İ h r a c a t t a Y e n i B i r Y a k l a ş ı m

1. T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İ h r a c a t t a Y e n i B i r Y a k l a ş ı m ÜLKE MASALARI BREZİLYA VE DİĞER MERCOSUR ÜLKE MASASI/KASIM 2010

2. Latin Amerika Ülke Masaları MEKSİKA ŞİLİ VE DİĞER LATİN AMERİKA BREZİLYA VE DİĞER MERCOSUR

3. Brezilya ve Diğer Mercosur Ülke Masası İGEME DTM TİM • Murat YAZICIDaire Başkanı Tel : 312-2128207 yazicim@dtm.gov.tr • Mustafa Ali YURDUPAKDT Şube Müd. Tel : 312-2047689 yurdupakm@dtm.gov.tr • Ali ATİLLA (Buenos Aires) • Ramazan KISA (Sao Paulo) • Özkan ERKAHRAMAN, Ali ERDAL (DTM) • Çetin TECDELİOĞLU Tel : 212-8612800 cetintec@cetin.com.tr • Hedef Sektör Mal ve Hizmet İhracatçılarından 6 Kişilik bir Grup • Leyli DOĞANÖZTİM Temsilcisi Tel : 212-4540109 leylidoganoz@tim.org.tr • Uygar TATAR İMMİB Pazara Giriş Şubesi Şefi Tel : 212-4540947 tataru@immib.org.tr • Deniz ALTINALEVDaire Başkanı Tel : 312-4197182 deniza@igeme.gov.tr • Esin ŞEN Ülke Sorumlusu Tel : 312-4172223/206 esins@igeme.gov.tr

5. Latin Amerika’daki Ticaret Müşavirliklerimiz • Dış Ticaret Müsteşarlığı Latin Amerika ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirilmesi Stratejisi (2006- ) www.musavirlikler.gov.tr • T. C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği/ARJANTİN • T.C. Sao Paulo Ticaret Müşavirliği /BREZİLYA • (Santiago) /ŞİLİ • (Karakas) /VENEZÜELLA

6. İGEME Yerinde Pazar Araştırmaları: Brezilya (2007) / Meksika (2008)/Arjantin (2010) • Geleneksel ihraç ürünlerimizin pazarda iyi bilindiği, çoğu ürünümüzün de Avrupalı firmalar tarafından toptan alınıp, perakende olarak pazara girdiği gözlemlenmiştir. • Ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra AB ülkelerine göre fiyat avantajının olduğunun, ithalatçı firmalara anlatılması gerekmektedir. Bu nedenle ihracatçılarımızın Latin Amerika pazarında aktif olmaları ve ürünlerini potansiyel müşterilere bire bir tanıtmaları gerekmektedir. • Türkiye ve Latin Amerikalı firmalar çeşitli konularda deneyimlerini paylaşarak güçlü bir ortaklık kurabilecek kapasiteye sahiptirler.

7. MERCOSUR Temel Ekonomik Göstergeler Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit

8. Kaynak: DTÖ, www.wto.org

9. MERCOSUR Dış Ticareti

10. MERCOSUR • 7 Serbest Ticaret Anlaşması: • Bolivya, Şili, Peru, Küba, Kolombiya, Ekvador, Mısır. • 6 Süren Müzakere: • AB, Türkiye, G.Afrika, Ürdün, Fas, Körfez İşbirliği Konseyi • 3 Çerçeve Anlaşması: • Hindistan, Meksika, Küba • 7 GSP: • Hindistan, Peru, Ekvador, Kolombiya, Venezüella, Bolivya, Arjantin

11. MERCOSUR • İhracatta ilk 4 ülke: ABD (%38), AB (%15), Çin (%7), Kanada (%3) • İthalatta ilk 4 ülke:ABD (%33), AB (%14), Çin (%9), Kanada (%4,5) • Ortalama Gümrük Oranları (2009): % 10,18 tarımsal ürünler, % 9,55 sanayi ürünleri, % 9,62 genel ortalama. (Üye ülkeler arasında küçük oranlarda farklılıklar olabilmektedir.)

12. MERCOSUR Ülkelerine İhracatımız Kaynak: DTM, Ocak-Eylül

13. MERCOSUR Ülkelerine İthalatımız Kaynak: DTM, Ocak-Eylül

14. MERCOSUR Potansiyel Sektörler/Ürün Grupları • Gıda (Zeytinyağı, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller,Tütün, Maya, Makarna, Fındık ve Mamülleri, Kuru Kayısı, Domates Salçası) • Otomotiv Ana ve Yan Sanayii • Elyaf ve İplikler • Demir Çelik Ürünleri (Yassı Mamuller ve Çelik Profiller, Demir Çelikten Cıvatalar) • Traktörler • Takım Tezgahları • İnşaat Malzemeleri (Çimento) • Beyaz Eşya (çamaşır makineleri, buzdolapları, soğutucular) • Kimyasal Gübreler (3105,3102) • Kompresörler (8414) • Gemiler (8905) • Kauçuktan Yeni Dış Lastikler • Cam Mutfak Eşyaları • Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten)

15. MERCOSUR İçerisinde Gelişmekte Olan Sektörler • Çelik, Petrokimya, Kaǧıt ve selüloz, bioenerji • IT-Servisleri • Büyük ölçekli projeler (Altyapı, havaalanı, liman, demiryolu, su arıtma, ulaşım, otoban) • Enerji (Hidro, termal, alternatif) • Bioteknoloji • Temiz büyüme mekanizması (Karbon kredisi ticareti) • Yeni tarımsal atılımlar • MERCOSUR ülkeleri ile diǧer üçüncü piyasalara girmek için işbirliǧi (Çin, ABD, Latin Amerika, Japonya, Hindistan)

16. Sonuç ve Öneriler • MERCOSUR - AB STA’sının yürürlüğe girmesi halinde, Ülkemiz; -Özellikle, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tekstil ve konfeksiyon ve tarımsal ürünler alanında olmak üzere Avrupa pazarında başta Brezilya ve Arjantin olmak üzere bölge ülkelerinin, -MERCOSUR pazarında ise, Avrupa Birliği ülkeleri üreticilerininkuvvetli rekabeti ile karşılaşacaktır. • MERCOSUR-Türkiye STA’sının yürürlüğe girmesi halinde karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için önemli fırsatlar sağlanacaktır

21. Brezilya Potansiyel Sektörler/Ürün Grupları • Brezilya’ya ihracatımızda başlıca ürünler; otomotiv ve yan sanayi, makineler, demir veya çelik levhalar, dış lastikler, tütün, gübreler, sert kabuklu meyveler (fındık), transformatörler. • Brezilya’dan ithalatımızda başlıca ürünler; demir cevherleri, traktörler, tütün, soya, odun hamuru, selülozik maddelerin hamurları, kahve, pamuk elektrikli makine ve cihazlar, demir ve çelik, yağlı tohum ve meyveler, hayvansal ve bitkisel yağlar.

22. Brezilya Potansiyel Sektörler/Ürün Grupları • Gıda (Zeytinyağı, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller,Tütün, Maya, Makarna, Fındık ve Mamülleri, Kuru Kayısı, Domates Salçası) • Otomotiv Ana ve Yan Sanayii • Medikal Karışımlar • Kimyasal Gübreler • Takım Tezgahları • Demir Çelik Ürünleri (Yassı Mamuller ve Çelik Profiller, Demir Çelikten Cıvatalar) • İnşaat Malzemeleri (Çimento) • Elyaf ve İplikler • Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten) *Daha Detaylı Bilgi İçin: www.igeme.gov.tr

23. İşbirliği Fırsatları • Müteahhitlik sektöründe (yol, hava alanları, limanlar, marinalar), • Turizm (özellikle gemi turizmi/cruise seferleri), • Kimyevi madde taşıyıcı gemiler, • İlaç ve kozmetik sanayii

24. Son Gelişmeler • Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da SILVA’nın 2009 yılının Mayıs ayında ülkemize yaptığı ziyaret ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın işadamları heyeti ile birlikte Brezilya ziyareti iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli birer dönüm noktası olmuştur. • 2009 yılı sonlarında Sao Paulo’da hem Başkonsolosluk hem de Ticaret Ataşeliğimiz açılmıştır. Türk Hava Yolları’nın Sao Paulo’ya direkt uçuşlarının başlaması iki ülke arasında turizmin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacak bir diğer önemli gelişmedir.

25. Son Gelişmeler • 25 Mayıs – 2 Haziran 2010 tarihleri arasında, Sayın Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan başkanlığında, Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın ve beraberindeki işadamları heyetinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen ziyaret ile son dönemde bölge ülkeleriyle gelişen işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. (İGEME Brezilya ve Diğer Mercosur Ülke Masası katıldı) • 27 Nisan-1 Mayıs 2010 Automec Sao Paulo/UİB (İGEME Info-stand ile katıldı) • 17-20 Kasım 2010 Automechanika Buenos Aires/Hannover-Messe International (İGEME Info-stand ile katıldı)

26. Türk Firmaları Buenos Aires Oto Yedek Parça Fuarı’nda http://www.haberler.com/

27. Son Gelişmeler • 17-20 Kasım 2010 Automechanika Buenos Aires/Hannover-Messe International (İGEME Yerinde Pazar Araştırması) • Süpermarket zincirleri Falabella Eylül Türk Haftası • Yapımarket Easy • Süpermarketler Birliği Sial MERCOSUR Eylül 2011 • İthalatçılar Birliği CIRA/ Firma danışmanlığı • ExportAR/Ocak 2011Arjantin Haftası/İstanbul

28. Sorunlar • Coğrafi Uzaklık ve Güven Eksikliği • Dile yabancılık • Karmaşık Tercihli Ticaret Ağı • Türkiye’nin Tanınmaması • Korumacılık • Kamu İhalelerinde Finansman Sıkıntısı

29. Sonuç ve Öneriler • Latin Amerika’ya özgü korumacı yapı, karmaşık ticaret anlaşmaları ağı, dile ve kültüre yabancılık gibi faktörlerin yanında çok da basit ve şeffaf olarak değerlendirilemeyecek idari yapı ve yatırım mevzuatları göz önünde tutularak, bölge ülkeleriyle öncelikle sağlam ticari ilişkiler kurulmaya çalışılmasında ve bölgenin belirli bir düzeyde tanınmasının ardından yatırıma yönlenilmesinde yarar görülmektedir

30. Sonuç ve Öneriler • Pazar Araştırması Desteği (İPAD),(PARİS) • Fuar ve Sergilere Katılım Desteği • Uzun dönemli ve köklü çözüm için ise piyasaya yerinden hitap etmek amacıyla bölge ülkelerine ofis/mağaza açmak (Ofis-Mağaza desteği)

31. İGEME İPAD Desteği 2006-2010 • Brezilya 19 Firma • Arjantin 8 Firma (10 Proje) • Uruguay 2 Firma • Venezüella 5 Firma • Toplam: 73 firma, 81 proje için İPAD desteğinden faydalanmıştır. (Genel Toplam: 2304 firma, 4579 Proje)

32. 2011 Yılı Eylem Planı • İnfo stand yada ziyaret olmak üzere katılınacak fuarların listesi (fuar adı, tarihi, ülkesi) • Düzenlenmesi düşünülen sektörel ticari heyetler (ülke, sektör ve tarih) • Yerinde pazar araştırması yapılacak sektörler (ülke, tarih ve ekipler)

33. TEŞEKKÜRLER… mercosur-list@igeme.gov.tr

34. Ülke Masası İletişim Formu • From:ibs@igeme.gov.tr • To:MERC@igeme.gov.tr • Cc:deniza@igeme.org.tr • Sent: Monday, May 17, 2010 3:54 PM • Subject: Web Ülke Masası Kullanıcı Öneri/Talep hk. • BREZİLYA Ülke Masası Uzmanı Dikkatine,Web sitemizde yer alan ülke raporu görüş ve öneri formunu dolduran kullanıcının iletişim bilgileri ve mesaj içeriği aşağıda verilmiştir. ÜlkeBREZİLYATalep Vergi NoFirma Unvanı KABLO SANAYİ A.Ş.e-Posta Adresi • TalepTürüÜlke Hakkında Ek Bilgi Talep Ediyorum...KonusuİHRACAT YAPTIĞIMIZ URUN TARIFELERI 854449951119 VE 854449951900 BU TARIFELERDE BREZILYA VE ARJANTIN ITHALAT VERGILERI NEDIR KABLO ITHALATI YAPAN FIRMALAR ?   İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

35. Sayı: B.02.1.DTM.5.01.01.11/723.99-BRE-ARJ/5209 • Sayın……., • Aşağıda yer alan talebinize ilişkin olarak,  Brezilya'da "854449" gtip nolu ürün grubu ithalatı yapan firmaların adresleri ekli dosyada  gönderilmektedir.  "http://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspx?Idioma=2 " web adresinden altılı gtip detayı yazarak Brezilyalı ithalatçı adreslerine bakabilirsiniz.   Sözkonusu ürün grubu için gümrük vergisi oranı Brezilya ve Arjantin için %16 olarak görünmekle birlikte (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi); Brezilya tarafından, 16 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 84,85,86,87,90 ve 94 tarife pozisyonları altında tanımlı 260 tarife pozisyonunda ad-valorem gümrük vergilerinin, "Makinalar ile aksam ve parçalarında %14'den % 2"ye;"Telekomünikasyon cihazları aksam ve parçaları ile bilgi işlem cihazlarında %12'den %2"ye indirilmiştir.Bu kapsamda, konuya ilişkin detaylı bilgiye http://www.globaltradealert.org/measure/brazil-tariff-reduction-capital-goods-machinery-and-equipment-computing-machinery-and-teleco web adresinden ulaşılması mümkündür. • Brezilya’nın uyguladığı gümrük vergilerine ilaveten ithal mallardan, COFINS (Contribution for the Financing of Social Security) ve PIS (Social Integration Program Contribution) adları altında toplamda %9,25 oranında Sosyal Güvenlik Sistemi Destekleme Fonu vergileri, ithal sanayi ürünlerinden %10 oranında ekstra vergi, ICMS adı altında eyaletten eyalete oranı değişen bir katma değer vergisi ile Liman Vergisi (AFRMM) limanlar ve gemi taşımacılığını desteklemek amacıyla yükleme maliyetleri ile diğer masraflar üzerinden yaklaşık %25 oranında vergi alınmakta ve zaman zaman toplamda CIF değerinin %90’ına kadar ulaşabilen, farklı adlar altında ithalat vergileri uygulanmaktadır.  • Ülkemizin Arjantin için ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri arasında elektrik kabloları da yer almakta olup,  Arjantin Ülke Masası Başlığı altında “Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyeli” bölümünde detaylı bilgiler mevcuttur. Arjantin hükümeti makine-ekipman ve oto yedek parça sektörlerinde son derece korumacı eğilimler taşımaktadır. Arjantin hükümeti sektörlerden gelen şikayetlere çok duyarlı bir yapı sergilemektedir. Bunun sonucunda, otomotiv, beyaz eşya, tekstil, ayakkabı, oyuncak gibi pek çok sektörde sıklıkla gümrük vergisi artırımı, ithal izni gibi engellere başvurmaktadır. İthalatta referans fiyat uygulanmakta, referans fiyatın %80’inden az değerle ithalat yapıldığında KDV artırılmakta, fiyat farkı için kamu borçlanma senedi garantisi istenmektedir. Referans fiyat listesi sürekli güncellenmekte, referans fiyatın altındaki faturaların menşe ülkedeki Arjantin Büyükelçiliği’nce onaylanması istenmektedir. • Arjantin Gümrük Ofisi, belirli ürünlerin ithalatında (ev eşyaları, elektronik parçalar, motosikletler, hazır giyim, ayakkabı ve oyuncak gibi korunması amaçlanan) belirli gümrük noktalarında kontrolüne izin vermektedir. • -Sermaye malları hariç olmak üzere, CIF değeri üzerinden uygulanan %0,5 istatistik ücreti. • -CIF değeri, tarife ve istatistik ücretinin toplamından oluşan değere uygulanan %21 ya da %10 oranındaki KDV. • -İthalat yapılma sıklığına göre, CIF artı tarifeler üzerine uygulanan %10 ya da % 5,5 oranında KDV (Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere). • - Kullanıcı tarafından doğrudan ithal edilen mallar hariç olmak üzere, bütün tüketim malları üzerinden %3 oranında ek vergi alınmaktadır. • Brezilya ile ticarette zaman zaman firmalarımızın ilettiği sorunlar olabilmektedir. Bu nedenle aşağıda iletişim bilgileri yer alan Sao Paulo'daki Ticaret Ataşeliğimizden de bilgi ve yardım alabilirsiniz. Aynı şekilde Arjantin'deki Ticaret Müşavirliğimizin adresi de iletilmektedir. • Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. •  Deniz ALTINALEV • Asya-Pasifik ve Amerika Dairesi Başkanı