Особенности работы ритейлера с логистическим оператором Ритейл с точки зрения 3PL -оператора

2. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 • Особенности работы ритейлера • с логистическим оператором • Ритейл с точки зрения 3PL-оператора • Актуальные вопросы для ритейла и логистики в кризисное время • Особенности «розничной логистики» • Взаимодействие «ритейлер – 3PL-оператор»: курс на аутсорсинг Олег Каленский Директор по стратегическому маркетингу и развитию Группа компаний УВК

3. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Ритейл с точки зрения 3PL-оператора • Для 3P-логистики, ритейл можно распределить на такие сегменты: • Food / nonfood: • «современная торговля» (гипер-, супер-, дискаунтер и т.п.) • HoReCa • «стрит ритейл» • категории со специальными (температурными) условиями обработки • категории, требующие переупаковку • Automotive • DYI (строительные материалы) • Pharma • Chemicals • IT & electronics • Fashion & wear (мода и одежда) • Fine arts (предметы искусства)

4. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Ритейл с точки зрения 3PL-оператора • Ритейл – ключевой целевой рынок для 3PL-оператора • Ритейл в Украине (на конец 2008 г.): • более 1,200 магазинов • более 150 ритейл-операторов (ключевых – 20) • представленность всех форматов торговли и товарных категорий • оборот – не менее 150 млрд. грн. • динамика (2000-2007 гг.)= +15-30% (like-to-like) • снижение оборота (4 кв. 2008 г.)= -12-60% • сегмент «food / nonfood маркеты» = 29 национальных и региональных сетей, не менее 750 магазинов, 10-12% доля в общем рынке

5. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Актуальные вопросы для ритейла и логистики в кризисное время: РИТЕЙЛ Общие факторы, характерные для всех ритейл-сегментов: Снижение покупательской способности Усиление конкуренции (часто – демпинг) «Ручное» планирование закупок (–> out-of-stock / over-stock) Слабая / несбалансированная государственная политика (пошлины, курс, некредитование) Снижение доходности (оборота) –> Внутренняя оптимизация (отказ от непрофильных активов и долгосрочного инвестирования, пересмотр планов развития) Продление товарных кредитов Поиск (часто – любых) источников финансирования под оборотный капитал Усиление маркетинга (категорийный менеджмент, PL, инновации) Аутсорсинг непрофильных видов деятельности

6. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Актуальные вопросы для ритейла и логистики в кризисное время: РИТЕЙЛ При кризисе «слабые вымирают, а сильные становятся сильнее» Угрозы = возможности: Снижение капитализации торговых сетей Реструктуризация форматов торговли «Доступ к финансовым источникам – ключевой фактор успеха» (в целях инвестирования, кредитования, M&A) Возможность приобретения (благодаря M&A) конкурентных преимуществ (потоки, география, активы) Buyers’ pools (не только товаров, но и услуг)

7. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Актуальные вопросы для ритейла и логистики в кризисное время: РИТЕЙЛ Конкуренция – усиливается… Задача любого магазина (в рамках сети) = увеличить доход из расчета на 1 кв. м торговой площади, (по возможности) не изменяя цены на полке Это – (часто) единственные имеющиеся средства: внутренняя оптимизация =отказ от непрофильных активов, пересмотр процессов, упразднение непрофильных подразделений 2) сильныймаркетинг =удержание / привлечение потоков, категорийный менеджмент 3) новыетехнологии = self-checkout, персональный ассистент, online retailing 4) аутсорсинг неключевых активностей=логистика, маркетинг, … 5) логистика = организация непрямых поставок новых категорий, PL

8. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Актуальные вопросы для ритейла и логистики в кризисное время: ЛОГИСТИКА Текущее состояние 3PL-рынка и тенденции: 1) непредсказуемость (на макро-уровне, клиентских рынков, валютный курс) -> 3PL-оператор адаптирует текущие планы, «замораживает» долгосрочные инициативы, пересматривает стратегию 2) де-капитализация / банкротства мелких операторов -> приход мощных международных операторов (в т. ч. через M&A) 3) все ключевые целевые группы усиливают требования к логистике -> 3PL-оператор улучшает service level и обеспечивает большую гибкость и клиент-ориентированность 4) дефицит «логистических активов» (температурные / специальные склады, качественный транспортный парк, …) и неразвитость 2PL-операторов 5) нехватка квалифицированного персонала («белые» / «голубые воротнички»), требования к которым усиливаются с фокусом на многофункциональность 6) отсутствие достаточной законодательной базы и регуляторной политики; существующие нормы – часто непрозрачны

9. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Особенности «розничной логистики» Возможности для прямой и непрямой дистрибуции Централизация управления поставками Глубокая ИТ-интегрированность на всех этапах движения товаров Система KPI и инструментарий для оперативной оптимизации расходов Развитая value-added logistics Компетенции в области SCM Развития система cross-docking и reverse logistics Автоматизация процессов хранения и обработки Развитая система распределительной логистики

10. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Взаимодействие «ритейлер – 3PL-оператор»: курс на аутсорсинг Логистика (завод-производитель –> полка магазина) = в «тройке» наибольших затратритейлера Что 3PL-оператор может дать ритейлеру: Stock management (профессиональная организация РЦ) Гарантирование своевременных поставок (часто – с высокой степенью покрытия и пенетрации) Внутри-сетевая дистрибуция Услуги, создающие добавочную стоимость на продукцию Совместное планирование (развитие) и операционная гибкость (в «высокий» / «низкий» сезоны) Часто, взаимодействие между ритейлером и 3PL-оператором, начинаясь с организации международного экспедирование грузов, перерастает в полноценное управление «цепочками поставок» и экономит до 25% затрат на логистику, или 2% от «цены на полке» (A.T.Kearney, декабрь 2007 г.)

11. Ритейл Форум’09:Киев, 10-04-2009 Взаимодействие «ритейлер – 3PL-оператор»: курс на аутсорсинг Выгоды ритейлера при аутсорсинге логистики: увеличение товаров на полках (+1-2% от оборота РЦ) скидки от поставщиков благодаря прямым поставкам на РЦ (-3-4% от цен) ИТ-интегрированность (-1% от цен) снижение запасов на складах в магазинах (лучшая эффективность точек) увеличение товарооборота и более эффективное управление запасами гарантированная представленность в магазинах (при пиках или промо) должное качество товаров благодаря централизации контроля качества отнесение логистических издержек в (условно) переменные статьи 9) разделение рисков с логистическим оператором 10) использование новых сервисов, стандартов, know-how оператора 11) фокус на основном бизнесе (продажи, маркетинг, проекты) 12) больше возможностей для региональной экспансии