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Ángel Ron yPopular emiten 500 mm€ en deuda senior PowerPoint PPT Presentation


Banco Popular ha completado hoy con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total de 500 millones € a un plazo de cinco años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales -con un 74% de la demanda- como nacionales, que representaron el 26% restante.

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Ángel Ron yPopular emiten 500 mm€ en deuda senior

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Presentation Transcript


Ngel ron ypopular emiten 500 mm en deuda senior

NOTADEPRENSA

Madrid, 12 deenero de 2015

  • A un plazo decincoaños

  • BANCO POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIÓN DE DEUDASENIORPOR IMPORTE DE 500 MILLONES€

  • Elrespaldodelosinversoresinternacionaleshasidomuypositivo,conun 74%delademanda

  • Elpreciofuede177p.bsobremidswapyelcupón,del2%,constituyeunode lostiposmásbajosdelasemisionesrealizadasenelplazodecincoaños

  • Lademandatotalfuede950millones€.

  • BancoPopularhacompletadohoyconéxitounanuevaemisióndedeudasenior,porunimportetotalde500millones€aunplazodecincoaños.LaemisiónconfirmaelrespaldoquelosmercadosdecapitalesotorganaBancoPopular,conunarespuestamuypositivatantoaniveldeinversoresinternacionales-conun74%delademanda-comonacionales,querepresentaronel26%restante.

  • Enrelaciónconlademandadelosinversoresinternacionales,destacaronlasórdenesdeReinoUnido conun44%,Italiaconun15%yPortugalconun7%.Lademandadeestaemisiónestuvoconstituida por83órdenesyportipologíadeinversor,el62%fuerongestorasdefondos,el23%bancosyel11%aseguradorasyfondosdepensiones.

  • En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 177 p.b. sobre el midswap(índice de referencia de las emisiones a largo) a 5 años para establecer un cupón del 2% y unarentabilidad para el inversor del 2,11%.

  • En2014,Popularemitióuntotalde2.185millones€endiversosinstrumentosdefinanciación.El único respaldo para acceder a estos mercados viene determinado por el conocimiento que losinversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

ComunicaciónBancoPopularTeléfono:915207627|916576660

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