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辽宁省信中心 汽车研究中心. Liaoning province Information Center Automobile Research Center. 中国中重型柴油机市场 季度分析报告. 2013 年第 4 季度. 目 录. 一、行业运营环境分析 二、我国汽车总体市场分析 三、我国汽车发动机市场分析 四、四季度柴油机行业分析 五、四季度中重型柴油机行业分析. 行业环境. 行业环境.

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辽宁省信中心 汽车研究中心

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Presentation Transcript


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辽宁省信中心汽车研究中心

Liaoning province Information Center

Automobile Research Center

中国中重型柴油机市场

季度分析报告

2013年第4季度


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目 录

一、行业运营环境分析

二、我国汽车总体市场分析

三、我国汽车发动机市场分析

四、四季度柴油机行业分析

五、四季度中重型柴油机行业分析


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行业环境


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行业环境

  • 进入2013年,中国经济增速连续两个季度下滑,一季度GDP增长7.7%,二季度GDP增长7.5%。在新一届政府采取的一系列稳增长、促改革的政策措施作用下,三季度中国经济重拾升势,同比增长7.8%。三季度GDP增速较二季度回升了0.3个百分点。对于GDP增速回升的原因,除了去年三季度基数较低的因素外,国家出台的一系列稳增长政策和改革措施促进了经济的企稳回升。

  • 2013年GDP同比增长7.7%,创自1999年GDP同比增长7.6%以来最低增速。


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行业环境


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行业环境


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行业环境


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行业环境


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行业环境


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行业环境

  • 2013年12月,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.5%;食品价格上涨4.1%,2013年,全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。

  • 2013年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比持平(涨跌幅度为0,下同)。工业生产者购进价格同比下降1.4%,环比持平。2013年,全国工业生产者出厂价格比上年下降1.9%,工业生产者购进价格比上年下降2.0%。


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行业环境


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行业环境


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行业环境


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行业环境


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行业环境


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行业环境


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汽车市场


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汽车市场


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汽车市场


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汽车市场


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汽车市场


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汽车市场


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汽车市场

  • 2011年,由于刺激政策相继退市,国内车市在经历前几年的“井喷式”发展后,回归理性。

  • 2012年,我国汽车市场保持平稳增长态势,产销量月月超过120万辆,平均每月产销突破150万辆,全年累计产销超过1900万辆,再次刷新全球历史纪录。

  • 2013年全年汽车累计销售2198.41万辆,同比增长13.9%。高于12年的4.33%。13年增速出现明显反弹,主要受到一二綫城市换购需求和三四綫城市首次购车等的叠加效应推动,这些因素将继续推动14年行业销量增长。


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汽车市场

  • 2006年以来我国乘用车销量同比增长连年下降,2008年达到近年来的最低点7.27%,之后便出现谷底反弹的陡增态势且增幅很大,2009年达到最高值52.93%;近年来增长速度放缓;

  • 2005年以来我国商用车销量连年增长,但今年商用车受政策影响,产销均呈下滑态势;

  • 2006年以来我国商用车销量同比增长走势先呈倒“V”字再转正“V”字,且2008年达到近年来最低点5.25%,之后又出现直线上升,进入2011年受一系列因素影响,由去年高速增长转为平缓增长,且呈现逐月回落的走势。

  • 从2011年开始,我国致力于经济结构调整,资源型产业转型。我国经济均表现出投资不足、开工项目较少、活跃度较低的特点。而投资不足、银根收紧、经济活跃度较低,这些都造成了我国商用车市场连续两年大幅下滑。


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汽车市场

  • 2013年,乘用车共销售1792.89万辆,同比增长15.71%。其中:基本型乘用车(轿车)销售1200.97万辆,同比增长11.77%;运动型多用途乘用车(SUV)销售298.88万辆,同比增长49.41%;多功能乘用车(MPV)销售130.52万辆,同比增长1.6倍;交叉型乘用车销售162.52万辆,同比下降27.98%。

  • 2013年12月,在商用车主要品种中,与上月相比,货车产销呈一定下降,半挂牵引车产量有所下降,销量呈较快增长,其它品种产销均呈增长,其中客车和货车非完整车辆销量增速更为明显;与上年同期相比,货车产销呈不同程度下降,客车非完整车辆产量小幅下降,销量略增,其它品种产销增长均较为明显。


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汽车市场

  • 2006年以来乘用车年销量稳定增长, 2013年销售17928858辆;所占比重达到了81.55%。


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汽车市场


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汽车市场

  • 2006年-2010以来商用车年销量连年稳定增长,2010年销量达到4304142辆;

  • 从2011年开始,受一系列因素影响我国商用车市场持续低迷。

  • 2006年以来商用车年销量占汽车总销量的比重走势持续走低趋势, 2013年达到了18.45%。


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汽车市场


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汽车市场


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汽车市场


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汽车市场


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发动机市场


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发动机市场

  • 2007年以来我国汽车发动机产销量月度走势波动规律基本一致;受国际金融危机影响,2008年我国发动机市场增速趋缓。从2008年4月份开始,汽车发动机产销量开始下滑,9月份国内汽车整车市场的有所回暖,带动9月的发动机市场有所回升。由于国际金融危机的扩大,发动机市场再次走弱。2009年4月份,在国家多项救市政策的带动作用下,我国汽车产销最高记录再次被刷新,随之也带动了国内车用发动机市场的高速增长。

  •  2011年,中国汽车产业进入相关优惠政策退出后的调整年。与整车低迷相比,发动机市场表现更不如人意。卡车市场尤其是重型卡车市场的不景气,造成产销双双落负。2012年在经历2011年较为明显的调整之后汽车产销量进入平稳增长阶段,车用发动机市场同样在波澜不惊的市场中渡过了较为平缓的一年,扭转了上一年产销增长率双双为负的局面。


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发动机市场


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发动机市场


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发动机市场


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发动机市场


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发动机市场

  • 与上游市场生产情况对比

表3.1、汽车及汽车发动机产量构成表

单位:%


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发动机市场

  • 与上游市场销售情况对比

表3.2、汽车及汽车发动机销量构成表

单位:%


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柴油汽车分车型产销分析

柴油机市场

表4.1各车型柴油汽车产量分析表

单位:辆,%


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柴油机市场


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柴油机市场

  • 2006年-2010年车用柴油机年产量连年增长,2010年车用柴油机年产量为3935515台;

  • 2011开始受卡车市场尤其是重型卡车市场的低迷,我国柴油机市场开始持续走低,今年一季度我国柴油机市场产销量呈现回暖。


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柴油机市场


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柴油机市场

表4.2、车用柴油机生产企业产销量情况表1

单位:台,%


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柴油机市场

表4.3、车用柴油机生产企业产销量情况表1(续)

单位:台,%


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柴油机市场

表4.4、车用柴油机生产企业产销量情况表2

单位:万千瓦,%


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柴油机市场

表4.5、车用柴油机生产企业产销量情况表2(续)

单位:万千瓦,%


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中重机市场

上游市场-重型货车市场分析


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场

表5.1、主要重卡厂家生产情况表

单位:辆,%


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中重机市场

表5.2、重卡分吨位构成及柴油化率

单位:辆,%


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中重机市场

上游市场-半挂牵引车市场分析


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中重机市场

表5.5、主要半挂牵引车企业累计产量表

单位:辆,%


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中重机市场

表5.6、半挂牵引车产量分吨位构成及柴油化率

单位:辆,%


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场

上游市场-中型货车市场分析


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场

表5.3、主要中货企业累计产量表

单位:辆,%


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中重机市场

表5.4、中货分吨位构成及柴油化率

单位:辆,%


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中重机市场

上游市场-大客车市场分析


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场

表5.7、主要大客企业累计产量表

单位:辆,%


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中重机市场

表5.8、大客分长度构成及柴油化率

单位:辆,%


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场

上游市场-中客车市场分析


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场

表5.9、主要中客企业累计产量表

单位:辆,%


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中重机市场

表5.10、中客分长度构成及柴油化率

单位:辆,%


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中重机市场


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中重机市场


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中重机市场

表5.11、2013年12月份我国主要发动机企业6缸机产销量统计

单位:台

  • 以上数据来源于中国发动机行业信息联席会


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中重机市场

表5.11、2013年12月份我国部分企业6缸机产销量统计

单位:台

  • 以上数据来源于中国发动机行业信息联席会


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2014年1月29日


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