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Inventario de Carnes Homescan

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Inventario de Carnes Homescan. Diciembre de 2013. Agenda. Evolución Consumo Masivo en Colombia Índice de Confianza Evolución Canastas Nielsen Estrategias Supermercados de Cadena Homescan Metodología y ficha técnica Inventario de Carnes Desempeño Carnes Frescas vs Carnes Frías

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Presentation Transcript
agenda
Agenda
  • Evolución Consumo Masivo en Colombia
    • Índice de Confianza
    • Evolución Canastas Nielsen
    • Estrategias Supermercados de Cadena
  • Homescan
    • Metodología y ficha técnica
  • Inventario de Carnes
    • Desempeño Carnes Frescas vs Carnes Frías
    • Generalidades Carnes de Res, Cerdo, Pollo y Pescado
    • Penetración y Tasa de Compra en los Hogares  Oportunidades
    • Comportamiento de compra por segmentaciones demográficas
  • Conclusiones y Recomendaciones
c mo est utilizando su dinero extra despu s de cubrir gastos esenciales
¿CÓMO ESTÁ UTILIZANDO SU DINERO EXTRA DESPUÉS DE CUBRIR GASTOS ESENCIALES?

Los Colombianos ahorrando más que la región y cada vez con menos dinero extra

COLOMBIA

LATINOAMERICA

cuales son sus principales preocupaciones en los pr ximos 6 meses
Cuales son sus principales preocupaciones en los próximos 6 meses?

Los Colombianos ahorrando más porque su mayor preocupación es mantener sus trabajos

LATINOAMERICA

COLOMBIA

slide8

El shopper en Colombia tratando de generar ahorros pasándose a marcas más económicas

¿Comparado con el año anterior ha cambiado sus hábitos de compra para generar ahorro?

72%

3Q’13

¿Comparado con el año anterior cuál de las siguientes acciones ha realizado para ahorrar en gastos del hogar?

slide9
CRECIMIENTO DE LAS MARCAS PROPIASLas marcas de los Supermercados ya hacen el 15% de todas las ventas en valor

Índice Ventas Valor – Cadenas Colombia

slide10

MÁS OFERTAS SUPERMERCADOS CADENA

  • El % de producto vendido bajo oferta aumenta con respecto al mismo periodo del año anterior en el común de las canastas, principalmente en Aseo y Tocador
comportamiento desde el hogar
COMPORTAMIENTO DESDE EL HOGAR
  • El hogar comprando en más canales
  • Las cadenas regionales y los hipermayoristas ganando penetración

Super Inter

Mercamio

Mercatodo

D1

Zapatoca

Alkosto

Makro

PriceSmart

1H’13 – 4,2 CANALES AL AÑO

1H’12 – 4,0 CANALES AL AÑO

slide12
Conclusión El consumidor colombiano actual presenta una tendencia de ahorro que se evidencia en el crecimiento de las marcas privadas, aumento de compra de producto ofertado y desarrollo de Hipermayoristas

 Este comportamiento puede asumirse como una amenaza porque el consumidor puede verse motivado a comprar Carnes Frescas Importadas al país a través de los Cadenas, las cuales son más económicas

slide14

Homescan Colombia – Cobertura y MuestraNuestra muestra de 4000 hogares representa las 9 principales ciudades

9 principales ciudades

38% población total

52% población urbana

  • 4.000 hogares
    • 1.050 Bogotá
    • 650 Medellín
    • 650 Cali
    • 650 Barranquilla
    • 200 Bucaramanga
    • 200 Pereira
    • 200 Manizales
    • 200 Ibagué
    • 200 Cartagena

Universo

3´970,853 Hogares

slide17

Total CarnesEl 94% de los hogares compró Carnes Frescas en Agosto de 2013. En promedio, un hogar compró 7.0KL de Carne Fresca en la quincena y 1,1Kg de Carnes Frías

5%

4%

slide18

La penetración de las Carnes Frías es más baja en los hogares de clase baja, mientras la penetración de Carnes Frescas es similar entre clases sociales, incluso mayor en clases bajas

slide19

La penetración de Carnes + Carnes Frías supera el 95% en todas las ciudades, mientras en Medellín se presenta un mayor nivel de Carnes Frías. En Medellín se encuentra la mayor tasa de compra de Carnes Frescas

slide20

Consumo fuera del hogar

Preguntas Ad-Hoc

slide21

Frecuencia de almuerzo por fuera del hogar del Jefe de HogarBarranquilla y Cartagena siguen siendo las ciudades donde más veces se almuerza por fuera del hogar

4,3

4,0

4,7

5,1

4,2

3,9

4,0

5,0

3,8

Promedio de Frecuencia Semanal de Almuerzo Fuera del Hogar

slide22

Frecuencia de Consumo Promedio Carne de Cerdo en la semanaSe evidencia un crecimiento en el almuerzo por fuera del hogar de Carne de Cerdo. Ahora en promedio se como carne de cerdo una vez a la semana por fuera del hogar

slide23

Frecuencia de Almuerzo Carne de Cerdo en la Semana fuera del HogarEn Promedio, un hogar de Medellín almuerza 1,75 veces a la semana carne de cerdo por fuera del hogar. La mayoría de las ciudades presentan buena tendencia, solo Ibagué disminuye considerablemente

slide25

Carne de CerdoLas compras de Cerdo crecen un 11% frente a 2012. El crecimiento es generalizado aunque sobresale el crecimiento de NSE Bajo donde ganamos 18%

11%

8%

9%

18%

slide26

Participaciones de Mercado Carne de Cerdo es el tipo de Carne que más creció en el último año, encontrándose un 11% más que en el inventario anterior. Pollo se mantiene estable mientras Pescados decrece un 1%. Res creció un 6%

-1%

0%

11%

6%

slide27

Penetración y Tasa de Compra en los hogaresCarne de Cerdo sigue ganando penetración en los hogares llegando este periodo al 53% de los hogares. Todos los tipos de carne ganan penetración: Pollo +1%, Res +2%, Pescado +2%. La Tasa de Compra de Carne total aumenta por que cada vez hay más coexistencia de tipos de carne en el hogar

slide28
Intensidad y FrecuenciaNuestra tasa de compra sigue estable: Decreció la intensidad pero sigue aumentando la frecuencia

TASA DE COMPRA

INTENSIDAD DE COMPRA

FRCUENCIA DE COMPRA

=

x

4.0 DIAS

5,7 DIAS

8,8 DIAS

11.5 DIAS

slide29

Tasa de Compra = Frecuencia x IntensidadUn hogar compra carne en promedio cada 2 días. Cada 4 compra Res y cada 6 compra Pollo y cada 8,8 Compra Cerdo. Cuando compra Cerdo compra la misma cantidad que cuando compra Res  Oportunidad de crecimiento sigue siendo a través de aumento en la frecuencia de compra

TAMAÑO: TASA DE COMPRA

perfil demogr fico presentamos mayor penetraci n en hogares de clase media y con ni os peque os
Perfil DemográficoPresentamos mayor penetración en Hogares de Clase Media y con Niños Pequeños

Tasa de Compra (kK)

Tasa de Compra (Kg)

Penetración

Penetración

52%

1,6

51%

1,3

55%

1,5

1,4

55%

51%

1,7

Promedio 9 Ciudades

1,5

53%

slide31

Perfil DemográficoNo se evidencian diferencias sustanciales entre edades del ama de casa, sin embargo presentamos mayor penetración en hogares con más miembros

Tasa de Compra (kK)

Tasa de Compra (Kg)

Penetración

Penetración

53%

1,6

65%

1,4

53%

1,4

58%

1,6

52%

1,2

50%

1,4

Promedio 9 Ciudades

1,5

53%

slide32

Nivel SocioeconómicoNuestro NSE Alto pierde importancia mientras el Bajo se fortalece. Para total Carnes el NSE Medio es el que se fortalece por el crecimiento de Pescado

% ESTRUCTURA POBLACIONAL

35%

37%

28%

slide35
Canales de CompraNo se evidencian cambios significativos en los canales de compra para Carne de Cerdo
slide36

Canales por NSENSE Altos abasteciéndose más en Supermercados y menos en Carnicerías, mientras los bajos tienden más en ir a las Carnicerías y los Tradicionales

slide37

CiudadesBogotá sigue siendo nuestra mayor oportunidad de crecimiento teniendo en cuenta que solo se realiza el 24% del consumo de Cerdo en esta ciudad pero el 41% del consumo de Carne

slide38

Ciudades Carne de CerdoBogotá presenta un buen comportamiento en el último año pasando de 19% de Importancia en 2011 a 24,4% en 2013. Igual sigue siendo la principal oportunidad a aprovechar

slide39

Tendencia penetración por ciudadBogotá presenta muy buenos resultados, sin embargo seguimos presentando oportunidad de entrar a más hogares. B/quilla y B/manga con buena tendencia y también con oportunidad

slide40

Tendencia Tasa de Compra por CiudadLa Tasa de compra de Cerdo en Bogotá mejoró, pero al igual que la penetración sigue teniendo oportunidad de ser mucho más alta

conclusiones
Conclusiones
  • En consumo de Carne, observamos que los hogares colombianos vienen aumentando sus compras de Carnes Frescas a través del aumento en penetración de los diferentes tipos de carne, principalmente de Carne de Cerdo  Mayor coexistencia en la nevera
  • La Carne de Cerdo ya hace el 12% de las compras de Carnes Frescas, creciendo un 11% mientras Res creció 6% y Pollo se mantuvo estable
    • Este periodo volvemos a ganar Penetración en los hogares pasando de 49% a 53%  Todavía tenemos oportunidad de llegar a más hogares teniendo en cuenta que Carne de Res llegó a 88% en la quincena y las Carnes Frescas al 94%. Bogotá, B/quilla y B/manda son las principales oportunidades para ganar penetración
    • Vemos que la principal oportunidad para seguir incrementando la compra de carne de Cerdo es aumentar la frecuencia de compra de los hogares, donde se presentan las mayores diferencias frente la carne de Res y Pollo  Debemos continuar enfocando esfuerzos de comunicación en las diferentes preparaciones que puede tener el Cerdo para incentivar el consumo con mayor frecuencia de los hogares
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