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兩岸 經濟協議與產業發展契機 以紡織業為例

兩岸 經濟協議與產業發展契機 以紡織業為例. 工業局 洪輝嵩 博士. 2010 年 05 月 11 日. 內 容 摘 要. 台灣紡織業概況. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA). 2. 1. 兩岸紡織產業分析. 3. ECFA 兩岸均將獲益. 4. 台灣早期收穫清單分析. 台灣紡織業願景與目標. 兩岸合作機會. 5. 7. 5. 6. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA). 自由貿易協定. 傳統自由貿易協定 (FTA) 是以貨品關稅減免及消除配額為主。.

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  1. 兩岸經濟協議與產業發展契機以紡織業為例 工業局 洪輝嵩 博士 2010年05月11日

  2. 內 容 摘 要 台灣紡織業概況 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 2 1 兩岸紡織產業分析 3 ECFA兩岸均將獲益 4 台灣早期收穫清單分析 台灣紡織業願景與目標 兩岸合作機會 5 7 5 6

  3. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 自由貿易協定 傳統自由貿易協定(FTA)是以貨品關稅減免及消除配額為主。 隨著各國經貿活動增加,FTA涵蓋的議題愈來愈廣,貨品貿易之外,亦觸及服務業、投資和經濟合作(如智慧財產權、環保、貿易便捷化等),有些國家就以其他名稱替代FTA,如經濟夥伴協定、更緊密經貿關係協定。 1

  4. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 簽署FTA方式 • 一、一次到位:一次完成FTA簽署,涵蓋 所有項目及具體內容。 • 二、循序漸進:先簽架構協定,確定內容綱要,以後再逐項談判。如中國-東協: • 2002年簽署架構協定(含早期收穫) • 2004年簽署貨品貿易協定 • 2007年簽署服務業貿易協定 • 2009年簽署投資協定 4

  5. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 簽 署 ECFA目 的 幫助人民作生意 提升台灣競爭力 5

  6. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 名 稱 海峽兩岸經濟合作架構協議 ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA) 6

  7. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 主要內容 關稅 非關稅 • 貨品貿易 • 服務貿易 • 投資 • 經濟合作(智財權、電子商務…….) 領域 • 早期收穫 • 排除與保留之項目及措施 • 時間表 開放 開放 協商 爭端 • 爭端解決機制 7

  8. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 貨品貿易協議 服務貿易協議 投資協議 簽署與執行 架構協議(含早期收穫) 個別協議 8

  9. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 兩不基本原則 不進一步開放大陸農產品進口 不開放大陸勞工來台 9

  10. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 累計開放大陸物品進口項目 註:目前尚有農產品865項、工業產品1,380項,合計2,245項產品尚未開放。 10

  11. 弱勢產業爭取不列入早期收穫項目、不優先減免關稅。弱勢產業爭取不列入早期收穫項目、不優先減免關稅。 弱勢產業爭取較長調適期來進行減免關稅。 弱勢產業爭取列為敏感產品清單,排除適用減免關稅。 將貿易救濟機制納入協商。 運用「因應貿易自由化產業調整支援方案」協助產業及勞工(10年經費950億元)。 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 對於弱勢產業的因應措施 11

  12. 經濟成長:增加1.65%~1.72% 增加就業人數:26萬~27萬人 其中製造業:3萬~4萬人 服務業:約22萬人 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) ECFA對經濟的效益 12

  13. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 誰佔便宜 13

  14. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 簽署ECFA有無急迫性 東協10國與中國大陸已於今(2010)年1月1日實施貨品貿易自由化 日、韓與中國大陸於去年10月開始研究洽簽協定之工作 • 出口至中國大陸占總出口之比重 14

  15. 南韓:44% 中國大陸:25% 印度:23% 日本:11% 我國:<1% 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 與FTA夥伴貿易額占總貿易額之比重(2008) • 東協: • 75%以上:汶萊、寮國 • 50%以上:新加坡、馬來西亞、緬甸 • 35~49%:其他國家 資料來源:亞洲開發銀行 15

  16. 中國大陸是我方主要貿易夥伴 以2008年計,中國大陸(含香港)占我出口39%,我方享有貿易順差667億美元(我國貿易順差為152億美元) 我國也同時在與其他WTO會員洽商簽署協定。 與中國大陸簽署ECFA 有助我國與其他WTO會員洽簽協定。 我國已與五個邦交國簽署了自由貿易協定。 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 為何要先與中國大陸洽簽 16

  17. 雙方個別研究 雙方共同研究 協商(※)簽署送國會審議通過生效實施 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 洽簽ECFA的步驟與進度 17

  18. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 需不需要公投 • 全世界沒有一個國家簽署自由貿易協定是必須經過公投的。 • 我國過去簽署5個自由貿易協定並未經過公投。 • 未來ECFA簽署後會送立法院審議。 18

  19. 龍頭企業根留台灣,可以帶動上、下游中小企業發展。龍頭企業根留台灣,可以帶動上、下游中小企業發展。 出口免關稅,可以提升競爭力。 把2,300萬人的市場擴大。 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) ECFA對中小企業的好處 19

  20. 簡介兩岸經濟合作協議(ECFA) 累計核准赴大陸投資 單位:億美元 20

  21. 台灣紡織業概況 世界主要化學纖維生產國、單位:萬噸,% 資料來源:日本化學纖維協會估計;棉、羊毛為季節年度

  22. 台灣紡織業概況 台灣紡織業2007年平均勞動成本為每小時7.64美元,低於韓國的7.77美元 大陸沿海及內地分別約為0.85、0.55美元,極具競爭力 2007主要國家勞動成本 單位:美元/小時 資料來源:Werner Int’l-2007 Primary Textiles Labor Cost Comparisons

  23. 台灣紡織業概況 近10年台灣紡織成衣產值狀況單位:億台幣 資料來源: 統計處資料,紡拓會整理

  24. 台灣紡織業概況 台灣紡織產業工廠家數及人均產值 資料來源:主計處(受僱人數);統計處(工廠家數)

  25. 兩岸紡織產業比較 產值、廠家數、受雇人數比較 資料來源:台灣經濟部統計處2007年資料、中國紡織工業協會2005年資料(規模以上企業才列入統計)。

  26. 兩岸紡織產業比較 2009年紡織品出口比重比較 (單位:億美元) 大陸各類紡織品出口比重 台灣各類紡織品出口比重 資料來源:大陸海關、台灣海關;紡拓會整理

  27. 兩岸紡織產業比較 2009年紡織品進口比重比較 (單位:億美元) 大陸各類紡織品進口比重 台灣各類紡織品進口比重 資料來源:大陸海關、台灣海關;紡拓會整理

  28. ECFA兩岸均將獲益 • 2005年東協+中國開始降稅,同期大陸出口東協紡織成衣產品在2005至2007年均保持高度成長(22%至58%),2008年因受國際金融海嘯影響出口舊東協6國金額下滑6%但出口新東協4國仍維持31%高成長。 • 兩岸若簽署ECFA,預期大陸出口台灣貿易將大幅成長 以東協+中國為例 (大陸出口) 單位:百萬美元

  29. ECFA兩岸均將獲益 • 2005年東協+中國開始降稅,2005~08年中國大陸自舊東協6國進口紡織成衣產品除06年小幅下滑3%外,其他年度均維持小幅成長(2%至5%),但同期間自新東協4國進口則持續大幅成長至2008年的80%。 • 兩岸若簽署ECFA,預期台灣進口大陸將取代部分日、韓、東協進口 以東協+中國為例 (大陸進口) 單位:百萬美元 資料來源:大陸海關;紡拓會整理

  30. ECFA兩岸均將獲益 2008年台灣與東協、日本、南韓紡織貿易狀況 資料來源:大陸海關、台灣海關;紡拓會整理

  31. ECFA兩岸均將獲益 簽 訂 之 益 處 ECFA 未 簽 之 壞 處 台灣進口大陸關稅降低 台灣紡織產業面對不公平之關稅歧視待遇 台灣功能、環保原料進口成本降低,大陸加工後成品出口競爭力提升 產業外移東南亞 大陸內銷品牌可以用台灣紗布原料取代日韓進口 兩岸競爭對手增加 31

  32. 兩岸紡織貿易更加自由化 兩岸紡織貿易更加正常化 兩岸紡織貿易更加緊密 台灣提出早期收穫清單共548項,佔48%,有助兩岸更加自由化 台灣提出早期收穫清單中限制大陸進口407項,佔全部649項之63%,兩岸快速正常化 早期收穫清單548項,大陸自全球進口金額約152億美元,自台灣進口約30億,佔20% 台灣早期收穫清單分析 以中國大陸海關8碼稅號共1133項為基礎 32

  33. 台灣早期收穫清單分析 • 兩岸合作共創雙贏 • 早期收穫清單建議項目,將使兩岸紡織貿易更加自由化、正常化、更加緊密 • 兩岸合作將有助於互相取代日、韓、東協之進口 • 兩岸紡織企業密切交流,有助於研發技術提升、產業轉型升級 • 早期收穫清單是ECFA的第一步,有助於未來兩岸貿易交流完全自由化與正常化,繁榮大中華經濟圈 33

  34. 2008現況 台灣紡織業發展遠景與目標 台灣紡織業發展願景 全球機能性及產業用紡織品之生產重鎮 發展目標 2015目標 2010目標 • 產值5800億台幣 • 產業結構比50:17:33 • 產值5200億台幣 • 產業結構比57:15:28 • 產值4467億台幣 • 產業結構比66:13:21 • 提升產業用紡織品產值,促進產業結構改善。 • 確保衣著用及家飾用紡織品產值,發展差異化及高值化產品。 發展方向 34

  35. 台灣紡織業發展遠景與目標 -環保、機能纖維製造廠

  36. 台灣紡織業發展遠景與目標 -三個千億計畫 第二個千億計畫 機能性紡織品開發推廣聯盟 第三個千億計畫 時尚紡織發展計畫 將台灣研發之技術,藉由直接輔導廠商,發展台灣為機能性紡織供應國,以擺脫新興低成本國家之競爭。 (建構成枝幹樹葉及果實) 加強紡織品之設計能量,協助廠商發展品牌以達到產品附加價值倍增效果。 (陽光、空氣、水、肥料) 第一個千億計畫 產業用紡織品產值倍增計畫 推動科專計畫研發技術,引進國外具潛力之技術產品,促成紡織業之新投資。(紡織業之扎根計畫) 36

  37. 消費者價值鏈 供應者價值鏈 製造者 價值鏈 行銷通路價值鏈 中國大陸提供廣大消費市場、廉價豐富之資源以利生產 提供高附加價值素材與差異化產品、少量多樣化:台灣之纖維、紗、布等素材品質穩定,管理、貿易經驗豐富,具有相當競爭力 臺灣優勢 經銷商通路 行銷活動 行銷據點 庫存管理 客戶服務 客戶需求反應力 國際貿易經驗 纖維原料生產品質 產品研發設計能力 經營管理能力 技術人力素質 生產技術能力 纖維原料成本 纖維原料供應 企業規模 勞動人力供應 人力成本 生產規模 大陸優勢 台灣扮演提供差異化素材、產品設計、行銷、服務等角色 人力資源豐富,具量產優勢:中國大陸具有生產上低成本之優勢,在成衣或其他大量生產之產品上擁有競爭力 兩岸合作機會 台灣與中國大陸紡織產業依不同優勢而有所互補

  38. 兩岸合作機會 來台投資方式 38

  39. 結 語 產品出口免關稅 市場訂單作伙來 投資設廠留台灣 頭家薪勞雙雙發

  40. 敬 邀 感謝聆聽敬請指教

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