Estudo do Setor Coureiro-Calçadista
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 46

Estudo do Setor Coureiro-Calçadista de Franca e Região PowerPoint PPT Presentation


  • 41 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Estudo do Setor Coureiro-Calçadista de Franca e Região. Março 2011. Visão Geral do Setor. Visão Geral do Setor. Pólo Calçadista. Considerações Finais. Censo 1984 vs. 2010. Setor Coureiro-Calçadista de Franca e Região.

Download Presentation

Estudo do Setor Coureiro-Calçadista de Franca e Região

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Estudo do setor coureiro cal adista de franca e regi o

Estudo do Setor Coureiro-Calçadista

de Franca e Região

Março 2011


Estudo do setor coureiro cal adista de franca e regi o

Visão Geral do Setor

Visão Geral do Setor

Pólo Calçadista

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010


Setor coureiro cal adista de franca e regi o

Setor Coureiro-Calçadista de Franca e Região

  • O Pólo de Franca e região oferece uma completa integração entre todos os principais segmentos da cadeia produtiva coureiro-calçadista;

  • Dela fazem parte fornecedores de insumos e matérias-primas, prestadores de serviços e produtores de calçados, artefatos de couro e artigos de viagem, em um total de 1.015 empresas formais, ativas e com ao menos um funcionário registrado;

  • Deste total, 63% podem ser consideradas micro empresas, com até 19 empregados;

  • Incluindo todos os segmentos citados, o pólo oferece emprego a mais de 32 mil pessoas apenas nas atividades industriais;

  • 79% das vendas das empresas fornecedoras de insumos/matérias-primas locais são destinadas às indústrias instaladas no próprio pólo de Franca e Região;

  • 95% das empresas prestadoras de serviço ofertam seus serviços exclusivamente às empresas calçadistas do pólo;

  • 58% dos insumos e matérias-primas consumidos pelas indústrias de calçados da região, são produzidos dentro da própria região;

  • As indústrias de calçados locais contratam quase 100% dos serviços terceirizados dos prestadores de serviços localizados no próprio pólo.


Empresas e pessoal ocupado por segmento

Empresas e Pessoal Ocupado por Segmento

. 46% das empresas são produtoras de calçados e/ou artefatos

e empregam 69% dos funcionários

Total de Empresas = 1.015

Pessoal ocupado = 32.271


Estudo do setor coureiro cal adista de franca e regi o

Insumos e Matérias-Primas


Empresas fornecedoras

Empresas Fornecedoras ¹

. 24% das empresas fornecedoras do

pólo fornecem solas de borracha

. Outros 21% fornecem couro

% sobre empresas

Total: 283 fornecedores

Nota: (1)

Respostas múltiplas


Destino das vendas

Destino das Vendas

. As empresas de insumos da Região, fornecem

79% de seus produtos para as empresas

calçadistas localizadas no próprio Pólo

% sobre volumes


Origem dos insumos e mat rias primas

Origem dos Insumos e Matérias-Primas

. 58% dos insumos e matérias-primas consumidos

em Franca são fabricados na própria região;

. 41% provém do estado e de outras regiões do país

. 1% apenas são importados;

% sobre volumes


Estudo do setor coureiro cal adista de franca e regi o

Serviços Terceirizados


Terceiriza o das etapas de produ o

Terceirização das Etapas de Produção

. 66% da produção local utiliza serviços terceirizados

na costura, através das bancas de pesponto

% sobre volumes


Empresas prestadoras de servi os

Empresas Prestadoras de Serviços ¹

. 74% das oficinas oferecem serviços de pesponto

. 15% oferecem serviços de corte

. Parte delas oferece mais de um tipo de serviço

% sobre volumes

Total: 265 prestadoras de serviço

Nota: (1) Respostas múltiplas


Destino dos servi os prestados

Destino dos Serviços Prestados

. 95% das empresas prestadoras de serviço da Região

ofertam seus serviços dentro do pólo de Franca

% sobre Empresas

Total: 283 fornecedores


Estudo do setor coureiro cal adista de franca e regi o

Visão Geral do Setor

Pólo Calçadista

Pólo Calçadista

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010


Vis o geral do p lo

Visão Geral do Pólo

  • Das 732 unidades de produção do pólo calçadista: 449 atuavam na produção de calçados; 268 eram prestadores de serviço e 18 na produção de artefatos;

  • As unidades dedicadas à produção de calçados do pólo, representam 9% do total de indústrias calçadistas em atividade no país;

  • O pólo apresenta inegável vocação para a fabricação de calçados de couro (85% dos pares), com forte predomínio da linha masculina (76% dos pares);

  • Com produção estimada em 26 milhões de pares, o pólo respondeu por 3,2% da produção nacional total e por 9% da produção de calçados de couro, em 2009;

  • O valor da produção local de calçados alcança R$ 1,14 bilhão ano, o que equivale a 6% do valor da produção nacional e 10% da produção dos calçados de couro;

  • Os artefatos de couro e artigos de viagem produzidos no pólo, equivalem a 5 milhões de peças e a R$ 76 milhões em vendas por ano;

  • Com investimentos de R$ 15 milhões, as indústrias calçadistas locais responderam por 4% do valor total investido pelo setor calçadista nacional, em 2009;

  • Neste mesmo ano, exportações de US$ 80 milhões conferiram ao pólo participação de 6% sobre as receitas obtidas pelo setor no exterior;

  • O pólo responde ainda por 8% do pessoal ocupado no setor calçadista do país.


N meros da ind stria cal adista local

Números da Indústria Calçadista Local

Brasil - 2009

Pólo Calçadista - 2009

8,1 mil indústrias

732 indústrias

325 mil de empregos

24,7 mil de empregos

814 milhões pares / ano ¹

25,9 milhões pares/ano

R$ 18,9 bilhões em vendas

R$ 1,14 bilhão em vendas

R$ 423 milhões investidos

R$ 15 milhões investidos

US$ 1,4 bilhão exportados

US$ 80 milhões exportados

(1) – volume de produção


Empresas por segmento

(449 empresas)

(265 empresas)

(18 empresas)

Empresas por Segmento

. 61% das empresas são produtoras de

calçados e 2,5% de artefatos/artigos de couro.

. 36% delas são prestadoras de serviço.

% sobre nº de empresas

Total de Empresas = 732


Evolu o do pessoal ocupado

Evolução do Pessoal Ocupado ¹

. No período analisado o pessoal ocupado (mob

direta+indireta) no pólo apresentou queda de

13%, totalizando 24,6 mil em 2009

Nota: (1)

Pessoal Ocupado = Mão de obra direta + Indireta


Pessoal ocupado por rea de atua o

Pessoal Ocupado por Área de Atuação

. 90% dos funcionários atuam na produção

. Em vendas, estão alocados menos de 1%

. Se incluídos os RCAs esta participação

sobe para 15%

. Média de 4,7 agentes comerciais/empresa

% sobre Pessoal Ocupado


Produ o no p lo

Produção no Pólo

  • A região é reconhecida internacionalmente como um importante pólo produtor e exportador de calçados de couro masculino;

  • Como estratégia de crescimento, muitas empresas estão incluindo em suas linhas de produtos os calçados femininos e os artefatos de couro e artigos de viagem;

  • Com a crise internacional, o câmbio desfavorável e a pressão dos importados, nos últimos 3 anos a produção de calçados apresentou queda de 8,7% na região, enquanto que a de artefatos de couro se reduziu em 0,2%;

  • Em termos de valor da produção, o pólo apresentou um pequeno crescimento no período (de 2007 a 2009) da ordem de 4,5% nominais (muito aquém da inflação oficial do período);

  • Ainda hoje, 76% dos calçados fabricados na região são destinados ao público masculino;

  • No grupo de artefatos de couro e artigos de viagem, 70% dos produtos fabricados na região são cintos, 97% deles de couro;

  • Os investimentos na produção, na região, apresentaram queda de 2% nos últimos 3 anos, com tendência de forte alta em 2010 (21%) e 2011 (15%).


Produ o e vendas de cal ados

Produção e Vendas de Calçados

. No período de 2007 a 2009 a produção caiu 8,7%

em volume e cresceu 4,5% em reais (nominais)

. Para 2010 a estimativa é de crescimento de 15,3%

em volumes e 19,4% em valores

Nota: (1) Estimativas IEMI


Produ o de cal ados por produto 2009

Produção de Calçados por Produto - 2009

. 78% dos calçados fabricados são

sapatos e 10% sandálias

% sobre Volumes


Produ o de cal ados por modelo 2009

Produção de Calçados por Modelo - 2009

. 76% dos calçados fabricados são

masculinos e 22% de uso feminino

% sobre Volumes


Investimentos

Investimentos

. Os investimentos caíram 1,9% no período de 2007 a 2009

. Para 2010 a previsão é que os investimentos cresçam

21,5% sobre 2009 e mais 15,1% em 2011

Investimentos totais:

R$ 15,2 milhões (2009)

15,1%

21,5%

-1,9%

Nota: (1) Estimativa IEMI


Investimentos por rea 2009

Investimentos por área - 2009

. 85% dos investimentos foram realizados na

compra de máquinas e equipamentos

Investimentos totais:

R$ 15,2 milhões (2009)


Canais de distribui o da produ o

Canais de Distribuição da Produção

  • 75% dos volumes produzidos são destinados ao comércio varejista especializado;

  • O segundo canal de escoamento mais importante é a exportação com 12% do total;

  • 54% das empresas exportam mensalmente e diretamente para países compradores;

  • 51% dos volumes exportados são destinados aos Estados Unidos;

  • 53% dos calçados exportados utilizam a mesma marca dos produtos comercializados no mercado interno;

  • No mercado interno 32% das vendas são direcionadas ao estado de São Paulo;

  • 57% da produção local destina-se aos públicos A e B; 39% ao público C;

  • Cerca de 84% das vendas destinadas ao mercado interno são comercializadas com a marca própria da indústria produtora.


Canais de distribui o 2009

Canais de Distribuição - 2009

. 40% são destinados a redes de calçados

e 35% a lojas independentes

% sobre Volumes

Nota: (1) Lojas de vestuário que venda calçados

(2) Indústrias, hotéis, hospitais, etc

(3) catálogos, porta a porta, internet, etc.


Exporta es de franca e regi o

Exportações de Franca e Região

. A exportação apresentou queda de 37%

em valores e 41,5% em volumes

. Previsão para 2010 que a exportação

cresça 12,5% em relação aos valores

exportados em 2009

Dados em US$ Milhões

12,5%

- 37%


Vendas no mercado interno

Vendas no Mercado Interno

. 88% da produção da região destina-se ao

mercado interno

. Das vendas ao mercado interno, apenas 8%

são direcionadas ao varejo do próprio pólo

% sobre volumes destinados ao mercado interno


P blico alvo dos produtos

Público Alvo dos Produtos

. A produção do Pólo de Franca encontra-se

adequadamente distribuída em relação à

demanda potencial de calçados no Brasil

% sobre volume de produção

% sobre gasto dos consumidores1

Nota: (1) poder de compra – Critério Brasil;


Pol tica de marcas

Política de Marcas

. Os produtores de calçados do pólo priorizam as

vendas de seus produtos com a própria marca

% sobre volumes


Estudo do setor coureiro cal adista de franca e regi o

Visão Geral do Setor

Pólo Calçadista

Considerações Finais

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010


Principais for as das empresas

Principais Forças das Empresas

. As principais forças que as empresas consideram

possuir para enfrentar o mercado atualmente são:

% sobre as empresas


Oportunidades

Oportunidades

. Para 99% das empresas pesquisadas, existem

oportunidades relevantes para o crescimento

dos negócios no pólo. Destacando-se:

% sobre as empresas


Fraquezas das empresas

Fraquezas das Empresas

. As principais fraquezas que os entrevistados reconhecem

existir nas empresas do pólo, atualmente, são:

% sobre as empresas


Amea as

Ameaças ¹

. Para 99% das empresas entrevistadas, existem ameaças

no mercado que podem vir a afetar o desenvolvimento das

empresas do pólo. Com destaque para:

% sobre as empresas

Nota: (1)

Respostas múltiplas


Estudo do setor coureiro cal adista de franca e regi o

Visão Geral do Setor

Pólo Calçadista

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010

Censo 1984 vs. 2010


Dados comparativos

Dados Comparativos

Franca em 1984

Franca em 2010

371 indústrias

732 indústrias

92 prest. de serviço1

265 prest. serviço1

28,5 mil empregos

24,7 mil empregos

31,2 milhões pares / ano2

25,9 milhões pares/ano2

1,1 mil pares / func. / ano

1,1 mil pares / func. / ano

11,8 milhões pares / exp.

3,1 milhões pares / exp.

(1) – já inseridas no total de indústrias

(2) – volume de produção


Caracter sticas do p lo em 1984 e 2010

Características do Pólo em 1984 e 2010

  • 56% das empresas eram informais (no estudo atual, todas tinham registro);

  • 83% das empresas contavam com gestão familiar (contra 87%, atualmente);

  • 23% eram oficinas prestadoras de serviço (contra 36%, atualmente);

  • 6% terceirizavam serviços com outras empresas, outros 13% usavam mão de obra avulsa;

  • Atualmente, 66% dos serviços de pesponto são terceirizados;

  • 1.093 pares era a produção por funcionário/ano (contra 1.051 pares, hoje);

  • 5,1 agentes comerciais por empresa / ano (contra 4,7, atualmente);

  • Vagas em aberto representavam 4% do contingente de trabalhadores (contra 3% no estudo atual)

  • 16% não tinham telefone, outros 64% tinham apenas uma linha, sem ramais;


Estabelecimentos

Estabelecimentos

. O aumento no número de empresas foi à custa da

pulverização e terceirização da produção, com

nítida perda de escala industrial

  • Número de unidades de produção

(1) Inclui produtores especializados em artefatos (18)


Estabelecimentos1

Estabelecimentos

. A pulverização pode ser percebida pelo aumento da ocorrência de

empresas de micro e pequeno porte no período (de 75% para 83%)

  • Distribuição das empresas por porte

(1) Inclui produtores de componentes (29)


M o de obra

Mão de Obra

. Apesar de haver o dobro de empresas no pólo, elas empregam

menos do que empregavam em 1984

. A distribuição dos empregos por atividade continua a mesma,

com pouquíssimos funcionários na área comercial (1%)

  • Mão de obra empregada por atividade


M o de obra1

Mão de Obra

. A média de funcionários por empresa se reduziu pela metade. . O número de representantes aumentou quase 70%

  • Outros indicadores do pessoal ocupado

(1) RCA – Representante Comercial Autônomo


Produ o

Produção

. Apesar de haver o dobro de empresas, por serem

menores, a produção total se reduziu no período (-17%)

. A linha masculina continua representando 3/4 do total

  • Produção anual de calçados


Produ o1

Produção

. A produção por empresa hoje é a metade do que antes

. A produtividade por funcionário, apesar dos avanços

tecnológicos disponíveis, se reduziu em 4%

. A pulverização e a terceirização não possibilitam

ganhos de escala na produção, nem o emprego de

processos com maior automação

  • Outros indicadores de produção

(1) Não inclui produtores de artefatos, nem prestadores de serviço


Mercados destino

Mercados Destino

. Exportações se reduziram quase 4x e foram um dos

principais fatores de redução da produção no Pólo

. As vendas no mercado interno subiram apenas 18% em

25 anos, puxadas pela venda em outros estados do país

  • Mercados destino da produção


  • Login