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ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO

ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO. ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS CONVÊNIO 39/2205 PROSPECÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FUNDIDOS FERROSOS E NÃO FERROSOS RELATÓRIO FINAL em Dezembro de 2006. SUMÁRIO

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  1. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS CONVÊNIO 39/2205 PROSPECÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FUNDIDOS FERROSOS E NÃO FERROSOS RELATÓRIO FINAL em Dezembro de 2006. SUMÁRIO 1 Objetivo e Abrangência deste 1º Relatório 2 Indicadores Macro-Econômicos 3 O mercado de Fundidos no Mundo 4 O Setor de Fundição no Brasil 5 Competitividade do Produto Nacional 6 Oportunidade para o Fundido Brasileiro Anexo Conjunto de Planilhas

  2. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO • OBJETIVO E ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO Apresentar a ABIFA e APEX os dados coligidos de interesse para a verificação de mercados potenciais para ampliação da Exportação Brasileira de Fundidos. Compreende planilhas por região e país abordando o produto interno bruto, população, consumo de aço laminado – parâmetro de aferição do consumo local de fundidos – em visões evolutivas (passado) e prospectivas (futuro). Em seqüência, o mercado: consumo, produção e comércio exterior de fundidos, é objeto de quantificação para os paises ou comunidades relevantes e também para o Brasil, onde se incluiu perfil positivo do setor de fundição nacional. No item 5, fatores de competitividade da produção brasileira são cotejados com o desempenho ou fatores produtivos das fundições de outros paises também exportadores ou importadores de peças fundidas ferrosas e não ferrosas. Finalmente, são abordadas questões e informações complementares referentes a oportunidades e estratégias de mercado e negócios.

  3. OS DADOS INCLUÍDOS NA PLANILHA ANEXADA, POR PAÍS OU REGIÃO, SÃO: STEEL USE OU CONSUMO DE AÇO LAMINADO FONTE: IISI - INTERNATIONAL IRON & STEEL INSTITUTE PIB MEDIDO PELO PODER DE COMPRA PPC FONTE: BIRD - INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK POPULAÇÃO EM JULHO DE 2005 FONTE: ONU - ORGAN.NAÇÕES UNIDAS PARA 194 PAÍSES CONSUMO DE AÇO PER CAPITA PIB PER CAPITA CÁLCULOS COM BASE DADOS ACIMA STEEL INTENSITY kg de aço por US$ de PIB RESUMO DA PLANILHA 1 MUNDO EUROPA AMÉRICA ÁSIA + ÁFRICA+ TOTAL OCEANIA 1.013,4 CONSUMO DE AÇO MILHÕES TONELADAS 233,1 168,3 612,0 SHARE 23,0% 16,6% 60,4% 100,0% 55,9 PIB US$ TRILHÕES 15,2 17,2 23,5 SHARE 27,2% 30,8% 42,0% 100,0% 5.755,3 POPULAÇÃO MILHÕES HABITANTES 873,2 870,1 4.012,0 SHARE 15,2% 15,1% 69,7% 100,0% 176,1 CONSUMO DE AÇO PER CAPITA 266,9 193,4 152,5 9,7 PIB PER CAPITA mil US$ 17,4 19,8 5,9 18,1 STEEL INTENSITY kg/US$ de PIB 15,3 9,8 26,1 MAIOR STEEL INTENSITY NOS PAÍSES ASIÁTICOS EXPLICAM-SE FACE A DUAS RAZÕES: PAÍSES EXPORTADORES INTENSIVOS DE BENS FEITOS DE AÇO GRANDES OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA OPOSTO DOS EUA: IMPORTADOR E "PRONTO DE INFRAESTRUTURA" NO QUADRO DA PÁGINA SEGUINTE ESTÃO DESTACADOS DADOS DAS 15 MAIORES ECONOMIAS ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS REFERÊNCIA: Planilha 1, no anexo 2.1) QUADRO REFERENCIAL PARA 2006.

  4. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO QUADRO 2.1 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS COMENTÁRIO: Verificar o potencial do Grupo de países ‘’BRIC’’ E TAMBÉM O MÉXICO PIB PER CAPITA ainda abaixo da média dos 15 maiores AÇO PER CAPITA menores que até os países ‘’prontos’’ e importadores

  5. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO QUADRO 2.2 – PROJEÇÃO DE CURTO PRAZO PARA PIB E AÇO REFER: Planilha 2, no anexo, para o PIB REFER: Planilha 3, no anexo, p/ STEEL USE PIB medido pelo poder de compra RPC Fonte: OECD-Economic Outlook december, 2005 STEEL use ou consumo de aço laminado Fonte: ISSI-International Iron & Steel Institute SRO Summary tables – April, 2006 COMENTÁRIO: Crescimento de PIB e consumo de aço centrado na Ásia (China) certamente sub-dimensionado para América Latina e Brasil. No quadro da página seguinte estão destacados dados das as 15 maiores economias e efetuadas projeções até o ano de 2010.

  6. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO QUADRO 2.2 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS - PROJEÇÕES

  7. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS - CONCLUSÃO 2.3) TAXAS DE CÂMBIO PARA O DÓLAR AMERICANO

  8. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO 3.1) EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL REFER: PLANILHA 4, NO ANEXO Os dados incluídos na planilha anexada, por país ou região, mostram a evolução estimada da produção mundial de fundidos, que evoluiu de 73 milhões de toneladas de peças no ano 2000 para 93MMt em 2005, num ritmo de crescimento de 5% ao ano, no período. A projeção publicada pela revista Modern Casting estima ritmos entre 5 e 5,6% para os próximos anos. COMENTÁRIO: Crescimento da produção de fundidos centrado na Ásia (China), Brasil e México

  9. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO 3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO 3.2.1) Principais Países Exportadores – Dados de 2004

  10. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO 3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO 3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras

  11. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO 3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO 3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras (continuação)

  12. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 3) O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO – ESTIMATIVA PARA 2005 3.3) GEOGRAFIA DO CONSUMO ATUAL DE FUNDIDOS DADOS EM MILHÕES DE TONELADAS COMENTÁRIO: Brasil continuará focando mercados dos países do Nafta e secundariamente dos países Europeus, que já representam hoje mais de 80% das nossas exportações de fundidos. Com menores potenciais: América do Sul – por demanda restrita, de pequena tonelagem Ásia – pela concorrência de China, Índia e Rússia

  13. ANO PEÇAS FUNDIDAS AÇO FU/AÇO PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO CONSUMO 1995 1.610 300 1.310 12.000 10,9% 1996 1.575 340 1.235 13.033 9,5% 1997 1.658 340 1.318 15.326 8,6% 1998 1.572 400 1.172 14.483 8,1% 1999 1.574 370 1.204 14.078 8,6% 2000 1.811 390 1.421 15.760 9,0% 2001 1.761 340 1.421 16.694 8,5% 2002 1.970 450 1.520 16.484 9,2% 2003 2.249 361 1.888 15.955 11,8% (*) 2004 2.830 680 2.150 18.316 11,7% (*) 2005 2.966 779 2.187 16.812 13,0% (*) 16.826 168.941 10,0% SOMA PERÍODO ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 4) O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL 4.1) EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DADOS EM MIL TONELADAS (*) acima da média face a exportações indiretas (fundidos compondo bens finais exportados) 4.2) PERFIL DO SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL Número de empresas fundidoras ~ 1.200 a 1.300 Empregos diretos gerados ~ 60.000 Faturamento em 2005 US$ 5.600 milhões Exportações em % da produção 26% em mil toneladas 2005 ferrosos 742 não ferrosos 38 Exportações em valor estimado US$ 1.527 milhões Disponibilidade de matérias-primas GUSA FE-LIGAS ALUMÍNIO Brasil exporta em % produção 63% 46% 56%

  14. B) PARQUE FUNDIDOR DE FERROSOS PERFIL ESTIMADO PARA 2005 NÍVEL DE No.FUNDIÇÕES PRODUÇÃO MARKET- SHARE PRODUÇÃO UNITÁRIO EM 2005 GRUPO ACUMUL. MÉDIO mil t/ano (mil t/empresa) >100.000t/ano 4 211,9 847,5 31,1% 31,1% de 30.000 a 100.000t/ano 10 50,8 508,2 18,6% 49,7% de 12.000 a 30.000t/ano 23 18,8 431,4 15,8% 65,5% de 6.000 a 12.000t/ano 23 8,7 200,2 7,4% 72,9% de 2.400 a 6.000t/ano 28 3,7 103,8 3,8% 76,7% de 1.200 a 2.400t/ano 15 1,7 25,0 0,9% 77,6% SUB-TOTAL 103 2.116,1 OUTRAS 347 1,8 610,9 22,4% 100,0% TOTAL 450 6,1 2.727,0 MARKET- SHARE SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS GRUPO ACUMUL. mil t em 2005 AS 4 MAIORES 364 49,1% 49,1% AS 10 segundas MAIORES 166 22,3% 71,4% ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 4) O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL 4.3) DETALHE DA PRODUÇÃO, DO PARQUE FUNDIDOR E DE SUA EXPORTAÇÃO

  15. D) PERFIL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FUNDIDOS FERROSOS NÃO FERROSOS PREÇO MÉDIO FOB 1.566,63 6.646,05 US$/t DESTINO DAS EXPORTAÇÕES % DA TONELAGEM NAFTA 59,4% EUA,CANADÁ E MÉXICO EUROPA 22,1% PRINCIPALMENTE COMUNIDADE MERCOSUL 9,5% PRINCIPALMENTE ARGENTINA E CHILE OUTROS 9,0% PRINCIPALMENTE AMÉRICA LATINA E ÁSIA 100,0% DESTINO DAS EXPORTAÇÕES POR METAL % DA TONELAGEM FERROSOS NÃO FERROSOS NAFTA 59,7% 33,4% EUROPA 22,0% 25,6% MERCOSUL 9,4% 21,9% OUTROS 8,9% 19,1% 100,0% 100,0% ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO

  16. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL 5.1) INTRODUÇÃO A análise da posição competitiva do Brasil na produção de fundidos visando exportação abrangeu comparativo dos diferentes fatores de custo de fabricação das peças, especialmente: Escala Produtiva Matérias Primas Rendimento Mão-de-obra Produtividade Energia Fatores exógenos, como infra-estrutura e custo de capital não cabem ser abordados neste ponto, criticados então no próximo item. Os comparativos cotejam a realidade brasileira com concorrentes na exportação de fundidos e com a produção local dos grandes países/regiões importadoras: Estados Unidos Europa Rússia China Índia Canadá México O perfil do custo médio de fabricação de peças fundidas no Brasil, abaixo apresentado, balizou os comparativos com o exterior:

  17. t/ano por PRODUÇÃO No. DE UNIDADE mil t/ano UNIDADES 5.174 ESTADOS UNIDOS 12.314 2.380 3.316 RÚSSIA 6.300 1.900 862 CHINA (estimado) 22.420 26.000 1.101 ÍNDIA 4.623 4.200 5.753 CANADÁ 863 150 1.223 MÉXICO 2.185 1.787 7.775 ALEMANHA 4.984 641 4.733 FRANÇA 2.466 521 8.285 ESPANHA 1.309 158 2.207 ITÁLIA 2.441 1.106 2.315 REINO UNIDO 1.273 550 BRASIL - TOTAL 2.264 2.830 1.250 BRASIL-MAIORES EMPRESAS DOS SEGMENTOS 96.836 FERROSOS 1.356 14 17.960 NÃO FERROSOS 108 6 73.173 TOTAL (exportadoras) 1.463 20 ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL 5.2) ESCALA PRODUTIVA DADOS DE 2004 COMENTÁRIO: As fundições que exportam 80% do total exportado pelo Brasil são unidades de elevada escala produtiva em relação à média de outros países relevantes no mercado internacional de peças.

  18. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL 5.2) PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA 5.2.1) No Brasil 5.2.2) Em Outros Países t/ano/homem 2003/2005 5.2.3) Custo do Homem.hora em US$

  19. 2,0 MWh/t pça US$/MWh BRASIL 44 USA/CANADA 58 mínimo CHINA 50 mínimo ÍNDIA 40 RÚSSIA 40 EUROPA 86 ÁSIA 102 Japão e Coréia ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL 5.3) PREÇO ESTIMADO DAS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS 5.4) PREÇO DA ENERGIA CONSUMO ENERGIA EQUIVALENTE

  20. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 5) COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL 5.3) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DAS PEÇAS FERROSAS COMENTÁRIO: Para peças ferrosas, o custo da fundição no Brasil é extremamente competitivo. Os custos baixos do pessoal nos concorrentes é compensado pela baixíssima produtividade média nestes países, como China, Índia e Rússia. CUSTO DE TRANSFORMAÇÃO > MATÉRIA PRIMA: Brasil 415,93 US$/t vantagem brasileira aumenta China 391,13 US$/t OBS.: com diferencial nos custos do alumínio Índia 479,38 US$/t e permite extrapolar conclusão Rússia 570,07 US$/t acima para os não ferrosos

  21. % TOTAL IMPORTADO % DEMANDA LOCAL PEÇAS EM FERRO CINZENTO/MALEÁVEL 54% 23% P/EQUIPT.AGRÍCOLAS 25% P/VEÍCULOS PESADOS 30% P/VEÍCULOS LEVES 34% SANEAMENTO/MUNICIPALIDADES 37% VÁLVULAS E CONEXÕES 48% P/MOTORES DIESEL PEÇAS EM FERRO NODULAR 18% 10% P/BOMBAS E COMPRESSORES 24% P/VEÍCULOS LEVES PEÇAS EM AÇO 8% 23% P/EQUIPT.FERROV./MINERAÇÃO 35% VÁLVULAS PEÇAS EM ALUMÍNIO INJETADO/ DIE CASTING 10% 28% P/MOTORES DE VEÍCULOS PEÇAS EM OUTROS NÃO FERROSOS 10% TOTAL 100% 20% ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO 6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA Destino de 60% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado americano importa cerca de 4 milhões de toneladas/ano. O Brasil vem participando com de 10% a 12% desta demanda de peças importadas, basicamente pelos EUA, cujo perfil da importação em 2006 apresentamos abaixo:

  22. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO 6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (continuação)

  23. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO 6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA (Conclusão) Além de um custo produtivo imbatível face os concorrentes, e da confirmação da qualidade do fundido exportado pelo Brasil, existem claras oportunidades de conquista de progressivos aumentos do market-share brasileiro no mercado Americano-Nafta. A quantidade importada de peças pela região Nafta, proveniente de fontes extra-regionais vem atingindo a 2,5 milhões de toneladas anuais. A presença atual do Brasil no fornecimento extra-regional foi de 16%, mas com grande concentração nas peças para motores de veículos, de grandes fundições, como Tupy, Teksid e Luk. O aumento da participação brasileira no mercado americano terá que advir do incremento das exportações de peças mais densas, ferrosas, destinadas a veículos pesados e a linhas de saneamento e peças para municipalidades, onde a fundição a partir de gusa líquido acrescenta mais vantagens na competição contra Índia e China no quesito custo produtivo. Contra nosso país o chamado custo Brasil: custo de logística e custo de capital/juros de financiamento. No primeiro caso, contrapõe-se a melhor localização do Brasil – mais perto do mercado americano do que seus concorrentes da Ásia. Cabe evitar que o menor custo do frete marítimo seja prejudicado por um custo elevado na movimentação interna, da fundição ao navio.

  24. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO 6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO 6.2) MERCADO EUROPEU Destino de 25% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado europeu importa cerca de 6,8 milhões de toneladas/ano, sendo que mais de 70% representando trocas regionais, que têm como origens: Rússia, Alemanha e França, principalmente. As importações européias de fontes extra-regionais chegam a 1,5 milhão de toneladas anuais: dos EUA – 63% da Ásia – 25% e do Brasil – 11% ou menos de 200.000 t/ano. Das planilhas anexadas, podem ser extraídas as seguintes projeções: Consumo de fundidos em 2007 (12,5% consumo aço) 30,9 milhões de tons. Produção de fundidos em 2007 28,3 milhões de tons Importação extra-regional 2,6 milhões de tons É um mercado importador crescente, onde o Brasil pode aumentar seu market-share para um nível mínimo de 20% concorrendo com Rússia – fundido de menor qualidade – e com Índia/China – custo logístico equivalente.

  25. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO Anexo: Planilhas com Dados Mundiais • Planilha 1 - PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita • Planilha 2 - Crescimento do PIB Mundial - % ao ano • Planilha 3 - Consumo de Aço • Planilha 4 - Produção de Fundidos

  26. Fontes: IISI BIRD ONU ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO PLANILHA 1 PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita Quadro Referencial para 2005

  27. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO PLANILHA 2 Crescimento do PIB Mundial - % ao ano Fonte:OECD

  28. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO PLANILHA 3 SIDERURGIA – STEEL USE – FONTE: ISSI, ABRIL 2006 CONSUMO DE AÇO EM MILHÃO DE TONELADAS DE PRODUTOS ACABADOS, POR ANO

  29. ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO PLANILHA 4FUNDIÇÃO FONTE: MODERN CASTING – CENSUS OF WOLRD CASTING PRODUCTION PRODUÇÃO DE FUNDIDOS (TOTAL) EM MIL TONELADAS DE PEÇAS, POR ANO

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