UPAPER IR PROPOSAL

1. UPAPER IR PROPOSAL 2012. 1 대표 이병훈 010-4220-6006

2. 목차 회사소개 2. 주요사업 및 서비스 3. 사업 추진계획 4. 소요예산 및 매출계획 5. 투자제안 6. 참고자료

3. 1.회사소개 회사소개 2. 회사연역 3. 주주현황 4. 재무현황 5. 인증수상현환 6. 주요실적

4. Profile 4 | 42 2000년 설립하여 전자책사업의 발전을 위하여 노력해왔습니다. 2001년 모바일전자책시장을 개척하여 100만회원을 대상으로 서비스를 하였으며, 2007년 EPUB규격이 제정후 국내 전자책산업의 가장 큰 걸림돌인 전자책제작의 중복투자를 없애기 위하여 EPUB전자책저작툴을 개발, 무료배포하여 국내시장에 EPUB을 확산시켰습니다. 현재 국내 출판산업의 패러다임을 바꾸기 위하여 전자책오픈마켓“유페이퍼”를 서비스하고 있습니다 회사소개 회사명 주소 창립 년도 직원 수 ㈜지니소프트 서울 금천구 가산동 429-1 뉴티캐슬511호 2000년 03월 09일 5명 | 주요사업 영역 EPUB전자책 오픈마켓 유페이퍼전자책 사이트 ( www.upaper.net ) EPUB 전자책 솔루션 EPUB 전자책뷰어, EPUB전자책저작툴 유무선 전자책판매사이트,컨텐츠관리 전자책 수급 및 유통 전자책컨텐츠 기획, 수급, 유통및 판매대행 임원 과장 최창환 저작툴 기술 개발 안드로이드EPUB 뷰어개발 대표이사 이병훈 (1968년생) 서울시립대 조경학과 (‘94)세종대 소프트웨어 대학원 (‘02) . 과장 김 혁 서비스 기획 디자인 이사 이인호 (1975년생) 한양대학교 컴퓨터 공학과 전자책뷰어 기술 개발 전자책저작툴 기술개발 사원 이 근동 웹기반EPUB에디터 개발

5. Title 5 | 42 회사연혁 2011 안드로이드유페이퍼EPUB뷰어 서비스 예스24,대교,리브로,알리딘등전자책 공급제휴 2010 HTML5 유페이퍼웹뷰어 서비스 전자책오픈마켓유페이퍼 오픈 2009 유페이퍼EPUB 저작툴 무료배포 서비스분야 01 르노삼성자동차텔레메틱스INS750 eBook서비스 02 교보문고모바일 전자도서관 플랫폼 개발공급 08 KT 와이브로 만화,소설,포토 통합 전자책뷰어 개발공급 11 파란 모바일포털사이트CMS공급 및 운영유지계약 2006 2011 04 교보문고웹기반셀프출판PubPle플랫폼 구축 05 SKT eBookCAiPub뷰어솔루션 개발 공급 03 엔텔스인터액티브EPUB저작툴 및 안드로이드뷰어개발 04 EPUB전자책오픈마켓유페이퍼 서비스 오픈 11 SKT eBook CA 뷰어솔루션 공급계약 02 (사)한국전자출판협회 이사사 등록 03 KTF 멀티팩WIPI기반 전자책지니북 서비스 10 독일 FrankFrut국제도서전주빈국(한국)UBOOK시스템구축 2005 2010 04 우량기술기업 선정 (기술보증기금 제2974호) 07 LGT 자바스테이션기반 핸드폰 전자책 지니북서비스 2004 02 G마켓 eBook서비스 ASP 제공 04 SKT 북스퀘어전자책 플랫폼 구축 07영풍문고 온라인사이트 eBook서비스 제공 09 유페이퍼EPUB 저작툴EPUB 2.0 수용 무료배포 2009 03 삼성 MITs400 윈도우CE 에듀케이션전자책솔루션공급 05 벤쳐기업확인(제-31134235-1-00695호) 08 LGT 자바스테이션기반 핸드폰 전자책지니북서비스 2003 08 한국전자출판협회 전자출판물 인증시스템 구축 12 SKT 북스퀘어전자책사업 솔루션제공사업자 선정계약 2008 05 KTF 멀티팩 BREW기반 전자책지니북서비스 12 LIT 빌더전자책저작툴1.0 제품개발 (OeBF XML) 2002 2007 03 KT와이브로EBOOK MCP 운영계약 04 기술혁신 (INNOBIZ) 중소기업선정 12 SKT T인터액티브전자책지니북 서비스 오픈 01 SKT 네이트PDA eBook 뷰어 및 저작툴 솔루션공급 10 정보통신부 우수신기술지정 (IT마크획득) 2001 2000 03 지니소프트 법인설립 (자본금1억원)

6. Title 6 | 42 참고사항 주주현황 • 2000.03.09 자본금 1억원 • 2002.06.30 자본금 2억2천만 • 2008.06.22 자본금 3억원 • 발행가격 : 5,000원 단윈 : 천원

7. Title 7 | 42 재무현황 2009년 12월말 8년간 운영해온 모바일전자책 서비스인 EPUB 전단계 기술로 만들어진 지니북 종료하였으며, EPUB 기술로 서비스 전체를 이관하기 위해 저작툴,뷰어, 웹사이트, 컨텐츠를만들고 있는중이며, 현재 EPUB2.0까지 완성된 상태입니다. 단윈 : 천원

8. Title 8 | 42 인증수상현황 • 2001년 창업초기 EPUB의 전신인 Open eBook Forum의 전자책 규격을 수용한 전자책저작툴을 개발하여 정보통신부로 부터IT 마크를 획득하였습니다. • 벤쳐인증 및 기술혁신형 중소기업 이노비즈를 획득하였으며 • 전자책 산업 발전 공로로 문화체육관관부 장관상을 받은바 있습니다. 문화체육관광부 장관상 기술혁신형 중소기업 확인서 정보통신우수신기술 지정통지서 • 우수신기술지정 (제2001-1-21호) • 2001.10 정보통신부 장관 • 기술명: OeBF XML eBook Authoring Tool • EPUB의 전단계 규격 저작툴 • 이노비즈업체 선정(제7013-1334호) • 2007.04.05 • 서울지방 중소기업청장 • 기술신용보증기금의 기술혁신형중소기업으로 선정 • 문화체육관광부 표창장 (제2008-1746호) • 2008.12.31 • 문화체육관광부 장관 유인촌 • 미디어 산업중전자책산업 발전 공로를 인정받아 표창장 수여

9. Portfolio 9 | 42 주요실적 교보문고웹출판PubPle에디터 SKT IPUB 전자책뷰어 SKT UVLS 전자책프로젝트 EPUB 및 매거진 전자책뷰어 EPUB규격확장 매거진 뷰어 순수 웹기반EPUB전자책저작툴 표지 및 페이지템플릿설정 EPUB 전자책PC 뷰어 국내 최초 EPUB뷰어 유페이퍼전자책뷰어 유페이퍼EPUB 저작툴 유페이퍼전자책 판매사이트 EPUB 저작툴로V1,1 무료배포 자신만의 전자책 사이트 운영 HTML5 웹 전자책클라우드뷰어 설치없이브라우져로만 실행됨

10. Portfolio 10 | 42 주요실적 전자출판 물 ECN 인증시스템 KT 와이브로PDA통합뷰어 프랑크푸르트 주빈국UBOOK 전자출판협회 부가세면세를 위한 ECN 인증시스템 전자책(만화) 통합 뷰어 윈도우CE 및 윈도우 모바일폰 MCP 선정 : 2년간 서비스운영 유럽의 현지 모바일폰에서 한국의 책을 홍보하기 위한 서비스, PC, PDA 포함 [ LGT 지니북 ] [ SKT지니북] [ KTF 지니북 ] 지니북(모바일전자책서비스) 2002년 5월1일 KTF 부터 런칭, 이통3사의 모든 휴대폰에 서비스 2009년 12월 31일날 서비스 종료모바일 회원 100만명, 전자책컨텐츠2만권 상용판매, 월매출1억~1억5천만원정도 발생

11. 2.주요사업 및 서비스 비즈모델 2. 비즈모델의 전개 3. 비즈모델의 특화 4. 비즈모델의 확산 5. 유페이퍼서비스 유페이퍼뷰어 7. 유페이퍼저작툴 8. 유페이퍼웹저작툴

12. Profile 12 | 42 EPUB전자책저작툴을 배포, 전자책제작, 유페이퍼회원가입, 판매자등록, 전자책업로드후 승인요청 전자책판매검수후 승인, 구매자 유페이퍼사이트접속, 전자책구매시 결제하는 오픈마켓 모델입니다. 종이책 출판시장의 현황과 전자책시장의 현황을 고려, 그동안의 경험을 결합하여 EPUB전자책만을 판매하는 오픈마켓을 서비스하고 있습니다. 비즈모델 컨텐츠관리팀 출판사,일인출판 수익 배분정산 입금 구매금액 입금 판매자 등록 계약 전자책 판매요청 회원가입후판매자등록 EPUB전자책제작후 판매등록 스마트폰 e잉크 IP TV PC PDA 판매 승인 www.upaper.net 내페이퍼 NSCREEN & CLOD 오픈마켓 전자책 구매 구매자

13. Profile 13 | 42 전자책컨텐츠 판매채널확보와 컨텐츠 수급의 목적으로 교보,예스24,영풍등제휴사에전자책을 공급하고 있습니다. 출판사나 작가들이 자체적으로 전자책사이트를 운영하고 싶은 욕구를 해결함과 동시에 전자책수급강화를 목적으로 출판사 ASP 제공합니다. 비즈모델의 전개 전자책 서비스업체 내페이퍼에 판매등록 전자책 유통 대행 EPUB호환 자동 내페이퍼 판매등록 각출판사에 ASP제공 출판사및 일인작가 출판사내 웹사이트 독립도메인 또는 사이트내ASP제공 출판사독립어플런칭 XML 메타정보 제공 전자책판매 제휴 온라인포털 사이트 및 제휴사 온라인상의 전자책서비스를 하고자 하는 업체와 전략제휴, ASP모델로 메타정보제공 판매수익 배분

14. Profile 14 | 42 기존 종이출판물에서 EPUB제작방식이 아닌, 전자책선출판후종이책 출판을 위한 POD서비스와그동안 만들어진 EPUB3 기술기반을 이용하여 만화,잡지,커머스,광고등 전문화된 전자책서비스를오픈합니다. 표지이미지 오픈마켓 도입하고, 웹EPUB저작툴기술을 활용하여, 언제어디서든스마트폰,패드로 EPUB을 제작 연재서비스를 강화하려합니다. 커머스, 광고는 EPUB3 도입시기에 특화서비스로 진행계획입니다. • POD • 만화 • 연재 • 광고 • 커머스 • 책표지 비즈모델의 특화 • 전자출판물 POD서비스 • XML데이타로 생성된 전자책POD서비스와 연계하여 전문화 • 만화,잡지등 전문서비스 • EPUB3을 이용한 컨텐츠특화서비스 • comic.upaper.net/ mag.uppaper.net • 커머스 서비스 • 잡지등전자책에커머스도입전자책매출외 부가서비스 • 온라인,모바일 연재 서비스 • 개인작가들을 위한 웹 EPUB 에디터 • 스마트폰을 위한 작가지원출판 서비스 • 전자책 광고 서비스 • 전자책내에 광고 결합 • 광고주와 전자책오픈마켓 • 표지이미지 판매서비스 • 일인출판에서전자책출판시책표지이미지를 위한 마켓

15. Profile 15 | 42 유페이퍼를언어권별 각 나라 지사 또는 합작법인, 또는 제휴업체를 통하여 글로벌 오픈마켓진행 전자책 유통플랫폼 (사이트,저작툴,각종뷰어)를 언어권별 제공하여 현지화 시키려합니다. 언어권별전자책을 상호 판매하여 글로벌 유페이퍼 구축하여 언어권별전자책은 유페이퍼내 외국어 카테고리에 소카테고리로 영어,일어,중국어,기타 내에 판매하여 상호제공합니다. 비즈모델의 확산 일본 www.upaper.jp 중국 www.upaper.cn 유페이퍼 한국 ( www.upaper.kr) 영어 www.upaper.net

16. Profile 16 | 42 EPUB 전자책오픈마켓유페이퍼는 전자책 서비스에서 가장 중요한 컨텐츠에 대한 수급 및 유통을 통하여 전자책시장의 새로운 성공모델과 출판유통의 패러다임을 바꾸기 위해 만들어졌습니다. 2009년 말까지 등록출판사가 3만개였으나, 현재는 6만여개 출판사가 신규활동하고 있으며, 이는 종이책 출판보다는 전자책시장에 대한 기대감의 반영이며, 이를 유페이퍼에서 만들고 있습니다. 유페이퍼 서비스 www.upaper.net 특징 EPUB저작툴 사이트에서 무료배포 누구나 전자책판매가능한오픈마켓 HTML5 웹뷰어를 통한 N스크린& Cloud 전자책판매제휴서점사에 판매대행 판매자등록시내페이퍼는 자신만의 판매샵 오픈일: 등록전자책: 판매출판사 : 등록회원 : 일접속자 : 2010년 5월 1일 총 4200권 (7.6권 /일) 유료판매 : 3400여권 무료제공 : 800여권 160여 출판사 7천명 400여명 (중복제거)

17. Profile 17 | 42 2011년 9월말에 안드로이드 마켓에 신규 등록한 유페이퍼안드로이드EPUB뷰어로서 국내 EPUB전자책뷰어가 대부분 지원하지 못하는 테이블 랜더링, 텍스트 좌우측에 이미지가 표시되는 플로팅, 임베디드 폰트를 지원합니다. CSS2를 완벽히 지원하는 최고의 랜더링뷰어이며 EPUB3규격이 최종 확정되지 않았으나, EPUB3의 HTML5, CSS3, 자바스크립트를 지원합니다. 유페이퍼뷰어 유페이퍼EPUB 뷰어 (안드로이드) 특징 EPUB내 포함된 폰트로 전자책의가독성을 위한 임베디드 폰트 지원 이미지 옆으로 텍스트가 표시되는 Float 과 CSS2.0 을 지원 책본문내 도표를 이미지 방식이 아닌 테이블로 지원 EPUB3 규격인 HTML5 및 CSS3 , 자바스크립트 지원 임베디드폰트 이미지 플로팅 테이블

18. Profile 18 | 42 2010년 9월에 상용서비스한HTML5전자책EPUB뷰어로서스마트폰사용자가웹브라우져만으로전자책을볼수 있는 뷰어입니다. 전자책의 향후 트렌드상 아마존이나, 구글이 구상하는 클라우드, N스크린서비스를 위해 포지셔닝한전자책뷰어로서 아마존이 애플의 인앱정책을 피하기 위하여 오픈한 아마존 킨들 클라우드 리더와 동일한 기술입니다. 유페이퍼웹뷰어 특징 HTML5 브라우져에서설치없이볼수 있는 EPUB 뷰어 안드로이드, IOS상관없이 스마트폰의브라우져 사용가능 유페이퍼HTML5 뷰어

19. Profile 19 | 42 2009년 8월에 상용서비스한EPUB 전자책을저작할수 있는 에디터로 그동안 각기 다른 전자책 제작에 많은 비용이 투입되었기 때문에 EPUB의 상호호환성이 중요합니다. 무료배포결과 현재 국내 유통되는 EPUB 전자책의50%이상이 유페이퍼저작툴로만들어져있습니다. 국내 전자책뷰어기술이 미비하여, 테이블, CSS등 지원하지 않은관계로저작툴에서 기능제거하고 무료배포판으로 사이트에서 배포중에 있습니다. 유페이퍼저작툴 EPUB 저작툴PC버전 특징 국내 최초 상용런칭한EPUB 저작툴로5만 다운로드 사용중 무료버전은 CSS . 테이블, 폰트삽입 , 멀티미디어 삽인기능 제외

20. Profile 20 | 42 인터넷만 접속하면 EPUB전자책을 쉽게 만들고, 편집할수 있으며, 들고다니는스마트폰등에서도전자책을만들수 있도록 액티브X없이 모든 브라우져에서EPUB 전자책을만들수 있도록 개발한 에디터 입니다. 개인출판인경우 표지이미지 문제를 해결하기 위하여, 표지템플릿기능과 개인들이 CSS를 모르는 관계로 쉽게 전체레이아웃 및 문단표현을 위한 CSS템플릿기능을 제공합니다. 유페이퍼웹저작툴 EPUB 웹 에디터 버전 특징 웹브라우져에서EPUB을 제작 편집할수 있으며 크로스 브라우져 호한 표지템플릿 이용하여 전자책 표지 쉽게 생성 , 마스터템플릿을 이용하여 본문내 레이아웃 설정

21. 3. 사업추진계획 ASIS TOBE 2. 전자책오픈마켓유페이퍼 3. 유페이퍼EPUB 뷰어 개발 4. 유페이퍼EPUB 저작툴 개발 5. 전자책 유통대행 유페이퍼 출판사 ASP 진행 7. 유페이퍼 온라인 ASP 진행 8. 유페이퍼책표지 이미지 마켓 유페이퍼POD 서비스 전자책솔루션EPUB 업그레이드 EPUB3 컨텐츠 수급 일 정 계 획

22. Profile 22 | 42 2007년 9월 EPUB규격 제정된 이후 2008년부터 EPUB 저작툴개발, 2009년 유페이퍼사이트개발.안드로이드, IOS 및 윈도우PC 전자책뷰어개발을 통하여 개발기술을 확보했으며 2009년 12월말 지니북 서비스 종료후EPUB 전자책오픈마켓유페이퍼 서비스로 전환하여 전자책컨텐츠 수급 및 판매서비스를 위한 기본 비즈모델을 완성하였습니다. ASIS TOBE

23. Profile 23 | 42 전자책오픈마켓유페이퍼는 당사의 핵심사업으로 서비스를 위한 뷰어 및 저작툴등EPUB2 제반기술등이 준비되지 않았기 때문에 현재까지 플랫폼내에서만 운영되어왔습니다. 이제 준비가 되었기에 컨텐츠팀을 신설 운영하여 컨텐츠기반의 매출로 회사를 운영할수있도록 하며, 각종 서비스 및 각 단말뷰어들의유페이퍼와 연동, 특화컨텐츠 수급 및 서비스를 진행할것입니다. 또한 전자책의 매출은 뷰어가 얼마나 설치되어 사용하는 사용자수에 결정됩니다. 전자책오픈마켓유페이퍼 전자책 운영 서비스 컨텐츠 웹EPUB저작툴 연재 서비스 책표지 이미지 서비스 출판사 ASP 서비스 온라인 ASP 서비스 만화전자책 서비스 comic.upaper.net 잡지 전자책 서비스 mag.upaper.net POD 서비스 서비스,전략기획 1명 컨텐츠 운영관리 2명 웹디자인1명 컨텐츠제작,정산 1명 기획 , 서비스 어린이 동화 컨텐츠 어햑교육용컨텐츠 타이포그래픽 인터액티브 매거진 문제지 시험형컨텐츠 여행관련책 동영상강좌 만화,포토책 벡과사전, 사전형컨텐츠 교육 게임형컨텐츠 • 컨텐츠관리팀 운영(5명) 특화 컨텐츠 전자책보유 2만권 사용자 100만명 일매출1천만원 전자책분야 사이트 순위 1위 2012년말 목표

24. Profile 24 | 42 안드로이드EPUB 뷰어를 최근에 상용런칭했으며, PC용 윈도우뷰어, 애플 IOS 뷰어개발을2011년내로런칭할 예정입니다. 이와함께EPUB3의 기술을 적용한 뷰어를 개발하고, 컨텐츠유형에 맞는 적합한 UX 를 가진 뷰어로특화시켜나갈예정입니다. 유페이퍼 EPUB뷰어개발 유페이퍼에 추후 개발하여 상용서비스해야할뷰어 유페이퍼내상용서비스중 EPUB2.0 규격 HTML5 웹뷰어 (2010.9월상용) 안드로이드뷰어 (2011.9월상용) PC 윈도우 뷰어 (2011.12월 오픈예정) 애플IOS뷰어 (2011. 12월 오픈예정) EPUB3.0 규격 지원 추가 확장개발 안드로이드 EPUB3.0 뷰어(2012.04월 예정) 윈도우 PC EPUB3.0 뷰어(2012.04월 예정) 애플 IOS EPUB3.0 뷰어(2012.04월 예정) 컨텐츠유형에 적합한 UI로 EPUB3뷰어 확장개발 사전형전자책뷰어 시험지형 전자책뷰어 잡지형전자책뷰어 어린이 동화 전자책뷰어 동영상,오디오 어학,교육 전자책뷰어

25. Profile 25 | 42 유페이퍼EPUB 저작툴은 초기 EPUB1.0 에서 EPUB2.0 으로 2009년 9월에 완성하고 무료배포되었으며, 국내 EPUB 전자책제작시50% 정도가 이툴을 이용하고 있습니다. CSS 및 테이블, 멀티미디어 삽입까지 구현하였으나, 교보문고셀프출판시스템인퍼플에디터를 공급하면서 저작툴의 기술기반을 웹으로 이동중에 있습니다. 성능을 제외하고는편리성,즉시성,확장성,생산성과 향후 EPUB3.0 을 고려하여 유페이퍼내에 웹기반EPUB저작툴로 서비스하려 합니다. 유페이퍼 EPUB저작툴개발 웹 기반 EPUB 저작툴개발후유페이퍼에 연동 유페이퍼 사이트에서 무료배포중 EPUB2.0 규격 웹 EPUB 저작툴(2011.11월 오픈예정) (2009.9월 상용배포) EPUB3.0 규격 지원 추가 확장개발 HTML5 와 CSS3 지원 EPUB3저작툴(2012.04월 예정)XML2PDF 지원 POD 연계 (2012.06월 ) 출판물 웹 DB 기반 DTP 기능개발(2012.10월) 컨텐츠유형에 적합한 저작모듈화 개발 사전형,시험지형,잡지형,멀티미디어형,동화책 제작모듈추가

26. Profile 26 | 42 국내 EPUB 전자책이 상호호환이 안되어 출판사들이 공급하려 할때 제작의 어려움을 겪고 있습니다. 이를 해결함과 동시에 각 전자책서비스유통사에컨텐츠를 공급하여, 유페이퍼가 가장 큰 전자책공급사가 될 예정입니다. 월 100여권씩 신간 공급중에 있으며, 그수량이 늘어날수록 매출이 늘어나고 있습니다. 유페이퍼전자책유통대행 유페이퍼EPUB 판매등록시 유통대행 업체 설정 기계약 진행되는 전자책유통사 • 현재 6개사 제휴 • 예스24, 영풍,리브로, 반디앤루니스, 알라딘(2011.7월 판매개시 – 약 200여권 서비스) • 대교프렌디북(2011.09월 제휴) • KT올레이북 • 교보문고 EPUB 전송 7:3 배분 협의중전자책유통사 협의중 국내 시장상황에 따라 진행 2012.1월 오픈 예정

27. Profile 27 | 42 출판사나 작가들이 자체적으로 전자책사이트를 운영하고 싶은 욕구를 해결함과 동시에 전자책수급강화를 목적으로 출판사 ASP 제공합니다. 유페이퍼에전자책을 판매등록을 50권이상 등록된 상태에서만 출판사 ASP 서비스가 진행됩니다. 올해내오픈을 시범적으로 한후에 플랫폼화 자동화시켜 내년말에는300개사를 목표로 하고 있습니다. 유페이퍼 출판사ASP진행 독립 앱스토어서비스 출판사 독립 ASP 제공 • 현재 5개사 협의중한국국제교류재단, 사이크북스,생명의말씀사. • 초기 100만원 (디자인에 따라 비용 추가) • 월 10만원 운영비 • 독립 어플개발(비용협의) 1) 출판사 홈페이지내에EBOOK 메뉴에 내페이퍼의전자책을리디자인하여 제공 2) 독립도메인 / 독립 App 서비스를통한 제공자의 독립서비스 진행하면서 전자책컨텐츠 수급확보 내페이퍼(www.upaper.net/id) (판매자 페이퍼) 유페이퍼에서 판매 = 3 : 7 출판사에서 판매 = 0.5 : 9.5

28. Profile 28 | 42 전자책 유통플랫폼 구축을 하려면 10억원 정도의 비용이 소요됩니다. 온라인포털사이트나규모있는단체등에서는 본격적인 전자책사업을 원하지는 않으나, 내부서비스내에전자책서비스를 하고자 하는 경우가 많습니다. 앞에서 설명한 출판사 ASP는 컨텐츠공급한 경우이지만, 온라인 ASP는 고객유입이 많은 포털에 전자책서비스를할수 있게 제공하는것으로유페이퍼입장에서는 판매제휴입니다. 유페이퍼 온라인 ASP진행 온라인 ASP • 쇼핑몰이나 포털인경우전자책 메타정보를 전송, 판매후다운로드시유페이퍼 서버에서 다운로드 • XML 데이터로 처리못하는 경우 ASP 모델로 유페이퍼내웹페이지를 구축하여 메뉴링크방식으로 제공 전자책XML메타데이타 전송 ASP 모델 웹페이지방식 전자책 판매수익배분 전자책 판매수수료 지급 예) G마켓 판매사이트 유페이퍼 개발공급 예) G마켓 전자책어플 출판사. 공급자

29. Profile 29 | 42 출판사인 경우 전자책등록시 문제 없으나, 개인작가나 일인출판사인경우 책표지에 대한 품질에 문제가 있습니다. 책표지 제작 가격에 대한 부담을 줄이면서 품질을 올릴수 있는 방법으로 책표지 이미지 오픈마켓을 이용하여 책 표지판매도 하면서 유페이퍼내 등록되는 전자책의 상품성을 높이기 위함입니다. 유페이퍼 책표지이미지마켓 전자책 표지 판매서비스 (2012.2월 서비스계획) 전자책판매자가 표지 선택구매 템플릿이미지 판매등록 구매한 표지템플릿에서 제목명, 저자명, 소제목, 출판사명등 입력하여 전자책 표지생성 -> EPUB 생성시 표지로사용 표지 디자이너

30. Profile 30 | 42 기존의 출판시장에서 사용중인 DTP 프로그램으로는 한계가 있습니다. 내부규격파일에서 XML로 추출하는 방법으로는 EPUB2 수준의 전자책도 생성하기에는 많은 문제점을 가지고 있습니다. 여기에서 EPUB3으로 발전되면, 더욱더 힘들어 집니다. 최종 출판되기전 파일은 XML로 웹상에서표시할수 있도록 DB로 보관되어야 하며, 여기서 EPUB, PDF, DOC등 원하는 파일로 만들수 있으며, 유페이퍼에POD서비스를 연계하려 합니다. 유페이퍼 POD 서비스 HTML5 +CSS 의 표현력 샘플 (이미지 없이 CSS로만 제어) XML 웹 DB 기반 POD 서비스 XML XSL XSL-FO 유페이퍼 POD 서비스 WEB DB 웹 EPUB 저작툴로교정교열후 등록 웹 EPUB 저작툴로전자책제작 등록 원고수정시DB에서 불러와 편집, 작가, 출판사

31. Profile 31 | 42 전자책 솔루션은 판매사이트, 저작툴, 뷰어, CMS, DRM 크게 5개로 나눌수 있습니다. EPUB2.0 까지는 솔루션을 보유하고 있으며, EPUB3.0 으로 확장후유페이퍼 자체서비스와 연동 서비스 개선함과 동시에 솔루션판매를 진행하려 하며, 저작권보호 관련된 DRM은 문화부에서 상호호환을 위해 내년초에 출시된 공용DRM을 사용예정입니다. 전자책 솔루션 EPUB3업그레이드

32. Profile 32 | 42 EPUB2.0에서는 텍스트와 이미지중심으로기존 종이출판물을 디지털화하는데 맞춰진 규격인 반면 EPUB3.0은 APP방식으로 개발 할수밖에 없는 컨텐츠를 모두 수용가능합니다.,현재 EPUB3에 대한 기술검토 및 프로토타입까지 끝난 상황이며, 모든 솔루션을 EPUB3으로 업그레이드개발하여 서비스 및 솔루션에 대한 선점이 필요합니다. .EPUB3는 빠른시일내에 전자책을 너머 디지털컨텐츠유통시에 사용되는 포맷이 될것입니다. 또한 EPUB3에 맞는 컨텐츠수급과 컨텐츠 결합한 커머스,광고를 도입 예정입니다. (2012.후반기) EPUB3 컨텐츠수급 터치 • 어학교재 (음성,영상출력및 텍스트싱크, 루비기능) • 동화책, 어린이교육교재 (에듀테인먼트, 애니메이션기능) • 타이포그래픽(폰트임베디드,CSS3) • 미디어쿼리 (원소스 멀티단말사이즈 지원기능) • 매거진 (컨텐츠내부 액션 및 이벤트처리기능) • 시험지교재 (인터액티브기능) • 여행관련책(GPS 기능) • 동영상강좌 (Video기능) • 만화,포토책(슬라이딩, 줌인줌아웃기능) • 사전 (전자사전기능) • 게임 (교육을 결함한 게임기능) 커머스 광고

33. Profile 33 | 42 EPUB3으로 개발업그레이드 진행하면서, 전자책서비스인유페이퍼에 현재 완료된 EPUB2.0 웹저작툴, PC용 전자책뷰어, IOS 뷰어를 추가 런칭하여 고객서비스를 강화하면서 순차적으로 서비스모델을 확장하여 오픈 예정입니다. , 일정계획 EPUB3 상용화 다국어오픈 CMS구축 컨텐츠관리시스템 웹저작툴 POD (XML2PDF) DTP (웹DB기반의 출판시스템) 확장 EPUB2.0 오픈 EPUB3.0 저작툴 개발(인터액티브.,잡지등) PC뷰어 EPUB3.0 개발 EPUB2.0 오픈 EPUB3.0 기능강화 및 컨텐츠유형에 적합한 저작기능 및 뷰어개발 계속 Android뷰어 EPUB3.0 개발 iOS뷰어 EPUB3.0 개발 EPUB2.0 오픈 유페이퍼 서비스 스마트 웹저작툴오픈연재서비스 표지이미지 마켓 만화서비스,잡지서비스 POD서비스 일본,중국어 오픈 광고,커머스 서비스 유페이퍼 제휴 T스토어,교보문고,인터파크 제휴 출판사ASP 서비스오픈 온라인 ASP제휴추진 신세계외 기타 제휴마케팅통한 매출 및 전자책수급 강화 계속

34. 4. 소요예산 및 매출계획 소요예산 2. 매출현황 3. 매출계획

35. Profile 35 | 42 현재는 기술개발인력 5명만 있는 상태로 전자책 서비스 및 운영을 위한 추가인원 5명을 합하여 10명이 유페이퍼 서비스운영 및 매출확대를 위한 마케팅비용과 기존 EPUB2에서 EPUB3까지 수용하는 기술개발비와 제반비용을 포함하여 산정하였습니다. 소요예산추정 단윈 : 백만원

36. Profile 36 | 42 2002년 5월1일 모바일 전자책서비스지니북을런칭후2009년도 까지 전자책판매 매출로만 왔습니다. 무선데이타요금에 대한 문제로 2006년도 부터모바일 전체 시장이 침체되었습니다. 2008년도 부터EPUB으로 사업전환을 하여 현재 유페이퍼전자책오픈마켓을 기반으로 하는 전자책 서비스를 위한 기술기반이 준비가 완료된 상태입니다. 매출현황 EPUB저작툴개발 유페이퍼오픈 EPUB뷰어개발 모바일전자책 지니북 서비스 EPUB표준 규격탄생 모바일지니북 서비스중단 OeBFXML전자책저작툴 개발완료 서버해킹 데이터 소실 모바일시장 침체기 백만원 SI 용역 매출 3억원 전자책매출0원 전자책솔루션 개발 전자책솔루션 매출 1억원 전자책컨텐츠매출10억~20억원 모바일전자책 서비스 개발 전자책매출2-1억원 솔루션용역 매출 5억원 EPUB솔루션 개발 전자책 매출20억이상

37. Profile 37 | 42 2011년에는 SKT에 EPUB을 활용한 IPUB 매거진뷰어와EPUB뷰어 개발용역비용과 교보문고의셀프출판 시스템인 퍼플에디터와 기타 솔루션납품 매출과 전자책매출을 합하여 5억원정도입니다. 2012년도부터는 전자책 판매가 주요매출이 될것입니다. 매출계획 매출추정 산출방법 전자책4천여권 회원 7천명 = 월 2백만원 전자책2만여권 회원 70만명= 월 200백만원 모바일지니북에서100만명회원일때 월 1~1.5억매출 발생 (무선데이타요금 고객에게 부담되는 상황) 교보문고2010년 7월 갤럭시S에 서비스하면서 월매출 1천만원에서1년만에전자책회원100만명, EPUB전자책3만권으로 월4억원 매출발생 단윈 : 백만원

38. 5. 투자제안 제안 2. 출구전략

39. 39 | 42 회계상자산가치는 없으나, 미래의 수익가치가 있는 지니소프트는10년간 전자책관련기술개발 및 서비스에 투자하였으며, 최근에 솔루션기술 및 전자책서비스할수 있는 플랫폼이 완성되었습니다. 본격적으로 전자책시장이 활성화되는 가장 중요한 시점에 전자책시장에 대응하기 위한 자금이 없는 상태입니다. 앵그리버드 게임을 사용해본 사람은 전세계인구중 4억명이다운받았으으로 약 3천억원의 매출이 발생했습니다. 스마트폰에서 다운받는 어플로 매출이 나오기 시작한 시기는 3년정도 됩니다. 내년도 기업공개가치가 1조5천억원이나 됩니다. 지니소프트는2년내유페이퍼에서밀리언셀러를만들것이며, 전자책으로10억 다운로드를 하도록 하겠습니다. 타사 솔루션 SI를 하지 않고 자체서비만을 위해 1년간 운영 및 기술개발에 필요한 자금이 6억원입니다. 이에 투자 요청드리오니 검토하여 주시기 바랍니다. 제안요청 투자제안 금액 지니소프트 현재 투자금액 : 2억 8천만원(주당 7000원) 자 본 금 : 3억원-> 5억원으로 증자 주 식 수 : 4만주 신주발행 지 분 율 : 40% 지분율액면가기준(2억원) 자본금 : 3억원 액면가 : 5천원 주식수 : 6만주

40. 기업가치 공모가액/공모금액 40 | 42 기존 서점유통사나 기 코스닥업체가 전자책사업에뛰어드는경우를 제외하면, 전자책업체로서 최초로 2016년 코스닥 상장을 목표로 하고 있습니다. 코스닥시장 진입이 상황에 따라 어렵게 되는 경우가 생긴다면, 인수합병등 주주의 권익을 위해 최소2배이상의수익를달성할수 있도록 출구전략을 수정토록하겠습니다. EXIT전략 • 2015년 코스닥 심사청구 코스닥 등록 • 2014년 매출 130 억원/영업이익 30 억원, • 2015년 매출 220 억원/영업이익 40억원 목표 • 자본금: 공모전까지 10억원 • 공모가액: 15,000 원(액면 500 원) • 공모금액: 135 억원(총 자본금의 1,280 %) • 2013년 기업가치:자산가치 31 억원수익가치 279억원본질가치 180 억원 • 2014년 기업가치:자산가치 52 억원수익가치 340 억원본질가치 225 억원 목표

41. 감사합니다 2012.1 대표 이병훈 010-4220-6006 hoon@upaper.net