I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Download
1 / 13

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego „PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy' - denzel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy

Program Bloku Finansowego

„PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ…

Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich”

„Realizacja inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego z udziałem finansowania zewnętrznego”

Temat: „Instrumenty wsparcia JST przez bank”

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Finansowanie zewn trzne inwestycji unijnych jednostek samorz du terytorialnego

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

I Forum Funduszy Europejskich

Dariusz Kacprzyk Dyrektor Zarządzający, Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego

Warszawa, 7 maja 2008 r.


Dlaczego warto korzysta z finansowania zewn trznego z bank w
Dlaczego warto korzystać z finansowania zewnętrznego z banków?

  • możliwość realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych

    • zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności

    • podniesienie poziomu infrastruktury (warunek rozwoju)

    • źródło dodatkowych przychodów lub oszczędności

  • umożliwienie dostępu do „środków pomocowych” poprzez zapewnienie udziału własnego

  • stworzenie możliwości pokrycia wydatków celem ich późniejszego refinansowania np. z funduszy strukturalnych UE – kredyty pomostowe

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


R d a finansowania zewn trznego dost pne dla jst
Źródła finansowania zewnętrznego dostępne dla jst banków?

  • Kredyt bankowy krótko i długoterminowy, z okresem spłaty nawet do 25 lat

  • Emisja obligacji zwykłych lub przychodowych, termin spłaty nawet do 30 lat

  • Forfaiting

  • Kredyty ze środków Międzynarodowych Instytucji Finansowych (EBI, EBOR) – do 20 lat

  • Gwarancje bankowe jako zabezpieczenie kredytów z EBI czy EBOR

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Szukamy kreatywnych rozwi za
Szukamy kreatywnych rozwiązań… banków?

Przykłady

praktycznych

i skutecznych

zastosowań

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Zakres projektu obejmował m.in banków?:

Modernizację 16 km sieci trakcyjnej

Modernizację torowiska i platform przystankowych

Przebudowę infrastruktury drogowej

Zainstalowanie na  przystankach systemu informacji pasażerskiej

Zakup nowego taboru

Emisja obligacji przychodowych – finansowanie wkładu własnego

Projekt „Łódzki Tramwaj Regionalny, Zgierz – Łódź – Pabianice”

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Emisja obligacji przychodowych
Emisja obligacji przychodowych banków?

Szczegóły emisji

  • Całkowity koszt projektu: 265 mln PLN

  • Współfinansowanie z UE: 108 mln PLN , jeden z większych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • Program emisji obligacji przychodowych, kwota: 166 mln PLN

  • Obligacje przychodowe spłacane są z przychodów, jakie osiągnie w przyszłości dana inwestycja, lub z innych źródeł określonych przez emitenta

  • Zapadalność – 2030, kupon płatny: rocznie

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Emisja obligacji przychodowych cd
Emisja obligacji przychodowych cd. banków?

  • Międzynarodowy Rating dla emisji BBB- (Fitch Ratings)

  • Silne wsparcie finansowe ze strony Miasta dla Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR) oraz dla programu obligacji przychodowych w postaci dopłat do kapitału Spółki oraz wieloletniego kontraktu na usługi transportowe.

  • Wysoka płynność projektu

  • Market placement

  • Pierwsza emisji obligacji przychodowych w sektorze komunikacji lokalnej, druga po emisji obligacji przychodowych w 2005 dla MWiK w Bydgoszczy. Pierwsza w Polsce emisja z wyseparowanym strumieniem przychodów z danego przedsięwzięcia.

  • Bank pełni funkcję Organizatora, Agenta ds. Płatności, Dealera i Depozytariusza, ale przede wszystkim jest pomysłodawcą koncepcji i autorem struktury transakcji.

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Obligacje jako r d o finansowania pomostowego
Obligacje jako źródło finansowania pomostowego banków?

Projekt „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”

Zakład Utylizacyjny sp. zo.o.

Cel Projektu – stworzenie spójnego, efektywnego i wygodnego systemu segregacji i zbiórki odpadów.

  • Projekt zapewnia pełną realizację obowiązującej w UE strategii gospodarki odpadami (zapobieganie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie, ograniczanie składowania)

  • Główne elementy projektu:

    • nowoczesny i bezpieczny dla środowiska zakład unieszkodliwiania odpadów

    • nowoczesna, największa w Polsce sortownia odpadów o przepustowości 200 tys. T rocznie

    • kompostownia o przepustowości 60 tys. T rocznie

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Obligacje jako r d o finansowania pomostowego cd
Obligacje jako źródło finansowania pomostowego cd. banków?

  • Całkowita wartość Projektu ponad 250.000.000 PLN

  • Okres realizacji Projektu: 2007-2009

  • Źródła finansowania Projektu:

    • dofinansowanie z Funduszu Spójności UE (70% kosztów)

    • pożyczka NFOŚiGW, WFOŚiGW

    • wkład własny Spółki

  • Finansowanie pomostowe - Program Emisji Obligacji 215.000.000 PLN

  • Bank Pekao SA – Agent Emisji, Agent ds. Płatności, Gwarant, Depozytariusz oraz Dealer

  • Dokumenty Informacyjne – Memorandum Informacyjne, Propozycja Nabycia Obligacji, Warunki Emisji – sporządza i aktualizuje Agent Emisji, czyli Bank

  • Atrakcyjny koszt finansowania w oparciu o ryzyko właściciela Spółki. „Otwartość” i elastyczność Programu, opcja finansowania z EIB

  • Zróżnicowane warunki cenowe oraz terminowe Programu zapewniają pełną realizację potrzeb finansowych Spółki

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Kredyty z eib uzupe nienie wk adu w asnego
Kredyty z EIB – uzupełnienie wkładu własnego banków?

  • Finansowanie dwóch projektów inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu

    Projekty inwestycyjne:

  • Zakup tramwajów trójczłonowych na kwotę 19.500.000 PLN

  • Modernizacja tramwajów w latach 2006 - 2007 na kwotę 19.180.000 PLN

  • Finansowaniu ze źródeł Europejskiego Banku Inwestycyjnego

    podlega 50% wartości projektu

  • MPK Sp. z o.o. otrzyma grant w wys. do 1 mln PLN

    w formie umorzenia kapitału

  • Grantu udziela Komisja Europejska w ramach

    Samorządowego Programu Infrastrukturalnego

  • Efektywny koszt finansowania po uwzględnieniu

    otrzymania grantu z Komisji Europejskiej:

    ponad 1 % poniżej1M WIBOR p.a

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Wykorzystanie gwarancji bankowej
Wykorzystanie gwarancji bankowej banków?

Projekt "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"

  • Całkowita wartość Projektu:

    • 104 400 000 EURO ,

  • Źródła finansowania Projektu:

    • dofinansowanie z FunduszuSpójności: 57%,

    • środki własne AQUANET S.A.: 43%

  • Opracowana przez Bank struktura finansowania udostępnia następujące instrumenty finansowe:

    • 500 MPLN 5-letnia gwarancja EBI;

    • 120 MPLN Kredyt Konsolidacyjny;

    • 50 MPLN Kredyt Odnawialny

  • Pozyskanie finansowania w łącznej wysokości PLN 670,000,000, z czego PLN 500,000,000 jest udostępniane przez EBI na podstawie kontraktu finansowego, a pozostałe PLN 170,000,000 przez banki komercyjne. Środki z EBI służą na finansowanie oraz refinansowanie nakładów inwestycyjnych w latach 2004-2009.

  • Nowatorskie rozwiązanie refinansowania inwestycji środkami z EBI, wydłużenie amortyzacji

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę banków?

Dariusz Kacprzyk

Dyrektor Zarządzający

Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego

ul. Towarowa 25a, 00-958 Warszawa

Małgorzata Opalińska

Asystentka

Tel. +48 22 531 9600

Fax.+48 22 531 9605

[email protected]

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


ad