Integrasjon SuperOffice CRM Microsoft AX

1. ”en endring utføres kun en gang, alle systemer som trenger denne endringen blir oppdatert” ”opprettes en ny kunde, leverandør eller prosjekt, oppdateres automatisk alle andre systemer som trenger denne i sitt register” Integrasjon SuperOffice CRM Microsoft AX

2. Opprette en ny kunde eller leverandør fra SuperOffice til Microsoft AX

3. Opprette ny kunde/leverandør. Hvis kunden eller leverandøren ikke finnes i Microsoft AX. Trykk Legg til.

4. Hvis det finnes en kunde i Microsoft AX med lignende navn presenteres dette i en liste. Hvis den riktige kunden finnes allerede i Microsoft AX kan de knyttes sammen. Hvis kunden ikke finnes i listen velg: Opprett ny Aktør (Kunde/Leverandør)

5. Kontroller alle data og trykk Opprett

6. Reskontro nr fra Microsoft AX er automatisk oppdatert (etter F5 Oppfrisk) Hvilken felt som synkroniseres vises på kontakten.

7. I AX er kunden opprettet med riktige opplysninger. Nytt kunde nr er tildelt og sendt til SuperOffice.

8. I AX er kunden opprettet med riktige opplysninger. Nytt kunde nr er tildelt og sendt til SuperOffice.

9. Synkronisering av kunder og leverandører.

10. Vi endrer Adresse 2 fra Postboks 123 til Postboks 123 Sentrum.

11. I SuperOffice er nå Postadressen oppdatert

12. Synkroniseringav kontaktpersoner

13. Det finnes ingen kontaktpersoner som er synkronisert, men det finnes 3 kontaktperson i SuperOffice som ikke er synkronisert. Trykk på Rediger personer for opprette disse i Microsoft AX

14. Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i SuperOffice og som ikke er synkronisert. Velg hvilken kontaktpersoner som finnes i Microsoft AX og som ikke er synkronisert. Finnes en kontaktperson i begge systemer merk begge personen i begge boksene og bruk <->. Finnes kontaktpersonen kun i et av systemene, bruk Legg til

15. LoggUtførte endringer

17. ”Med full oversikt over ordre og leveringsstatus, åpne poster og historiske faktura, øker du servicegraden og dine kunderelasjoner.” ”Prosjektoversikt fra prosjektregnskap til bilagsnivå skaper full kontroll i prosjektet” ”Kunne åpne en kopi av alle elektronisk bilag/faktura er besparende” Rapportering SuperOffice CRM <- Microsoft AX

19. Åpne poster

20. Åpne poster. Åpne og forfalte poster. Sortert etter eldste forfalte post. Forfalte poster er RØD. Åpne poster er BLÅ Alle beløp er inkl. mva

21. Vi ønsker å se nærmere på en av de åpne postene i Microsoft AX og trykker på Faktura nr.

22. Detaljer fra fakturaen.

23. Meny. Velges Forfalte poster, vises kun poster som er forfalt.

24. Viser kun forfalte poster

25. Viser kun ikke forfalte poster

26. For valgfri periode. Viser Kontoutskrift fra kunde reskontro.

27. Viser Budsjetterte og Virkelig tall fordelt pr. periode/år.

28. Valgfri periode. • Velg mellom • Alle historiske data • Denne perioden • Siste 3 måneder • I fjor • I forfjor

29. Tilbud / Ordre

30. Tilbud/Ordre. Denne kolonnen viser ordre og tilbud som er registrert i Microsoft AX.

31. Vi åpner en ordre for å se hva som er levert og hva som er i rest.

32. Meny Vi kan velge mellom Ordre / Tilbud Kun Ordre Kun tilbud Ordre fordelt pr. produkt eller pr. rekvisisjons nr

33. Ordre fordelt pr. produkt. Vi velger et av produktene ved å trykke på produktnummer

34. Dette produktet finne i flere ordrer.

35. Faktura historikk

36. Fakturert. • Meny som viser • Faktura historikk • Bare faktura • Bare kreditnota • Fordelt pr. produkt • Fordelt pr. selger

37. Detaljer fra fakturaen.

38. Faktura fordelt pr. produkt.

39. Faktura fordelt pr. selger.

40. Oppsett

41. Meny. Da ABB Installasjon AS er både kunde og leverandør i Microsoft AX kan en velge om en skal rapportere på kunde data eller leverandørdata. Admin og oppsett er systemoppsett, slik at løsningen fungere optimalt for hver bruker.