Philippe BOYER, septembre 2011

1. l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges des Produits Alimentaires Objectifs, méthodes, résultats d’étape Atelier de la DGCCRF 26 septembre 2011 Philippe BOYER, septembre 2011

2. Plan Contexte Objectifs Méthode Résultats d’étape : exemple viande bovine

3. Contexte : chaîne de valeur plus complexe… Evolution de la valeur de la production, des achats de matières premières et de la valeur ajoutée dans l'industrie agroalimentaire de 1998 à 2007 Base 100 en 1998 130 Matières premières Production vendue Valeur ajoutée 125 120 115 110 105 100 95 Source : INSEE, traitements FranceAgriMer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ●La valeur ajoutée des IAA augmente, la part des matières premières (agricoles) diminue dans la valeur produite par les IAA ; celle des autres intrants augmente. Les produits alimentaires sont de plus en plus « élaborés » (incorporation de biens et de services autres que la matière première agricole). D’avantage de complexité dans la « justification de la valeur »

4. Contexte : volatilité et déconnexion des prix Evolution de l'indice des prix des produits agricoles à la production, de l'indice des prix de production des industries agroalimentaires et de l'indice des prix à la consommation de produits alimentaires base 100 en 2005 Prix à la consommation Prix à la production agricole Prix à la production des IAA 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Source : INSEE, traitements FranceAgriMer 2007_01 2008_01 2009_01 2010_01 2006_01 2005_01 2011_01 ● A partir de 2007 : « volatilité » des prix agricoles ; montée des prix à la consommation pendant la 1ère phase de hausse des prix agricoles, évolutions divergentes en 2009, nouvelle hausse en 2010 Relance des questions sur la transmission des prix.

5. Contexte : hausses des prix des matières 1ères Coût de production du porc, dont coût alimentaire, comparé au prix du porc € / kg de carcasse 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 68% 0,7 0,6 66% 60% 61% 61% 59% 59% 56% 0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 début 2011 Part de l'alimentation dans le coût de production total Source : IFIP pour l’Observatoire de la formation des prix et des marges Coût alimentaire Coût de production total Prix moyen du porc ● A court terme, pas de relation entre prix du porc et coût de production (alimentation :50%- 60%) ; hausse des MP de l’alimentation animale en 2008, puis 2011 Relance des questions sur la transmission des prix, particulière de la hausse des MP vers l’aval.

6. Objectifs : transparence, dialogue, références « Transparence » : dans le respect du secret des affaires et des règles de concurrence, le « bon fonctionnement » de l’économie de marché suppose la « bonne information » de tous ses acteurs. « Dialogue » : développer le dialogue interprofessionnel sur la base d’informations objectives partagées. « Références » : contribuer à la production d’une information économique fiable, rigoureuse mais accessible pour les décideurs, professionnels et politiques. LMAP : « …éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture ».

7. TVA Résultat net analytique MARGE BRUTE DÉTAIL Coûts de production hors achat produit MARGE BRUTE 2ème TRANSF Résultat analytique Coûts de production hors achat produit Coûts de production hors achat produit MARGE BRUTE 1ère TRANSF Résultat analytique PRIX AU DÉTAIL Coûts de production hors achat produit Résultat analytique VALEUR MP AGRICOLE Coûts de production Méthode / principe : décomposition des prix au détail

8. Méthode / concepts « Marge brute » : « morceau » de valeur ajoutée, étape de l’analyse, pas sa finalité ! Un évidence parfois oubliée : les rendements, taux de pertes et coefficients techniques de transformation de la MP agricole en produits alimentaires expliquent déjà une partie de la différence de prix amont – aval : • Par exemple : • carcasse de vache entrée abattoir 3 € / kg carcasse , rendement 70% de viande  coût d’achat de la viande pour l’industriel : 3/0,7 = 4,30 € / kg viande sans os • - carcasse de porc entrée abattoir 1,28 € / kg carcasse  valeur de la pièce jambon dans la carcasse : 1,71 € / kg, rendement de la pièce en jambon cuit 56%  valeur de la matière dans un kg de jambon cuit = 3,05 € / kg de jambon cuit Rendre compte du caractère de produits joints de plusieurs produits agroalimentaires et des péréquations qu’il implique, tant dans l’industrie que dans le commerce : complication pour le calcul de coûts matière, limite au calcul de « marge nette » par produit tant dans l’industrie que dans le commerce … Par exemple : quartiers avant et arrière ; produits fatals (beurre, poudre) de la transformation laitière, péréquations au sein d’un rayon, entre rayons…

9. Résultats d’étape : le système d’observation Suivi mensuel des prix aux différents stades Calcul mensuel des marges brutes au différents stades Suivi annuel ou trimestriel des coûts dans l’industrie, le commerce et l’agriculture. Charges dans les secteurs industriels spécialisés dans la filière étudiée, charges dans les rayons des GMS, coûts de production en agriculture ou charges dans les exploitations agricoles spécialisées. Site internet

10. Résultats d’étape / exemple : viande bovine / méthode

11. Résultats d’étape / viande bovine : prix et marges brutes Prix amont et aval et indicateur de marge brute agrégée industrie-distribution au kg de carcasse de vache moyenne reconstituée au détail € / kg carcasse 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 janv-99 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-98 janv-10 janv-11 Marge brute agrégée industrie et détail sur carcasse Prix carcasse entrée abattoir Source : FranceAgriMer, KantarWorlpanel, OFPM Prix carcasse reconstituée au détail Marge brute industrie sur produits de 2ème transf. Marge brute industrie sur produits de 3ème transf. Marge brute dans la distribution

12. Résultats d’étape / viande bovine : décomposition prix détail Composantes de la valeur du kg de carcasse de vache MOYENNE reconstituée au détail € / kg carcasse 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 juil-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 août-10 sept-10 févr-11 mars-11 Marge brute de la distribution en GMS Marge brute de l'industrie sur produits de 3° transformation Marge brute de l'industrie sur produits de 2° transformation Source : FranceAgriMer, KantarWorlpanel, OFPM Prix carcasse entrée abattoir

13. Résultats d’étape / viande bovine : coûts Industrie Source : FranceAgriMer

14. Résultats d’étape / viande bovine : coûts Distribution Enquête en cours auprès des enseignes sur les charges directes par rayon et la couverture des charges communes par rayon Complexité : périmètre (siège, centrale, magasins), intégration d’opérations industrielles (viandes), type de compta analytique … Seule information statistique disponible : compte sectoriel 

15. Résultats d’étape / viande bovine : coûts élevage