秘鲁简介 地理、人口

1. 秘鲁简介地理、人口 地理位置：位于南美洲西部，西濒太平洋。国土面积128.5万平方公里，安第斯山脉纵贯南北，把秘鲁分为3个部分：西部的沿海部分、中部的安第斯山区、东部的亚马逊地区的雨林区。山地占全国面积的1/3。海岸线长2254公里，沿海地区面积占秘鲁领土面积的11%，居住着全国52.1%的人口。 人口：约3000万，城市人口占73%，首都利马现有人口830万。 民族：印第安人占41%，印欧混血种人占39%，白种人占19%， 其他人种占1%。

3. 秘鲁简介港口 主要港口 北部：派塔（Paita）、萨拉维里（Salaverry）、钦博特（Chimbote）； 中部：卡亚俄（Callao），是首都利马（Lima）的外港； 南部：马塔拉尼（Matarani）、伊洛（Ilo）。 卡亚俄（Callao） ，秘鲁最大港口，2010年吞吐量达3100万吨，占全国港口总量的45%。秘鲁对外贸易有70%的商品都经由该港装卸。 一般情况，高潮时矿砂码头允许吃水11米，载重吨4.5万吨。最高船舶作业记录是吃水11.5米，载重5万吨。目前允许停靠不超过3.5万载重吨的运煤船。 主要港口新扩建项目：1、卡亚俄南码头项目。现由DPW经营，将新增投资6.17亿美元。 2、卡亚俄港北部多用码头。现由ENAPU管理，但正在进行经营权招标，中标者需投资7.5亿美元。 3、卡亚俄矿石装船码头，卡亚俄运输联合体（CTC）刚刚获得经营权，承诺将投资1.2亿美元，新建一个矿石专用码头。 

5. 秘鲁简介经济情况 2003年以来，得益于政治和宏观经济稳定、贸易条件改善以及投资和消费的增长，秘鲁经济保持连续增长势头。2009年，受全球金融危机冲击，秘鲁经济仅有微弱增长，但2010年其经济强势复苏。  2010年国内生产总值：579.6亿美元 2010年人均国内生产总值：5362美元 2010年经济增长率：5.7%。预计2011年增幅达6.6%，是拉美地区经济增长速度最快的国家。 2010年进出口总额：643.80亿美元 。出口额 355.65亿美元 。进口额288.15亿美元 。主要出口产品：矿产品、鱼粉、纺织品、原油、金银饰品；主要进口产品：工业原料、耐用消费品、食品 。

6. 秘鲁简介主要资源 秘鲁矿产资源丰富，是世界12大矿产国之一。主要矿产有铜、银、锌、锡、金、铁、钼、钨、铋、铅、铀、汞、钒、石油、天然气及煤、磷块岩、重晶石、硼酸盐等。据2011年1月底统计，秘鲁银、铜、锌、金储量分别为12.05万吨、9080万吨、2341万吨和0.1968万吨，分别占全球总储量的30%、16%、10%和2.5%。 煤储量11亿吨。 铁矿石储量200亿吨以上。 石油探明储量为11亿桶，天然气1960亿立方米，液态天然气储量9.35亿桶。 

7. 秘鲁简介资源产量及出口 矿产品是秘鲁的主要出口产品，出口额在170亿美元上下，占出口总额的60%左右。  2010年秘鲁主要工矿产品产量： 铜：102.01 ，铁：367.50 ，锌：147.00 （万吨）金：15.70 ，银：363.74 （万公斤）石油：5436.40 （万桶）天然气：232242（百万立方英尺）银产量位居世界第一，铜产量世界第二，锌产量世界第二，锡产量世界第三，金产量世界第六。 

8. 秘鲁简介贸易、投资环境 秘鲁实行自由贸易政策。1991年3月，政府修改外资法，取消了对外国投资的某些限制措施，允许外商在能源、电信、自来水等部门投资，秘鲁没有外汇管制，外汇可自由兑换，也可自由汇进或汇出。 根据拉美贸易集团发布的拉美商业指数排名显示，秘鲁在拉美18国中贸易环境排名第2位，仅次于墨西哥。这一指数由5个主要因素及18个子因素来衡量，例如政治环境，企业因素，竞争力，基建水平，面对全球化形势，宏观经济形势等。其中，秘鲁宏观经济形势良好，2011年预计经济增长6%，通胀率3%；企业环境（包括税收、劳动、企业家进入资本、经济自由度）排名第4位；政治环境（包括政府经济控制、稳定性、自由度、司法独立、透明度及私有财产权）排名第7位。总排名第3位，仅次于智利、巴拿马。另据世界银行相关评估报告，闭路商业环境在拉美位居第2，仅次于智利。 秘鲁的增值税为18%，所得税为30%。

9. 秘鲁简介投资环境 • 外国投资者可享受下列待遇： • （a）矿产品的国内、国外自由贸易 • （b）利润、红利和资金的免税自由汇出 • （c）外汇的自由兑换 • （d）与国内投资者相同的其它非歧视性待遇 • （e）大金额投资者还可以与国家签定为期10—15年的长期稳定的法律合同，以便保证在合同有效期内对投资者的税制不变、汇率制度不变，并使用最优的汇率等。 • 在秘鲁不存在种族歧视，社会相对稳定，除高山外工作和生活条件较为适宜。

10. 秘鲁简介中国的投资 秘鲁是中国在拉美地区的主要投资对象国之一。在秘鲁，至今已有47家中资公司登记注册。中国在秘鲁的投资主要在矿业的勘探和开发。目前，在秘鲁从事勘探的中资企业有中国冶金地质总局第一地质勘察院在秘鲁注册的”金通矿业（秘鲁）有限责任公司”、江西铜业公司、湖北地质勘察院、安徽地质勘察院，等。据2010年秘鲁政府的统计，中国在秘鲁的投资最大，比美国和日本及欧洲还大。 首钢于1992年用2.1亿美元买了秘鲁铁矿公司（在Marcona）。去年公司利润达到8.17亿索尔。 中石油在秘鲁北部塔拉拉Talara沙漠开采石油。 华为集团在秘鲁做电信业务。 中铝集团于2008年用约7亿美元买了秘鲁最大的铜矿（Toromocho铜矿，位于Morococha镇），将投资25亿美元开采,该矿按目前铜价估值500亿美元。

11. 秘鲁简介中国的投资 • 紫金集团用约2亿美元买了秘鲁北部Piura省的Rio Blanco铜矿。 • 五矿集团和江西铜业用1亿多美元买了秘鲁Cajamarca省的Galeno铜矿，将投资25亿美元开发。 • 南金兆集团用1亿多美元买了秘鲁南部Caraveli的Pampa De Pongo铁矿。 • 随着中国在秘鲁的投资不断扩大，中秘两国贸易不断发展，为方便中资企业融资和中秘双边贸易的开展，中国国家发展银行、中国工商银行和中国银行已在秘鲁利马市设立办事处。中国工商银行驻秘鲁办事处负责人表示，今年底至明年初，中秘贸易可在中国工商银行以人民币结算。

12. 秘鲁简介中国的投资 库斯科（CUSCO） 和阿布利马克（APURIMAC）铁矿位置

13. 秘鲁简介中秘双边贸易 中国秘鲁自由贸易协定签署于2009年4月，于2010年3月生效。为两国的商贸活动拓宽了渠道. 秘鲁是中国在拉美地区的重要贸易伙伴。2011年秘鲁对华出口同比上升18%。中国成为秘鲁第二大贸易伙伴和第一大出口市场。秘鲁出口到中国的商品95%集中在矿产品、鱼粉和木材，出口增长项目主要在矿产品出口方面。

14. 秘鲁简介秘鲁中资企业协会 • 由驻秘主要中资企业倡议发起，于2011年8月6日，在秘鲁利马市成立了”秘鲁中资企业协会”,会长由中石油担任，付会长由首钢和华为等担任。会员共42家。中国冶金地质总局第一地质勘察院在秘鲁注册的”金通矿业（秘鲁）有限责任公司”是”秘鲁中资企业协会”的筹备组成员和会员之一。 ”金通矿业（秘鲁）有限责任公司”可提供铁矿和其他矿的勘探服务。

15. 秘鲁简介秘鲁中资企业协会 • 秘鲁中资企业协会的宗旨 • 1. 为促进中秘经济贸易关系的发展，加强与中国政府、商界，与秘鲁政府、商界的沟通与联系。 • 2. 协调在秘鲁的中资以及具有中资背景的企业之间的关系，扩大这些企业之间的沟通与合作。 • 3. 为在秘鲁的中资以及具有中资背景的企业提供各种服务，引导他们进行合法经营、公平竞争、取得经济效益、履行社会责任，实现与当地经济、社会的和谐发展。 • 4. 维护在秘鲁中资企业的合法权益。

16. 了解秘鲁 • 在秘鲁进行矿业勘查开发，有利条件和不利条件并存，就现状看利大于弊，除需要资金和时间外，更重要的一点是了解秘鲁人、了解秘鲁。由于中西方文化各异，制度不同，在行为上差别很大。在中国是国家、集体、个人，在秘鲁是尊重民权、讲求民主的国家。民众的意愿有崇高的地位和影响，民众的利益丝毫不可侵犯。民众的意愿可以左右政府的政策，也可改变政府的法令。 • 具体操作时应一定程度的本土化，各种政府部门、管理机构看到“黄皮肤和棕色皮肤”办事态度是不一样的，国内注册一个公司往往希望独资，在秘鲁一些有名的矿业大公司几乎没有独资的。

17. 库斯科（CUSCO） 和阿布利马克（APURIMAC）铁矿基本情况 位置：库斯科（CUSCO）省安塔（ANTA）县和阿布利马克（APURIMAC）省安达外拉斯（ANDAHUAYLAS）和科塔斑巴斯（COTABAMBAS）县。 产权情况： 矿权人名称：MIGHTIAM CUSCO RESOURCES S.A.C.

18. 铁矿基本情况 矿山规模：矿权数量：54个。矿权面积：33,475公顷,估计储量： 据物探资料推算，估计储量达150亿吨。其中，可明显看到的有GIFTIAM矿权区，储量约6,700万吨，MIGHTIANM矿权区约5,200万吨，COSMIANM矿权区约4,900万吨。 地质研究：据M.SAMAME工程师作的<<秘鲁矿业》>>论述，认为库斯科（CUSCO） 和阿布利马克（APURIMAC）铁矿矿权是秘鲁最大的铁矿矿床。

19. 铁矿基本情况 铁矿成分： Fe: 63.5%, SiO2: 2.05%, Al2O3:0.93%, CaO: 0.17%, P2O5: 0.12%, S: 0.16% , Cu: 0.04%, K: 0.05% , TiO2: 0.03% 交通：利马至库斯科（CUSCO）: 飞机约1小时15分钟，从库斯科（CUSCO）至矿权区：开车4小时（土路），车可开到矿权区。 矿权区的海拔高度：4,100米。 水源：矿权区内有水源。 电源：矿权区内和附近没有电源。 与太平洋直线距离：290公里。 与太平洋公路距离：550公里。 社区情况：还没有签订村民协议，但当地村民组织支持开矿。

20. 铁矿基本情况 已做工作：对上述矿权区做过航磁探测。通过航磁探测，发现70%的矿权区有铁的异常。确认矿权区中，20-25%的面积有磁性矿体，深度约为500米至1,000米。1968年，美国勘探公司在上述矿权区进行过钻探，目的是找斑岩型的铜矿， 但只找到大量的铁矿。 矿权区需做的工作： 在33,475公顷矿权区的20,000公顷做物探。需做约2,500公里长的磁性物探， 每10米应有读数。 做社区工作（还没有与村民组织签订协议），与村民组织签订协议后，需做勘探的环评报告及办理环评报告的审批手续。 对54个矿权区进行钻探，每200米距离打一钻，需打1,860钻，每钻深度约300米，钻探总深度约558,000米。 勘探费用约需USD116,250,000.00, 勘探时间约需三年。

21. 铁矿基本情况 经济效益分析： 1. 产铁矿石： 通过钻探，先选择最好的区域开采。按每年开采5,000万吨铁矿石算，每吨FOB价100美元，每年收入50亿美元，减成本和运杂费每吨32.5美元，每年支出16.25亿美元，每年得毛利33.75亿美元。 2. 产海绵铁： 1）用中国的TUNNEL KILN法（即用煤直接还原）生产海绵铁，每生产一吨海绵铁约需1.6吨品位63.5%的铁矿石，600公斤煤，120公斤石灰，加上天然气和电费，生产每吨海绵铁的成本和运到港口的运杂费约为144.9美元。按每年生产5,000万吨海绵铁算，每吨FOB价300美元，每年收入150亿美元，减成本每吨144.9美元，每年支出72.45亿美元，每年得毛利77.55亿美元。

22. 铁矿基本情况 2）用MIDREX 法或HYL-zr法（用天然气直接还原）生产海绵铁。距离上述矿权区约60公里处，安装了从库斯科（CUSCO）至利马的天然气管道，可将天然气管道安装到矿权区，或在天然气管道附近建厂, 用天然气直接还原炼铁（附《直接还原炼铁技术的发展与创新》和《以气代焦 天然气与冶金市场双赢》）。用天然气直接还原生产海绵铁的成本更低， 在秘鲁，大型工业用天然气价格为每立方米0.15美元，生产每吨海绵铁，天然气耗气量：400立方米，生产每吨海绵铁的天然气费用为60美元。生产每吨海绵铁耗电约100度。用天然气发电机组发电，每度电耗气量为0.34立方米，那么，可算出生产每吨海绵铁的电费为5.10美元。生产每吨海绵铁约需63.5%品位的铁矿石1.6吨，每吨63.5%品位的铁矿石的开采成本为16.50美元，设备维修费约10美元，加上经营管理费和从矿区至港口的运杂费49美元。 每吨海绵铁的成本和运到港口的运杂费约为140.60美元。按每年生产5,000万吨海绵铁算，每吨FOB价300美元，每年收入150亿美元，减成本每吨140.60美元，每年支出70.3亿美元，每年得毛利79.70亿美元。

23. 铁矿基本情况 按150亿吨储量，每年炼5,000万吨海绵铁算，每年需铁矿石1.8亿吨，约需80年才能炼完150亿吨矿铁石。 合作模式: 与投资方合作开发。投资方占75%股份，矿权人占25%的股份，矿权人的条件是：由秘鲁一流银行做担保，按双方商定的投资金额，在商定的期限内由投资方投资完成勘探后，投资方才能正式成为75%股份的股东。 矿权人要求投资方承诺如下几点： （A）勘探前期投资。 （B）勘探全部投资。 （C） 每年开采2000万吨铁矿石的投资。

24. 铁矿基本情况 （D）每年生产和出口100万吨海绵铁的投资。 矿权人的提案： (A) 签合同后，投资方给矿权人支付2500万美元的首期。签合同前，投资方可对矿权区进行考察和短期勘察。勘察期限有待商定。 (B) 在勘探期间，每6个月，投资方给矿权人支付100万美元。 (C) 在选矿厂安装至第一批铁矿石和海绵铁生产和出口期间，每6个月，投资方给矿权人支付200万美元。 (D) 按勘探结果，投资方给矿权人支付储量的余款（有待商定）。 投资方可提出自己的意见，以便达成双方都接受的协议。 注: 上述核算不含设备折旧费和天然气管道安装费。

25. 铁矿基本情况 秘鲁大型工业用天然气价格为：每立方米0.15美元. 德国德毓克(Düker)股份有限公司,日本神钢集团和墨西哥Hyl-sa 公司可供天然气炼铁设备。 德国德毓克(Düker)股份有限公司联系方式： 德国德毓克(Düker)股份有限公司网站：http://dueker.cn.china.cn/ 德国德毓克股份有限公司沈阳联络处

26. 铁矿基本情况

27. 潜在问题和风险 • 铁矿储量需进一步勘测。 • 开采成本和长途运输成本的控制。 • 港口装运能力的限制、装卸效率。 • 社区问题：村民协议还没签订。 • “工会”问题。秘鲁“工会”问题是比较麻烦的问题，首钢秘铁公司也为“工会”问题“头疼”!但首钢秘铁公司的工会并不阻止开采，首钢秘铁公司一直在开采，工会组织罢工，目的是要求加工资和改善福利。如处理得当，对开矿影响不大。首钢秘铁公司工会组织每年举行一次罢工已成惯例，否则，工会负责人就要背上失职的责任。所以，每年闹一次。一般是一次罢工两至三天。由于几年来铁矿价格上涨，尽管有“工会”问题，但首钢秘铁公司近年来利润丰厚，2010年一年利润，收回当年购矿费用。

28. 风险 • 社区问题影响矿业勘查、开发的正常进行 • 社区问题是影响矿业勘查、开发正常进行的最大难题之一。在秘鲁地下矿产属于国有，可通过申报获取矿权，但地表土地属于私有，在一些地方由一个或数个村庄组成社区，土地属于社区。在秘鲁私有财产不可侵犯，没有土地所有者的同意矿业活动无法进行，秘鲁矿业法规定在勘查期间，动用坑探以上工程需通过环境评价报告，除政府部门审批外，还得经绝大多数土地所有者-社员同意。

29. 建议 • 签合同前，应了解和落实如下事项： • 1. 对矿权区做必要的勘查。 • 2. 矿权人需与村民组织签订村民协议，取得村民组织对勘探和开发的许可。以此作为签订合同时矿权人需具备的条件。（应吸取紫金公司购买秘鲁白河铜矿的教训，由于没有解决社区问题，从2007年紫金公司购买白河铜矿至今无法开发。） • 3. 核实矿权区至天然气管道的距离。 • 4. 了解供气手续，核实天然气价格。 • 5. 核实勘探和开采成本。 • 6. 核实矿权区至装运港口的距离和了解路况。 • 7. 核实装运港的装运能力。如现有港口装运能力不足，需做新建港口的投资预算。