Planificaci n estrat gica
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Planificación Estratégica. 5 de febrero de 2007 David Haddock-Domínguez Oficial de Reinversión Comunitaria Scotiabank de Puerto Rico. Objetivos del Curso. Presentar componentes básicos en la preparación de un plan estratégico.

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Planificación Estratégica

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Presentation Transcript


Planificaci n estrat gica

Planificación Estratégica

5 de febrero de 2007

David Haddock-Domínguez

Oficial de Reinversión Comunitaria

Scotiabank de Puerto Rico


Objetivos del curso

Objetivos del Curso

  • Presentar componentes básicos en la preparación de un plan estratégico.

  • Explicar el método SWOT y llevar a cabo un ejercicio de práctica.

  • Explicar cómo nos ayudan las metas, objetivos y estrategias a dirigir nuestras labores.

  • Presentar y trabajar con los componentes necesarios al preparar un plan de trabajo.


Los diferentes planes

Los Diferentes Planes

Territoriales

Organizacionales

(Estratégicos)

Operacionales

(Proyectos, Programas)


Estrategia

Estrategia

  • Arte o ciencia de ser general

  • Los generales:

    • Dirigen ejércitos

    • Conquistan terrenos

    • Protegen ciudades

    • Utilizan y administran recursos y suministros


Estrategia1

Los medios para utilizar los recursos de la organización para lograr los objetivos y las metas de prioridad para intervenir en asuntos críticos

Estrategia


Planificaci n estrat gica1

Planificación Estratégica

  • Proceso por el cual una organización, empresa o entidad visualiza su futuro y desarrolla los procedimientos y las operaciones necesarias para alcanzar ese futuro

¿Qué se quiere lograr?

¿Cómo se quiere lograr?

Futuro Deseado

Presente


Implicaciones de la planificaci n estrat gica

Implicaciones de la Planificación Estratégica

  • En ocasiones un plan estratégico implica decisiones sobre:

    • Visión, Misión, Metas de la organización

    • Mercado (a quién se quiere servir)

    • Función de la organización en la comunidad

    • Tipo de programa, servicios y productos que se quieren ofrecer

    • Recursos necesarios para el éxito (personas, fondos, experiencia, contacto, facilidades)

    • Cómo se pueden combinar los recursos, programas y contactos para alcanzar la misión de la organización


Planes estrat gicos para el desarrollo comunitario

Planes Estratégicos para el Desarrollo Comunitario

  • Tienen un propósito y encomienda sobre la comunidad

  • Las acciones e iniciativas vienen principalmente del tercer sector

  • Los actores deben responder y representar la comunidad

  • Mejorar la calidad de vida


Proceso de planificaci n estrat gica

Proceso de Planificación Estratégica

¿Dónde estamos?

¿Hacia dónde vamos?

¿Cómo llegamos?

  • Cuestionarse hacia

  • donde queremos ir

  • Identificar qué tenemos

  • y qué queremos

  • Fortalezas

  • Debilidades

  • Oportunidades

  • Riesgos

  • Misión

  • Metas

  • Objetivos

  • Estratégicas

  • Areas de Enfoques

  • Clientela

  • Asuntos críticos

  • Programas

  • Actividades

  • Servicios

  • Asignación de recursos

  • humanos

  • Itinerario

  • Monitoreo

Situación Estratégica

Dirección Estratégica

Operaciones Estratégicas


D nde estamos

Conlleva revisitar la misión

Analizar qué nos ha funcionado y qué no (y porqué)

Reconocer lo que tenemos y queremos alcanzar

Llevar a cabo un análisis de SWOT

¿Dónde Estamos?


Qu se discute para saber d nde estamos

Variables Internas

Aquellas cosas sobre las cuales la organización tienen control directo o puede hacer algo sobre el particular

Variables Externas

Circunstancias sobre las cuales la organización NO tiene injerencia directa

¿Qué se discute para saber Dónde Estamos?


M todo swot

Ambiente Interno

Fortalezas (strenghts)

Debilidades (weakness)

Ambiente Externo

Oportunidades (opportunies)

Riesgos / amenazas (threats)

Método SWOT

Método utilizado en la planificación estratégica que analiza el ambiente interno y externo


M todo swot variables internas

Fortalezas

Características positivas y sólidas de la organización que contribuyen al cumplimiento de la misión

Cualidades que ponen a la institución en ventaja competitiva

Debilidades

Características que limitan a la organización para realizar su misión

Se deben pensar de manera que se reduzcan al mínimo para eliminar o mitigar las fallas, debilidades o puntos a mejorar

Método SWOTVariables Internas


M todo swot variables externas

Oportunidades

Factores del contexto externo o cambios que pueden representar oportunidades para la organización

Si el factor, cambio, variable, etc. es positivo representará una oportunidad

Riesgos / Amenazas

Factores del contexto externo o cambios que pueden representar una amenaza para la organización

Si el factor, cambio, variable, etc. es negativo representará un riesgo

Método SWOTVariables Externas


Variables

Internas

Estructura organizacional

Administración (finanzas, recursos humanos, certificaciones)

Junta de Directores, Comités, Juntas Asesoras

Facilidades y equipo

Población a la que sirven

Programas y proyectos

Alianzas

Externas

Tendencias poblacionales o socioeconómicas

Localización y características geográficas

Ingresos de los participantes

Asuntos críticos de la comunidad inmediata

Fuentes de fondos

Legislaciones

Variables


C mo hacemos el an lisis

¿Cómo hacemos el Análisis?

  • Discusiones en grupo

    • Se establecen los temas a discutir y se entran en ellos

    • Debe ser dirigido por un tercero

    • Se debe evitar acusar y echar culpas

  • Entrevistas – es una método más confidencial, pero conlleva preparación de un instrumento estructurado

  • Grupos Focales

    • Son muy productivos si tienen un buen conductor

    • No todos participan del grupo focal

    • Se deben nominar personas que sean representativas de todo los ámbitos de acción


Ejercicio de pr ctica swot

Ejercicio de PrácticaSWOT


Direcci n estrat gica hacia d nde vamos

Dirección Estratégica¿Hacia Dónde Vamos?

  • Se define a partir de:

    • Valores

    • Visión

    • Misión

    • Metas

    • Objetivos


Jerarqu a de componentes

Jerarquía de Componentes

Visión

Provee un entendimiento de lo que quiere ser la organización basado en los valores

Misión

Es un planteamiento de la razón de ser de la organización, que contiene su propósito y función que lleva a cabo

  • La Misión debe:

    • Contener el resultado final que la organización quiere lograr

    • Ser una frase u oración

    • Se puede revisitar

    • Si es alcanzable puede variar


Ejemplo de misi n

Ejemplo de Misión

Misión de la

Fundación Comunitaria de Puerto Rico

  • Desarrollar las capacidades en las comunidades en Puerto Rico para que logren su transformación social y autosuficiencia económica, estimulando la inversión en las comunidades y maximizando el impacto y rendimiento de cada contribución


Metas jerarqu a de componentes

MetasJerarquía de Componentes

  • Las metas son expresiones generales sobre lo que la organización quiere lograr para cumplir con su misión

  • Proporcionan un sentido de dirección (evita confusiones y permite reaccionar con un sentido claro de lo que se quiere lograr cuando ocurren cambios)

  • Permiten enfocar esfuerzos (compromiso en la utilización de los recursos limitados)

  • Guían nuestros planes y decisiones (las acciones se pueden mirar a la luz de las metas)

  • Sirven para evaluar avance (son un marco de referencia)


Ejemplo de metas

Ejemplo de Metas

  • Expandir nuestra base financiera para sostener las operaciones corrientes y apoyar el crecimiento previsto de los programas

  • Ampliar la oferta de servicios económicos y financieros para atender clientes elegibles de municipios aledaños

  • Reducir la deserción escolar de las escuelas de Caimito mediante la enseñanza recreativa de destrezas de vida a niños en edad escolar


Estrategias jerarqu a de componentes

EstrategiasJerarquía de Componentes

  • Corresponden a cada una de las metas; son frases que recogen los métodos o las formas en que las metas se van a ir alcanzando

  • Buscan entender y resolver temas específicos

  • Es importante que estas estrategias busquen lidiar con las situaciones internas y externas que rodean la organización


Ejemplo de estrategias

Meta: Expandir nuestra base financiera para sostener las operaciones corrientes y apoyar el crecimiento previsto de los programas

Estrategias

Generar más ingresos de los programas

Ampliar las campañas anuales de donativos individuales

Aumentar los donativos de corporaciones

Identificar nuevas fuentes de fondos

Identificar donantes potenciales

Meta:Reducir la deserción escolar de las escuelas de Caimito mediante la enseñanza recreativa de destrezas de vida a niños en edad escolar

Estrategias

Aumentar el presupuesto del programa de niños

Incorporar en el programa juegos de mesa que estimulen el pensamiento estratégico

Extender el horario de participación

Formar equipos y participar en competencias nacionales

Incorporar a los padres en los talleres de resolución de conflictos

Ejemplo de Estrategias


Objetivos jerarqu a de componentes

Es la expresión de un logro deseado y mesurable

Debe expresar lo que la organización quiere lograr, para quién y cuándo

Debe relacionarse con el logro esperado de la comunidad

Deber ser compatible con la misión y metas

Deber ser claro y preciso

Identificar a las personas/clientes a beneficiarse

Identificar el grado de cambio que se quiere lograr

Determinar el tiempo

ObjetivosJerarquía de Componentes


Ejemplo de un objetivo

Ejemplo de un Objetivo

  • Meta: Ampliar la oferta de servicios económicos y financieros para atender clientes elegibles de municipios aledaños

    • Estrategias

      • Establecer un centro de empleo

      • Aumentar el fondo de préstamos

      • Ofrecer servicios de intermediación financiera

    • Objetivo

      • Para el 2006 haber ofrecido 15 préstamos de aproximadamente $15,000 en los municipios X, Y, Z para comerciantes con necesidad de capital operacional.

    • Actividad

      • Preparar y someter solicitud de fondos al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para diciembre 2004.


Ejercicio de pr ctica dise ar metas estrategias y objetivos

Ejercicio de PrácticaDiseñar Metas, Estrategias y Objetivos


Operaciones estrategicas c mo llegamos

Operaciones Estrategicas¿Cómo llegamos?

  • Definiendo las actividades

  • Estableciendo los cambios a los programas, administrativos, institucionales

  • Agrupando las metas por áreas de enfoques

  • Motivando al empleado

  • Diseñando un instrumento de implantación claro, sencillo y fácil de utilizar (tiempo, responsables, logros)


Plan estrat gico ejemplo

Plan EstratégicoEjemplo

Estrategias

Misión

Metas

Areas de Enfoque

1. Administración

2. Programas

Valores

3. Alianzas

4. Finanzas


Plan de trabajo ejemplo

Plan de TrabajoEjemplo

1. Administración


Medidas de exito

Medidas de Exito

  • Resultados o Impacto

    • Se refiere a lo que los programas generan o producen

    • Deben ser recopilados periódicamente

  • Logros

    • Determina qué se alcanzó con respecto a lo planificado


Presupuesto vs costos

Presupuesto vs. Costos

  • El presupuesto es la proyección de ingresos y gastos de la organización en términos de cuánto cuesta los programas y de dónde proviene el dinero. El presupuesto se puede modificar durante la implantación de los programas.

  • Los costos se refieren al estimado y cotización de la cantidad que se debe incurrir o gastar para administrar y operar.


Fondos

Fondos

  • Dinero comprometido con el cual podemos contar

  • No se deben definir metas ni objetivos si no se tienen los fondos comprometidos o por lo menos las fuentes posibles de fondos


Informaci n como fuente de conocimiento

INFORMACIÓN COMO FUENTEDE CONOCIMIENTO

  • Base de datos

  • Publicaciones

  • La Comunidad

  • Centros de Información


Tipos de informaci n

Primaria

Ventajas

Es pertinente

Disponible en el formato necesario

Actualizada

Desventajas

Consume tiempo

Costosa

Secundaria

Ventajas

Fácil de obtener

Ahorra tiempo y dinero

Credibilidad

Desventajas

Puede ser obsoleta

Sesgo por método

Tiene un formato establecido

Tipos de Información


Tipos de informaci n ejemplos

Fuentes Primarias

Entrevistas

Cuestionario

Grupos Focales

Fuentes Secundarias

Directorios

Estudios/Tesis

Revistas/Periódicos

Publicaciones

Estadísticas

Tipos de InformaciónEjemplos


Censo 2000

Edad

Sexo

Ingreso familiar

Número de personas en el grupo familiar

Hogares

Viviendas (ocupadas, rentadas)

Otros datos

Censo 2000

Sector Censal

Barrios

Municipios

Puerto Rico


Censo econ mico

Comercio al por mayor

Comercio al detal

Sector de servicios

Manufactura

Construcción

Agricultura

Tipo y número de establecimientos

Ventas anuales

Nómina annual

Número de empleados

Censo Económico


C mo buscar en el internet

¿Cómo buscar en el Internet?

  • www.yahoo.com

  • www.google.com

  • www.lycos.com

  • www.altavista.com


Agencias federales en el internet

Agencias Federalesen el Internet

  • Department of Commerce – Economic Development Administration Com de Comercio: www.doc.gov/eda

  • Housing and Urban Development (HUD): www.hud.gov

  • US Department of Agriculture: www.usda.gov

  • Federal Agencies Directory: www.lib.lsu.edu


Otros sites de internet

Otros Sites de Internet

  • UPR Mayagüez: www.uprm.edu

  • Oficina del Censo: www.censo.gobierno.pr

  • Small Business Administration: www.sba.gov

  • Negociado del Censo: www.census.gov

  • Página de las Agencias del Gobierno de PR: www.dtop.gobierno.pr


Peri dicos online

Periódicos Online

  • El Vocero

    • www.vocero.com

  • Primera Hora

    • www.primerahora.com

  • La Estrella de Puerto Rico

    • www.estrellapr.com

  • El Nuevo Día

    • www.endi.com


Planificaci n estrat gica

¡¡¡Ahora Sí!!!


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