4ヶ所

  21. 特別経済区 Special Economic Zone すべて計画中 • Dawei SEZ • Thilawa SEZ • Kyaukphyu SEZ 3 2 1

  22. ティラワ市内からクルマで40分 出所：MITTプレゼン資料より

  23. ティラワ（Thilawa)特別経済区 出所：MITTプレゼン資料より

  24. ティラワの特別経済区（SEZ)予定地 報告者撮影

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