국내 고부가가치의 AMOLED 투자가 앞당겨 질 것 !

유망테마 AM OLED 전망 국내 고부가가치의 AMOLED 투자가 앞당겨 질 것! ->2011년 SMD의 5.5세대 LG디스플레이의 5.5세대 투자 결정 전망. 2004년 LCD패널업체들의 Capex가 급증하면서 LCD장비업체들의 매출액도 급성장 현재의 AMOLED 산업은 LCD산업의 2002년처럼 본격적인 투자 경쟁 이전의 시기와 같은 단계로 SMD의 5.5세대 투자 이후, LG디스플레이 5.5세대 투자, SMD8세대 투자가 이어지면서 본격적인 AMOLED Capex 시대가 열릴 것. • 2010~2011 • ->스마트폰, AMOLED 태블릿 PC • 2012 • ->AMOLED TV

유망테마 AM OLED 유망 종목 AMOLED의 높은 출하 증가율과 AMOLED 신규 라인 투자가 지속됨에 따라 재료업체와 장비업체에 수혜 █덕산하이메탈 국내 대표적인 OLED 재료업체, 고객사인 SMD의 생산량 증가에 따라 OLED재료 출하량이 기하급수적으로 증가할 것으로 전망 █에스에프에이 향후 SMD AMOLED 라인 추가 투자에 최대 수혜주 현재 고객사와 공동 개발하고 있는 OLED 증착장비, 봉지장비는 빠르면 2011년 하반기 중에 수주가 가능할 전망.

유망테마 태양광 전망 — 태양광 산업 2010년에 예상보다 빠른 회복세. 폴리실리콘, 필름 수요 급성장 — 태양광 산업 수요 전망치 상향 조정 추세 —2011년에도 각국의 적극적인 태양광 정책에 힘입어 관련 소재산업 성장 전망 —미국 2011년에 신재생에너지 관련 지원 법안 발효 예상 █OCI - 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 확고히 유지 █SKC - 광학용, 태양광 필름 판매 호조로 영업이익 증가 지속 █삼성정밀 - 삼성그룹의 신수종 사업 태양광용 폴리실리콘 투자 기대

유망테마 태양광 유망 종목 █OCI머티리얼즈 —주력 제품인 NF3, SiH4, WF6는 반도체, LCD 제조 공정 필수 특수 가스 —반도체, LCD에서 AMOLED와 태양광 산업까지 전방 산업을 확대 —AMOLED와 박막형 태양전지 산업 성장성이 수요 증가로 연결될 전망 —2012년에 중국 공장 가동을 개시할 예정 —삼성전자, LG디스플레이의 LCD 중국 투자에 대한 수혜도 기대 █에스에너지 —태양광 시장의 고성장으로 동사의 모듈 판매량 증가가 본격화 예상 — 2009년 약 44MW에 머물던 동사 모듈 판매량이 2010년 약 110MW. —또한 한국, 일본, 독일 등 Cell업체와 임가공 사업 확대로 2011년 약 220MW, 2012년 약 350MW로 증가세를 이어갈 것으로 기대

유망테마 바이오/U헬스케어 전망 —Healthcare Information Management에 따르면 2009년말 기준으로 미국 의료기관의 IT 설비 투자액은 총 예산의 43~48%로 추정. —향후 U-헬스케어 확산으로 설비 투자 지출 늘어날 전망. —2011년 미국 예산안 $190억, 의료 IT시스템 도입. I █ 삼성그룹 신수종사업 바이오사업 본격화 삼성전자는 지난해 7월 국내 3곳(이수앱지스, 프로셀 제약, 제넥신)의 바이오벤처와 정부 지원을 받는 바이오시밀러 개발에 나서며 삼성그룹 차원에서의 바이오 진출을 공식화하였으며 이를 바탕으로 특허가 만료되는 9종 이상의 바이오시밀러에 대량 공급체계를 구축하여 2011년 상용화를 목표로 5년간 5,000억원을 투자 계획.

유망테마 바이오/U헬스케어 유망종목 █유비케어 —국내최대규모의병의원네트워크와약국네트워크를확보하고있어 안정적인매출 유지 —SK케미칼의생명과학진출에따른반사적이익이예상됨 █메디포스트 —카티스템(관절염 치료제,국내 임상 3상 진행) 출시 기대감, 미국 본임상을 진행할 것으로 예상. —뇌졸중, 치매치료제인 뉴로스템(국내 임상 1상)의 성공시 시장성이 매우 높음 —제대혈 뱅킹 사업에서 국내 M/S 1위.

유망테마 통신장비 전망 █스마트 폰, 태블릿PC, 스마트TV - 데이터트래픽 급증 █통신사업자의 네트워크 업그레이드 및 보완으로 장비제조사 수혜 —기존 3G망에 대한 개보수 투자를 더 이상 지연시키기 어려움. — Wi-Fi 및 와이브로 등 대체망에 대한 투자도 병행가능 —2011년 하반기부터 4G 네트워크 투자 미국 2011 예산안 통신망 확충 광대역 통신망-> $72억, 2020년까지 $250억 투자

유망테마 통신장비 유망 업종 █다산네트웍스 • - 광통신망 확충에 팔수적인 FTTx 솔루션의 G-PON 장비 생산 • FTTx 관련 제품군을 보유하지 않은 시스코의 ODM 사업자 선정 가능성으로 • 미국 시장 진출 교두보 확보 가능 █이수페타시스 - 통신장비내 대부분의 형태인 MLB PCB 제조 업체로 90% 이상 수출 - 시스코 납품 PCB 업체중 1위 벤더

국내 고부가가치의 AMOLED 투자가 앞당겨 질 것 !