Analisis y perspectivas del mercado de cerezas
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ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CEREZAS. Raúl Cerda González Facultad Agronomía Universidad de Concepción. PRODUCCION MUNDIAL.

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ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CEREZAS

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Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CEREZAS

Raúl Cerda González

Facultad Agronomía

Universidad de Concepción


Produccion mundial

PRODUCCION MUNDIAL


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • Según FAO principal productor mundial de Cerezas es Turquía con 420.000 Ton anuales (2005), le siguen Estados Unidos (375.000 Ton) y la Federación Rusa (345.000 Ton)

  • Según Foreing Agricultural Service-USDA, Turquía es el mayor productor Mundial con 440.000 Ton. (Julio07/junio08), un 3% superior a la temporada anterior.

  • USDA-NASS estima para Estados Unidos en esta temporada (07/08) una producción de 287.913 Ton, un 7% superior a la temporada pasada


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • Rusia ha subido su producción entre 1998 al 2005 en 163.000 Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción

  • Ucrania en el mismo período aumento su producción en 119.000 Ton superando levemente a Irán


Producci n pa ses competidores

Producción países competidores


Primeras conclusiones

Primeras conclusiones

  • Aumento en la producción mundial

  • Inestabilidad en la producción mundial

  • Cambio en la estructura productiva mundial.

  • Paises que aumentan fuertemente su producción (Federación Rusa, Ucrania, Rumania)

  • Paises que disminuyen fuertemente su producción (Alemania)

  • Producción países competidores es baja


Perspectivas producci n

Perspectivas Producción

  • Aumento de la producción mundial, especialmente Europa Oriental y Asia

    • China según USDA posee una producción de 145.000 ton, que es un 21% sobre la temporada anterior, por la entrada en producción de nuevos huertos.

    • Japón se estima una producción de 22.800 ton que es un 5% por sobre año anterior.


Cont perspectivas producci n

Cont. Perspectivas producción

  • Continua Inestabilidad Producción

    • Polonia disminuiría su producción en un 70% debido a las destructivas heladas

    • Australia proyecta una producción de 12.500 ton que es un 25% sobre la temporada anterior, la cual fue afectada por una sequía tardía


Exportaciones mundiales

Exportaciones Mundiales

  • Las exportaciones mundiales subieron en el período 1998 - 2005 un 62,7%

  • Estados Unidos es el principal exportador de cerezas con un 19% de las exportaciones mundiales según FAO

  • Las exportaciones de Estados Unidos de cerezas frescas para la temporada 2007/2008 se estiman en 48.000 ton que es un 4% superior a la temporada anterior.


Evoluci n exportaciones mundiales

Evolución Exportaciones Mundiales


Principales pa ses exportadores

Principales Países Exportadores


Exportaciones competencia

Exportaciones Competencia


Segundas conclusiones

Segundas Conclusiones

  • Aumentan las exportaciones mundiales

  • Estados Unidos es el principal exportador mundial, seguido de Polonia y Turquía

  • Estados Unidos abastece Canadá y Japón. Entre 2004 y 2006 USA envió a Japón 12.051 Ton por un valor de 73 millones de dólares

  • El tradicional mercado para Turquía es Alemania y Reino Unido y ahora la Federación Rusa


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • Rusia importó desde Turquía 12.600 Ton el año 2006 y ha venido incrementando sus importaciones

  • Los principales países exportadores de cerezas no son competencia de Chile

  • Chile no compite con USA por Japón y China, por distinta estación

  • Los países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación


Importaciones mundiales

Importaciones Mundiales

  • Las importaciones mundiales de cerezas subieron en el período 1998-2005 un 27,8%

  • Coincidente con los valores de producción mundial y exportaciones mundiales, las importaciones mundiales también presentan una baja el año 2002

  • Principal país importador Alemania, seguido de Federación Rusa, Reino Unido y China


Evoluci n importaciones mundiales

Evolución Importaciones Mundiales


Principales pa ses importadores

Principales Países Importadores


Terceras conclusiones

Terceras Conclusiones

  • Alemania principal importador, ha disminuido su producción entre el año 1998 y el 2005 en 138.670 Ton, lo que representa un 72,5%

  • Rusia es un importante productor mundial y a la vez un importante importador

  • Solamente Estados Unidos, Turquía y Polonia son a la vez importantes productores e importantes exportadores


Precios

Precios


Cuartas conclusiones

Cuartas Conclusiones

  • Comportamiento precios similar en Estados Unidos y Reino Unido

  • Precios altos a comienzos de temporada y baja en la medida que avanza la temporada

  • Precios relacionados con cantidad de fruta presente en los mercados (capacidad de negociación, estrategias comerciales)

  • Precios mas altos en Reino Unido


Producci n cerezas chile

Producción cerezas Chile

  • La superficie nacional se ha incrementado en un 142% desde el año 1990 al 2004, según ODEPA

  • 19902.970 ha

  • 20047.200 ha

  • Esta superficie se concentra entre las Regiones VI, VII y VIII


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • La producción por su parte ha aumentado en un 120,7%, entre la temporada 90/91 y la 04/05, pasando de 14.500 Ton a 32.000 Ton.

  • USDA estima la producción de Chile para la temporada 07/08 en 47.600 Ton., con un incremento de un 7% como resultado de la incorporación de tecnologías productivas

  • USDA opina que Chile ha ampliado su período de producción con la incorporación de variedades resistentes a clima y plantaciones adicionales mas al sur.


Evoluci n producci n nacional de cerezas

Evolución Producción Nacional de Cerezas


Exportaciones chilenas

Exportaciones Chilenas


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • Las exportaciones chilenas han aumentado un 270% en volumen entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período

  • Alrededor de un 45% de la producción nacional se exporta, tendiendo aumentar esta proporción los últimos años


Destino exportaciones chilenas

Destino Exportaciones Chilenas

  • Principal destino de las exportaciones chilenas el año 2006 fue Estados Unidos, seguido de Taiwan y Reino Unido

  • Estados Unidos representó el año 2006 el 52% del volumen exportado y solamente el 46,5% del valor exportado


Valores unitarios fob

Valores Unitarios FOB


Valores unitarios fob1

Valores Unitarios FOB


Precios nacionales

Precios Nacionales


Quintas conclusiones

Quintas Conclusiones

  • Chile aumenta su producción y sus exportaciones

  • Estados Unidos principal mercado pero no es donde se obtienen los mejores valores unitarios

  • Diversificar mercado aparece como una adecuada estrategia.

  • Aprovechar los acuerdos comerciales (U.E desgravación del 12% en 7 años, Corea del Sur desgravación del 25,6% en 10 años, Japón desgravación de 8,5% en 7 años)

  • Mejorar posicionamiento en USA


Competidores contraestaci n en usa

Competidores contraestación en USA


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • Argentina alrededor de 4.000 hectáreas, produce 10.500 Ton, exporta el 23% principalmente a Europa y Brasil

  • Chile ampliar permanencia mercado

  • Chile

    • 12% Noviembre

    • 57% Diciembre

    • 31 % Enero


Perspectivas mercado

Perspectivas Mercado

  • Existe amplio mercado de contraestación

    • Las exportaciones de contraestación representan menos del 10% del total de exportaciones mundiales

  • No se visualizan en el corto plazo competidores de importancia

    • Chile representa sobre el 70% de las exportaciones mundiales de contraestación

    • Chile representó el año 2006 el 87% de las importaciones de Cerezas de Estados Unidos


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

GRACIAS


An lisis econ mico

Análisis Económico

  • Densidad media (667 pl/ha).

  • 60% exportación y 40% Mercado interno.

  • Rdto. Esperado al 6º año: 10 ton/ha

  • Precio de venta US$ 24/caja (5 kg).

  • Retorno a productor de US$ 5,7/caja y US$ 0,75/kg.


Inversi n

Inversión


Costos producci n

Costos Producción


An lisis sensibilidad

Análisis Sensibilidad


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