我国电力行业可持续发展战略及途径
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我国电力行业可持续发展战略及途径. 高世宪 国家发展和改革委员会能源研究所 能源经济与发展战略研究中心 传真: +86-10-6390-8472 电子邮件: [email protected] 2005.4.1. 提纲. 我国概述 我国能源发展现状 我国能源发展战略和/政策 电力工业发展现状 电力发展战略 电力工业投资. 1. 我中国概述(2004年). 面积 960 万平方千米 人口 129988 万人 ( 城市化率 : 41.8%) GDP

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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6145093

我国电力行业可持续发展战略及途径

高世宪

国家发展和改革委员会能源研究所

能源经济与发展战略研究中心

传真: +86-10-6390-8472

电子邮件:[email protected]

2005.4.1


6145093

提纲

  • 我国概述

  • 我国能源发展现状

  • 我国能源发展战略和/政策

  • 电力工业发展现状

  • 电力发展战略

  • 电力工业投资


1 2004

1. 我中国概述(2004年)

  • 面积

    960万平方千米

  • 人口

    129988万人 (城市化率: 41.8%)

  • GDP

    136515亿元= 16527亿美元(US$ 100 = RMB 826),R=9.5%

亿元

增长

GDP

9.5%

136515

6.3%

第一产业

20744

11.1%

第二产业

72387

11.5%

工业

62815

8.3%

第三产业

43384


6145093

2. 我国能源消费量

  • 2004年全国能源消费总量19.7亿吨标煤,较2003年增长15.2%

  • 为世界第二大能源消费国,位居美国之后;

  • 在世界能源消费总量中占13% 左右。


2 2004

2. 我能源消费量(2004年)

%

单位

消费量

增长

tce

合计

亿

19.7

15.2%

煤炭

亿吨

18.7

14.4%

原油

亿吨

2.9

16.8%

天然气

亿立米

415

18.5%

kWh

水电

亿

3280

15.6%

kWh

核电

亿

501

15.6%


6145093

2. 我国能源消费量变化情况


2 2003 toe

2. 人均能源消费量比较(2003年)(toe)

石油

天然气

煤炭

一次电力

合计

美国

3.110

1.928

1.952

0.826

7.816

法国

1.567

0.656

0.206

1.907

4.336

德国

1.516

0.933

1.056

0.521

4.027

日本

1.948

0.540

0.879

0.587

3.953

英国

1.295

1.445

0.659

0.361

3.764

中国

0.211

0.023

0.613

0.057

0.903

世界平均

0.577

0.370

0.409

0.190

1.546


6145093

2. 我国能源消费构成

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

5.1

6.1

5.5

6.2

6.7

6.6

6.8

7.7

7.8

7.4

一次电力

2.1

1.8

1.8

1.7

2.2

2.2

2.5

2.7

2.6

2.8

天然气.

16.6

17.5

18.0

20.4

21.5

23.2

24.6

24.3

24.0

22.7

石油

煤炭

76.2

74.6

74.7

71.5

69.6

68.0

66.1

65.3

65.6

67.1


6145093

2. 能源生产量


2 20041

2. 2004年国内能源生产

一次能源生产总量:1846 Mtce, 增长15.2%;

其中煤炭:1956 Mt, 增长17.3%;

原油:175 Mt, 增长2.9%;

天然气:41.5 Gm3,增长18.5%;

发电量:2187TWh, 增长14.5%。


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2.我国石油生产和消费

350

300

生产

250

消费

Mt

200

150

100

50

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004


6145093

2. 天然气生产/消费量

亿m3

470

420

415

370

350.15

326.61

320

303.29

272.00

270

251.98

232.79

227.03

220

201.14

179.47

170

152.98

142.70

129.30

120

1980

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004


6145093

2.我国石油净进口数量

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

Mt

40.0

20.0

0.0

-20.0

-40.0

1980

1985

1990

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-12

-36

-23

9.88

8.48

13.9

33.8

29.1

43.8

69.6

64.9

71.8

97.4

141.4

Net import


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2.我国石油对外依存度

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

-20.0%

-30.0%

-40.0%

-50.0%

1980

1985

1990

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-12.0

-40.0

-20.0

6.4

5.3

8.1

17.4

15.4

21.6

30.2

28.6

30.1

36.5

41.3

对外依存度


2 2000 2004

2. 2000-2004年我国能源经济

GDP增长

能源消费增长

能源消费弹性

15.2%

16.0%

1.80

13.2%

1.600

1.60

14.0%

1.420

1.40

12.0%

9.9%

1.193

9.5%

1.20

9.3%

10.0%

8.3%

8.0%

1.00

7.5%

8.0%

0.80

6.0%

0.60

3.5%

0.472

4.0%

0.40

2.0%

0.20

0.1%

0.016

0.0%

0.00

2000

2001

2002

2003

2004


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2. 能源展望

  • 影响能源需求的主要因素

  • 工业化进程加快

    • 工业增加值比重上升;

    • 高耗能工业,特别是重化工工业快速发展

  • 城镇化进程加快

  • 城镇居民生活方式的转变

    • 居住

    • 交通


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2. 我国能源展望 – 需求

2010

2020

2000

煤炭

Mt

1245

2300

2400

2700

2900

石油

Mt

230

360

390

420

500

天然气

BCM

24

100

125

180

250

电力

TWh

393

523

639

1080

1214

合计

Mtce

1397

2485

2677

3179

3580


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2. 能源展望-国内生产

2010

2020

2000

煤炭

Mt

998

2360

2460

2750

2940

石油

Mt

163

180

190

190

200

天然气

BCM

24

80

100

130

150

电力

TWh

393

523

639

1080

1214

合计

Mtce

1127

2249

2407

2827

3055


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2. 我国石油、天然气净进口量

2010

2020

2000

石油

Mt

67

180

200

230

300

天然气

BCM

0

20

25

50

100


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2. 我国石油天然气对外依存度

2010

2020

2000

石油

29.1%

50.0%

51.3%

54.8%

60.0%

天然气

0

20.0%

20.0%

27.8%

40.0%


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3. 我国能源发展战略

  • 政策目标

  • 节约能源/环境保护

  • 能源结构合理化/多样化:增加优质能源的比重

  • 增加国内供应,降低对外依赖程度

  • 能源供应来源的多样化


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3. 我国能源发展战略要点

2004年6月30日,国务院通过的《能源中长期发展规划纲要(2004—2020年)》(草案)。确定新时期能源战略,主要有八大要点:

一是坚持把节约能源放在首位,实行全面、严格的节约能源制度和措施,显著提高能源利用效率

二是大力调整和优化能源结构,坚持以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展的战略

三是搞好能源发展合理布局,兼顾东部地区和中西部地区、城市和农村经济社会发展的需要,并综合考虑能源生产、运输和消费合理配置,促进能源与交通协调发展

四是充分利用国内外两种资源、两个市场,立足于国内能源的勘探、开发与建设,同时积极参与世界能源资源的合作与开发


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3. 我国能源发展战略要点

五是依靠科技进步和创新。无论是能源开发还是能源节约,都必须重视科技理论创新,广泛采用先进技术,淘汰落后设备、技术和工艺,强化科学管理

六是切实加强环境保护,充分考虑资源约束和环境的承载力,努力减轻能源生产和消费对环境的影响

七是高度重视能源安全,搞好能源供应多元化,加快石油战略储备建设,健全能源安全预警应急体系

八是制定能源发展保障措施,完善能源资源政策和能源开发政策,充分发挥市场机制作用,加大能源投入力度。深化改革,努力形成适应全面建设小康社会和社会主义市场经济发展要求的能源管理体制和能源调控体系。


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3. 煤炭政策和发展战略

煤炭资源和水资源的约束

环境保护:开发过程的生态环境保护和利用过程的大气环境保护;

煤矿安全生产:

煤炭、电力和运输的衔接:

煤炭价格


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3. 电力政策和发展战略

2005年3月2日温家宝总理主持召开国务院常务会议。会议强调,电力工业是关系国民经济全局的重要基础产业,必须统筹规划,科学论证,合理布局,为经济和社会可持续发展及人民生活提供优质、可靠的电力保证。

中国电力建设,必须实行正确的指导方针,既要坚持从中国国情出发,尊重自然规律和经济规律,加快电力建设,增加电力供应,满足经济社会发展的需求;又要运用市场、经济和法律手段抑制电力需求的过快增长。

必须切实抓好八个方面的工作:

一要合理确定电力发展规模,切实控制不合理需求,使电力发展速度与经济社会发展相适应。

二要调理电源结构,大力开发水电,优化发展煤电,积极推进核电,适度发展天然气发电,鼓励新能源发电。


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3. 电力政策和发展战略

三要坚持建设与节约并重,把节约用电放在优先位置,加强电力需求侧管理,提高资源利用效率。

四要加强电网建设,推进西电东送、南北互济、全国联网,实现更大范围的资源优化配置。

五要大力推进技术进步和产业升级,提高关键设备制造和供应能力。

六要鼓励清洁发电,加强生态和环境保护。

七要深化电力体制改革,完善法律法规和产业政策,强化规范管理,严格执法监督。

八要切实加强电源、电网安全工作,进一步完善安全责任体系和电力保障应急机制,确保电力系统安全。


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3. 油气政策和发展战略

-- 节约和替代石油

-- 充分利用国内、国际两种资源和两个市场

-- 多元化保障石油、天然气供应

-- 保障供应安全:战略储备、国际合作


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3. 新能源发展政策

十届全国人大常委会第十四次会议28日表决通过了可再生能源法,共8章33条,分为总则,资源调查与发展规划,产业指导与技术支持,推广与应用,价格管理与费用分摊,经济激励与监督措施,法律责任,附则。自2006年1月1日起施行。

制定这部法律的目的,是为了促进可再生能源的开发利用,增加能源供应,改善能源结构,保障能源安全,保护环境,实现经济社会的可持续发展。法律规定,国家鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用,依法保护可再生能源开发利用者的合法权益。

法律还规定,国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域可再生能源开发利用的管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。

本法所称可再生能源,是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。水力发电对本法的适用,由国务院能源主管部门规定,报国务院批准。通过低效率炉灶直接燃烧方式利用秸秆、薪柴、粪便等,不适用本法。


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3. 节能政策

2004年11月25日发布了中国首个《节能中长期专项规划》。

节能是中国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。为推动全社会开展节能降耗,缓解能源瓶颈制约,建设节能型社会,促进经济社会可持续发展,实现全面建设小康社会的宏伟目标,特制定本规划。

规划期分为“十一五”和2020年,重点规划了到2010年节能的目标和发展重点,并提出2020年的目标。

规划分五个部分:中国能源利用现状,节能工作面临的形势和任务,节能的指导思想、原则和目标,节能的重点领域和重点工程,以及保障措施。

节能专项规划是中国能源中长期发展规划的重要组成部分,也是中国中长期节能工作的指导性文件和节能项目建设的依据。制定该《规划》是为了推动全社会开展节能降耗,缓解能源瓶颈制约,建设节能型社会,促进经济社会可持续发展。


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3. 节能政策

在规划中提出了中国今后节能的四个目标:

一是宏观节能量指标到2010年每万元GDP能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤,2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤。

二是主要产品单位能耗指标在2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平,2020年达到或接近国际先进水平。

三是主要耗能设备能效指标,2010年新增主要耗能设备能源效率达到或接近国际先进水平,部分汽车、电动机、家用电器等达到国际领先水平。

四是宏观管理目标,2010年初步建立与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规标准体系、政策支持体系、监督管理体系、技术服务体系。


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3. 节能政策

温家宝说,缓解我国能源资源与经济社会发展的矛盾,必须立足国内,显著提高能源资源利用效率。

一要坚决实行开发和节约并举、把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术,对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度。

二要抓紧制定专项规划,明确各行业节能降耗的标准、目标和政策措施。抓好重点行业的节能节水节材工作。鼓励发展节能环保型汽车、节能省地型住宅和公共建筑。

三要大力发展循环经济。从资源开采、生产消耗、废弃物利用和社会消费等环节,加快推进资源综合利用和循环利用。积极开发新能源和可再生能源。

四要加强矿产资源开发管理。整顿和规范矿产资源开发秩序。完善资源开发利用补偿机制和生态环境恢复补偿机制。

五要大力倡导节约能源资源的生产方式和消费方式,在全社会形成节约意识和风气,加快建设节约型社会。


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4、电力发展现状


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供需发展:第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段


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4. 电力供需发展历程

上世纪80年代中期较大范围缺电

1997年首次实现全国电力供需平衡

2000年以后电力供需逐年紧张

2005年年初21个省级电网拉限电

2002年12个省级电网拉限电

2003年23个省级电网拉限电

2004年26个省级电网拉限电


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4、近期缺电的主要原因

  • 经济增长过度依赖于资源消耗 ,电力供应对经济的快速增长难以支撑

    • 右图:GDP单耗变化

  • 电力建设滞后,造成电力装机容量不足,电网建设落后

    • 右图:装机增速和用电增速 变化对比


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4、近期缺电的主要原因(续)

  • 干旱、来水不足

    • 直接导致湖南、福建、青海等水电大省缺电

  • 电煤供应紧张

    • 煤炭产能、价格、质量、运输四大矛盾

    • 制约了部分地区的电力供应能力

      • 比较突出的包括山西、河南、湖北、陕西、云南、辽宁等省


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4、近期电力供需形势预测

  • 电力需求增速有所下降

    • 2005年电力需求增长预计11-13%

    • 2006-2007年分别增长9%、7%

  • 电源在建规模大幅提升

    • 超过2.8亿千瓦

  • 2005-2007年投产电源预计1.5亿千瓦以上

  • 2006或2007年全国电力可基本供需平衡

GDP波动曲线


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4.我国电力消费现状


6145093

4. 缺电原因是多方面的,根本原因是电力供应总量不足

电力供需紧张的原因主要有:

一是电力供应总量不足,电力建设滞后于电力需求增长,是电力供应逐步紧张的根本原因。表现在近年来电力基建投资占全国基建投资比例逐步下滑;发电装机增长严重滞后于用电需求增长;开工和投产规模偏少。

二是国民经济持续快速增长,带动用电需求全面高涨,是近年来电力供需逐步紧张的主要原因。特别是在固定资产投资总额增幅逐步攀升的情况下;配套装机容量不足,造成电力供需紧张。

三是高耗能行业高速增长,用电结构重型化,使电力供应对经济增长的支撑能力下降。

四是持续高温、干旱和来水不足,增加了随机性缺电。持续高温不仅使制冷负荷大增,严重干旱导致水库来水减少,水电出力下降,农业灌溉用电增加,加剧了电力供需紧张程度。


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4. 缺电原因是多方面的,根本原因是电力供应总量不足

五是电价机制严重滞后于电力市场要求,抑制电网间电力电量交换。

六是局部地区存在电网约束,联络线输送功率受阻,局部地区输、配电“卡脖子”,城市配电设施过负荷,影响到了优化配置和电力输送。

七是电煤供应得不到保证,影响了燃煤电厂发电,在枯水期更为明显。

八是机组状况较差,火电机组故障增加,机组临时检修增多,加上水情预报的偏差较大,制约了水电站发电能力的充分利用。


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4、电力项目投资过剩现象

  • 2004年12月,国务院发出通知:要求坚决制止电站项目无序建设(32号文)。

  • 2004年,国家已批准开工发电项目6110万千瓦以上,预计投产5100万千瓦。

  • 实际开工1.5亿千瓦,在建总规模2.8亿千瓦,擅自开工1.2亿千瓦。


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4. 违规项目的由来

  • 供电形势紧张,各地拉限电现象普遍

  • 各方“跑马圈地”,抢占电力资源

    -电力投资权

    -厂址

    -水

    -煤炭

    -运输

    -政策优惠


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4. 违规项目的处理

  • 一纵:各省级政府、国家电网公司、南方电网公司及五大发电集团公司,清查、处理电力建设项目,并于12月31日前将结果上报国务院。

  • 一横:国家发改委组织专家团,按六大区域分片核查电力项目,由专家评议,优选电力项目,由国务院审批。


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4. 其它政府部门的处理措施

  • 银行:不予发放贷款;已发放的收回。

  • 环保:未经国家环保总局认可的项目,一律不许开工。

    -1月18日,叫停30个违规项目;

    -2月16日,通报46家未启动脱硫项目的火电厂。

  • 国土:不予审批用地;已批准的收回。

  • 铁路、水利等也采取相应的处理措施。


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4. 违规项目处理的可能结果

  • 补齐手续后开工:缺电地区,符合评议标准,补齐手续后重新开工;

  • 缓建:不缺电,符合评议标准,推迟开工;

  • 停工,项目取消:不符合评议标准。


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三、电力市场改革

  • 1、电力改革的发展

  • 2、电力工业重组

  • 3、区域电力市场建设


5 5 1

5.电力市场改革5.1 电力改革的发展

  • 1978-1996年:集资办电

  • 1996-2002年:政企分开,建立省级电力市场试点

  • 2002年- :国家电力体制改革方案出台(国务院5号文),电力工业开始了新一轮的市场化改革。


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5. 改革的四个核心内容

  • 电力工业的重组

  • 政府职能的转变

  • 市场机制的建立

  • 监管机构的设立


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5. 改革的目标

打破垄断,引入竞争,提高效率,降低成本,健全电价机制,优化资源配置,促进电力发展,推进全国联网,构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。


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5.2 电力工业重组

  • 核心是国家电力公司的重组。

  • 2001年全国装机容量33861万千瓦,其中国家电力公司系统全资及控股电厂装机容量15914万千瓦,占47%。

  • 国家电力公司拥有全国电网的三分之二;电压等级越高,所占比例越大。全国35千伏及以上输电线路中国家电力公司占59.7%;35千伏及以上变电设备容量中国家电力公司占68.1%。


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东北分公司

华东分公司

5个分公司

拥有电网及电厂资产

华中分公司

西北分公司

南方分公司

华北电力集团公司

华能集团

公司

25个省级电力公司

全资子公司

全资拥有设备、工程、设计、财务、通信、科研院校等资产

拥有电厂资产

拥有电网及电厂资产

重组前


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电网资产

中国华能集团公司

中国国电集团公司

中国大唐集团公司

发电资产

(包括华能集团公司)

中国华电集团公司

重组

中国电力投资集团公司

拆分


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国家电网公司

电网资产重组示意图

各区域电网公司

东北电网公司

华北电网公司

西北电网公司

西藏电网(代管)

华东电

网公司

华中电网公司

贵州

台湾

南方电网公司

广东

云南

广西

海南


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国家电力监管委员会

华北监管局

东北监管局

华东监管局

华中监管局

西北监管局

南方监管局

太原办事处

济南办事处

杭州办事处

南京办事处

福州办事处

郑州办事处

长沙办事处

成都办事处

兰州办事处

昆明办事处

贵阳办事处

设立国家电力监管委员会

国务院


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电力工业重组的成果

  • 2002年年末,中国电力新组建(改组)的11家公司正式成立:

    • 两大电网公司──国家电网公司、中国南方电网有限公司;

    • 五大发电集团──中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司;

    • 四大辅业集团──中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司和中国葛洲坝集团公司。

  • 2003年3月,国家电力监管委员会正式成立。


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2004年五大发电集团装机容量份额和发电量份额


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2、区域电力市场建设:阶段目标

  • 初期目标:厂网分开、竞价上网(2004-2006)

  • 中期目标:输配分开、发电公司与独立配电公司和大用户进行双边交易(2006-2010)

  • 远期目标:售电侧引入竞争机制、所有市场主体全面参与市场竞争(2010以后)


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1

东北区域电网

华北区域电网

西北区域电网

6

5

华东区

域电网

西藏电网

华中区域电网

2

4

南方电网

台湾电网

3

1-6:区域市场建设顺序


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区域电力市场结构示意图(现状)

发电

输配电

用户

省内独立发电公司

省电网公司

用户

区外来电

区域统一市场

用户

省电网公司

省内独立发电公司

用户


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电力市场的远期模式(输配分开)

发电

输电

配电和售电

独立发电公司

用户

区域电力市场

用户

供电公司

区外来电

用户

供电公司

用户

独立发电公司


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6. 电力发展战略电力需求预测

1. 工业化进程开始加快

从目前的工业化进程以及近几年工业发展情况看,我国开始进入重化工阶段。近年来拉动经济快速增长的工业部门主要是石油石化、钢铁、建材等电力消费较高的行业。据统计,2003年我国钢产量达2.22亿吨,比上年增长21.9%;钢材产量2.41亿吨,增长25.3%;十种有色金属增长19.1%;氧化铝增长11.2%;烧碱增长7.7%;水泥增长18.9%。与之相对应,我国2003年重工业增加值占工业的比重已达到64.3%,比2002年又提高了3个多百分点。重工业每单位产出所消耗的电力较轻工业要高得多,也高于机械制造和服务业的单位增加值电耗。高耗能工业产品产量的快速增长直接拉动了近年来我国电力消费的增长。可以预见,在未来工业化进程中,高电力强度的工业部门仍将是我国电力消费的重要增长源。


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6. 电力发展战略电力需求预测

2. 城市化进程开始提速

2003年我国城镇人口占总人口的比例已达到40.5%,比2000年增加了4.3个百分点,相当于每年增加1.4个百分点;而1978-2000年的22年城镇人口每年仅增加0.8个百分点。但是,与同等收入国家相比,我国城市化率仍低近15个百分点。未来一个时期,农村人口向城镇大量转移是必然趋势。城市化进程每年提高1个百分点,意味着每年新增1300万人城市人口。目前我国城镇居民的人均生活电力消费量是农村居民的2.2倍,城市化将使电力需求大大增加。


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6. 电力发展战略电力需求预测

3. 城市新型消费热潮开始发展

2003年前三季度,商品房零售额和销售面积同比增长44.8%和34.7%,与此相关的建筑和装潢材料零售额同比增长46.6%;2003年轿车产量202.0万辆,比上年增长85.0%;全年限额以上批发零售贸易业销售额中,汽车类零售额比上年增长68.5%,通信器材类增长70.9%,家用电器和音像器材类增长18.3%,与此相关的商品石油及制成品零售额同比增长38.7%。按照西方发达国家的发展经验,当人均GDP超过1000美元时,其人均住房面积、每百人拥有汽车数量、家用电器普及率都将大大增加。按当前汇率计算,2003年我国人均GDP已达1100美元,意味着我国居民消费将进入新的结构升级阶段,城市新兴消费热潮开始萌生。如果没有显著的节能和提高能源利用效率的措施,与之相关的能源消费将呈快速增长态势。


6 2005 2020

6. 2005-2020年电力需求预测


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6. 用电量和装机容量预测

4.6

10.6

4.9%

3.09

6.6%

4

6.6

4.1%

2.28

8.5%

6.0%

4.8

1.8

11%

3.2

1.35

2000

2005

2000

2010

2020

2005

2010

2020

用电量(单位:万亿千瓦时) 装机(单位:亿千瓦)


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  • 2010年电力需求将达到3万亿千瓦时左右,人均用电量将达到2130千瓦时左右,人均生活用电量将达到285千瓦时左右

  • 人均用电量相当于:美国50年代初期,西德、日本60年代中期水平

  • 人均生活电量相当于:日本60年代初,法国60年代中期


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  • 2020年电力需求将达到4.6-5万亿千瓦时左右,人均用电量将达到3200千瓦时左右,人均生活用电量将达到560千瓦时左右

  • 人均用电量相当于:美国50年代中后期,日本60年代末期水平、西德70年代初期

  • 人均生活电量相当于:西德1967年,日本1970年代初,韩国1992年


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6.建设全面小康社会的总体目标

  • 2020年GDP比2000年翻两番,基本实现工业化;GDP年均增长7.2%

  • 2050年GDP比2020年再翻两番,实现从工业化向现代化的过渡;GDP年均增长4.7%


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6. 电力发展总体方针

深化电力体制改革,加强电网建设,大力发展水电,优化发展煤电,加快发展核电,适度发展天然气发电,因地制宜积极发展新能源发电,重视生态环境保护,加强资源节约,提高能源效率。


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6. 电源规划


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高、中、低方案各水平年全国发电装机规模预测

14

11.5

12

10.6

9.2

9.9

10

8.4

8

7

8

6.6

6.4

亿千瓦

4.9

6

4.8

4.7

4

2

0

2005

2010

2015

2020

低方案

中方案

高方案

6. 全国发电装机规模预测


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各方案的动态投资需求

35000

32500

28300

30000

25900

25000

新能源

蓄能

20000

气电

亿元

核电

15000

水电

煤电

10000

5000

0

6. 电源规划动态投资需求估算


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6. 电网规划:总体思路

  • 电网适度超前,电源与电网协调发展。

  • 西电东送、南北互供、全国联网。

  • 建设坚强电网,形成国家电网骨干网架、区域电网主网架和省级电网三层合理配置、紧密衔接的电网结构。

  • 加强受端电网建设,优化电网结构。

  • 继续增加对配电网的投入,不断提高配电网的供电能力。


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蒙东

煤电基地

东北

新疆

京津冀

西北

三西

煤电基地

山东

华东

图例:

三峡

西藏

川渝

北通道

华中

西南水电基地

台湾

贵州

中通道

龙滩

天生桥

南通道

广东

云南

南方

海南

利用特高压输电网增强区域间资源优化配置能力。

通过北、中、南三大西电东送通道,向长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区送电。


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6. 电网发展的近期目标

近期是以三峡工程为中心,以华中电网为依托,向东西南北四个方向辐射,建设东西南北四个方向的联网和输电线路,同时不断扩大北中南三个主要西电东送通道输电规模。2005年前后,除新疆、西藏、台湾外,全国互联电网格局初步形成,但区域电网之间的联系较弱,交换能力有限。


6 2010

6. 2010年电网发展的目标

形成以三峡电站建设为契机,向东、西、南、北四个方向辐射,以北、中、南三大送电通道为主体、南北网间多点互联,以四大同步电网为特征的全国互联电网。


6 2020

6. 2020年电网发展的目标

以三峡输电系统和华中电网为中心,以西南水电远距离大容量辐射状外送为特征,以北、中、南三大输电通道为主体,以坚强的区域电网网架和跨大区输电网架为基础,形成东西之间发挥送电和联网效益并重,南北之间获取联网效益为主并兼顾送电,区域电网间联系紧密的全国跨区互联电网格局。


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7. 电力投资

电力工业投资占全社会比重变化

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

固定资产投资

基本建设投资

更新改造投资


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7. 电力投资

2003年全国电力工业固定资产投资总额3658亿元,占全社会固定资产投资总额的6.6%,比上年增长19.1%;其中基建投资2942亿元,占全社会基建投资总额的12.9%,比上年增长18.4%;更新改造投资700亿元,占全社会更新改造投资总额的8.3%,比上年增长18.4%。

由于电力建设周期较长,所以,电力建设投资比电力市场有一个相对滞后期。综观1991-2003年电力工业固定资产投资的变化,我们可以看出,其在全社会比重经历了一个上升期和下降期间。“八五”电力供应紧张,批准的电力项目较多,1997-1999年为投资高峰时期;而“九五”末期电力供应相对过剩,其结果是,“十五”时期电力投资在全社会下降。其比重为8.9%。2000年以后,电力供应紧张,但电力工业固定资产投资在全社会总投资中所占比重仍呈下降趋势。

全国发电装机容量净增2793万千瓦,其中水电609.5万千瓦,火电2009.3万千瓦,核电172万千瓦,其它1.84万千瓦。到2003年底全国发电装机容量达到3.85亿千瓦。

2003年,与全国超过一半省市拉闸限电情况相伴随的是,国内几大电力企业在全国范围内争相签订电力建设项目。有关资料显示,2003年进入电源建设市场的资金已超过了2000亿元,接近2001年和2002年的投资总和。电力建设投资呈现出:投资主体多、投资金额多、签约项目多的态势。


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7. 电力投资

面对“缺电”,在电力体制改革中诞生的中国华能、中国华电、中国电力投资、中国大唐和中国龙源等5大发电集团公司,成为新一轮电力建设投资的“领头羊”。特别是2003年入夏以来,五大发电集团公司的投资热情随着气温升高和缺电范围的扩大而再度高涨。

地方国有资本在电力投资大潮中表现活跃。黑龙江、山西、安徽、内蒙等煤炭资源比较丰富的省区纷纷宣布,把电力确定为支柱产业,加大投资力度。南方一些省区的电力投资公司,采取强强联合方式投资分割电力市场。

外资也一直觊觎着的收益稳、风险低的中国电力行业。电力体制改革的提速和缺电形势的严峻,为外资准入提供了商机。来势最为强劲的要属香港华润电力,其先后斥资150亿元资金进行内外并购。


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7. 电力投资

民营资本当然也不会放过电力市场的勃勃商机。当前民营资本投资电力主要集中在三大领域。

一是水电项目。我国水电开发潜力巨大,而且发电成本低廉,特别是一些投资收益较好的小水电,在竞价上网中优势明显。

二是“西电东送”项目。西部地区依据资源优势,在发电成本上相对东部便宜,可受省间壁垒影响,供电量一度受限。随着电力体制改革深化,“西电东送”市场环境大为改善,因此受到民资关注。

三是电力资产拍卖。电力资产重组后,国家电网和南方电网拥有2456万千瓦发电机组,其中除1590万千瓦用于调峰外,还有866万千瓦装机容量可用于逐步出售;同时5大发电集团的成立对地方发电企业经营将形成较大压力,一些地方开始逐步出售发电资产以获得资金去全力经营电网,这些都给民营资本提供了机会。


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7. 电力投资

电网投资方面,为实现“全国联网、西电东送”的发展战略,今后电网建设将以三峡为中心建设东西南北四个方向的联网和送电线路,以“南北互供,大区互联为主线”,积极推进跨大区电网之间与独立省网之间的互联。根据国家"十五"和"十一五"期间电源建设投资规划,电网配套投资将应分别高达5800亿和9000亿左右。

“十五”计划期间我国电网项目总投资将超过3000亿元人民币,约占同期电力项目总投资的40%以上。以电网为中心的中部电网建设是全国联网的重中之重。“十五”是三峡输变电工程建设的关键时期,对确保2003年三峡电站首批机组电力外送至关重要。到2008年,三峡输变电工程全部投运后,三峡电网将把东西1500公里、南北1000公里范围内的电网联接起来。在抓紧进行三峡输变电工程的同时,我国“十五”计划期间将加快大区电网互联的进尾实现福建与华东电网、华中与华东电网、华中与川渝电网、华中与南方电网、华中与西北电网、华中与华北电网互联。在“十五”计划未可以初步形成大区电网互联的格局,到2015年,全国联网的目标将实现。


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7.电力工业投资效益分析

2003年电力工业仍然有29.0%(4753家)的企业处于亏损状态,电源企业高于电网比例;电源企业中水电高于火电。从最近几年趋势看,亏损面在不断扩大。

从资产负债情况看,全行业资产负债率也呈上升态势,2003年为62.2%,核电业由于资金密集程度高,资产负债率也最高。

电力行业资金利润率不断上升,其中核电业最高。


6145093

7.电力工业投资效益分析


6145093

7.电力工业投资效益分析


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7.电力工业投资效益分析


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7.电力工业投资效益分析


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7.电力工业投资风险分析

(一)政策性风险

目前正在推广的区域电力市场改革和电价,对电力行业投资将产生重大影响。由于电源市场的开放,竞价上网机制的形成和规范,在目前电力短缺的特殊时期,投资者不仅要考虑长期政策对电力作为一个建设周期较长,还贷和投资回收也长的行业要谨慎考虑,特别是在2006年电力供应紧张局面有所缓解国家宏观政策执行的力度将加大。


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7.电力工业投资风险分析

(二)经济性风险

1. 市场风险

如果现在开始着手进行电力项目建设,到投产时,国家电力供应紧张局面已经有所缓解。

2. 同行竞争风险

目前由于电力短缺,不少投资者纷纷与地方签署了合作建设电力项目的意向书,同行竞争愈加激烈。而且电力行业客观上存在寡头垄断的局面。因此选择合适的建设时机和合适的地点进行投资显得更加重要。电力项目的竞争表现为:一是5大国有电力公司之间的竞争;二是国有公司与非国有公司之间的竞争;三是不同电源之间的竞争。

3. 能源价格风险

目前由于电力需求增长迅猛,煤炭供应、煤炭运输紧张,煤炭到厂价格快速上升,一些沿海地区电厂每吨煤炭到货由300多元上升到400多元、500多元、600多元,个别极端的已经达到800多元。而且由于最近煤矿安全、生态环境等外部成本的上升,加大燃料价格的上升。


7 2000 2020

7. 2000~2020年电网建设与投资规模

2020年前,全国电网规划新增220千伏及以上输电线路30万公里,相当于每年新增1.5万公里,新增220千伏及以上变电容量13.5亿千伏安,相当于每年投产6700万千伏安。

2020年前全国电网规划静态投资约2.2万亿元,相当于每年投资1100亿元。

2020年前全国电力规划总投资约5万亿元,相当为每年投资2500亿元。


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7.5 中国投资体制改革

  • 由审批制转向核准制

    • 审批制一般要经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告三个环节

    • 核准制只有项目申请报告一个环节

  • 对外商投资更加便利

    • 程序简化了

    • 1亿美元以下的项目可以由省级政府核准


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审批制流程:

可行性研究报告

项目建议书

项目开工

开工报告

项目准备

审批

审批

审批

批准

开工报告

核准制流程:

项目准备

项目开工

核准

批准


7 7 1

7.电力工业利用外资新动向7.1 基本情况

  • 据不完全统计,2002年底,全国大中型中外合资电厂装机总容量2700万千瓦,约占当年全国发电装机总容量的8.46%。

  • 2003年底,电力生产行业共有外商投资企业588家。2003年新批准设立外商投资电力企业204家,同比增长119.35%,合同外资金额14亿美元,实际使用外资金额7.7亿美元。


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7.2 电力工业利用外资的发展

历年外资占电力基建投资比重(%)


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利用外资的三个阶段

  • 80年代,间接引进外资为主

  • 1992年后,直接引进外资为主

    • 承诺回报率过高(高达15%到20%)

  • 1997年,电力供需缓和

    • 国务院要求不能继续高回报率承诺


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7.3 外资撤退的现象

  • 2002年底以来,出现了外资集体退出中国发电市场的现象:

  • 法国阿尔斯通:转让了以外商BOT方式参与的广西来宾电厂B厂40%的股权;

  • 美国赛德能源:出售了在特鲁莱温州电力、广东东莞厚街电厂、河北唐山热电和湖北蒲圻赛德发电有限公司的股份;

  • 美国迈朗公司:分别于2002年5月和12月出售了在山东国电和广东沙角C电厂的股份,并撤消了其在中国的办事处;

  • 英国国家电力公司:关闭了北京办事处、退出了中国市场;

  • 德国西门子公司:出售了邯峰电厂40%的股份;

  • 美国电力公司:2004年3月,出售了南阳浦山电厂70%股份


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外资撤出中国的原因

  • 外商自身原因

    • 经营不善,例如美国迈朗公司

    • 回国参与本国电力建设,例如部分美国公司

    • 改变经营重点,由发电厂转向发电设备,例如法国阿尔斯通、德国西门子

  • 中国国内原因

    • 不能再承诺高回报率

    • 因中国电力建设出现过热,担心未来电力发展前景

    • 电力体制改革进展落后于预期设想

    • 电煤价格上涨过快,电厂利润下降严重


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外资撤出中国的影响

  • 总的影响--不利于资金筹集和发电领域市场化改革:

  • 资金筹集渠道减少;

  • 不利于我国电力企业走向国际资本市场;

  • 不利于发电领域引入竞争,提高效率;

  • 不利于我国改革开放的国际形象。


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7.4 一些新的外资在进入中国

  • 目前发展情况,仍有一些外资进入中国电力行业:

    • 2002年,香港中华电力筹资25亿元投向装机60万千瓦的贵州安顺电厂二期工程

    • 2002年,香港真兴集团公司和美国电力公司合资建设黄河上游第6个梯级电站总装机容量为19万千瓦,投资14.2亿元。

    • 2003年,美国美亚电力有限公司收购云南曲靖电厂37%的国有股权

    • 2004年,韩国电力公社投资1.5亿元合资建设河南武陟县第一热电厂2台5万千瓦热电联产,以及投资96亿元建设4×60万千瓦焦作九里山电厂的意向书

    • …………


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6、外资政策走势

  • 制定相对长期稳定的电力行业吸引外资政策

  • 中国欢迎外资投资中国电力工业,国家将严格执行现有合同,妥善解决历史遗留问题。

  • 鼓励外资投向西部能源开发、电力环保、可再生能源国产化、洁净煤发电等项目。

  • 《可再生能源法》已经颁布,将于2006年1月1日起实行。


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6.电力工业投资建议

(一)电力行业具有广阔的发展空间,而且收益稳、风险低

从近期看,电力供应紧张,缺电程度日益加重,电力开发商机凸显。

从长远看,我国电力行业仍将以较高的速度和更大的规模发展,2003-2020年平均每年需要净增装机容量3000-3600万千瓦。

无论是从短期,还是从中长期看,我国电力行业仍然是朝阳产业,发展空间广阔。


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6.电力工业投资建议

(二)电力体制改革为电源建设带来投资机会

随着我国电力体制改革的不断深化,电力垄断的坚冰日渐消融。国资、民资、外资等各路资本竞相进入电力市场,新一轮电力投资热潮再度升温。

电力曾作为中国最大的垄断行业,一度有着较为严格的市场准入机制,国家对电力项目的审批持审慎态度。然而,近年来经济的快速发展和电力供需矛盾的加剧,为电力工业的发展和电力市场的开放提供了契机。

虽然电力行业的投资出现了外资、民营资本、股份制等,但仍是以国有资本为主体,民营资本和外资只占极少部分。以引入竞争、打破垄断为目的的电力体制改革仍将是2004年电力行业的重头戏,这样对于民营资本的进入提供了良好的机会。


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6.电力工业投资建议

(三)电力建设项目要考虑其经济竞争性

对竞争性的电源建设项目,政府主要从规划、环保评价和资质审查等方面进行管制,项目投资的可行性和经济性评价,由企业根据市场情况自主判断,自己承担投资后果。由于国家对电源建设市场实行开放政策,而且其目标是实行竞价上网,区域性电力市场不断扩大,因此对于不同的电力项目其竞争性存在差异。首先应该考虑不同电源类型项目的竞争性,作出合理选择;同类电源项目之间也存在激烈竞争,特别是与国家5大电力公司之间的竞争性如何,将在一定程度上决定项目未来的效益。

另外,供应短缺的现在,电源建设过热,电力设备价格上涨,一季度进口发电设备价格翻倍,对项目的经济性也将产生一定的影响。


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6.电力工业投资建议

(四)电源投资应密切关注区域电力市场的变化趋势

从全国范围看电力供应紧张,但不同区域情况并不一样,表现在:一是不同地区缺电程度不一样,而且引起缺电原因也有差异;二是最近国家5大电力公司已经纷纷在一些地区签署了项目投资意向书。因此电力投资商应该选择好投资的空间和时机。

(五)电源投资应与区域电网建设相配套

电力体制改革后实施厂网分开,电源投资应该充分考虑当地电网条件,特别是具有向大用户直供电力的项目,必须考虑电网建设和布局与投资项目在规划上的衔接,使得项目投产后有电能送出去。

(六)电源建设与国家电力规划相协调,积极参与国家鼓励的电源建设

在电力供应紧张时期,一些地方纷纷上马常规小火电,甚至购买柴油机发电,对于解决短期电力供应紧张起了一定的作用,随着电力建设的不断发展,供应紧张局面出现缓解的情况后,当这些项目的上网将成为负担,因此电力投资项目应仔细分析其成本效益,从长远考虑必须是符合国家电力产业政策,以免受在严格执行国家政策中给投资者带来经济损失。


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6.电力工业投资建议

(七)电源建设与电力上下游协调发展

电力建设必须充分考虑上游燃料的供应,如煤炭来源,煤炭运输等重要因素,在燃料有保证的条件下进行电力投资;下游市场最好有大用户,以保证电力能卖得出。

在电力急需大力发展的同时,煤炭的供应不足及由此导致的价格上涨,使电力腾飞的翅膀日趋沉重。受供需关系影响,煤炭企业对2004年电煤价格上调寄予了很高的期望,要求在现行电煤执行价格基础上上调15至50元/吨。目前年电煤涨价幅度普遍高于国家发改委协调的电煤价格上调12元/吨的意见,有些地区煤矿甚至提出上调至60元/吨,严重影响了电煤流通供应秩序。电力企业的困难局面进一步凸现,面临着既要保证电煤供应,确保电网安全稳定运行,又要控制电煤采购成本的重大考验。


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6.电力工业投资建议

(八)电力建设应该充分考虑环境保护标准

2004年国家环保总局和质检总局联合发布新修订的《火电厂大气污染物排放标准》,提出了到2005年和2010年火电厂应执行的二氧化硫和烟尘排放限值,有利于火电厂根据自身的情况采取相应的控制措施。新标准对不同时期的火电厂建设项目分别规定了对应的大气污染物排放控制要求,与原有标准相比,新标准明确了我国火电厂大气污染物的排放控制目标。从长远来看,我国二氧化硫的排放量应控制在1200万吨/年,其中电力行业排放的二氧化硫应控制在550万吨/年以下,这一目标对电力行业的发展提出了严峻的挑战。因此,电力投资者应该充分考虑电厂环保要求。


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