«Тенденции развития рынка беспроводного широкополосного доступа в Украине и зарубежный опыт» Пивень Ирина iKS-Consulting

1. «Тенденции развития рынка беспроводного широкополосного доступа в Украине и зарубежный опыт» Пивень Ирина iKS-Consulting Семинар«Теория и практика построения и эксплуатации сетей широкополосного беспроводного доступа в диапазоне 5ГГц» 22 ноября 2007

2. Актуальные вопросы • Сегодняшнего дня: • Каково реальное место ШБД на Украинском рынке? • Кто основной потребитель БШД услуг в Украине? • Какие бизнес-модели наиболее эффективны? • Завтрашнего дня: • WiMAX, проводной доступили 3G/LTE? • Какие компании будут основными игроками на рынке ШБД?

3. Доходы от широкополосного доступа в Интернет в Украине, 2005 – 2006 Объем украинского рынка широкополосного доступа в Интернет 2005-2006, $млн $ 9.7mln Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting

4. Распределение доходов рынка широкополосного доступа между проводными и беспроводными сегментами в 2006 году. Доля БШД в общем объеме широкополосного рынка в 2006 году была сравнительно невелика – 6,6%, а потенциал роста беспроводного сегмента позволит ему сохранить высокие темпы роста и увеличить эту долю.

5. Динамика развития сегментов широкополосного доступа, 2006 Источник: iKS-Consulting • Результаты исследования подтвердили, что интерес к БШД-рынку вполне обоснован, при темпах роста 48 % рынок широкополосного беспроводного доступа является одним из самых динамичных сегментов украинского рынка телекоммуникаций, для сравнения рынок проводного ШБ растет темпами 30% в год.

6. Частные пользователи, хоть и составляют третью часть всех беспроводных подключений, приносят чуть больше чем десятую часть дохода (12%) Структура клиентской базы беспроводных сетей по типу клиентов, 2006 Структура доходов в беспроводных сетях по типу клиентов, 2006 Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting

7. Чего хотят корпоративные пользователи? • Бизнес- пользователям необходимо: • Высокое качество услуг • Высокое качество клиентского обслуживания • Экономия за счет низкой стоимости услуг • Применение IP-технологий • Комплексное предложение • Высокие скорости передачи данных • Быстрое развертывание сети • Недорогой VPN На корпоративном рынке именно предложение операторов WiMAX будет вполне конкурентоспособным

8. Первые результаты: WiMAX используют как корпоративные, так и частные пользователи… Структура абонбазы Alternet Абоненты Доходы …однако ситуация с большой вероятностью поменяется по мере роста абонбазы и насыщения рынка

9. Прогноз изменения структуры абонентской базы в 2005-2010 годах • Освоение операторами широкополосного беспроводного доступа потребительского рынка. • На сегодняшний день операторы придерживаются стратегической ориентация на корпоративный рынок. Об этом свидетельствует активное использование специальных предложений для компаний вертикальных отраслевых рынков и предложений по объединению территориально разнесенных офисов компаний. • Однако изменение в структуре доходов от предоставления услуг доступа различным группам абонентов свидетельствует о тенденции переориентации на частных пользователей. По мере освоения операторами потребительского рынка следует ожидать использования операторами трех основных бизнес моделей: • Разработка специальных предложений для частных клиентов (тарифы, ориентированные на клиентов с небольшим – несколько сот мегабайт - потреблением трафика, рассрочка инсталляционного платежа и т.д.). • Использование беспроводных технологий в качестве последней мили при организации домашних сетей. • Организация хотспостов WiFi. Источник: iKS-Consulting

10. Перспективы ШБД – повсеместная конкуренция с другими сетями либо конвергенция услуг • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы мобильных сетей ШБД? • Операторы традиционной телефонии • Операторы IP-телефонии • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы мобильных сетей ШБД? • Операторы традиционной телефонии • Операторы IP-телефонии • Сотовые операторы • Операторы фиксированных сетей ШБД • Операторы КТВ • Сотовые операторы • Операторы мобильных сетей ШБД В каждом сегменте рынка помимо операторов ШБД присутствуют крупные игроки, которые столкнулись или скоро столкнутся с проблемой роста доходов от традиционных видов своей деятельности

11. Беспроводная стратегия определяется текущим статусом оператора • Доступ в районах с неразвитой проводной инфраструктурой • Региональные украинские операторы ШБД • «Национальные» БШД сети - Альтенет, Интелеком • Дополнение к существующей сети • Фиксированные сети – Датагруп, ГолденТелеком • Мобильные сети • Стратегии будущего: • Быстрый захват рынка широкополосного доступа • (Энфорта и другие новые квазифедеральные проекты России) • Новая мобильность- те же Korea Telecom, SK Telecom, Sprint Nextel (МТС, Вымпелком, Мегафон) • Возможности мобильного WiMAX

12. Опыт применения стратегий зарубежными операторами • Доступ в районах с неразвитой проводной инфраструктурой • Успешный подход – как показывает практика, рыночная ниша очень велика (30-40% корпоративного рынка Московской области) • Все же нишевое решение, не позволит оператору занять значимую долю развитого рынка (0,3% мирового рынка) • Быстрый захват рынка широкополосного доступа • Успешные стратегии, в дальнейшем политика будет меняться • Энфорта: 12 тыс. пользователей, 1 тыс. новых подключений в месяц • Мини-сети «Синтерра» - более 200 заявок • Дополнение к существующей сети • Быстрое временное подключение как конкурентное преимущество • Конвергентные сети – перспективное решение для мобильных операторов • Новая мобильность • Конвергентные сети – перспективное решение для мобильных операторов • Для новых операторов – два варианта:

13. Технологии ШБД – ключ к обеспечению повсеместного доступа Обеспечение повсеместного доступа к максимальному числу услуг независимо от местонахождения абонента Предоставление экономичных и качественных услуг Оборудование помещения Индивидуальное средство связи Проводные технологии лучшие характеристики ниже стоимость Беспроводные технологии уступают по характеристикам обеспечивают общедоступность Если в проводном сегменте будущее, очевидно, за оптическими сетями, то вопрос, какие беспроводные технологии будут наиболее популярны в ближайшие 5-7 лет, остаетсяоткрытым

14. Кто будет предоставлять мобильный широкополосный Доступв будущем? • Независимые WiMAX операторы? • Конкуренция с мобильными операторами • Потеря места на рынке • Продажа • Нишевой игрок • Партнерство с мобильными операторами • Если мобильные операторы захотят… • Мобильные операторы? • Комплексное предложение ШБД + сотовая связь + проводная связь • Наличие родственных провайдеров ШД • Украинские холдинги стремятся к консолидации

15. Точка роста мобильного рынка сместилась в 3G сегмент Активизация в 3G сегменте: • People net CDMA 2000 1x EVDO Rev.0 • Интертелеком CDMA 2000 1x EVDO Rev.0 • MTC CDMA 2000 1x EVDO Rev.A • Утел UMTS Темпы прироста абонентской базы GSM сетей Темпы прироста абонентской базы 3G сетей Сотовые операторы обладают колоссальными по меркам Интернет-провайдеров бюджетами, но не в состоянии поддержать прежние темпы развития за счет услуг мобильной связи. Сотовые операторы рассматривают перспективные направления в других сегментах рынка.

16. Украинский БШД рынок не спешит переходить на preWiMAX/ WiMAX Структура абонебазы украинского БШД рынка по технологиям, 2006 Структура абонбазы российского БШД рынка по производителям, 2006 ∑$9 млн Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting Как будут выглядеть технологическая карта БШД Украины? Пока вопрос остается открытым.

17. Заключительные мысли • WiMAX сейчас это: • Нишевое решение для как для корпоративного так и для потребительского рынка Украины • Дополнение к технологическому портфелю существующих игроков • WiMAX в будущем это, с большой вероятностью: • Средство быстрого выхода на рынок для новых игроков • Одна из технологий предоставления конвергентных услуг • Одна из технологий обеспечения универсального доступа в рамках холдингов, объединяющих сотовых и фиксированных операторов • Технология для реализации специальных проектов (сети для муниципальных и специальных служб) • Альтернатива ведущим игрокам

18. Спасибо за внимание! Контактная информация: iKS-Consulting Украина тел. +38 (044) 493.65.60 факс.+38 (044) 537.32.06 ip@iks-consulting.ru www.iks-consulting.ru Украина 01014 Киев, ул.Бастионная 13, оф.2