关于石油
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 73

关于石油 工业 发展趋势 的思考 PowerPoint PPT Presentation


  • 627 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

关于石油 工业 发展趋势 的思考. 陈卫东. 能源经济研究院首席能源研究员 CNOOC. 1. 目 录. 一、世界石油进入新的历史阶段 . 二、全球石油市场展望. 三、全球能源发展趋势 . 四、 我国石油行业的发展历程与展望. 石油工业发展的各阶段 (分类一). 以七姐妹为主线. 石油工业发展的各阶段 (分类二) . 以石油价格变化趋势划分的四阶段 . 黄金与石油价格的比值 ($/toz : $/bbl=bbl/toz ). 1914-1918 年 第一次世界大战 . 1939-1945 年 第二次世界大战 .

Download Presentation

关于石油 工业 发展趋势 的思考

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1563222

关于石油工业发展趋势的思考

陈卫东

能源经济研究院首席能源研究员 CNOOC

1


1563222

目 录

一、世界石油进入新的历史阶段

二、全球石油市场展望

  • 三、全球能源发展趋势

四、我国石油行业的发展历程与展望


1563222

石油工业发展的各阶段 (分类一)

以七姐妹为主线


1563222

石油工业发展的各阶段 (分类二)

以石油价格变化趋势划分的四阶段

黄金与石油价格的比值

($/toz : $/bbl=bbl/toz)

1914-1918年

第一次世界大战

1939-1945年

第二次世界大战

1971年布雷顿

森林体系破产

1997年亚洲金融危机

1947年布雷顿森林体系正式建立

1973-1979年第一次石油危机

1979-1981年第二次石油危机

石油、天然气

及煤价格

1929-1933年

世界经济危机

价格的资源属性减小,金融和政治属性增加

黄金价格

GDP/黄金(亿美元 : $/toz)

价格激烈

波动阶段

价格发现阶段

价格超平稳阶段

19世纪下半叶-1920年代

1928-1973年

1974-2002年

2003-至今

数据来源:WGC Global, BP能源报告2009,EIA


1563222

石油工业发展的各阶段 (分类三)

以石油和小麦价格对比的变化趋势划分的大周期

石油和小麦的价格(以2010年价格为基准)绿色阴影部分表示大周期


1563222

石油工业发展的各阶段 (分类四)

陆上非常规油气

1950-2025年石油产量

海上常规油气

深海

近海

陆上常规油气

DOUGLAS-WESTWOOD


1563222

新的竞争格局形成 (一)

NOC和IOC的地位发生了根本性的变化,储量主导权已经完成转移

1960s

Today

Reserves held by Russian companies

NOC reserves

(equity access)

NOC reserves

(no equity access)

Full IOC

access

Full IOC

access

SOVIET

reserves

NOC reserves

(no equity access)

注:不包括非常规石油储量

IOC = International oil company 跨国石油公司

NOC = National oil company 国家石油公司

如今只有约7%的储量控制在跨国石油公司手中,而近3/4的储量由国家石油公司掌控。

数据来源:PFC Energy, Oil & Gas Journal, BP Statistical Review 2008

7


1563222

新的竞争格局形成 (二)


1563222

  • 新的竞争格局形成 (三)

从特许权模式到产品分成模式再到合同回购模式

国际石油勘探开发合同模式

租让制合同

产量分成合同

服务合同

回购合同

混合型合同

非传统类型合同

主要特征

  • 外国石油公司通过谈判或竞标与资源国政府达成协议,获得租让矿区;

  • 外国石油公司享有在租让矿区进行石油勘探、开发和生产的专营权,并对矿区内所产石油拥有所有权;

  • 外国石油公司单独承担风险并投资外国石油公司向资源国交付矿区地租;

  • 一旦矿区内开始产油,外国石油公司以实物或现金形式向资源国政府交纳矿区使用费;

  • 外国石油公司如果盈利,将向资源国政府交纳所得税。

  • 资源国政府享有资源所有权,合同者以国家石油公司的名义进行作业并承担全部勘探投资和风险;

  • 资源国政府把整个开发活动分为勘探和开发两个阶段,在每个阶段都要就作业权重新进行招标;

  • 当开发阶段结束即油田所有设施都已建立,试车并正常运行后,合同者要把作业权全部交给国家石油公司,此后合同者可以以技术协助和咨询的方式继续参与到生产阶段;

  • 项目投产后,合同者从产品销售收入中回收投资和作业费并获得固定的顾问报酬。合同者也可以获得同样价值的油气产品抵偿投资成本和服务报酬。资源国政府全部承担油价波动的风险,合同者的收入亏损可由资源国政府进行补偿。

  • 资源国拥有石油资源的所有权,政府主管部门或国家石油公司拥有石油勘探、开发、生产、运输和销售的专营权;

  • 外国石油公司与资源国政府(或国家石油公司)签订合同,作为承包商在合同区内从事石油勘探、开发和生产作业;

  • 承包商承担勘探风险,若有商业性发现,还要承担开发和生产费用;

  • 全部产量分成两部分,一部分为“成本油”,另一部分为“利润油”,由东道国政府与承包商按合同规定比例分成;

  • 资源国政府或国家石油公司通常掌握管理权和监督权,而日常作业管理由承包商负责;

  • 承包商如果盈利,将向资源国交纳所得税;

  • 用于合同区内石油作业的全部设备和设施通常属资源国所有。


1563222

新的竞争格局形成 (四)

主要国家石油工业组织结构


1563222

石油具有资源、政治和金融三重属性 (一)

资源属性

  • 石油占世界一次能源的40%左右,是现代工业的血液;

  • 交通运输、军事国防不可替代。

数据来源:BP世界能源报告


1563222

石油具有资源、政治和金融三重属性(二)

政治属性

  • 石油生产和需求的高度不平衡,石油具有了明显的政治属性;

  • 世界石油资源集中在地缘政治极不稳定的中东地区;

  • 主要消费国都缺乏石油资源,依赖进口;

  • 石油的政治属性决定其价格并不完全遵循市场规律,有时甚至出现严重的供求背离现象;

  • 石油的政治属性使其成为国家之间博弈的政策工具和武器。


1563222

石油具有资源、政治和金融三重属性(三)

金融属性

  • 七姐妹长期垄断石油价格(20世纪初至20世纪70年代);

  • 租让制(殖民主义),特许权;

  • 纵向一体化,标价制;

  • 现货市场出现并逐渐成为主要的定价形式(1973-1983年);

  • 国家公司和欧佩克出现资源国有化;

  • 两次石油危机,七姐妹终结;

  • 现货市场出现,产油国主导油价:

  • 1972 1-2%

  • 1978 3-4%

  • 1980 10%

  • 1985 55%


1563222

石油具有资源、政治和金融三重属性(四)

金融属性

  • 期货市场出现,期货溢价指导定价;

  • 1983年纽约原油期货市场建立(1988年伦敦,2001年东京);

  • 2004年前“现货溢价”,2004年之后“期货溢价”。


1563222

石油具有资源、政治和金融三重属性(五)

金融属性

  • 2007年2月欧佩克宣布每天增产50万桶,纽约商品交易所的石油期货合同却陡然增加6.3万份,相当于6300万桶石油的买单;

  • 2007年当年的现货交易量约为20亿吨,而当年的期货交易和约却高达130亿吨;

  • 对冲基金,投资银行,各种基金成为石油期货的主要参与者;

  • 主权基金(中东石油美元)参与期货交易日趋活跃。


1563222

目 录

一、世界石油进入新的历史阶段

二、全球石油市场展望

  • 三、全球能源发展趋势

四、我国石油行业的发展历程与展望


1563222

世界经济曲折复苏,2011年增速放缓

2010年世界经济在曲折中逐步复苏,但仍有发展不平衡,复苏基础不牢固、不确定因素较多等隐忧。IMF预测2011年全球GDP增长4.4%,发达国家增长2.4%,新兴经济体增长6.5%。世界主流经济组织普遍预计2011年经济增速将有所放缓。

2009年

2010年

2011年

7.3

6.5

新兴国家

5.0

4.4

全球平均

3.0

2.4

发达国家

资料来源:IMF(2011年4月报告)


1563222

国际货币体系的危机

布雷顿森林体系解体四十年以来,货币失去锚,汇率大幅波动,全球经济金融运行呈现出越来越多的乱象,在现有国际货币体系的作用下,各种失衡从无到有、从支流到主流、从威胁因素演变为危机主角:

1)货币失去锚之后发行量爆发式增长;

2)全球通胀加剧;

3)虚拟经济迅速膨胀并且反过来统治实体经济;

4)全球外汇储备增长了将近百倍;

5)主权债务大膨胀并且陷入深度危机,依靠央行直接对赤字进行融资;

6)与固定汇率时代相比,真实经济增速反而显著下滑;

7)中国外汇储备的风险加大,我们编制的“美元真实购买力指数”显示,美元的真实购买力大幅缩水。

(第一财经研究院)


1563222

贵金属货币化的趋势

1)黄金的再货币化进程刚刚开始,但其价格波动中大宗属性大幅减弱,而主要被其世界货币、价值贮藏等货币职能所主导,在交易者的眼中,黄金的货币属性已经开始回归。

2)主权国家层面,黄金作为法定货币的立法进程正在加速进行,黄金的支付手段职能强势回归,并将推动黄金的货币化,美国中央政府、美国各州政府、瑞士等的立法进程说明了这一点。各国央行已经逐步认可黄金的货币属性和金融战略层面的深远意义,肯定了黄金的价值储藏和世界货币等货币职能,它们的大量买入黄金,将进一步推动黄金的货币化进程。

3)金融市场上,黄金已逐渐成为公认的抵押品,货币职能和货币属性得到进一步回归,货币化进程已悄然深入。

4)D-gold 的迅猛发展,使得黄金货币的电子化进程突飞猛进,推动了黄金的流通手段、支付手段、价值尺度、世界货币等货币职能大幅强化,且随着现代科技的进一步发展,有望为黄金的货币化进程再谱华章。

5)黄金货币化的相关法案中可见,黄金货币化进程中白银几乎如影随形,总有其一席之地。这表明,尽管在金银复本位制被放弃后白银逐渐以工业金属属性为主,但由于白银天然的货币特性和其充当货币的悠久历史,在金融市场日趋动荡的今天,已逐步恢复了其贵金属的地位,我们在关注黄金的再货币化进程的同时,也应该关注白银的贵金属属性。

(第一财经研究院)


1563222

美元汇率是引起油价波动的重要因素

由于对全球经济复苏预期的普遍看好,2010年4月份以前美元与油价一度出现同步上涨的异常现象,期间美元指数一度升值7%,同期油价上涨了20%。但欧洲希腊债务危机爆发后,这种油价和美元指数反方向变动的现象恢复正常,特别是美国实行第二轮量化宽松货币政策以后这种现象尤为明显,美元继续了贬值趋势,油价随之突破新高。

同步变动

反方向变动

石油价格

美元指数

USDX = 50.14348112 × EURUSD(-0.576) × USDJPY(0.136) × GBPUSD(-0.119) × USDCAD(0.091) × USDSEK(0.042) × USDCHF(0.036)

注意:括号内为次方

资料来源:路透社


1563222

长期石油价格波动上升,未来1-2年基本稳定

EIA专家认为油价稳中上升的主要原因是新型经济体的石油需求增长率保持旺盛,而非OPEC国家的产能增加有限。

最上限估计突破200美元

油价上限

美元/桶

未来1-2年,石油价格

基本稳定在110美元左右

历史油价

纽交所预测值

EIA短期能源价格模型预测值

油价下限

最下限估计60美元

2011年平均油价103美元

2010年平均油价79美元

2012年平均油价107美元

注:图中油价为WTI原油价格

资料来源:美国能源署出版的《Short-Term Energy Outlook 》,2011年5月


1563222

需求拉动全球勘探开发投资恢复性增长

2010年全球石油需求出现30年来第二个峰值,石油价格和全球勘探开发投资触底反弹,必将带动油田服务市场增长。预计未来25年全球油气勘探开发投资将保持4500亿美元/年以上。

实际原油产能

2000-2010年E&P投资CAGR 15%

资料来源:BP Statistical Review2010


1563222

石油需求已回升至危机前水平

2008年金融危机后,世界石油需求连续两年负增长,2009年更是降至2005年的水平。2010年世界经济复苏,世界石油需求迅速反弹,重新进入上升通道,并迎来30年来第二个需求高峰。

总石油需求量

2010年世界

石油需求重回危机前水平

88.8

87.5

86.5

86.1

资料来源:美国能源署出版的《Short-Term Energy Outlook 》,2011年5月


1563222

国家石油公司成为勘探开发投资增长的主角

2010年全球勘探开发市场出现触底回升迹象,预计2011年投资达5300亿美元

2011年投资的主要领域:

  • 北美洲非常规油气项目;

  • 中东和非洲地区大型油气项目;

  • 亚太地区LNG项目及与之相关的天然气开发;

  • 拉美地区的深水盐下油气田。

2010年24家国家石油公司的勘探开发投资计划高达1891.8亿美元,同比增长13.9%

205亿

中石油200亿美元,位列第二,我国三家石油公司的勘探开发投资计划总额为380亿美元,约占样本中24家NOC勘探开发投资计划总和的20%

200亿

100亿

80亿

资料来源:巴克莱银行,Herold


1563222

世界石油产量首破40亿吨

2010年,全球石油产量同比增长1.98%,达到40.54亿吨(OPEC, Oil Market Report, Dec. 2010)。

2010年,全球石油产量排名前五位的国家仍为俄罗斯、沙特阿拉伯、美国、中国和伊朗,这五个国家的石油总产量占全球产量的44%。加拿大超越墨西哥成为全球第六大石油生产国。欧佩克放宽石油产量限额,石油产量增长1.4%,至14.55亿吨,占全球石油产量的40%。中东地区继续保持世界主要石油产区的地位,石油产量占全球产量的30%,为10.65亿吨 (Oil & Gas Journal, Dec. 2010) 。

2010年全球各区域石油产量及占比

单位:亿吨

资料来源:Oil & Gas Journal,2010年12月


1563222

生产经营环境分析与展望 (国际)

  • 2010年全球已进入金融危机后的第三个年头,世界经济触底反弹曲折复苏,2010年全球GDP已恢复并超过2008年水平,但复苏基础仍不牢固;新兴市场经济体率先走出危机,成为拉动世界经济增长的主要动力。

经济形势

曲折复苏

  • 由于受全球勘探开发综合成本不断提高,美元贬值及经济复苏的预期等因素影响,2010年油价震荡上扬。近期受利比亚战争、日本大地震等因素影响,石油交易价格波动较大,但目前油价尚未高到引起“滞涨”恐慌的程度;由于金融监管的加强将有效抑制市场中的过度投机行为,投机炒作对油价的推动作用有所减弱。

石油价格

重回基本面

  • 2010年勘探开发投资出现回升,国家石油公司在油气勘探开发领域的地位日益凸显。2010年全球勘探开发投资为4390亿美元,比2009年增长39%。预计2011年全球的勘探开发投资将进一步回升。

全球勘探开发投资

恢复增长

  • 经济的复苏促使石油需求重新进入上升通道, 2010年世界石油需求约为8745万桶/日,超过危机前2007年8670万桶/日的水平;全球石油供需大致平衡,富余产能约为500万桶,主要来自欧佩克;墨西哥湾漏油事件并没有对全球石油产量造成太大影响。2011年世界石油需求将继续增长,增长量在120万桶/日左右。

石油供需

基本平衡并逐步趋紧

  • 2010年国际大石油公司经营业绩明显好转,但尚未恢复到金融危机前水平;2010年国际大石油公司投资继续向上游业务倾斜,上游投资占总比重超过80%;同时,重视投资结果调整,重点发展天然气特别是非常规气,积极推进深水勘探开发项目。

国际大石油公司

经营业绩大幅回升


1563222

生产经营环境分析与展望(国内)

油公司的新需求成为增长点,为油服公司带来机会

鼓励民营资本进入能源领域国内外竞争日益激烈

非常规气提供了新的发展空间

海域使用及矿区政策调整

或将改变市场格局

海上对外合作专营归属

可能发生变化

作业成本或将面临增长压力


1563222

目 录

一、世界石油进入新的历史阶段

二、全球石油市场展望

  • 三、全球能源发展趋势

四、我国石油行业的发展历程与展望


1563222

世界能源供给构成

对能源供给增长的贡献

世界商业能源供给


1563222

各国单位GDP能耗趋同

toe per thousand $2009 PPP

预测

各国发展过程中有相似的能耗曲线,趋同有两个主要原因:全球化+技术进步


1563222

主要国家石油对外依存度的变化

China

US

OECD Europe

Mtoe

石油消费中净进口的百分比


1563222

能源安全和资源民族主义——以部分拉美国家为例

Mexico 1980

Argentina 1995

Venezuela 2004

High

Chile 2000

能源安全

Brazil 2008

Bolivia 2000

Venezuela 2008

Bolivia 2008

Brazil 1997

Venezuela 1995

Brazil 2001

Mexico 2008

Brazil 1975

Argentina 2004

Chile 2004

Low

Low

High

资源民族主义

( David R. Mares )


1563222

2010年全球原油贸易流向图

BP统计年鉴2011


1563222

2010年全球天然气贸易流向图

BP统计年鉴2011


1563222

美国石油供应向本土及周边地区收缩 (一)

  • 美国原油进口在2005年达到历史顶峰 ,美国海外原油进口呈收缩态势,美洲占据半壁江山

  • 波斯湾地区在美国海外原油供应中的比重呈下降趋势

  • 美国能源结构性变化的关键变量——

  • 页岩气和生物燃料


1563222

美国石油供应向本土及周边地区收缩 (二)


1563222

2010年美国海外原油进口渠道分布图

欧洲

39.7万桶/天

4%

波斯湾

169.1万桶/天

18%

北美

311.2

万桶/天

34%

南美

169.9万桶/天

19%

西非和北非

173.4万桶/天

19%

数据来源:美国能源情报署(EIA)

美国石油供应向本土及周边地区收缩 (三)

从2001年至今,美国从波斯湾和北美地区进口原油的政策开始出现调整,二者不再是此消彼长的互补,美国将进口重心转移至北美地区,其占总进口的比重逐渐稳步上升,而波斯湾所占的比重逐渐下降,二者的差距开始拉大。到2010年,美国从北美进口的原油占总进口的34%,而波斯湾只占18.5%。


1563222

三大板块日趋形成

Asia’s Middle-East & Middle-East for Asia? Japan 90% import from MESouth Korea 95%China > 50%

USA 15%Europe < 20%


N on oecd

Non-OECD国家对天然气的需求

按经济部门分

按地区需求分

Bcf/d

Bcf/d


1563222

非常规气对能源供给的贡献在逐渐增大

North America

Europe

China

Bcf/d

Bcf/d

Bcf/d


20 80

常规气(20):非常规气(80)

Advanced Resources International和EIA最新的预测认为全球有6600 万亿立方英尺的技术可采页岩气储量,其中超过2000 万亿立方英尺在北美。欧洲的技术可采页岩气储量约为220 万亿立方米,主要分布在瑞典、波兰、奥利地和德国,其中大部分(约有55%)在波兰,准入价格在6-7.5 美元/千立方英尺之间。亚太地区的页岩气勘探仍处于比较初级阶段,但是预计中国的潜在可采储量约为230 万亿立方英尺,澳大利亚的可采储量约为50万亿立方英尺。

(莱斯大学詹姆斯·贝壳公共政策研究所)


1563222

开发非常规油气

  • 观念创新:把约束在生油岩里的油气放出来

  • 常规油气藏形成的六字诀

  • ——生储盖运圈保

  • 非常规油气:有生即储

  • 常规气非常规气致密气页岩气


1563222

油气资源类型及分布

(李玉喜,2010,据USGS修改)


1563222

全球页岩气资源分布

Source: World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the US, EIA April 2011


1563222

美国含气页岩分布图


1563222

美国-非常规油气发展

  • 2007年美国非常规天然气产量达0.25万亿m3(约占美国天然气总产量的46%),其中页岩气产量为297.33亿m3(占非常规天然气产量的11.84%)

  • 2009年美国页岩气产量接近1000亿m3(约占常规天然气产量的22%)

  • 美国页岩气的快速勘探开发使其天然气储量增加了40%

  • 预测2018年美国页岩气的产量将占其非常规天然气产量的38% ,煤层气的产量基本稳定,约占常规天然气产量的8%

    注:1000亿m3 的气可换算为1亿吨油,约200万桶


1563222

页岩气的开发:美国vs.欧洲 (一)

来自地下的因素


1563222

页岩气的开发:美国vs.欧洲 (二)

来自地上的因素


1563222

页岩气开发——规模


1563222

关键技术并不是“全新的”

  • 现有技术重新组合 + know-how

在水平井和地层压裂的基础上经过多年的探索,形成成熟的页岩气开发及生产技术

  • 水平井的设计

  • 分段压裂

  • 压裂液支撑剂

  • 产能维护

  • 再压裂等


1563222

学习曲线(一):钻井技术


1563222

学习曲线(二):压裂液支撑剂


1563222

鹰岩的页岩气开采

实例——美国德州鹰岩地区

EOG-

305 BBLS/Day

44 MCFD

Leexus-

602 BBLS/Day

540 MCFD

El Paso-

659 BBLS/Day

360 MCFD

Cabot-

508 BBLS/Day

530 MCFD

EOG-

630 BBLS/Day

230 MCFD

Riley Exploration-

836 BBLS/Day

793 MCFD

Chesapeake-

237 BBL/Day

75 MCFD

Chesapeake-

764 BBLS/Day

437 MCFD

Geosouthern-

2000 MCFD

Hilcorp-

746 BBLS/Day

2300 MCFD

EOG-

359 BBLS/Day

193 MCFD

EOG-

238 BBLS/Day

307 MCFD

Burlington Resources-

3300 MCFD

Petrohawk-

8100 MCFD

Petrohawk-

7200 MCFD

Anadarko-

3300 MCFD

Mustang Shale Venture I, LP


1563222

美国页岩气开发创新动力初探

完全竞争的市场

国内天然气需求强劲,市场主体是中小公司

生与死的选择,背水一战 To be or not to be

活跃的人力资本市场

成熟、多层次的筹融资市场

完善的产权/知识产权制度

成功-巨额回报-加大投资-良性循环

失败-破产风险-从头再来

成熟的专业分工

投资/经营管理、技术服务/设备制造/材料供给

各司其职、专业经营、潮起潮落、服从市场规律


1563222

中国非常规油气的开发

中金公司预计到2020年,国内页岩气年产量将达到150-300亿m3 ,2030年达到1100亿m3 ;2015年煤层气总体抽采量将达到210亿m3,到2020年,产量将超过300亿m3

国土资源部将逐步向民企开放国内页岩气区块的招标

受益公司包括三大国有石油公司、广汇股份、杰瑞股份、安东油服、煤气化、中国油气控股、环球国际、绿龙煤气、天科股份等勘探开发、设备制造、技术服务供应商


1563222

中国页岩气资源先导试验区

暂设川渝黔鄂、苏皖 浙和北方重点地区三 浙和北方重点地区三个先导实验区

(李玉喜,2010)


1563222

中国煤层气资源分布

海陆交互相、陆相煤系地层富含有机质泥页岩

(李玉喜,2010)


1563222

中国页岩气资源潜力

  • 页岩气资源潜力与美国相仿

  • 强劲的需求

  • 完整的石油工业体系


1563222

中国页岩气发展大有希望但不能指望“大跃进”出奇迹

正确的进入和经营政策——需创新

对比海洋石油行业和煤层气行业

基础设施投资规模和时间

借鉴高速公路建设,发展天然气管网

国情、环境条件不同,技术路线与know how必然是创新的、独特的

坚持深化改革、扩大开放是促进页岩气发展的根本动力


1563222

目 录

一、世界石油进入新的历史阶段

二、全球石油市场展望

  • 三、全球能源发展趋势

四、我国石油行业的发展历程与展望


1563222

中国石油消费的增长趋势

1970年以来的人均需求增长趋势

需求量增长趋势


1563222

中国的工业化与人均拥有能源量

工业化

人均拥有能源量

Industry share - % of GDP

Toe / person


1563222

中国能源消费结构及政策发展动向

中国能源结构现状

29.1

26.6

亿吨标准煤

24.6

22.5

20.3

17.5

15.2

14.3

13.9

13.8

13.9

13.4

13.2

13.1

12.3

11.6

10.9

10.4

9.9

7.7

6.0

5.7

  • 国家能源政策

  • 2010年10月国务院通过《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将新能源产业类为七大战略新兴产业之一,扶持新能源和可再生能源发展的政策将更加科学和有针对性。

  • 根据我国的产业规划,2020年天然气在一次能源中的比重将占10%,目前仅为4%

  • 能源结构变化

  • 水电、核电、风电等低碳能源占能源消费总量的比重从1978年3.4%增加到2008年的7.9%。

  • 我国“十二五”要实现可再生能源占一次能源消费比重达11%的目标,从而保证2020年达到15%。2009年清洁能源投资达346亿美元,超过美国成为全球最大投资国。

数据来源:国家统计局网站,国家发改委网站


1563222

中国石油工业走过独特的发展道路 (一)

五个发展阶段,形成体系完整体制独特的石油工业

第一阶段

(1954-1959年)

石油地质勘探观念和形成陆相成油理论的重大突破

第二阶段

(1960-1978年)

创造了中国特有的“石油大会战”勘探开发模式,中国进入石油生产大国行列

第三阶段

(1979-1985年)

石油行业“一亿吨石油大包干”,和海洋石油勘探开发对外合作

第四阶段

(1986-2004年)

石油公司上下游一体化,现代企业改制上市融资,进入国际经营新阶段

第五阶段

(2005-至今)

跨国并购,海外发展阶段

(万吨)

美国石油年消费量

美国石油年产量(本土)

中国石油年消费量

2008年石油产量1.9亿吨,进口依存度超过50%

从1993年起我国开始重新成为石油净进口国

1985年石油产量1.25亿吨,

出口3115万吨

1960年3万余名退伍军拉开石油大会战的帷幕

中国石油企业

含海外权益产量

1949年石油产量(含人造石油)12万吨

中国石油年产量(本土)

大庆石油年产量

大庆从1976年开始年产原油5000万吨以上持续27年高产稳产

2008


1563222

BP

Oil company

SHELL

EXXON

SLB

Service company

HAL

BAKER

Manufac-turer

SWACO

NOV

FMC

Associated company

中国石油工业走过独特的发展道路 (二)

结构性局限,深层矛盾显现,改革红利耗尽

世界石油工业

中国石油工业

SINOPEC

CNPC

CNOOC

PetroChina

CNOOC Ltd.

Service Companies

COSL

Manufacturers

Liaohe

Daqing

COOEC

Services

Services

Logistics

Manufacturers

manufacturers

Logistics

Logistics

横向:竞争与合作共存

纵向:市场关系

横向:几乎既无竞争也无合作

纵向:一体化关系


1563222

中国石油工业走过独特的发展道路 (三)

半程之旅,前进乏力

  • 石油工业重大改革已经二十多年;

  • 小社会的结构,NOC的责任,IOC的追求;

  • 有进步无突破,多重定位多重目标难协调。


1563222

中国石油工业面临三重挑战

  • 满足快速增长的需求(供给问题)

  • 提高能效,减少排放(节能减排)

  • 保障能源安全的路径选择 (入伙vs单干)


1563222

从生产依赖到贸易—生产双依赖(一)

  • 解决供给问题要两条腿走路

  • 从单纯生产依赖

  • “贸易—生产双依赖”

  • 生产的优势

    • 传统石油生产大国

    • 完整的石油工业体系

    • 三大国有石油公司

    • 寻求突破的民企


1563222

从生产依赖到贸易—生产双依赖(二)

  • 生产依赖的劣势

    • 本土资源不足,进口依存度达55%,并将继续走高

      • 海外资源产能获得与实现供给是两个不同概念

      • 2010年中国石油公司海外产能超过一亿吨,份额油近5000万吨,但送回国内的仅为500万吨

    • 海外生产原油能否运回国内受诸多因素影响

      • 资源国政策导向

      • 集运条件

      • 油品成分是否适合国内炼厂

      • 成本及其它技术问题

      • 资产国有化、资源国动乱、民族地区纠纷……

    • 国家层级与公司层级没有理清


1563222

从生产依赖到贸易—生产双依赖(三)

  • 贸易的优势

    • 巨大的需求

    • 能源安全是双向的——供给安全(消费国)

    • 需求安全(资源国)

    • 可以支付的消费能力

    • 管道、港口等基建设施基本满足并在加快建设

    • 日本、韩国等近邻的借鉴


1563222

节能减排

  • 改变一次能源结构势在必行

  • 只有快速增加天然气的使用才能应对能源需求的增加和大力度减排的双重压力

  • 日本在核事故后,对天然气的需求将大增

  • 加快发展方式的转变,改“中国制造”为“中国创造”

    • 我国通过“中国制造”的石油被动净出口量占石油消费总量的比例由1997年的14.0%上升到2007年的27.4%;2007年,通过“中国制造”的石油被动净出口量占净进口石油总量的比例为56.1%,也就是说,2007年,我国自己消费的石油对外依存度为21.4%。


1563222

入伙还是单干?

  • INOC=NOC + IOC :NOC获得海外资源的能力的不同在于对成本-收益的概念理解不同,选择了走市场经济的道路,必然导致各国殊途同归,美中在资源领域不是必然的敌人。

  • 美国石油供应向本土及周边地区收缩

  • 单干的时代已经过去,资源民族主义日益兴起


1563222

谢 谢!


  • Login