Стратегический маркетинг на строительном рынке

1. Стратегический маркетингна строительном рынке www.advanter.com.ua

2. Тенденции рынка строительных услуг • В январе-июне 2008 года объемы строительства составили 98,7% по сравнению с 2007 годом, при этом сокращение объемов коснулось пятнадцати регионов Украины. • Существенно уменьшился спрос на строительные материалы как со стороны строительных организаций, так и со стороны индивидуальных застройщиков. • Банки, пораженные кризисом ликвидности, перестали выдавать кредиты как застройщикам, так и покупателям жилья. Рынок отреагировал мгновенно. Продажи на первичке сократились на 20%. Следствием финансовых проблем может стать остановка работ на значительной части стройплощадок. Возможно, что дело дойдет и до снижения цен. • Спад в строительстве продолжается уже восемь месяцев, и он неминуемо затронет подотрасль строительных материалов 2

3. Структура рынка строительных услуг 3

4. Сдача жилья в Украине и Киеве, тыс. м2 4

5. Факторы ценообразования • высокий неудовлетворенный спрос на жилье • непрозрачность рынка • дефицит земельных участков • удорожание себестоимости строительства (по данным Госкомстата - на 41% за прошедший год) • отсутствие налога на недвижимость • низкие ставки налогообложения сделок по купле-продаже жилья • растущие доходы населения • мировой кризис ликвидности, пришедший на украинский рынок с временным лагом в 9-12 месяцев по сравнению с США и лимитирующий кредитование объемов строительства • Цены будут падать в течение следующих двух-трех лет и уменьшатся на 15-20% – но не на 49%, как полагают в Кабинете министров 5

6. Факторы изменения стоимости жилья в Киеве (оценка экспертов) 6

7. Последствия текущей ситуации • Сейчас, когда начался кредитный кризис, первой это ощутила строительная отрасль, которая «потянет» за собой все остальные. • Ведь не секрет, что каждый строитель, занятый на своем месте, дает возможность для открытия 18 рабочих мест в других отраслях • Около 15 украинских компаний, финансирующих строительство, к концу 2009 года переживут дефолт. Кроме того, обанкротиться могут и около 20 банков. 7

8. Строительные материалы www.advanter.com.ua

9. Тенденции рынка стройматериалов • На рынке строительных материалов темпы роста объемов продаж замедлились. • Причина сложившейся ситуации - сокращение объемов строительства в стране. • Снизился спрос на строительные материалы со стороны как строительных организаций, так и индивидуальных застройщиков. • Основные стройматериалы для строительства жилья в Киеве за год (с августа 2007 года по август 2008 года) подорожали в среднем на 55%. • Объективные причины роста цен на стройматериалы: • увеличение цен на сырье и энергоносители, • рост тарифов на железнодорожные и автомобильные перевозки, • рост заработной платы, • высокий уровень инфляции, • ограничения на добычу сырья. • С августа 2007 года по август 2008 года стоимость: • кирпича выросла на 47% - с 882 до 1300 грн. за 1 тыс. штук., • арматуры - на 95% - с 3860 до 7540 грн. за тонну. • бетон подорожал на 32% - с 578 до 764 грн. за 1 куб. м, • пеноблок - на 29% - с 477 до 764 грн. за 1 куб. м. • стальные трубы подорожали на 87,8% (с 4300 до свыше 8000 грн/тонна), • металлопрокат - на 54,8% (с 4200 до 6500 грн/тонна). 9

10. Динамика производства стройматериалов • По данным Госкомитета Украины по статистике, за восемь месяцев 2008 года в Украине на 0,2% - 4,9% сократилось производство некоторых строительных материалов: • шифера, листов гофрированных и аналогичных изделий из асбестоцемента в январе-августе 2008 года снизилось на 0,2% - до 400 млн усл. плит. • изделий из асфальта и аналогичного материала в рулонах в январе-августе 2008 года составило 33,5 млн кв. м - на 1,1% меньше, чем в январе-августе 2007 года. • сборочных конструкций из цемента, бетона и искусственного камня в январе-августе 2008 года сократилось на 4,9% по сравнению с январем- августом 2007 года - до 2,599 млн куб. м. • Производство цемента и неогнеупорного кирпича растет, но значительно меньшими темпами, чем год назад: • производство цемента за 8 месяцев 2008 года увеличилось на 9,2% по сравнению с январем-августом 2007 года - до 10,776 млн тонн, производство цемента в августе составило 1,483 млн тонн - на 1,3% больше, чем в августе минувшего года и на 0,1% меньше, чем в июле текущего. • производство керамического неогнеупорного строительного кирпича в Украине в январе-августе 2008 года выросло на 2,3% по сравнению с январем-августом 2007 года - до 1,386 млрд усл. шт. • производство блоков и кирпича из цемента, искусственного камня и бетона в январе-августе 2008 года составило 1,399 млрд усл. шт. - на 0,4% больше, чем за восемь месяцев 2007 года. • производство блоков и кирпича из цемента, искусственного камня и бетона выросло на 11,6% - до 2,085 млрд усл. шт. 12

11. Стратегический маркетинг www.advanter.com.ua

12. 1. Где мы находимся? 1 14

13. 2. Где мы хотим (должны) быть? 2 1 15

14. 3. Как туда добраться? 2 3 1 16

15. 4. Как удостовериться, куда добрались? 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 17

16. Инструменты стратегического маркетингового анализа – применение в украинских компаниях • Портфельный анализ – 22% (17%) • Анализ цепочки ценностей – 11% (6%) • Кластерный / сегментный анализ – 56% (42%) 18

17. Постановка целей Тактические планы, действия Стратегии Стратегические цели Видение компании, её положения на рынке, конечного состояния БАЦ 19

18. Общая процедура действий 1 РП/РВ, ВП/ВВ:рыночные и внутренние проблемы и возможности Диагностика: внутренняя и внешняя диагностика. Определение Root Cause Видение: формирование видения бизнеса, БАЦ Система целей: формирование системы стратегических целей Стратегии: разработка базовой корпоративной стратегии (роста и др.) Построение системы управления: базовый БП, система принятия решений Функциональные стратегии: разработка и формализация Бизнес-процессы: разработка и формализация Организационная структура: разработка и формализация Корпоративная культура: разработка и формализация Кадровые решения Внедрение: корпоративная культура, процессы, функции, потокиКонтроль: построение и внедрение системы мониторинга. 20

19. Вариант – 1 (традиционный) Стратегии Управление, организация Формализация Внедрение 21

20. Вариант – 2 (рекомендуемый) Стратегии Управление, организация Формализация Внедрение 22

21. Трансформация 1 2 Нынешнееположениекомпании Проект 3 4 Переход(воплощение проекта) Эксплуатация(реализация проекта) 23

22. Роли в трансформации 1 2 3 4 Разработкапроекта Воплощениепроекта Реализацияпроекта Высшее руководство Ответствен-ный Консультант Сотрудник 24

23. Какими хотим быть мы? Известны 5 типов компаний: • те, которые влияют на события • те, которые думают, что влияют на события • те, которые наблюдают за развитием событий • те, которые удивлены развитием событий • те, которые ничего не замечают 25

24. Кризис доверия Масштаб Инновация Построение системы сотрудничества Построение системы координации Кризис управляемости (утрата контроля) Делегирование полномочий и децентрализация Снижение мотивации и утрата гибкости Неуправляемость как результат децентрализации Кризис корпоративных отношений Организационная паранойя и паралич Структурирование власти Кризис автономности Кризис перехода к профессиональному менеджменту Делегирование власти Корпоративные конфликты и неспособность привлекать капитал для развития Рыночная уязвимость Неэффективное среднее управленческое звено Неэффективное управление Выхаживание Младенчество Быстрый рост Зрелость Старение 26

25. Фундаментальные маркетинговые исследования рынка Разработка товарной стратегии Разработка рыночной стратегии Прикладные мар-кетинговые исследо-вания уровня спроса и потребительских мотиваций Тестирование замысла Закупка лицензий и средств разработки товара Разработка товара Маркетинговый контроль Тестирование в рыночных условиях Запуск производства Организация про-движения и сбыта Организация процесса закупок Коммерческая деятельность 27

26. Проблема или рыночная угроза Внутренняя диагностика организации Анализ рыночного окружения (конкуренты, потребители, поставщики) Разработка стратегии и плана действий - оптимизация организационной структуры - подготовка персонала - формирование имиджа и продвижение Контроль 28

27. Трициклическая модель коммерческой деятельности www.advanter.com.ua

28. Трициклическая модель 30

29. Средний цикл 31

30. Малый цикл 32

31. Модель DP – видение, миссия, культура, цели 33

32. 34

33. 35

34. Система с несимметричной информацией 36

35. Функциональ- ная стратегия Стратегия бизнес-единиц (SBU) Стратегия подразделения Корпоративная стратегия Иерархия стратегий 37

36. Направления развития фирмы(стратегии роста) • 1. Интенсивный рост • увеличение доли рынка • новые рынки • новые сегменты • новые каналы сбыта • модификация товара • 2. Интегрированный рост • горизонтальная интеграция • вертикальная интеграция • 3.Диверсификация 38

37. Более глубокое проникновение на рынок Расширение рынка Существ. Товар Развитие товара Диверсифи-кация Новый Старый Новый Рынок Стратегический анализ Определение сферы стратегических усилий. 39

38. Базовые стратегии развития Специализация Диверсификация Географический масштаб АутсорсингПартнерствоГруппы Альтернативы:- деинтеграция- фокусировка Интегративный рост Интенсивный рост Слияния и поглощения для диверсификации Рост за счет масштаба и диверсификации 40

39. Куб стратегических альтернатив 41

40. В завершение Если нет времени заняться планированием, значит самое время заняться планированием 42

41. Контактная информация • группа компаний Advanter Group Украина, 01001, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, 13 тел/факс: (044) 278-10-31, 278-10-45 e-mail: info@advanter.com.ua 43