ELEMENTOS PARA ACELERAR EL DESARROLLO DEL SEGURO AGROPECUARIO EN MEXICO -- Síntesis --

1. ELEMENTOS PARA ACELERAR EL DESARROLLO DEL SEGURO AGROPECUARIO EN MEXICO -- Síntesis -- Enero, 2013

2. Contenido • Introducción • Cambio climático y vinculación con el seguro agropecuario. • Importancia internacional del seguro agropecuario: el caso de EUA. • Desarrollo del seguro agropecuario en México: avances y distorsiones • Conclusiones y sugerencias

3. I. INTRODUCCION

4. El seguro agropecuario es un instrumento que coadyuva a una correcta administración de los múltiples riesgos en los que incurren los productores agropecuarios. • El entorno del sector agropecuario, nacional e internacional, se ha vuelto cada vez más volátil, debido a cambios abruptos en los precios de los alimentos o por afectaciones a los rendimientos agropecuarios propiciados a su vez por fenómenos naturales, plagas u otrosfactores. • En este contexto, el seguro agropecuario es una herramienta financiera que provee cierta estabilidad en ingresos y eleva las posibilidades de permanencia en el sector agropecuario a los productores protegidos por el. Asimismo, en un entorno alimenticio cada vez más globalizado, el seguro mejora la eficiencia de los productores y les permite mantenerse internacionalmente competitivos. • A pesar de algunos avances importantes en la organización del mercado de seguro agropecuario en México durante los últimos años, este se ubica por debajo de su potencial económico, no obstante los importantes beneficios que proporciona.

5. Debido a ello, se ha considerado conveniente elaborar un análisisquepermitaidentificaralgunoselementosparaacelerar el desarrollo del seguroagropecuario en nuestropaís. • Los objetivos principales de este estudio son: • Enmarcar la importancia presente y futura del seguro agropecuario. • Identificar algunos factores que han hecho posible el avance de dicho instrumento en otros países. • Analizar la cobertura del seguro agropecuario en México y su crecimiento potencial. • Documentar la posible presencia de prácticas económico-financieras que obstaculizan un mejor desempeño del seguro agropecuario en México. • Determinar las mejores alternativas para reordenar el mercado del seguro agropecuario, de tal forma que los oferentes (Agroasemex y las entidades privadas), compitan adecuadamente y al menor costo posible en beneficio de los usuarios de sus servicios y del sector agropecuario en su conjunto.

6. A fin de enmarcar adecuadamente las conclusiones y sugerencias para un mejor funcionamiento del seguro agropecuario el estudio comprende varios capítulos que destacan lo siguiente: • La relevancia creciente del seguro agropecuario frente a los desafíos del cambio climático y los desastres naturales. • Las características del seguro agropecuario en EUA, país de origen y destino mayoritario del comercio exterior de productos agropecuarios mexicanos. • La evolución del seguro agropecuario en México, con particular énfasis en algunos factores que han inhibido el desarrollo del mercado correspondiente, y finalmente a • Algunas propuestas de reordenamiento del mercado y sus participantes que podrían beneficiar a oferentes y usuarios de dicho servicio.

7. EL CAMBIO CLIMATICO DETERIORA LA PRODUCTIVIDAD Y AUMENTA EL RIESGO DEL SECTOR AGROPECUARIO

8. El calentamiento global afecta al sector agropecuario ORIGEN Y CONSECUENCIA DEL CALENTMIENTO GLOBAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO Emisión de gases invernadero Aumento de temperatura mundial Menor precipitación pluvial y humedad de la tierra Sector agropecuario Mayor riesgo por desastres naturales Menores rendimientos

9. …La perspectiva de México no es favorable… Fuente: William Cline “Global Warming and Agriculture.

10. Los extremos climáticos se agudizan en el mundo… EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS DEL ENTORNO INTERNACIONAL 2005-2011 Fuente: WorldMetereologicalOrganization

11. …y se resienten en el sector agropecuario de México… PERDIDAS DE COSECHAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS

12. …por lo que se debe fomentar el seguro agropecuario…

13. SEGURO AGROPECUARIO EN EUA: EJEMPLO DE COOPERACIÓN PÚBLICA-PRIVADA

14. Los esquemas internacionales de seguro agropecuario pueden ser privados o mixtos… ESQUEMAS INTERNACIONALES DE SEGURO AGROPECUARIO

15. Uno de los factores de éxito en EUA ha sido la clara separación de funciones PARTICIPANTES INSTITUCIONALES Y FUNCIONES PRINCIPALES DEL SEGURO AGROPECUARIO EN EUA

16. Su inicio no es tan antiguo… EVOLUCIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO EN EUA

17. …y siempre se ha enfocado a la complementación pública-privada EVOLUCIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO EN EUA

18. …que incluyen dos grandes modalidades: rendimiento (predominantes)… OPERACIÓN DEL SEGURO DE RENDIMIENTO EN EUA */ En caso que no existan registros históricos del productor individual se utiliza el rendimiento promedio de los productores del condado respectivo.

19. …y la de ingreso (alto crecimiento)… OPERACIÓN DEL SEGURO DE INGRESO EN EUA

20. …que ha impulsado fuerte crecimiento del mercado COBERTURA DEL MERCADO DE SEGURO AGRICOLA EN EUA 1990-2011 +161.9% +790.2% +3,369% +73.7% Fuente: Elaboración propia con base en FCIC Summary of Business Report.

21. …más en el voluntarios (adicional) que en el catastrófico… EVOLUCIÓN DEL SEGURO CATASTRÓFICO Y EL SEGURO VOLUNTARIO ADICIONAL EN EUA 1995-2011 Fuente: Elaboración propia con base en FCIC Summary of Business Report.

22. Los subsidios a la prima han sido decisivos para este avance… EVOLUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS AL SEGURO AGRÍCOLA Aumento significativo Fuente: Elaboración propia con base en FCIC Summary of Business Report.

23. …al igual que la clara segmentación de funciones entre IP y gobierno… • El tránsito gubernamental de primero a segundo piso, los subsidios a las primas y sobretodo la oferta privada de nuevos servicios detonó el crecimiento del mercado del seguro y amplió su penetración en la superficie asegurada, además que disminuyó los costos para el gobierno. PENETRACIÓN Y COSTOS DEL MERCADO DE SEGURO AGROPECUARIO EN EUA 1982-2011 Gobierno: primer piso Gobierno: segundo piso Fuente: USDA

24. …lo que además de acrecentar el mercado, eliminó las pérdidas gubernamentales… GANANCIAS Y PERDIDAS DEL SEGURO AGRICOLA EN EUA (Millones de dólares) Gobierno primer piso Gobierno: segundo piso Fuente: USDA

25. …logrando una historia de éxito SÍNTESIS DEL DESARROLLO DEL SEGURO AGROPECUARIO EN EUA

26. EL DESARROLLO DEL SEGURO AGROPECUARIO EN MEXICO: INDISPENSABLE REMOVER BARRERAS PARA SU SANO DESARROLLO

27. La evolución del mercado es mixta: pólizas y suma asegurada bajas y primas al alza PÓLIZAS SUMA ASEGURADA Y PRIMAS DEL SEGURO AGROPECUARIO EN MÉXICO 2000-2011 Primas +177% Pólizas -76% Suma asegurada -15% Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

28. …y el potencial desaprovechado… PRIMAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011 (Miles de millones de pesos y % PIB)

29. El costo de los siniestros va en aumento, reflejando más riesgo SINIESTROS DEL SEGURO AGROPECUARIO EN MÉXICO 2000-2011 0% +3,535% Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

30. El Gobierno Federal participa activamente en el mercado… PARTICIPACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL MERCADO DEL SEGURO AGROPECUARIO • Programa de subsidio a la prima del seguro agropecuario • Programa de seguro catastrófico para contingencias climatológicas (PACC y CADENA) • Seguro Agropecuario Básico (SAB) Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

31. …con objetivos claros… OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL AL SEGURO AGROPECUARIO

32. …y beneficiarios bien definidos… BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE APOYO

33. MODALIDADES DEL SEGURO AGROPECUARIO

34. RIESGOS QUE PARTICIPAN DEL BENEFICIO DEL SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO

35. COBERTURA DE RIESGOS AGRÍCOLAS MEDIANTE CADENA

36. COBERTURA DE RIESGOS PECUARIOS CUBIERTOS MEDIANTE CADENA • */ También es conocido como seguro de daños en agostaderos con imagen satelital)

37. SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO 2000-2011 (Millones de pesos de 2010) +9.6 anual +17.0% anual +2.5% anual Fuente: Evaluación del Programa de Subsidio Agropecuario. Agroasemex 2011.

38. EVOLUCIÓN DEL SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO 2006-2012 ______% ______% ______% Fuente: Agroasemex.

39. SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 2006-2012 ______% ______% ______% Fuente: Agroasemex.

40. INDICADORES DEL SEGURO CATASTROFICO: COMPONENTE CENTRALIZADO, 2006-2012

41. Agroasemex cobra poco más del 60.0% de las primas totales del seguro agrícola catastrófico. PRIMAS EMITIDAS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2006-2012 (Millones de pesos de 2010) */ Cifras al tercer trimestre de cada año Fuente: Agroasemex.

42. PRIMAS EMITIDAS DEL SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 2006-2012 (Millones de pesos de 2010) */ Cifras al tercer trimestre de cada año Fuente: Agroasemex.