COMERCIO BILATERAL ARGENTINA -BRASIL

1. COMERCIO BILATERAL ARGENTINA -BRASIL AÑO 2011 Centro de Estudios para la ProducciónMinisterio de Industria

2. BALANCE COMERCIAL ARGENTINA-BRASIL (1999-2011) -4.453 • La corriente comercial entre Argentina y Brasil fue récord en 2011, alcanzando un comercio total de USD 39.143 millones, 21% superior al de 2010. El intercambio entre ambos países mostró un gran dinamismo a partir de 2003: los valores de 2011 son cuatro veces mayores a los de 2003, tras haber crecido en el período a una tasa promedio anual del 19,6%. • En 2011, las exportaciones a Brasil sumaron USD 17.345 millones, 20% superiores a las de 2010, estableciéndose el 2011, como el año récord de exportaciones en el comercio bilateral. • Las importaciones se incrementaron un 21% respecto al año anterior, totalizando USD 21.798 millones, máximo histórico. • El resultado comercial en 2011 es de déficit, por un total de USD 4.453 millones.

3. CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIO: ¿A quiénes les venden Brasil y Argentina? Exportaciones por destino (2011) Exportaciones de Brasil Exportaciones de Argentina Fuente: CEP en base a INDEC Fuente: CEP en base a Aliceweb • ¿A quien le vende Brasil? • China es el principal destino de las exportaciones brasileñas, abarcando el 17,3% del total de las ventas de Brasil. El segundo lugar lo ocupa EE.UU con un 10,1%, y Argentina se posiciona como el tercer destino para las exportaciones brasileñas con el 8,9% del total exportado. • ¿A quien le vende Argentina? • Brasil es principal destino de las exportaciones argentinas, con una participación del 20,7% sobre el total exportado por nuestro país, seguido por China (7,4%) y Chile (5,8%).

4. Importaciones de Brasil Importaciones de Argentina CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIO: ¿A quiénes les compran Brasil y Argentina? Importaciones por origen (2011) Fuente: CEP en base a Aliceweb Fuente: CEP en base a INDEC • ¿A quien le compra Brasil? • Argentina ocupa el tercer lugar en importancia en las compras externas del país vecino, con una participación del 7,5%, luego de Estados Unidos, que ocupa el primer lugar (15%), y China (14,5%). • ¿A quien le compra Argentina? • Brasil es el principal país de origen de las importaciones argentinas, con una participación del 29,5% sobre el total importado por el país, seguido por China (14,3%) y EE.UU (10,4%).

5. INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINA – BRASIL (2011) • Participación de Brasil en el comercio de Argentina: • En 2011 las exportaciones hacia Brasil representaron un 21% sobre el total exportado por nuestro país. Esta participación se mantuvo con respecto al año anterior y se incrementó en 5 puntos porcentuales respecto a 2003, cuando sólo representaban el 16%. A su vez, las importaciones provenientes de Brasil representan un 29% del total importado en 2011. Dicha participación disminuyó en 3 puntos respecto a 2010 y 5 puntos respecto a 2003 (34%). • Participación de Argentina en el comercio de Brasil: • Argentina representó el 8,9% de las exportaciones brasileñas en 2011, manteniéndose entre 2003 y 2011 en un promedio del 8,3%. Las importaciones de origen argentino representan 7,5% del total de las importaciones brasileñas, valor que fue descendiendo en los últimos años, y cayó en 1,8 puntos respecto a 2003.

6. EXPORTACIONES A BRASIL (2003 – 2011) En millones de USD Var i.a 2003-2011: 272% Var i.a 2010-2011: 20% Fuente: CEP en base a INDEC Fuente: CEP en base a INDEC • En 2011 las exportaciones a Brasil fueron récord y alcanzaron USD 17.345 millones, un 20% más que el valor máximo alcanzado en 2010, y un 272% mayor al valor registrado en 2003. En el período 2003-2011 crecieron a una tasa promedio anual del 17,8%.

7. PARTICIPACIÓN DE BRASIL EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, POR GRANDES RUBROS Exportaciones argentinas por destino y grandes rubros Año 2011. En millones de USD Fuente: CEP en base a INDEC • Brasil se destaca como destino de nuestras manufacturas de origen industrial (MOI): es el principal país-destino de nuestras MOI y al cual se dirigen el 40% del total exportado de estos productos. • En el resto de los “grandes rubros” de exportación -Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario y Combustibles & Energía- Brasil es el segundo destino de importancia. En Combustibles & Energía el país vecino concentra el 24% de los envíos al exterior.

8. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL  Creciente participación de las MOI en las exportaciones: Más de dos tercios de las exportaciones a Brasil son Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Fueron ganando participación en los últimos años, pasando de 14% en 1998 al 46% en 2003 y llegando al 67% en 2011. Por el contrario, las Manufacturas de Origen Agropecuario perdieron significativamente su participación en las exportaciones al Brasil. Hoy explican el 10% de las mismas, cuando en 1998 representaban un 56%. Los Productos Primarios y Combustibles & Energía cayeron en su participación respecto a 2003, de un 23% al 13% para los primeros, y de un 19% al 9% para los segundos.

9. PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL (2011) Exportaciones argentinas por destino y principales rubros. Año 2011 • Los principales rubros exportados a Brasil son: Material de transporte terrestre (43%), Cereales (9%) y Carburantes, grasas y aceites lubricantes (6%) • En 2011, los rubros que tuvieron mayor crecimiento en sus exportaciones hacia Brasil fueron: Cereales (casi 68%), Productos lácteos y huevos (64%) y Metales comunes y sus manufacturas (casi 40%). • Brasil se destaca como destino de nuestras exportaciones de: Material de transporte terrestre, concentrando el 74% de estas exportaciones, de Caucho y sus manufacturas (67%), Materias Plásticas artificiales (52%), y Productos de Molinería y; Hortalizas y Legumbres (>40% en ambos casos).

10. PRINCIPALES EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL (2011) Exportaciones argentinas a Brasil por principales rubros. En millones de USD • Material de transporte terrestre es el principal rubro exportado, explicando el 43% de las exportaciones a Brasil. Ha ido ganando participación en los últimos años, pasando de un 12% en 2003 al 43% actual. • Este rubro está compuesto principalmente por automóviles, utilitarios y pick ups que en conjunto explican el 75%.

11. IMPORTACIONES DESDE BRASIL (2003 – 2011) En millones de USD En el año 2011 las importaciones desde Brasil alcanzaron el máximo histórico de USD 21.798 millones, un 21% más que el valor de 2010 y un 364% de crecimiento acumulado en el periodo 2003 – 2011.

12. PARTICIPACIÓN DE BRASIL EN LAS IMPORTACIONES TOTALES, POR USOS ECONÓMICOS Importaciones argentinas según origen y usos económicos Año 2011. En millones de USD Fuente: CEP en base a INDEC • En 2011 Brasil representó el 29% del total de importaciones argentinas. Es el principal origen de nuestras importaciones, ocupando ese lugar para casi la totalidad de las importaciones según su “uso económico” (las excepciones son Combustibles, cuyo principal proveedor es la Unión Europea, y los Bienes de Consumo, que tienen a China como principal país de origen). • En particular, se destaca la importancia de Brasil como origen de los vehículos importados: el 66% de las importaciones argentinas de vehículos provienen de Brasil. Le siguen en importancia las piezas y accesorios de bienes de capital (34%), los bienes intermedios (33%) y los bienes de capital (27%).

13. COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE BRASIL • El principal componente de las importaciones provenientes de Brasil son los Bienes Intermedios, que explican un tercio del total importado. Le siguen en importancia Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (24%) y Automóviles y Bienes de Capital, con el 17% ambos. • Quienes más han incrementado su participación son los automóviles, pasando de un 9% tanto en 1998 como en 2003, al 17% en 2011, y Piezas y Accesorios para Bs de Capital, que pasaron de un 13% en 2003 al 24% en 2011. Por el contrario, Bienes de Capital, Bienes de Consumo y Bienes intermedios han ido perdiendo participación en los últimos años.

14. PRINCIPALES IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE BRASIL (2011) Importaciones argentinas según origen y principales rubros. Año 2011 Los principales productos importados desde Brasil son: material de transporte terrestre (37%) y máquinas, aparatos y materiales eléctricos (16%). Aquellos que tuvieron mayor crecimiento en 2011 fueron carburantes, grasas y aceites lubricantes (124%), minerales metalíferos (51%) y caucho y sus manufacturas (31%). Brasil se destaca como el principal proveedor de minerales metalíferos (96%) -dentro de los cuales los minerales de hierro abarcan el 69%-, carnes (80%) -en su mayoría carne porcina congelada (72%)-, azúcar y artículos de confitería (75%) -principalmente cacao en polvo, manteca, grasa y aceite de cacao (41%)- y material de transporte terrestre (63%).

15. SECTOR AUTOMOTRIZ El sector automotriz (vehículos y autopartes) fue incrementando sostenidamente su participación en el total del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Actualmente explica más de la mitad del comercio (51%) y más que duplicó la participación de 2003 (24%).

16. SECTOR AUTOMOTRIZ: BALANCE COMERCIAL ARGENTINA – BRASIL (2003 – 2011) • En 2011, las exportaciones a Brasil en el sector automotriz, sumaron USD 8.385 millones, un 16% superiores a las de 2010, y el máximo histórico para este sector. • Las importaciones totalizaron USD 11.652 millones, se incrementaron un 30% respecto al año anterior, y también marcaron una cifra récord. • El déficit resultante con Brasil en el sector se situó en USD 3.268 millones.

17. SECTOR AUTOMOTRIZ: Vehículos y Autopartes • Los vehículos automóviles tienen una balanza superavitaria con el país vecino que se mantiene –aunque decreciente- en los últimos tres años. • Las autopartes muestran una balanza bilateral deficitaria, creciente en los últimos tres años. En 2011 el déficit alcanzó los USD 4.060 millones, resultado de exportaciones por USD 1.862 millones e importaciones por USD 5.922 millones. • El saldo negativo en el sector autopartista es el que determina el signo de la balanza del sector automotriz en su conjunto.

18. SECTOR AUTOMOTRIZ: Exportaciones hacia Brasil (2010 – 2011) Millones de USD, variación interanual (%) y participación (%) Fuente: CEP en base a INDEC • Las ventas del sector automotriz hacia Brasil abarcan un 69% del total exportado por nuestro país en el sector. • Los principales productos del sector automotriz exportados a Brasil fueron automóviles y; utilitarios y pick ups, abarcando en conjunto una participación del 75% sobre el total exportado al país en el sector.

19. SECTOR AUTOMOTRIZ: Importaciones desde Brasil (2010 – 2011) Millones de USD, variación interanual (%) y participación (%) Fuente: CEP en base a INDEC • En 2011, Brasil representa el 52% de las importaciones del sector automotriz-autopartista. • Las importaciones del sector están compuestas principalmente por automóviles, motores y sus componentes; y sistema de transmisión.