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Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B2B en España

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Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B2B en España. Enrique Dans, Ph.D. David Allen, Ph.D. Dra. Alicia Coduras. Con el patrocinio de: . Primera Parte:. Presentación del estudio y principales magnitudes. Presentación del estudio (I).

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bar metro de inversi n y tendencias del comercio electr nico b2b en espa a

Barómetro de Inversión y Tendencias del Comercio Electrónico B2B en España

Enrique Dans, Ph.D.

David Allen, Ph.D.

Dra. Alicia Coduras

Con el patrocinio de:

primera parte

Primera Parte:

Presentación del estudio y principales magnitudes

presentaci n del estudio i
Presentación del estudio (I)
  • Barómetro de Inversión en B2B en España: Evolución de los e-marketplaces
    • Estudio realizado por una entidad académica, el Instituto de Empresa, con el patrocinio de Commerce One y SAP
    • Metodología rigurosa y objetiva. Aproximación completamente imparcial
    • Necesidad de un estudio metodológicamente sólido en este contexto
    • Carácter exploratorio
    • Panel anual
presentaci n del estudio ii
Presentación del estudio (II)
  • Metodología:
    • Universo : 500 mayores empresas españolas
    • Muestra: 152 empresas
    • Error muestral: ± 6.5
    • Nivel de confianza: 95%
    • Muestreo: Aleatorio sistemático
    • Metodología: Encuesta telefónica
    • Trabajo de campo: 28 de Mayo a 9 de Julio de 2001
correspondencias con otros estudios previamente realizados en espa a
Correspondencias con otros estudios previamente realizados en España
  • Muestreo rigurosamente aleatorio
  • Garantía de privacidad y neutralidad
  • Restringido al mundo de la gran empresa (las 500 mayores empresas españolas en facturación)
  • Restringido al uso de e-marketplaces (verticales, horizontales o privados)
  • Los resultados muestran una marcada coherencia
participaci n de la gran empresa espa ola en e marketplaces
Participación de la gran empresa española en e-marketplaces
  • Un tercio de las grandes empresas españolas está ya implicada en e-marketplaces
    • El 48% de éstas participa accionarialmente en dichos e-marketplaces
    • Predominan los mercados verticales (69.2%), seguidos de horizontales (21.2%) y privados (9.6%)
    • Considerando los planes de inversión de las no participantes, el 50% de las empresas españolas estará integrada de alguna manera en un e-marketplace en el 2002

Grandes conclusiones (I)

participaci n de la gran empresa espa ola en e marketplaces1
Participación de la gran empresa española en e-marketplaces
  • El nivel de conocimiento de la empresa española acerca del fenómeno e-marketplaces es alto: más del 67% de los encuestados afirman saber bastante o mucho
  • La impresion general es positiva: el 70% de los encuestados afirman creer que formar parte de un e-marketplace en su sector mejoraría su competitividad
  • El interés en el B2B (realizar negocios con otras empresas utilizando Internet) es muy alto: el 77% de las empresas afirman estar interesadas

Grandes conclusiones (II)

participaci n de la gran empresa espa ola en e marketplaces2
Participación de la gran empresa española en e-marketplaces
  • La participación en más de un e-marketplace se asume como un fenómeno normal (73%)
  • Igualmente, la participación con múltiples roles, comprador y vendedor (38.5% de las empresas lo hacen o esperan hacerlo)
  • Un 70% de las grandes empresas españolas perciben los e‑marketplaces como una oportunidad de negocio, importante además en un 20% de los casos. Únicamente un 6% lo percibe como amenaza

Grandes conclusiones (III)

segunda parte

Segunda Parte:

Las posibilidades de los e-marketplaces y su valoración por la empresa española

din mica de los mercados
Dinámica de los mercados
  • Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica de los mercados:
    • Disminución de los costes de búsqueda de suministrador o productos
    • Favorecer competencia en precios
    • Lograr una mayor transparencia del mercado
    • Compraventa de excedentes, mercados secundarios, productos únicos, etc.
    • Celebración de subastas
    • Agregación de poder de compra
    • Fomentar la comunicación entre empresas
    • Estrechar la relación con proveedores
din mica interna
Dinámica interna
  • Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámica interna de las empresas:
    • Reducción de costes en procesos administrativos
    • Medición interna del rendimiento de los procesos de compraventa
    • Reducción de tiempos de aprobación
efectos netos
Efectos netos
  • Los efectos netos percibidos son todavía escasos, aunque la mayoría de las empresas confían en tenerlos:
    • Las empresas tienden a ser realistas: se esperan impactos en facturación, reducción de costes y mejora de precios obtenidos, pero no a corto plazo
    • La mayoría de las empresas esperan que los e-marketplaces faciliten tanto la entrada de nuevos competidores, como la eliminación de competidores ineficientes
caracter sticas atractivas
Características atractivas
  • Las características de los e-marketplaces que las grandes empresas españolas consideran más útiles son:
    • Reducción de ineficiencias administrativas internas, procesos de compra, tiempos de aprobación, etc.
    • Orientación a suministros operativos (material de oficina, suministros no estratégicos, etc.)
    • Que tenga el sesgo adecuado (organizado por oferta vs. demanda)
    • Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs. catálogos)
frenos a la inversi n
Frenos a la inversión
  • Los factores que más influyen negativamente son:
    • El desconocimiento de la dirección acerca de las posibilidades tecnológicas de los e-marketplaces
    • Temores relacionados con privacidad y seguridad
    • Integración compleja con el back-office de la empresa
evaluaci n de la inversi n en e marketplaces
Evaluación de la inversión en e-marketplaces
  • La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (I):
    • Se analiza cuidadosamente el impacto del e-marketplace en las relaciones con proveedores, la dinámica competitiva, la estructura de la propiedad o el efecto del uso de subastas
    • El nivel de conocimiento y comprensión de las implicaciones de los e-marketplaces es muy superior en las empresas ya implicadas o con un deseo de implicación a corto plazo
evaluaci n de la inversi n en e marketplaces1
Evaluación de la inversión en e-marketplaces
  • La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis (II):
    • Los e-marketplaces se analizan como una inversión con un retorno claro, basado en importantes reducciones de costes:
      • En búsqueda de suministrador y productos
      • En costes de contactar y desarrollar clientes
      • En costes internos de administración y aprobación
      • En reducción de personal
      • En precios más bajos debidos a más transparencia y competencia
    • La inversión, representada por las condiciones económicas del ingreso, se juzga menos importante en aquellas empresas que ya la han realizado
elecci n de un e marketplace
Elección de un e-marketplace
  • Factores a tener en cuenta:
    • Garantías de seguridad y privacidad en las transacciones
    • Propiedad del marketplace
    • Reputación y volumen de transacciones
    • Proveedor de la plataforma y facilidad de integración con el back-office de la empresa
    • Ahorros esperados - posibilidad de solucionar ineficiencias internas
    • Condiciones económicas del ingreso
tercera parte

Tercera Parte:

Perfilando a la empresa española que participa en e-marketplaces

sobre la totalidad de la muestra

Mucha - 4.8%

Bastante - 10.6%

No

accionistas

57.7%

Alguna - 45.2%

SI

33.3%

NO

66.7%

Poca - 19.2%

Accionistas

42.3%

Nula - 20.2%

Sobre la totalidad de la muestra

Predisposición

las participantes se diferencian del resto de la muestra en i
Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (I)
  • Son más grandes, en ventas y número de empleados
  • Preocupadas por la eficiencia de sus procesos internos, burocracia, etc.
  • Su nivel de formación en e-marketplaces es muy superior
  • Su actitud con respecto a la eventual mejora de su competitividad es mucho más positiva
  • Consideran Internet una prioridad y una oportunidad
las participantes se diferencian del resto de la muestra en ii
Las participantes se diferencian del resto de la muestra en: (II)
  • Consideran que lo más determinante para ellas es su reputación en el mercado
  • Otorgan gran importancia a la mejora de las relaciones con sus proveedores
  • Tienen conciencia de haber invertido en el tema más que la media, pero saben que tienen que invertir más aún
  • Otorgan al e-marketplace una consideración estratégica, dando menos importancia a las condiciones económicas del ingreso o a los ahorros esperados
cuarta parte

Cuarta Parte:

Tendencias futuras de inversión en e-marketplaces

los e marketplaces como innovaci n ii
Los e-marketplaces como innovación (II)

Saturación

Adopción

Despegue

Innovación

Tiempo

planes de incorporaci n i
Planes de incorporación (I)

Planificación de la incorporación a un e-marketplace:

Antes de 6 meses 7.7%

Entre 6 meses y un año 16.3%

Más de un año 5.8%

No se lo ha planteado 70.2%

Una cuarta parte de las que aún no se han incorporado lo hará en un plazo inferior a un año. Esto implica que en el 2002, el 50% de las grandes empresas españolas

estarán integradas en e-marketplaces

planes de incorporaci n ii
Planes de incorporación (II)
  • Participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles
  • Tendencias de otros países más avanzados se trasladan a España con suma velocidad
  • Privacidad y seguridad
  • Economías de escala
  • Irrupción de mercados privados
planes de inversi n i
Planes de inversión (I)

Planificación de la inversión en e-marketplaces:

planes de inversi n ii
Planes de inversión (II)
  • El 40% de las empresas afirma tener planificado un incremento de sus inversiones en e-marketplaces
  • La mayoría de las que aún no han invertido detectan la necesidad de invertir, y la mayoría de las que ya han invertido detectan la necesidad de incrementar dicha inversión
conclusiones
Conclusiones
  • La convergencia con otros países de entorno tecnológico más avanzado parece sumamente rápida
  • Ciertas tendencias representativas de dichos entornos han aparecido ya en España (participación en múltiples e-marketplaces y con múltiples roles)
  • La propuesta de valor de los e-marketplaces es comprendida y valorada por las empresas españolas
  • La tendencia a la consolidación de la inversión parece sólida
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