NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FOMENTO 7º. FORO PYME UNIONES DE CREDITO

1. NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FOMENTO7º. FORO PYMEUNIONES DE CREDITO OCTUBRE 2012

2. Objetivo • Promover el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de programas de financiamiento, garantías, capacitación y asistencia técnica. • Promover el acceso al crédito de las Mipymes. • Estimular la consolidación de intermediarios financieros en apoyo al sector empresarial. • Apoyar la modernización de los sectores y regiones económicos clave. • Instrumentar programas de apoyo integrales a las empresas micro pequeñas y medianas, incluido capacitación y asistencia técnica. • Aprovechar canales alternos de crédito .

3. Existe un amplio mercado por atender Unidades Económicas 4,079, 663 Encuesta Nacional De Micronegocios8,103,755 Mercado MIPYME: 948,460 Mercado MICROFINANZAS: 8,103,755 Pequeña Mediana 948,460 3,131,203 4,972,552 Grande

4. Ejes Principales de Fomento Garantías Cadenas Productivas Instrumento efectivo para inducir el crédito a las PYMES. Liquidez y financiamiento para proveedores Crédito Consolidación de la red de Intermediarios y simplificación operativa Sectoriales Desarrollo de sectores prioritarios, desastres naturales y compras de gobierno Microcrédito Desarrollo Regional Favorecer la inclusión financiera Capacitación y Asistencia Técnica Redes locales de intermediación y programas regionales Cursos presenciales y electrónicos. Red de Intermediarios Financieros

5. Resultados 2006 - 2012

6. Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito Total (MDP) Programa 218,213 208,246 4x 200,155 182,841 154,342 106,449 Sector Privado 75,854 55,203 * Sector Público * Excluye crédito no recurrente al sector público por 46,000 MDP.

7. Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito al Sector Privado (MDP) Programa 210,413 La cartera de crédito al sector privado ha tenido un crecimiento extraordinario del saldo inducido en el programa de garantías 200,848 191,724 173,659 Crédito 28% 144,664 Cadenas 104,600 19% 72,431 52,520 Garantías 53%

8. Empresas Apoyadas con Financiamiento Programa 200,000 2x 185,715 169,965 164,586 151,130 84% 100,056 80% 86,072 73% 70,415 74% 73% 87% 79% 26% 27% 20% 16% 27% 13% 21%

9. Beneficiados Apoyados con Microcrédito Programa 1,942,600 1,763,508 4x 1,646,581 1,388,666 1,251,835 75% 70% 887,228 89% 632,443 77% 556,990 Microcréditos 61% 30% 25% 23% FIDE 39% 11%

10. Fortaleceremos la Ejecución de la Estrategia en Tres Vertientes Canales de Atención Masividad Profundidad • Red de Intermediación • Canales Alternos • Promoción Dirigida • Programas Sectoriales y Regionales • Garantía Selectiva • Micro Crédito Garantías Cadenas Productivas Crédito Formación Empresarial Innovación

11. Programa de Garantías Bancarios y Especializados Con apoyo de la Secretaría de Economía • Red de más de 50 Intermediarios Financieros, • Más de 100 productos de crédito garantizados. • Reactivación de más de 16,000 empresas afectadas por contingencias. • Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos. • El 55% del Crédito PYME en México cuenta con garantía NAFIN – SE. • Más de 1,000 MDD de recursos en el sistema. • Tasas competitivas para la Pyme. • Participan 35 Intermediarios Especializados con poco mas de 8,000 MDP (9 U.C.’s) Est. Cierre 105,000 7x No se incluye Banca de Inversión

12. Cadenas Productivas / Operación Acumulada (MDP) • Nafin ha otorgado más de 1.6 Billones de pesos en liquidez a proveedores. • Participan 667 EPOS : • 422 privadas • 245 públicas • 53 Intermediarios Financieros. • 97 mil proveedores afiliados. • 10 mil transacciones diarias. • 1,000 MDP promedio por día. • Participan 26 intermediarios especializados 4.6X 1,602,600 Agosto2012

13. Contamos con programas específicos para desarrollar sectores estratégicos de la economía: 1 Transporte • Carga y Pasaje • Transporte Urbano • Flotillas*Taxis • Crédito Automotriz 2 Industria Automotriz • Arrendamiento Puro • Maquinaria y equipo especialziado 3 Equipamiento • Emprendedores, generación de empleo, Cuero y Calzado, Construcción, Software, entre otros. 4 Programas Prioritarios • Financiamiento a contratos • Cartas de crédito • Vehículos de propósito especial • Cadenas de proveedores 5 Compras de Gobierno 8 Educación • Individual • Colectivo • REPECOS 6 Microcredito • Substitución de aparatos caseros • Pymes y Hoteles 9 Reactivación Económica 7 Ahorro de Energía • Financiamiento para la Educación • Desastres naturales. • Reactivación Económica

14. La participación de los intermediarios financieros no bancarios ha sido determinante en el crecimiento de los apoyos a PYMES • NAFIN cuenta con 154 Intermediarios Financieros: • Especializados en diferentes Sectores y Regiones. • 58% del fondeo otorgado es de Intermediarios Financieros Especializados. • 9,600 ventanillas de atención. Programa $110,894 $101,908 $94,906 3x $98,381 Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP) $81,545 $56,018 $41,630 $35,696

15. CONUNION: AGRUPA A 65 INTERMEDIARIOS CON UNA CARTERA DE MÁS DE 24 MIL MDP 25 IF'S 1,608 MDP 65 IF'S 24,539 MDP Mercado atendido • 25 IF's asociados a la ConUniónson atendidos por NAFIN, equivalen al 38% de los Asociados: • 16 en operación con Nafin • 6 en operación a través de Unicrese • 2 en pre-análisis • 3 en prospección Incluye saldos en Fondeo y Garantía (Saldo inducido) Cifras al 31 de agosto de 2012

16. Hoy tenemos una red diversificada y multiproducto que atiende todos los segmentos a nivel nacional. Producto Canal Bancos 30 Cadenas Especializados 83 Micro Financieras 41 Fondeo / Garantías 154 Intermediarios conforman nuestra red.

17. Una Red fortalecida nos ha permitido profundizar en sectores estratégicos Equipamiento Transporte SECTORIALES Medio Ambiente: Gasolineros REPECOS

18. Nafincuenta hoy con una oferta integral para apoyar el crecimiento de las Uniones

19. Estrategia Centro de Desarrollo de Intermediarios (CEDI)

20. Esquema de OperaciónUNICRESE Fondo Contragarantía por $4 MDP ConUnion $2 MDP. U.C. ASOCIADA ConUnion Línea de Descuento por $20 MDP Fondo Liquido, potenciado 5 veces inicialmente. $2 MDP. Unicrese Faculta a través de un mandato la administración y recuperación de Cartera • Unicreseselecciona y autoriza a las Uniones y otorga mandato con facultades. • Cada Unión de Crédito deposita un fondo de contragarantía "mutual" que se potencia con recursos de la Secretaría de Economía. • Adicionalmente la Unión de Crédito otorga aval al Unicrese por los créditos otorgados a las Pymes. • La Unión de Crédito en su calidad de "Agente Operador": • Uso del Modelo paramétrico de crédito NAFIN. • Gestiona la formalización de los créditos en nombre de Unicrese. • Custodia de contratos y pagarés. • Unicrese supervisa a las Uniones de Crédito y Nafin supervisa al Unicrese. • Todo el modelo anterior se encuentra bajo la Tutoría de la UC General. U. C. Agente Operador Otorga Crédito por cuenta de UNICRESE PYMES Área que Propone: Dirección de IF y Microcrédito

21. Esquema de tercer piso Tercer piso Elegibilidad IF 2° piso tipo Nafinsa + Supervisión proceso aprobado y elegibilidad del IF 1er piso Garantía a línea de crédito Intermediario Financiero Segundo Piso Segundo piso Elegibilidad IF 1er piso + Supervisión proceso y desempeño Otorga líneas de Crédito de hasta $ 20 millones Intermediarios Financieros Primer Piso IF1 IF IF IF IF IF Primer piso Microcrédito: (grupal e Individual) (Hasta $200 mil) Crédito PYME: (Hasta $1 millón)

22. Que se requiere para ser parte de la Red

23. Marco Regulatorio Las actividades que Nacional Financiera realiza en su carácter de Banca de Desarrollo, tienen como marco regulatorio su propia Ley Orgánica y los diferentes ordenamientos legales vigentes en nuestro país en materia de banca y crédito. Ley Orgánica de Nafin 1 2 Ley de Instituciones de Crédito Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 3 Circular Única de Bancos emitida por la CNBV 4 Criterios Internacionales - Comité de Basilea 5

24. Criterios de Elegibilidad Para pertenecer y permanecer a la red de intermediarios de NAFIN se debe cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: Objetivos empáticos con la Misión de Nacional Financiera Proceso crediticio adecuado Plan de negocios y gobierno corporativo Experiencia de pago satisfactoria con nafin y con el sistema Indicadores adecuados: concentración, capitalización, reservas, etc.

25. Análisis del Portafolio IFNB Fuentes de Fondeo Calificación del Riesgo Suficiencia Capital C A M E L Calidad Activos Solidez Financiera Rentabilidad Cuantitativo Liquidez Capacidad de pago

26. Seguimiento de Cartera IFNB's Así mismo, los IFNB’s se someten a un seguimiento especializado … Seguimiento al IFNB y al Acreditado Veracidad y entrega a la autoridad de la información financiera; situación de cartera y apego a normatividad NAFIN. Calidad de información financiera del Intermediario Proceso crediticio del intermediario Desarrollo de negocios; análisis y decisión; formalización y disposición; seguimiento y recuperación y administración de expedientes. Supervisión al acreditado final Desarrollo de negocios en marcha; correcta aplicación de recursos y documentación para el otorgamiento del crédito.

27. Calificación del Riesgo El proceso de incorporación que se sigue permite decidir sobre la conveniencia de la admisión del intermediario, el precio al que se le transfieren los recursos y el nivel de reservas que se debe generar para mitigar su riesgo. • Admisión del Intermediario • Precio de la Transacción • Generación de Reservas Seguimiento de Cartera Criterios de Elegibilidad Calificación de Riesgo

28. Conclusión: Requerimos de mas y mejores Intermediarios Financieros CANALES Bancos e Intermediarios Financieros Especializados PRODUCTO Crédito, Garantías, Programa Sectoriales PROCESO DE CRÉDITO ROBUSTO SOPORTE • Alianzas, Contragarantes • Normatividad, Política de precios, Sistemas • Diseño de Productos, Canales Alternos Beneficiados 1.9 millones

29. NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. Para mayor información www.nafin.com 01 800 NAFINSA