The Wine Intelligence team 01 st Dec ‘ 06

1. A la découverte des vins du Monde, 3e Edition – Département de l’Hérault Comprendre les consommateurs de vins en Grande-BretagneVue d’ensemble du marché, Segmentation et focus sur les vins français The Wine Intelligence team 01st Dec ‘ 06

2. A propos de Wine Intelligence • Études de marché et conseil stratégique pour les entreprises de la filière vitivinicole • Créé en 2001 par trois cadres d’entreprises de distribution de vins, frustrés de ne pas trouver de données de marché fiables et opérationnelles pour le marché du vin et ses consommateurs • Aujourd’hui plus de 80 clients incluant les entreprises majeures de la filière ainsi que les grandes organisations de promotion génériques • Nos services incluent: • Ensemble du processus de développement de marques • Études de marché quantitatives • Tests de produits • Études de marché qualitatives: focus groups, interviews en profondeur, enquêtes auprès de professionnels de la filière • Conseil stratégique

3. Sommaire de l’intervention • Vue d’ensemble du marché du vin en Grande-Bretagne • Segmenter les consommateurs de vins britanniques • Focus sur les vins français • Synthèse et éléments pour le débat

4. 46 million adults in UK 14.5 million non-wine drinkers 25% of wine drinkers 68% penetration of wine drinking 8 million drink wine less than once a month: 67m bottles/yr in off trade [0.7 bottles/month] 6% of off-trade 31.5 million wine drinkers “Regular” wine drinkers 37% of wine drinkers 11.5 million drink wine 1-3 times/month: 207 million bottles/yr in off-trade [1.5 bottles/month] 19% of off-trade 38% of wine drinkers 12 million drink wine weekly or more: 835 million bottles/yr in off-trade [5.8 bottles/month] 75% of off-trade Sources: Drinks Pocket Book; ONS; Wine Intelligence Le marché britannique du vin en chiffres: 23,5 millions de consommateurs réguliers

5. Le vin est le plus souvent utilisé lors d’occasions informelles et détendues

6. En moyenne, des consommateurs prêts à payer plus cher pour une occasion spéciale

7. Les occasions informelles dominent la consommation à domicile

8. ...mais pas la consommation hors-domicile

9. “What’s your favourite wine?”: le Top 20 Source: Wine Intelligence Consumer Access, April’06, UK regular wine drinkers, n=1,332

10. Répertoire de pays – l’Australie génère plus de fidélité “Trialist” = Drink named country – not the source country they drink most often “Loyalist” = Source country they drink most often – their “wine country of choice”

11. Les supermarchés dominent le marché

12. Des consommateurs qui veulent savoir ce qu’il y a dans la bouteille…et le veulent en promotions

13. Sommaire de l’intervention • Vue d’ensemble du marché du vin en Grande-Bretagne • Segmenter les consommateurs de vins britanniques • Focus sur les vins français • Synthèse et éléments pour le débat

14. “Portraits” de consommateurs:les attitudes et comportements définissent les segments Inputs Outputs Definitions of 5 clusters which are statistically distinct. These clearly defined consumer segments can now be expressed in terms of: • Demographics • Shopping preference • Country preference • Varietal preference • Brand preference • Relative importance of choosing cues and product attributes Factor and cluster analysis Source data: Wine Intelligence Consumer Access, ’04 and ’05 data, n=3,500 UK regular wine drinkers

15. Portraits: qui sont les consommateurs qui génèrent le plus de revenus?

16. ... la même chose, vu d’un point de vue plus pragmatique

17. ...ou encore vu par consommateur

18. Portraits: des attitudes différentes face au vin

19. ...qui se traduisent par le prix payé pour une bouteille de vin

20. …et par le nombre de bouteilles bues

21. …qu’ont-ils besoin de savoir?

22. Sommaire de l’intervention • Vue d’ensemble du marché du vin en Grande-Bretagne • Segmenter les consommateurs de vins britanniques • Focus sur les vins français • Synthèse et éléments pour le débat

23. Chassé-croisé important entre l’Australie et les consommateurs de vins français

24. Les vins français s’adressent surtout aux consommateurs les plus impliqués

25. Pénétration du marché: la France fait aussi bien que l’ Australie

26. ...mais génère beaucoup moins de fidélité

27. Quelles sont les marques qui viennent à l’esprit des consommateurs? Source: Wine Intelligence Consumer Access, Aug’06, UK regular wine drinkers, n=1,049

28. Sommaire de l’intervention • Vue d’ensemble du marché du vin en Grande-Bretagne • Segmenter les consommateurs de vins britanniques • Focus sur les vins français • Synthèse et éléments pour le débat

29. Conclusions: quelques éléments pour le débat • Un marché de 23 millions de consommateurs • Dont 12 millions boivent du vin au moins une fois par semaine, • 16 millions qui boivent français, • Et qui deviennent de plus en plus regardant sur le rapport qualité-prix (“value for money”) • Et de façon tout aussi importante. . . • ILS NE SONT PAS TOUS LES MÊMES • Leurs comportements sont essentiellement guidés par leur niveau d’implication dans le vin • Quelques sujets “chauds” sont aussi à prendre en compte: • Le cépage: les consommateurs britanniques veulent savoir ce qu’ils achètent • Nos vins sont-ils adapté à des occasions de détente et informelles? • Quelles marques, pour quels segments de consommateurs, pour quels circuits de distribution?

30. Methodological appendix: online surveys • All findings reported in this presentation are based on data gathered via Wine Intelligence’s Consumer Access online survey • All respondents are UK residents of legal drinking age, drink wine at least once a month, drink at least red or white wine & purchase wine to drink at home or in the on trade • The samples were sourced to represent the UK monthly wine drinker as closely as possible and then post-weighted to match this profile