Plan de progr s fy2007
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Plan de progrès FY2007. COMPOSANTS MECANIQUES Philippe BOISUMAULT. E tat des lieux FY06. FORTE PRESENCE EN EUROPE DE L’EST : En FY06, challenge des fournisseurs de l’Est : Enchères inversées Coûts (cf présentation famille) ROTC ( Return on Turning Capital)

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Plan de progrès FY2007

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Presentation Transcript


Plan de progr s fy2007

Plan de progrès FY2007

COMPOSANTS MECANIQUES

Philippe BOISUMAULT


Plan de progr s fy2007

Etat des lieux FY06

FORTE PRESENCE EN EUROPE DE L’EST :

En FY06, challenge des fournisseurs de l’Est :

  • Enchères inversées

  • Coûts (cf présentation famille)

  • ROTC (Return on Turning Capital)

    • LEAN (Fréquence des livraisons stock)

    • DPO (conditions de paiement)

  • BENEFICE DU SOURCING ASIE A PARTIR DE Q3

    • Accélération des gains pour les fontes usinées & pièces découpées suites aux enchères.

    • Nota : Les gains “cast –iron” sont suivis manuellement. Recodification:pièce fonte brute + usinage en Europe vers pièces usinées en Asie


  • Mechanical parts lcc fy 06

    MECHANICAL Parts : LCC FY 06


    Action engaged on 15700k of sales

    ACTION ENGAGED ON €15700k of SALES

    FY 06-07 : conditions de paiement


    Plan de progr s fy2007

    :

    FY 06-07: fréquence de livraison


    Mechanical parts

    MECHANICAL Parts


    Plan de progr s fy2007

    OBJECTIFS FY 07

    Généralités FY07

    • Enchères: réaliser le plan FY07

    • LCC: augmenter la part des achats LCC (EE & ASIE).

    • Consolidation: continuer à se désengager des fournisseurs non stratégiques

    • DPO & Lean : poursuivre le plan d’amélioration des conditions de paiement et de fréquence des livraisons (stock)


    Reverse auctions fy06 fy07

    REVERSE AUCTIONS FY06/FY07


    Composants mecaniques

    COMPOSANTS MECANIQUES

    ANALYSE PAR FAMILLE


    Pus machined parts

    PUS : MACHINED Parts


    Pus machined parts1

    PUS : MACHINED Parts


    Pus machined parts lcc fy 06

    PUS / MACHINED Parts : LCC FY 06


    Pus fy 06 fy 07

    PUS FY 06 / FY 07

    • TENDANCE DU MARCHE : risques et opportunités

      • Le prix de l ’acier fluctue moins mais reste élevé

      • Coût énergie +8% à 27% suivant les pays depuis début 06 (+fort que l’inflation): répercussion modérée en FY06 (+0 à 2%), FY07?

      • Mouvement général des donneurs d ’ordre LS vers l’achat avec plus de VA = pièces usinées

      • Surcapacité en Europe de l ’Est.

      • La Chine est intéressante sur gros volumes et présente l’avantage d’être intégrée (fonte, forge… + usinage).


    Pus fy 06 fy 071

    PUS FY 06 / FY 07

    • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES

      • Répartir volume entre Chine et Europe de l ’Est via différentes enchères séparées

      • Réduire le nombre de fournisseurs par consolidation (LCC/VLCC):

        • Wisconsin CZ (€400k), UNEKO (€300k) & ISH (€250k) non stratégique

      • Remplacer Tafonco (hausse majeure en FY06)

      • Informer en amont les fournisseurs de fonte de notre besoin d’usinage


    Pmo casting grey iron

    PMO / CASTING GREY IRON


    Pmo casting grey iron1

    PMO / CASTING GREY IRON


    Pmo casting grey iron fy 06

    PMO / CASTING GREY IRON FY 06


    Pmo fy 06 fy 07

    PMO FY 06 / FY 07

    • TENDANCE DU MARCHE :Risques et opportunités

      • Toujours la saturation en CZ après la fermeture de fonderies

      • Prix des MP fonte restent à un niveau élevé (cf courbe)

      • CZ, SK, RO: touchées par réévaluation de leurs monnaies de 8% à 10% en 1 an entraînant des problèmes de cash

      • Demande de hausse Europe de l’Ouest jusqu’à +7% (Safem)

      • Demande de hausse Europe de l’Est jusqu’à 5% (FP : impact énergie & MP)


    Casting raw mat l index

    CASTING RAW MAT’L INDEX


    Pmo fy 06 fy 071

    PMO FY 06 / FY 07

    • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES

      • Continuer à développer les fournisseurs en VLCC (Romania, Bulgaria, Ukraine)

      • Enchères ponctuelles pour pièces à fort volume :

        • ne pas mélanger les enchères Chine et Europe de L’Est Toujours inclure le coût des outils : 25% - 50% de gain possible

        • Cibler et développer des fournisseurs ayant des partenaires capables de prendre en charge l’usinage

        • Potentiel d’enchère limitée en FY07

      • Actions opportunistes: s ’assurer que les baisses de MP, même ponctuelles donnent lieu à des baisses de prix.


    Pma casting aluminium

    PMA / CASTING ALUMINIUM


    Pma casting aluminium1

    PMA / CASTING ALUMINIUM


    Aluminium lme

    ALUMINIUM LME


    Pma casting aluminium fy 06

    PMA / CASTING ALUMINIUM FY 06


    Pma fy 06 fy 07

    PMA FY 06 / FY 07

    • TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités

      • Hausse MP de 40% entre novembre 05 à ce jour (pic > 70%) impact:

        • Sous pression: + 20% (part matière 50%)

        • gravité: + 12% (part matière 30%)

        • sable: + 8% (part matière 20%)

      • Répercussion reportée en FY07


    Pma fy 06 fy 071

    PMA FY 06 / FY 07

    • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES

      • Augmenter le volume de pièces coquille en Roumanie (programme engagé via Socometa)

      • Trouver de nouveaux fournisseurs en LCC/VLCC: Roumanie, Bulgarie, Turquie

      • Enchères ponctuelles intégrant éventuellement l ’Asie si assez de volume

      • Dourlet: difficulté de mettre ses pièces en enchère

        - LS est un client critique

        - produits critiques : intégrer les études


    Pla plastics

    PLA / PLASTICS


    Pla plastics1

    PLA / PLASTICS


    Pla plastics fy 06

    PLA / PLASTICS FY 06


    Pla fy 06 fy 07

    PLA FY 06 / FY 07

    • TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités

      • Hausse de MP liée aux hausses pétrolières: +5% à +10% sur MP

        • Tension à la hausse entre +2% et + 6% en produits finis

        • Hausse modérée en 06 (8% ABS = +1.7% de Schulman)

      • Plusieurs sociétés ouest-européennes ont délocalisé à l ’Est

      • CZ, SK, RO: touchées par réévaluation de leurs monnaies de 8% à 10% en 1 an.

      • Pas de problème pour trouver des fournisseurs qui ont de la capacité


    Pla fy 06 fy 071

    PLA FY 06 / FY 07

    • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES

      • Développer 1 ou 2 sources en LCC en Europe de l ’Est

        • SK, RO, HO…..

      • Optimiser les gains théoriques obtenus lors d ’enchères en mars 05: nouvelles sources en Roumanie

      • Réduire le nombre de fournisseurs par usine LS

      • Refaire des enchères dès que le volume le permet


    Pde stamping parts

    PDE / STAMPING PARTS


    Pde stamping parts1

    PDE / STAMPING PARTS


    Pde stamping parts fy 06

    PDE / STAMPING PARTS FY 06


    Pde fy 06 fy 07

    PDE FY 06 / FY 07

    • TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités

      • Le prix de l ’acier reste haut

        • fortes hausses de tôle à froid (+40%) & à chaud (+50%) en 05/04

      • La part de MP dans le prix de vente a fortement augmenté chez les fournisseurs en LCC

      • Sociétés en Europe de l ’Ouest qui recherchent de la charge:

        • Bien équipée

        • Prix parfois compétitifs vis-à-vis Europe de l’Est (ex. Nouveau compte TCIN)


    Pde fy 06 fy 071

    PDE FY 06 / FY 07

    • STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES

      • Contenir les demandes de hausses en Europe de l ’Est : les fournisseurs LS ont transféré environ 70% de la hausse MP

      • Enchères avec ouverture à l ’Asie pour gros volumes

      • Trouver de nouveaux fournisseurs en VLCC: Roumanie, Bulgarie, Ukraine

      • Cibler nouveaux fournisseurs en LCC

        ex. Hundec Hongrie

        • Offres de –20%à –40% selon les usines (DEI, IMI, GP)

        • Filiale d’une société française: circuit logistique établi


    Mechanical parts1

    MECHANICAL Parts


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