Текущие тенденции на рынках финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса

1. Текущие тенденции на рынках финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса 29 мая 2014 г. Москва

2. Доля сегмента МСП на рынке кредитования • Доля сегмента МСП на рынке снижается – этот процесс идет практически непрерывно на протяжении последних нескольких лет. При этом снижение идет как по доле в совокупном портфеле, так и в общем объеме выдаваемых кредитов. Снижение доли идет во многом из-за значительно более динамичного роста в сегменте кредитования ФЛ.

3. Динамика рынка кредитования МСП *к 1 кв. 2013 • Портфель кредитов МСП вырос в 2 раза с 01.01.2010: с 2,65 трлн до 5,31 трлн рублей. Объем выдаваемых за год кредитов рос еще активнее – если по итогам 2009 он составлял 3,01 трлн рублей, то в 2013 было выдано уже 8,06 трлн рублей (рост в 2,7 раза за 4 года). Тем не менее, стоит отметить, что рост рынка сопряжен с существенным изменением структуры выдаваемых кредитов.

4. Срочность кредитов на рынке кредитования МСП • По данным рейтингового агентства РА Эксперт, срочность выдаваемых кредитов падает на протяжении последних 3 лет. Аналогичный вывод можно сделать, если посмотреть на соотношение прироста портфеля задолженности и объема выдаваемых за год на рынке кредитов – если в 2010 он составлял 12% то по итогам 2013 года – уже 8%, и столь существенное превышение объемов выдач над ростом портфеля задолженности может указывать на снижение среднего срока кредита – то есть лишь небольшая доля кредитов «оседает» в портфеле на достаточно долгий срок. • Справочно: Доля кредитов на срок свыше 3 лет в портфеле Программы ОАО «МСП Банк» составляет 73,4%, но существенного влияния на рынок Банк оказать не может в силу ограниченности ресурсов – его доля в совокупном портфеле кредитов МСП составляет 1,44%.

5. Динамика доли просроченной задолженности на рынке кредитования МСП в разрезе размера банков • Доля просроченной задолженности на рынке кредитования МСП традиционно выше, чем на смежных рынках (кредитование ФЛ – 4,9%, крупный бизнес – 3,6%). При этом следует отметить, что в крупнейших банкам формируется большая часть проблемных долгов – доля просрочки в их портфелях превышает 9,3%, в то время как в небольших и средних она составляет порядка 4,1%. Снижение доли просроченной задолженности в 2012-2013 гг. во многом связано со списанием и продажей проблемных портфелей, происходившем на отчетные даты (01.07 и 01.01) – так, за 2013 год сокращение объема просрочки на эти даты составило 45 млрд рублей.

6. Роль крупнейших банков на рынке кредитования МСП • Доля 30 крупнейших по объему активов банков в сегменте МСП достаточно весьма существенна – на них приходится около 60% портфеля в этом сегменте и чуть более 50% объема выдач малому и среднему бизнесу.При этом стоит отметить, что малые и средние банки значительно динамичнее наращивают портфель – он с 2010 года вырос у них почти в 2,4 раза против 1,8 у крупнейших банков, в то время как крупные банки в большей степени ориентированы на объемы выдач: они с 2010 года увеличили их почти в 3 раза.

7. Тенденции и перспективы рынка • Основные негативные факторы: • Общее торможение экономики • Снижение деловой активности предприятий • Сокращение инвестиций и корректировка инвестиционных планов • На рынке кредитования МСП • Снижение спроса на долгосрочные ресурсы • Снижение предложения долгосрочных ресурсов вследствие изменения структуры пассивов банков и возросших рисков • Ужесточение условий отбора заемщиков в силу ухудшения их финансового положения • Прогноз по рынку кредитования МСП на 2014 год: • Прирост портфеля кредитов на 8,5-11,5% (до 5,6-5,75 трлн рублей) • Прирост объема выданных за год кредитов на 9-11,5 % (до 8,8-9 трлн руб.) • По итогам 1 кв. 2014 прогноз в целом подтверждается, если не произойдет дальнейшего ухудшения внешнеполитической обстановки

8. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!