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㈜ 다날 기업설명회

국내 최대의 무선인터넷 콘텐츠 및 유무선 전화결제 기업. 다가오는 날은 다 좋은 날. ㈜ 다날 기업설명회. Contents. Chapter 1. 다날 회사 개요 Chapter 2. 모바일 콘텐츠 사업부문 Chapter 3. 유무선 전화결제 사업부문 Chapter 4 . 미래형 신규 사업부문 Chapter 5. Investment highlights Appendix. ※ 본 자료 안의 예측치는 회사 내부의 추정 자료입니다 . 따라서 사업환경의 변화에 따라 경영실적이 일치하지 않을 수 있습니다.

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  1. 국내 최대의 무선인터넷 콘텐츠 및 유무선 전화결제 기업 다가오는 날은 다 좋은 날 ㈜다날 기업설명회

  2. Contents Chapter 1. 다날 회사 개요 Chapter 2. 모바일 콘텐츠 사업부문 Chapter 3. 유무선 전화결제 사업부문 Chapter 4. 미래형 신규 사업부문 Chapter 5. Investment highlights Appendix ※ 본 자료 안의 예측치는 회사 내부의 추정 자료입니다. 따라서 사업환경의 변화에 따라 경영실적이 일치하지 않을 수 있습니다.

  3. 다가오는 날은 다 좋은 날 !! Chapter 1 다날 회사 개요 1. 다날 Today & Tomorrow 2. 경영실적 : 양날개로 비상하는 다날

  4. 국내 최고의 모바일 콘텐츠 및 유무선 전화결제 기업 ….(주) 다날 1_1 다날 Today & Tomorrow “다날 - 다가오는 날은 다 좋은 날” Tomorrow Wired & Wireless Internet Leader Today 인터넷 사업 멀티미디어 사업 新성장 사업 Mobile Contents & Mobile Commerce 모바일 콘텐츠 유무선 전화결제 주력 사업 성장 기반 사업 유무선 전화결제 모바일 콘텐츠 인터넷사업 멀티미디어사업 미래가치 사업

  5. 모바일 콘텐츠와 유무선 전화결제 매출액이 각각 288억원, 179억원으로 두 사업부가 주력 • 2003년 매출액은 467억원, 영업이익은 67억원으로 전년대비 48.7%, 19.6%증가하였음. 매출액 추이 영업이익 추이 CAGR 120% CAGR 117% 467 314 148 1_2 경영실적 –양날개로 飛上하는 다날 “지난 3년간 매출액,영업이익이 각각 CAGR 117%, 120% 폭발적 증가 ” “ 모바일 콘텐츠, 유무선 전화결제 사업이 양대 Cash Cow ”

  6. 다가오는 날은 다 좋은 날 !! Chapter 2 모바일 콘텐츠 사업부문 1. 무선인터넷 강대국 한국 2. 무선인터넷 시장의 성장성, 주력 콘텐츠 3. 국내 최고의 모바일 콘텐츠 기업 4. 변화를 주도하는 시장 선도자

  7. 국내 무선인터넷 시장은 3,400만명이 넘는 휴대폰 사용자와 1X EVDO(June,Fimm)로 활성화 • SKT의 무선인터넷 매출비중은 2001년 4%에서 2005년 25%로 성장이 加速化 예상 국내 무선인터넷 가입자수 증가 SKT의 ARPU와 무선인터넷 비중 추이 2_1 무선인터넷 강대국 한국 “ 3,400만 휴대폰 가입자, 무선 기술이 모바일 콘텐츠산업 성장의 토대 ” 자료: 정보통신부 자료: SKT

  8. 국내 무선인터넷 시장은 SMS 중심에서 무선인터넷과 정보이용료 중심으로 변화 • 主 이용 무선인터넷 Contents는 멜로디/캐릭터, 게임 順  멜로디/캐릭터, 모바일 게임, 통화 연결음, 동영상 등은 다날의 주력사업과 일치 !! 국내 무선인터넷 시장규모 主 이용 무선인터넷 Contents 2_2 무선인터넷 시장의 성장성, 주력 콘텐츠 “ 무선인터넷의 主이용 콘텐츠가 다날의 주력사업 ” 자료 : 한국인터넷정보센터(KRNIC) 자료: ETRI 무선산업연구원

  9. 무선인터넷 콘텐츠 매출액 비교 유사회사 대비 3~6배 2_3 국내 최고의 모바일 콘텐츠 기업 “국내 모바일 콘텐츠 업계 압도적 1위 ” * 혁신적인 국내 최초 Service 1. 국내 최초 WAP방식 벨소리 다운로드 Service 2. 국내 최초 내목소리벨 Service 3. 국내 최초 벨소리 편집 Service 제공 4. 국내 최초 이통3사에 통화연결음 Service 5. 국내 최초 말로 바꾸는 통화연결음 Service 6. 국내 최초 컬러링 플러스 Service(2004.06) 다날이 왜!! 모바일 콘텐츠 1위인가 ? * 이동통신 3사는 물론, KT, HTI, 다음, NHN, MSN 등 다변화된 매출처 확보 * 이동통신 3사의 모든 무선 App., VM 플랫폼 기술 보유 * 자료 : 각사 사업보고서 * 주 : 각사 무선인터넷 콘텐츠 매출, 야호커뮤니케이션, 옴니텔은 전체 매출액

  10. 매출액 다 날 A사 B사 C사 기술수준 1999-2001 모바일 콘텐츠 태동기 벨소리 등장 2002 모바일 콘텐츠 성장기 통화연결음, 모바일 방송 다양한 콘텐츠 등장 2003 모바일 콘텐츠 성숙기 고화질 VOD 서비스 등 멀티미디어 콘텐츠 등장 2004- 모바일 콘텐츠 제2 성장기 DMB/휴대인터넷/ 텔레메틱스 등 신기술 기반 콘텐츠 등장 2_4 차별화된 모바일 기획력, 기술력 “ 차별화된 모바일 기획력, 기술력으로 加速成長 ”

  11. 2_5 변화를 주도하는 시장 선도자 “ 앞선 모바일 콘텐츠 기술로 수출, ASP, 신규 서비스 주도 ” 모바일 콘텐츠 수출 본격화 “UNI SK”와 함께 중국에 벨소리, 배경화면, 모바일 게임 서비스 2004.3월부터 서비스 : 3~5월 이용자 300% 증가 • 모바일 콘텐츠 • 진화 주도 • 신규 수익원 • 창출 모바일 ASP사업 추진 SKT와 함께 기업및 학교 모바일 포탈 사업 추진 현재 한양대학교 모바일 캠퍼스 프로젝트 추진중 콘텐츠+플랫폼 융합 서비스 개시 “컬러링플러스”(문자메시지를 음성으로 변환) 서비스 개시(2004.06) “캐릭터SMS” (문자메시지를 캐릭터로 변환) 서비스 개시(2004.07)

  12. 다가오는 날은 다 좋은 날 !! Chapter 3 유무선 전화결제 사업부문 1. 국내 휴대폰결제 시장의 가파른 성장 2. 국내 최고의 유무선전화 결제 기업 3. 업계 최초 휴대폰결제 솔루션 대만 수출 4. 차별화된 기획력, 기술력으로 시장 주도

  13. 2000년 7월 상용화 이후 우리나라 인터넷 유료화를 이끌며 안전하고 편리한 결제수단으로 자리매김 • 향후 2007년까지 연평균 55.9%의 초고속 성장 예상 휴대폰결제 장점 국내 모바일 지급결제 시장 규모 3_1 국내 휴대폰 결제 시장의 가파른 성장 “ 휴대폰 결제는 인터넷 유료화의 일등공신 !! ” 1. 서비스 이용의 편리성 –휴대폰만 있으면 어디서든 결제 가능 2. 철저한 보안성 –신용정보 유출 가능성 낮음 3. 요금 납부 편의성 –휴대폰 요금과 함께 납부 4. 소액결제 가능, 후불제 – 10만원 미만의 소액 결제 가능 - 후불제로 즉흥적인 결제의사 수용 가능 5. 우리나라 인터넷, 이동통신 기반에 최적의 결제 솔루션 6. 우리나라 인터넷 콘텐츠 유료화의 일등공신!! 자료: 한국IDC

  14. 1. 국내 최초로 휴대폰결제 기술개발 및 서비스 (2000년 7월) 2. 국내 시장점유율(M/S) 39%의 선도 기업 3. 6,000여개 사이트에서 이용중(2004년 5월 기준) 3. 최고급 이중화 장비로 최고의 결제 안정성보장 4. 휴대폰결제 고객센터 평가 1위(한국갤럽) 5. 우량 파트너 장기간 제휴 유지 (엔씨소프트, 네오위즈, 넥슨 등 2000년부터) 6. 모든 유선전화 결제서비스 통합 제공 (800ARS, 1588ARS, 폰빌 결제) 7. 장영실상 수상(2002.06) 등 다양한 수상 경력 8. 건전하고 투명한 회사 이미지, Brand 마케팅 휴대폰 결제 및 당사 시장점유율 다날이 왜!! 최고의 유무선 전화결제 기업인가 ? 휴대폰 결제 고객센터 평가 3_2 국내 최고의 유무선전화 결제 기업 “ 국내 최초로 휴대폰 결제 솔루션 ‘Teledit’ 개발 및 서비스 ” 자료 : 한국갤럽 조사(2003년 10월 SK텔레콤 시행) 다날의 평가지수는 91.4로 가장 높았고, 모빌리언스,인포허브,조원정보, 파네즈 등 4사 평균은 75.4

  15. 대만內 다날 휴대폰결제 초기 성장세 2004년 대만 휴대폰결제 시장 성장 3_3 업계 최초 휴대폰결제 솔루션 대만 수출 “대만 휴대폰 결제 시장은 월평균 50% 高성장중” • 2003년 11월 업계 최초 대만시장 휴대폰 결제 • 솔루션 수출 • 현지 대행사로부터 기술 이전료 + 거래액의 일 • 정비율 로열티 수수함 • 진출 초기 대만 내 2,3위 이통사 FET, PHS와 • 계약에 이어 2004년 6월 대만최대 청화텔레콤 • 과 계약 체결 • 대만 휴대폰 결제 시장은 국내 초기와 비슷한 • 고속성장 - 월평균 50% 성장 • 대만에 진출한 국내 온라임 게임社(엔씨소프트, • 그라비티 등)와의 제휴를 통해 거래액 증가 • 예상 자료 : 다날(2004.06)

  16. 3_4 차별화된 기획력, 기술력으로 시장 주도 “ 차별화된 기획력,기술력으로 유무선 전화결제 시장 선도 ” 휴대폰 결제 신규 시장 개척자 업계 최초 공공부문 휴대폰 결제 실시 디지털사진 인화, 신문대금 등 오프라인 영역 진출 유무선 전화결제를 넘어Mobile Commerce시대로 유무선 통합결제 솔루션 제공 SKT의 Moneta Cash,Moneta 온라인 결제 솔루션 독점 제공 OK Cashbag 등 다양한 포인트 결제로 온라인 결제 One-Stop서비스 망개방에 따른 무선인터넷 과금대행 개시 휴대폰 결제는 망개방에 따른 유료콘텐츠 과금의 최적 모델 KTOA로부터 무선인터넷 과금 대행 사업자로 선정(2003.10)

  17. 다가오는 날은 다 좋은 날 !! Chapter 4 신규사업 1. 다양한 인터넷 사업 2. 신기술 기반 멀티미디어 콘텐츠 사업

  18. 온라인 음악감상 “오디오닷컴” 경조사비 지불대행 “부주닷컴” 4_1 다양한 인터넷 사업 “ 온라인 음악감상, 경조사비 지불대행 서비스 ’’ • www.ohdio.com • 2003년시장 규모 1~2천억원에서 3~4년내 1조원 • 예상 • Streaming 음악감상, MP3 다운로드, 음악홈피 등 • 모바일 기술을 활용한 유무선 음악 연동 사이트 • www.bujoo.com • 결혼, 돌잔치, 동창회비 등 휴대폰 결제 • 축하메시지 전달, 미니홈피 기능제공 • 각종 온라인 동호회의 높은 호응

  19. VOD, AOD 모바일 멀티미디어 콘텐츠의 강자 • SK텔레콤 JUNE 영화동영상 콘텐츠 시장점유율 66% 차지 • (2004.05 기준) • 공중파,케이블 방송 모바일 서비스 제공 • 업계 최초 모바일 드라마, 모바일 전용영화 제작 WCDMA, DMB, 텔레매틱스 新기술, 新콘텐츠 4_2 신기술 기반 멀티미디어 콘텐츠 사업 “ WCDMA,DMB,텔레메틱스 등 신기술 기반 멀티미디어 콘텐츠 사업 ’’ • 이동성, 개인성이 강조되는 미래형 미디어의 핵심은 콘텐츠 • 원천 동영상 콘텐츠 확보를 위한 제작 투자, 라이센스 투자 진행 • 텔레메틱스 시범도시(제주도) 프로젝트 참여

  20. 다가오는 날은 다 좋은 날 !! Chapter 5 Investment Highlights 1. 기대되는 2004년 2. 젊은 기업, 미래기업 다날 3. 다날의 강점

  21. 2004년 예상 매출액은 580억원으로 전년대비 24% 증가, 영업이익과 순이익은 각각 83억원, 63억원이 예상됨 • 부문별 매출액은 무선콘텐츠 346억원, 휴대폰결제 227억원으로 전년대비 각각 20%, 27% 증가 예상 3년간 매출액 추이 매출액 Breakdown 3년간 영업이익 추이 5_1 기대되는 2004년 “ 2004년에도 다날의 성장은 加速化 : 매출액 580억원, 영업이익 83억원 ”

  22. 국내 무선인터넷 연령별 이용률을 보면 10대>20대>30대 順 => 다날은 P세대와 동반성장 • 국내 무선인터넷 산업은 2003년 2조원 규모에서 2007년 7조원으로 가속 성장 전망(IDC) • CDMA 1X EVDO (June, Fimm)서비스로 멀티미디어 서비스 빠른 상승세 연령별 무선인터넷 이용률 국내 무선인터넷 산업의 성장성 (십억원) 모바일데이터 서비스 시장규모전망 자료: 한국 IDC 5_2 젊은 기업, 미래기업 다날 “ 무선인터넷은 1020 P(참여,열정)세대 제 1의 필수품 ” 자료 : 한국인터넷정보센터(KRNIC)

  23. 다날의 투자 포인트 5_3 다날의 투자포인트 “고성장 무선인터넷 콘텐츠 최고기업, 유무선 전화결제의 선도기업 ” 1. 무선인터넷 콘텐츠와 휴대폰결제가 양대 Cash Cow로 加速成長기업 2. 뛰어난 기획력과 기술력으로 무선인터넷 업계 1위 기업 3. 국내 최초 휴대폰결제 솔루션 ‘Teledit’개발 및 온라인 통합결제 선도기업 4. 主 고객층이 1020 P세대 –다날은 P세대와 동반 성장하는 젊은 기업

  24. 다가오는 날은 다 좋은 날 !! 경청해 주셔서 감사합니다.

  25. 다가오는 날은 다 좋은 날 !! Chapter 6 Appendix 1. 공모현황 2. CEO 및 연혁 2. Key Financial Ratio 3. 요약 재무제표

  26. 주 : 1. 비교대상 6개사는 무선인터넷 관련회사인 시스읠, 필링크, 지어 소프트, 소프트텔레웨어, 거원시스템, 유엔젤임. 2. PER, EV/EBITDA는 ‘02년과 ‘03년 배수를 평균해서 15.2배, 8.9배 적용 3. 가중평균 공모가는 PER, EV/EBITDA 1:1 가중평균 적용 1. 공모 현황 “공모가 10,000원~12,000원, 공모주식수 184만주 ” • 공모 후 주주 분포 • 공모계획 –수요예측 2004년 7월 5일 청약일 2004년 7월 13~14일 • 공모 후 주주 현황(CB포함) • 2년 보호예수 : 1,621,000주 (25.4%) • 1개월 보호예수 : 128,000주( 2.0%)

  27. CEO –박 성 찬 주 요 연 혁 1997.07 ㈜다날 설립 1997.12 무자판 문자입력시스템 ‘바로글’개발, SK납품 1998.08 정보통신연구소 설립 1999.11 SKT,한솔PCS,KTF와 벨소리 다운로드 서비스 계약 체결 2000.01 벨소리 다운로드 서비스 ‘700-5857’ 개시 2000.07 휴대폰을 이용한 결제 서비스 ‘Teledit’ 개시 2001.05 산업은행에서 20억원 투자유치(증자후 자본금 21.45억원) 2001.06 제3회 인터넷 그랑프리 EC부문 대상 수상 2002.04 모바일게임 ‘나홀로뿌셔뿌셔’ 출시 2002.05 휴대전화 통화연결음 서비스 개시 2002.06 ‘다날 통합결제 솔루션’ 2002년 28주차 장영실상 수상 2003.05 통화배경음 서비스 개시 2003.10 벤처기업대상<대통령 표창>수상(벤처기업협회 주관) 2003.11 축의금 지불대행 서비스 ‘부주닷컴’ 서비스 개시 2004.02 SKT June 방송채널 MBC 모바일 방송 서비스 사업자 선정 2004.02 대만 휴대폰결제’Telepay’서비스 개시 2004.06 SMS 자동변환 컬러링 ‘컬러링 플러스’ 서비스 개시 2004.07 온라인 음악 서비스 ‘오디오닷컴’ 유료화 개시 고려대학교 생명환경대학원 수료 KAIST CKO 과정 수료 現 한국콘텐츠산업연합회 의장 現 벤처기업협회 부회장 現 한국디지털미래포럼 모바일분과위원장 現텔레메틱스산업협회 이사 現 한국게임산업협회 이사 2. CEO 및 회사 연혁

  28. 3. Key Financial Ratios 주 : 수정 경상이익증가율, 수정 순이익증가율은 외환차익 제외시 비율임.

  29. 요약 대차대조표 요약 손익계산서 4. 요약 재무제표 (단위:백만원) (단위:백만원)

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