Финансирование внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов

1. Финансирование внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов Семинар “Юридические и налоговые вопросы для финансовых директоров” 16 февраля 2012 г.

2. 2 Содержание : • 1.Общая информация о банке • 2. Финансированиевнешнеэкономической деятельности клиентов • 3. Контактная информация

3. 3 3 Новикомбанк – это: • Независимый универсальный банк, создан в 1993. • Банк входит в Top-50 российских банков по размеру активов. • Новикомбанк – один из основных партнеров Государственной корпорации «Ростехнологии» в области финансирования текущей и инвестиционной деятельности. • Государственная Корпорация «Ростехнологии» владеет 20% уставного капитала Новикомбанка. • В Совет директоров Новикомбанка входят:ГК «Ростехнологии», ОАО «АК «Транснефть», группы «ИТЕРА», ОАО «АВТОВАЗ», ФГУП ЦАГИ, Внешэкономбанк. • Открыты филиалы в Ростове-на-Дону,Тольятти, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, создаются подразделения в Самаре, Казани и Жуковском.

4. 4 4 Ключевые клиенты Новикомбанка ГК «Ростехнологии» ОАО «АВТОВАЗ» ФГУП «ЦАГИ» ОАО «АК «Транснефть» ООО «НГК «ИТЕРА» ОАО «Рособоронэкспорт» ОАО «АК им. С.В. Ильюшина» ОАО «ОПК «Оборонпром» ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» ОАО УК «Объединенная Двигателестроитель-ная корпорация» ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей» ОАО ГМК «Норникель» ОАО «Московский машиностроитель-ный завод «Авангард» ГП ВО «Технопромэкспорт» ОАО «АК «Туламашзавод» ОАО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО «МКБ «Компас» ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» ОАО «ЦТСС» ОАО «Зарубежнефть» ОАО «РусГидро» ОАО «Объединеннаяавиастроительнаякорпорация» ОАО «Казанское авиационно-производственное объединение им. С.П. Горбунова» ОАО «ПО «Уральский оптико- механический завод» ОАО «КонцернРадиоэлектронныетехнологии» ОАО «Компания «Сухой» ОАО «РСК МиГ» ОАО «МВЗ им.М.Л. Миля» ОАО «Климов» ОАО «Вертолеты России»

5. 5 5 Стратегический партнер –Государственная Корпорация «Ростехнологии» ГК «Ростехнологии» -государственная корпорация, созданная в целях содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции • 439 предприятий, представляющих различные отрасли: • Авиастроение • Машиностроение • Медицина • Металлургия • и др. Северозападный регион 39 предприятий Центральный регион 218 предприятий Поволжье 79 предприятий Дальний Восток 1 предприятие Урал 22 предприятия Южный регион 27 предприятий Сибирь 43 предприятия

6. 6 6 Совет Директоров

7. 7 7 Правление

8. 8 Международныйбизнес Сотрудничество с международными финансовыми институтами Объем открытых линий— более USD 500 млн. Международный рейтинг Moody’s ДолгосрочныйB2, финансовая устойчивость E+, прогноз стабильный Стратегическая цель Обеспечить полный спектр высококачественных услуг и банковских продуктов для клиентов банка в области международного бизнеса. Германия Австрия Италия США Швейцария Турция Франция Польша Чехия Сингапур Индия

9. 9 Услуги Новикомбанка для предприятий высокотехнологичных отраслей • Расчетно-кассовое обслуживание с предоставлением новой услуги «Расчетный центр корпорации» • Финансирование внешнеэкономической деятельности клиентов банка (торговое и структурное финансирование) • Финансирование проектов технического перевооружения • Финансирование федеральных целевых программ • Размещение денежных средств • Лизинговые операции • Зарплатное обслуживание

10. 10 Финансирование внешне- экономическойдеятельности клиентов банка

11. Инструменты торгового и структурного финансирования • Обеспечивают исполнение платёжных и неплатёжных обязательств по контракту: • Гарантия Новикомбанка • Гарантия иностранного банка, предоставленная под контргарантию Новикомбанка • Резервный аккредитив (StandBy), подтвержденный иностранным банком • Документарный аккредитив с отсрочкой платежа, подтвержденный иностранным банком • Обеспечивают финансирование внешнеторговых контрактов: • Документарный аккредитив, подтвержденный иностранным банком, с постфинансированием

12. Пример обеспечения платежных обязательств импортера Инструмент:резервный аккредитив(StandBy), подтвержденный иностранным банком.

13. Резервный аккредитив (StandBy), подтвержденный инобанком, на примере импорта товаров ООО «Эдрэм Пласт» Новикомбанк Банк-эмитент Иностранный банк 3 Открытие резервного аккредитива 9.2. Оплата требования 8. Пересылка требования 6. Требование в случае неисполнения обязательств по оплате импортером 9.1. Возмещение суммы по требованию 2. Заявление на аккредитив 4. Авизование и подтверждение аккредитива • Платеж по требованию Покупатель – Импортер 5. Отгрузка товара 1. Контракт Покупатель - Импортер Аппликант/Приказодатель Продавец - Экспортер Бенефициар

14. Основные параметры сделки при использовании резервного аккредитива (StandBy)/банковской гарантии, подтвержденных иностранным банком • Стоимость инструмента - от 5% годовых с учетом маржи инобанка (зависит от географии); • Комиссии уплачиваются авансом за весь срок или ежеквартально; • Нет российского риска для Поставщика, связанного с неоплатой товара Покупателем – Импортером, так как обязательства по оплате контракта взял на себя Новикомбанк – эмитент по аккредитиву; • Срок сделки – до 1 года с возможностью продления; • Выставление аккредитива происходит по системе SWIFT, что исключает риск подделки документов

15. Обеспечения неплатежных обязательств импортера/экспортера Резервный аккредитив/банковская гарантия может обеспечивать неплатежные обязательства по контракту (исполнения условий контракта по поставке, обеспечение обязательств в период гарантийного обслуживания оборудования и пр.)

16. Инструменты, обеспечивающие финансированиевнешнеторговых контрактов: • Постимпортное финансирование • = привлечение краткосрочных ресурсов иностранного банка для финансирования импорта сырья, товаров, оборудования • Структурное финансирование = Целевые кредиты под страховку экспортно-кредитных агентств (ЭКА) • = привлечение средне- и долгосрочного финансирования • Предэкспортное финансирование • = привлечение краткосрочного финансирования экспорта

17. Постимпортное финансирование Позволяет: • сопровождать и финансироватькратко- и среднесрочные сделки(как правило до 1 года, в отдельных случаях до 1,5 лет) • сделки, связанные с импортом товаров илиработ/услуг за счет линий и средств иностранных банков Инструмент: • Аккредитив Новикомбанка, подтвержденный инобанком, с постфинансированием

18. Что такое аккредитив? Документарный аккредитив — это: безотзывное независимое документарное обязательство банка-эмитента, действующего на основании поручения покупателя (приказодателя/аппликанта), произвести платеж в пользу продавца при предоставлении последним отгрузочных документов 18

19. Кому интересен аккредитив с постфинансированием? Юридические лица –импортеры (покупатели) любых товаров, сырья, оборудования, работ или услуг.

20. 20 Финансирование импорта сырья из Голландии для ЗАО «НПП Полион-П» - поставщик ОАО «АК «Транснефть» с помощью аккредитива с постфинансированием. 3 Открытие аккредитива 9.2. Погашение кредита инобанка 8. Отгрузочные документы • Нет российского риска для экспортера • Отсрочка платежа для Импортера - 240 дней • Эффективная ставка – 5,9% годовых в EUR 7. Платежи по аккредитиву =кредит инобанка 4. Подтверждение аккредитива 6. Отгрузочные документы 9.1. Погашение обязательств через 300 дней 2. Заявление на Аккредитив 5. Отгрузка товара 1. Контракт Экспортер(Голландия) Импортер

21. Порядок возмещения Приказодателем комиссий по аккредитиву Платеж иностранного банка бенефициару по аккредитиву • Дата открытия L/C • Погашение импортером суммы основного долга по L/C Проверка документов Предоставление отгрузочных документов • Срок постфинансирования по аккредитиву Срок действия аккредитива 60 дней 5 дней • 180 дней Комиссия за выпуск аккредитива: Комиссия подтверждающего банка + маржа Новикомбанка = 5% годовых Стоимость постфинансирования рассчитывается на срок постфинансирования: Маржа подтверждающего банка + маржа Новикомбанка = Libor + 5% год. Комиссии за выпуск аккредитива и стоимость постфинансирование не пересекаются

22. Пример расчета возмещения Приказодателем комиссий по аккредитиву, подтвержденному инобанком

23. Аккредитив с постфинансированием, подтвержденный иностранным банком. • Аккредитив выпускается после принятия положительного решения КК • Комиссии за выпуск аккредитива и стоимость постфинансирования не пересекаются • По аккредитиву есть дополнительные тарифные комиссии Новикомбанка и иностранных банков (за проверку документов инобанком , авизование, пр., но не более 0.3% годовых) • Отсрочка погашения основного долга до 1,5 лет • Погашение процентов ежемесячно / ежеквартально / в конце срока • Сроки до 1.5 лет (включая срок действия аккредитива), сроки зависят от вида товара (сложно футболки на 1 год) • Иностранный подтверждающий / финансирующий банк определяется Новикомбанком (пожелания принимаются) • Сумма сделки от 100 тыс. долл. США, финансирование до 100% суммы контракта • Поставка товаров и услуг из любых стран (кроме стран. Находящихся под международными санкциями)

24. Перечень документов для аккредитива: Минимальный пакет документов • Счет-фактура (инвойс) • Транспортный документ/ акт приема-передачи • Страховой сертификат (при условии CIF/ CIP) • Упаковочный лист • Сертификат происхождения • Сертификат качества !!! Не следует указывать документы, которые не могут быть представлены бенефициаром.

25. Авансовый платеж – как можно сделать по другому? Авансовый платеж может быть профинансирован в рамках аккредитива с постфинансированием.

26. Структурное финансирование Финансированиесредне- и долгосрочных (до 7 лет) проектов, связанных с импортом оборудования, капитальных товаров или строительных работ / услуг с использованием средств иностранных банков под гарантии экспортных кредитных агентств (ЭКА).

27. Кому интересно структурное финансирование? Юридические лица –импортеры (покупатели) оборудования, капитальных товаров, целостных производственных комплексов и сопутствующих услуг (шефмонтаж, проектирование и т.п.), а также строительных работ/услуг.

28. 28 Финансирование поставки оборудования на срок до 7 лет. Экспортное кредитное Агентство (Hermes) Новикомбанк Банк-эмитент 4 Открытие аккредитива 5. Добавление страховки 10. Отгрузочные документы 13. Погашение кредита инобанка • Нет российского риска экспортера • Эффективная ставка – 6,5% годовых в EUR • Общий срок финансирования – 5 лет и 3 мес. • Grace-период – 6 мес. от даты ввода оборудования в эксплуатацию 9. Платежи по аккредитиву =кредит инобанка 6. Подтверждение аккредитива 12. Погашение кредита с отсрочкой 5 лет 2. Заявление на Аккредитив 8. Отгрузочные документы 11. Отгрузочные документы 1. Контракт 3. Оплата аванса (не менее 15%) Экспортер, Германия Импортер 7. Отгрузка оборудования

29. Порядок возмещения Приказодателем комиссий • (на примере аккредитива) Платеж иностранного банка бенефициару по аккредитиву • Дата открытия L/C Предоставление и проверка документов • Срок финансирования – погашение импортером основной суммы долга • (10 равных платежей) • 1й платеж Срок действия аккредитива • 5 лет 3мес 5 дней • Страховка ЭКА 6 мес - Grace период Комиссия за резервирование линии/ выпуск аккредитива: Комиссия иностранного банка + маржа Новикомбанка = 5% годовых Стоимость постфинансирования рассчитывается на срок постфинансирования Маржа иностранного банка + маржа Новикомбанка = Libor/Euribor + 6% годовых Комиссия за страховку ЭКА = 3-4% от суммы аккредитива = не более1% годовых Комиссии за резервирование линии и стоимость постфинансирование не пересекаются.

30. Стоимость целевого финансирования под страховку ЭКА • Комиссии финансирующего банка за: - организацию сделки, - резервирование средств и - предоставление финансирования • Страховая премия Экспортного Кредитного Агентства • Комиссии ЗАО АКБ “Новикомбанк” Эффективная ставка: – от Libor/Euribor + 5 % годовых *На уплату страховой премии может быть предоставлен кредит инобанком на 5-7 лет. Есть возможность зафиксировать процентную ставку на весь срок финансирования.

31. Срок финансирования • Возврат кредита в течение 2-7-ми лет • Срок считаем с некой «начальной даты», которая может быть датой поставки, датой ввода в эксплуатацию или датой окончания строительства • Т.о. общий срок финансирования еще больше • Возврат кредита осуществляется равными квартальными/полугодовалыми платежами • Отсрочка по погашению основной суммы долга и процентов за финансирование • Оплата процентов ежемесячно или ежеквартально

32. Сумма • Не менее 300 тыс. Евро • Не более 85% от стоимости контракта • 15%оплачивается авансом: - собственные средства - обычный кредит - торговое финансирование (аккредитив) • !!! Аккредитив выпускается после принятия положительного решения КК.

33. 33 • Возможность не отвлекать средства из оборота (альтернатива авансовым платежам); • Привлечение средств из-за рубежа позволяет получить финансирование на более выгодных – ценовых (в среднем на 30-40 процентовДЕШЕВЛЕ) и временных (до 7-ми лет) условиях по сравнению с обычным кредитованием; • Снижение риска неполучения товара, так как оплата по аккредитиву осуществляется только после предоставления в банк документов, свидетельствующих о выполнении продавцом обязательств по контракту; • Возможность гарантировать Продавцу свою платежеспособность и демонстрировать владение прогрессивными финансовыми инструментами; Преимущества продуктов торгового и структурного финансирования для Импортера

34. Преимущества продуктов торгового и структурного финансирования для Покупателя-Импортера • Максимальное снижение международных политических, страновых и юридических рисков; • Возможность предоставления в залог банку-эмитенту приобретаемое оборудование!!! • Гибкость аккредитива позволяет использовать различные механизмы, тем самым обеспечивая реализацию сложных коммерческих контрактов.

35. Снижение риска неплатежа по уже поставленным товарам: платёж гарантируется банком-эмитентом, а в случае подтверждения аккредитива - и подтверждающим банком; Возможность получения платежасразу после отгрузки товара; Гарантия получения оплаты за товар независимо от действующих в стране Покупателя правил на момент открытия аккредитива; Правовая и документальная защищенность сторон; Индивидуальный подход при определении условий организации сотрудничества и оказания услуг. Преимущества продуктов торгового и структурного финансированиядля Продавца

36. 36 Что делать, если у компании есть желание выпустить продукцию на экспорт, но нет для этого необходимых финансовых возможностей?

37. Предэкспортное финансирование - стимулирование экспорта товаров и оборудования. Иностранный банк Банк-эмитент Новикомбанк 6.2. Погашение кредита 3.1. Целевой межбанковский кредит 2.1. Межбанковский кредитный договор • Новиком предоставляет обычный кредит экспортеру • Необходим контракт с поставщиком, а также (по требованию) отгрузочные документы • Возможна продажа дебиторской задолженности (экспортного аккредитива) компании London Forfeiting Company Ltd. (форфейтинг) 3.2. Кредит за счет ресурсов инобанка 6.1. Погашение кредита 2.2. Кредитный договор 5. Платеж по контракту Покупатель - Импортер Продавец – Экспортер 4. Отгрузка товара 1. Контракт

38. 38 Основные условия стимулирования экспорта для корпоративных клиентов

39. Стимулирование экспорта товаров и оборудования в страны СНГ Инструмент: Аккредитив, подтвержденный Новикомбанком, выпущенный в адрес российского экспортера.

40. Стимулирование экспорта товаров и оборудования в страны СНГ

41. Преимущества • экспортер освобожден от кредитного процесса; • экспортер получает деньги от ЗАО АКБ «Новикомбанк» в полном объеме в момент предоставления отгрузочных документов в банк; • сотрудники ЗАО АКБ «Новикомбанк» структурируют Вашу сделку с импортером и его Банком; • операции проводятся в свободно конвертируемых валютах, а также в валюте РФ и стран СНГ; • индивидуальный подход при определении условий организации сотрудничества и оказания услуг; • уникальный опыт работы НОВИКОМБАНКа с банками и клиентами из стран СНГ; • оптимальная цепочка участников сделки (Банк-эмитент, НОВИКОМБАНК); • услуги, оказываемые на высоком профессиональном уровне специалистами - международниками НОВИКОМБАНКа

42. 42 42 Организация финансирования экспортно-импортных контрактов

43. OJSC«Avtovaz» LC 1,3mln USD Samsung C&T Corporation, Korea Tavricheskiy Bank (Volgo -Diesel Mamins) 10 LC with post-financing 1,5mln USD Commerzbank, Deutsche Bank, BCP Beneficiaries from France, Germany, Switzerland, China Aston Martin Moscow Ltd., Russia LC with post-financing 1.3 mln EUR Commerzbank, Germany Aston Martin Lagonda Ltd., UK 43 Торговое финансирование: примеры сделок (2010-2011) OOO VLADIMIRSKI LPK LC with post-financingr Loan Facility with ECA 0,6 mln USD UBI Banca BONGIOANNI S.R.L. Italy Kominvest-AKMT SBLC 0,34mln USD Unicredit Bank AG, Germany Doppstadt Cable, Germany ZAO “NPP Polion-P” LC with post-financing 0,32 mln. EUR Ubi Banca, Italy Huntsman, Holland LLC “Itera Invest-stroy” LC 0.03 mio USD Technocombank, Vientam E.U.R.E.K.A. Vietnam JSC Edrem-Plast SBLC 0,15mln USD Commerzbank AG, Germany Keter Plastik, Israel JSC “Mamins Volga Diesel” Лимит 5 mln USD ZAO “NPP Polion-P” LC with post-financing with cover Euler Hermes 0,45 mln EUR Commerzbank AG, Germany Brabender, Germany Zhukovskiy Mashinostroitelny Zavod Loan Facility with ECA 2 mln EUR IKB, Germany Sabatier S.A.S, France VSP - Leasing Loan Facility With ECA 9,1 mln USD Oberbank, Austria Ingenia GmbH, Austria

44. Использование структурного финансирования при лизинговом финансировании: • У Вас есть план по приобретению оборудования, транспортных средств • Вам интересен лизинг, как инструмент финансирования • Оборудование импортное либо поставка идет от официальных диллеров ведущих иностранных компаний Мы можем предложить схему финансирования капитальных вложений через лизинговую компанию Новикомбанка «ВСП – Лизинг» с привлечением ресурсов иностранных банков.

45. 45 Аккредитив – это просто Профессиональная команда Новикомбанка: • окажет консультационные услугипри проведении предконтрактной работы по предложению оптимальной структуры сделки; • пообщается с контрагентом; • пропишет платежную статью в контракте; • составит проекты аккредитивов и гарантий.

46. Сотрудничество Новикомбанка с ОАО «Российское Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР). В декабре 2011 года начата реализация первой сделки в рамках сотрудничества Новикомбанк и ЭКСАР. • ЭКСАР застрахует риски Новикомбанка, предоставляющего предэкспортное финансирование российскому производителю оборудования для дальнейшей поставки в Индию. • Сумма кредита составляет 3,7 млн. долларов США, объем контракта — порядка 5 млн. долларов США. • Агентство покрывает риск невозврата банковского кредита российским экспортером по причине неплатежа индийского покупателя и политический риск. • Основной целью Агентства является поддержка отечественного экспорта и инвестиций за пределами РФ.

47. 47 Контактная информация • Заместитель Президента Новикомбанка Ширинская Елена Борисовна shirinskaya@novikom.ru тел. Моб. 765-31-68; тел. +7 (495) 974-71-87, доб.118 • Начальник Управления международных финансовых институтов Лесовая Надежда Валерьевна Lesovaya@novikom.ru тел. моб. 8-926- 519-71-98; тел. +7 (495) 974-71-87, доб.693. • Заместитель Начальника Управления торгового и структурного финансирования Кокорева Наталья Валерьевнаkokoreva@novikom.ru тел. +7(495)974-71-87, доб. 813 • Начальник отдела международных проектов Пятанин Алексей pyatanin@novikom.ru тел. моб. 8-916-025-37-82; тел. +7 (495) 974-71-87, доб.453. • Заместитель Начальника отдела международных проектов Севостьянов Денис sevostyanov@novikom.ru тел. моб. 8-916-525-94-51; тел. +7 (495) 974-71-87, доб.634.

48. 48 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!