D HL 글로벌 포워딩 , 통관중개 서비스 한국 런칭

1. DHL 글로벌 포워딩, 통관중개 서비스 한국 런칭 찰스 카우프만Seoul, 14 May 2010

2. 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 경제적 전망 Chapter 3: 항공 화물– 업계 전망 Chapter 4: 항공 화물– Capacity Development

3. 회사 구조: 두 가지축으로 이루어진 구조 독일 우편 제도 국제 물류회사 3

4. 회사 구조 • 기업본부(기획실) 회사 기능 우편(MAIL) • 익스프레스 • (EXPRESS) 국제 화물, 운송 공급망 (SUPPLY CHAIN) • GBS 4

5. 전략 2015 서비스 절차의 간소화 지속 가능한 해결책 제공 독일 우편 제도 목적 국제 물류 회사 존중 기본 원칙 결과 고객에 대한 약속 5

6. 전략2015: 고객, 직원및 투자자들의 선호 기업으로 도약 고객이 원하는 서비스 높은 투자매력 일하고 싶은 기업 6

7. 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 경제적 전망 Chapter 3: 항공 화물– 업계 전망 Chapter 4: 항공 화물– Capacity Development

8. 항공화물 운송산업 전망 • 항공사들은 2009년에 발생한 손실을 회복하고자 요금을 인상할 것으로 예측됨 • 일부 항로의 경우, 취급 용량이 수요보다 적을지 모르는 상황임 • 아시아의 경우 km당 비용 증가할 확률이 높음

9. 항공화물 운송시장의 경제시장 상황 • 국제 화물 운송 시장은 수요와 공급의 압박을 겪고 있음 - 올 3월 수요는 28.1% 증가한 데 비해공급량은 5.3% 확대, 화물 부화율이 57.1% 증대됨. 이는 2002년 11월 국제 화물 부하율이 58.8%까지 치솟은 이래 가장 높은 수치임. • 1분기(Q1) 동안 확장률은 연간 26%로 매우 두드러지게 나타났으며, 이러한 속도는 최근 몇 개월간 국제 무역수지 증가 추세와 유사함. 아시아와 남미 신흥 경제국들의 수출-수입량 역시 증가함. • 아시아태평양지역의 노선을 운항하는 항공사들은 수요 증가와 높은 부하율로 이득을 얻고 있음. • 유럽을 제외한 모든 지역은 작년보다 30% 가량 증가한 항공 화물 운송량으로 이득을 얻고 있음. Source: IATA

10. 항공화물운송업의 성장– 2010년 3월 이후 지속적인 수요 증가 예측 Source: IATA Div MIS 2010 March 2010 • 항공 화물의 수송 실적 양이 회복세로 돌아서면서, 지난 2008년 초의 달성 정도에 도달하기 위해 1%정도만 남겨 놓고 있는 상황 • 국제 항공 화물량은 2008년 하반기 동안 약 25% 감소 • 미국 경제성장의 부진에도 불구, 북미 운송회사는 국제 화물에 있어서 반등 추세를 보임(+32.2%) • 아태지역의 신흥 경제국들은 수출-수입량에서 모두 강세를 보였으며(+34.1%), 남미신흥 경제국들의 경우 47.9%의 성장률을 기록 • 유럽 운송회사는 화물 수요에 있어 11.7% 성장율을 보이는 데 그쳤으며, 이러한 현상은 유럽에서 경제 회복이 더디기 때문인 것으로 풀이됨 • 무게 용량(Weight capacity utilization )은 지난 1년간 급속히 호전되었으며, capacity는 1분기 동안 연간 약 9% 증가함

11. 구매 관리자들, 화물 운송업계의 일시적인 급격한 성장 확신 • 화물 수송업체들이 수송 방식을 바꿈에 따라, 2008년 말, 항공화물의 수송 실적양은 전체 무역거래량에서 약 3배 증가함 • 이러한 현상은 경기 불황 이후의급속한 호전 단계는 단기순환인 재고순환과 밀접한 상관관계를 가지며, 6-12개월 정도 지속됨 • 구매자관리지수(PMI)는 11월에 이르러 항공화물의 경기 회복을 이끌었으나, 지난 2개월간 나타난 화물 운송의 급격한 성장은 PMI에 의해 증가한 것보다 훨씬 높음 Sources: IATA

12. 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 전망– 경제 & 산업 Chapter 3: 항공 화물 – 업계 전망 Chapter 4: 항공 화물 – Capacity Development

13. 1 NON-EXHAUSTIVE 다양한 관점에서의 항공 화물 운송시장 예측 Revised Global Insight Forecast 2010 Published Mar 31, 2010 + 6.9% 2009 2009B 2009D 2010 2009A 2009C 2009E 2010A 2009: Oct 2008 2009A: Dec 2008 2009B: Apr 2009 2009C: Jun 2009 2009D: Oct 2009 2009E: Dec 2009 2010: Dec 2009 2010A: Mar 2010 5,9 -1,6 -15,1 -18,6 -17,5 -15,2 6,5 6,9 Revised IATA Forecast 2010 Published Mar 10, 2010 + 12.0% 2009 2009B 2009D 2010 2009A 2009C 2009E 2010A 2009A: Dec 2008 2009B: Mar 2009 2009C: Jun 2009 2009D: Sep 2009 2009E: Dec 2009 2010: Dec 2009 2010A: Mar 2010 -5,0 -13,0 -17,0 -14,0 -13,0 7,0 12,0

14. G NON-EXHAUSTIVE 항공화물 운송의 수요공급 상황 % Market Volume Market Capacity Forecast Demand Forecast Capacity Avg. Forecast IATA SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY 2008 2009 2010 Source: IATA

15. 유가 상승으로 인한 항공 유 가격 상승(USD85/barrel) Sources: IATA

16. Intra-Asia 25% of total Middle East/Africa-Asia 18% of total Latin America-Asia 5% of total 현재 시장 동향으로 보아 세계적으로 3개의 물류 삼각형 예상 Europe - Asia 6% of total Asia – North America 5% of total North America – Europe 4% of total Europe - MEA 11% of total Intra Americas 15% of total

17. 0 항공 화물 시장 분석 World Intercontinental Regional FTK 250,323 187,898 170,220 144,580 198,487 147,402 132,122 112,885 51,835 40,496 38,098 31,695 2008 2009E 2014F 2019F Intra-Asia Intra Asia FTK 18,512 13,806 10,724 9,400 2008 2009E 2014F 2019F Source: AirCargoWorld/OAG Cargo

18. 8 IATA region Market Volume Market Capacity Volume Forecast Capacity Forecast • 엑스트라 섹션 공급자의 부재로 인한 수용량의 급격한 저하 Asia Pacific Jan Mar May Jul Sept Nov Jan Mar May Jul Sept Nov Jan Mar

19. 목차 Chapter 1: DHL 소개 Chapter 2: 경제적 전망 Chapter 3: 항공 화물 – 업계 전망 Chapter 4: 항공 화물– Capacity Development

20. 2010 년 비용 & Capacity Development • 순 매출은 점차 안정될 것으로 예상 • 대부분의 운송업체, 특히 항공사의 최소 수용량 유지가 예상됨 • 지분소유자들의 저울질이 예상됨 • 경제회복으로 연료비 증가가 예상됨에 따라 공급자에 대한 우려가 높아지고 있음 • 해상 운송량 감소 추이 • Global - 1% • ASIA – EUROPE – ASIA - 1% • EUROPE – AMNO – EUROPE - 4% • EUROPE – AMLA – EUROPE + 6% • 겨울 스케줄이 2010년 1분기로 넘어옴에 따라 전 세계 화물 수송량, 항공 수송량에는 커다란 변화가 없을 것으로 확인 • 최근에는 수송량 변화가 항공업계에서 먼저 발생하고 있음 Source: Seabury Capacity Data Base/ Carrier Interviews

21. DHL 글로벌 포워딩 코리아,통관중개 서비스 송석표 Seoul, 14 May 2010

22. 목차 1. DHL 글로벌 포워딩 코리아 국내 현황 2. DHL 글로벌 포워딩 코리아 서비스와 역량 3. DHL 수출입통관업무 장점 4. DHL 아시아지역 수출입통관업무 현황 5. 수출입통관업무 관련 아시아 지역 시장규모 6. DHL 글로벌 포워딩 코리아 한국 내 수출입통관업무 시행

23. 국내 DGF 현황

24. DGF 서비스와 역량 Market Leader as Global Freight Forwarder 주요 강점 서비스 역량 • 항공 화물 / 해상화물 운송 서비스 • Door to Door Service • 위험물 운송 및 관리 • 산업 프로젝트 (중량화물) 운송 • 해운/항공, 항공/해운 복합운송 • 전세기 서비스 • 핸드 캐리 서비스 • 부가가치 서비스 • 통관업 • 보관업 • 전 세계 네트워크(220개 국가) • 복합 운송 서비스 • One stop, End-to-End 서비스 • 화물 보험 컨설팅 서비스 • 지속 가능한 프로세스 향상 서비스 -First Choice • 지속 가능한 환경 보호 프로그램 -GoGreen 주요 산업분야 • 제조업/공산품 운송 • 자동차 및 자동차 부품 • 전자 부품/장비 (High Tech) • 소비재 • 의약품/의료 장비 등등 (source : Customer Pro)

25. DHL 수출입통관업무 장점 글로벌 네트워크, 국제적인 전문 지식 및 확고한 국내 업무 능력 보유 • 고객 맞춤 서비스 제공 • 신속한 업무 대응 • 당사 글로벌 네트워크를 토대로 한 통합 물류 서비스 제공 • 수출입통관 진행사항에 대한 가시적인 정보 제공 • 관세 및 수출입관련업무의 위험요소 사전 제거 • 정기적인 업무 및 수행내역 제공으로 업무현황 파악 • 수출입통관업무의 통합 서비스로 인한 전체 비용 감소 효과 제고 • 고객사 수출입품목의 가격평가, 수입세율 및 적용세번확인, 감면요소확인, 환급, FTA 적용품목확인 등의 업무 제공 • 각종 FTA 관련 원산지 및 부가가치 요율등의 사전 컨설팅 제공

26. DHL 아시아지역 수출입통관업무 현황 • 수출입통관 업무 관련 당사 현황 • 23개국에서 수출입통관업무 수행 중 • 연간 2백만 건 이상의 수출입통관 업무 수행 • 1300백 명 이상의 수출입통관업무 종사원과 225명 이상의 각 국가 공인 관세사 보유 • DPDHL 전 세계 네트워크를 통하여 전세계 220개 국가 4000명 이상의 수출입통관업무 전문가의 업무 지원 제공

27. 수출입통관업무 관련 아시아 지역 시장규모 • 수출입통관과 관련한 아시아 지역의 예측되는 시장 규모는 연간 7조원 이상 • DHL 글로벌 포워딩은 이 시장의 선두주자로서의 위치를 공고히 하고 있음 • 한국 내 수출입통관 시장규모는 연간 8천억 이상 • 한국은 현재 15개 국가와 FTA (Free Trade Agreement)가 발효되고 있고 추가 국가와 FTA 논의 진행 중, 이와 관련 수출입 통관서비스는 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있음.

28. 한국 내 수출입 통관업무 시행 • 한국 내 수출입통관 업무를 시행하는 것은 아시아 지역 뿐 아니라 전 세계적으로 DHL이 적극적인 수출입통관업무 사업을 확장한다는 의미와 함께 국제운송에서도 시장 선도자 이듯이 수출입통관업무 업계에서도 선두 주자가 되려 한다는 의미 • DHL 글로벌 포워딩 코리아는 수출입통관 업무 및 부대 업무를 수행하고자 하며 또한 추가적인 고 부가가치 업무에도 그 역량을 다하고자 함 • DHL 글로벌 포워딩 코리아는 수출입통관업무 시행을 계기로 국내 고객 및 전세계고객에게 통합 물류 서비스를 제공할 수 있게 되었음 • DHL Global Forwarding Korea 에서 수출입통관업무는 다양한 업무를 수행한 경험이 있는 이정민 관세사가 주도하여 운영할 예정이며 이정민 관세사는 DGF Korea 의 해당 업무와 관련한 운영 및 발전에 대해 전체적인 책임을 다하여 운영함