7 nov 06 : Matinée " SI-RH " avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP

1. Prochains rendez-vousavec Syntec informatique • 7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP • 9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure" • 14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement, le CXP et GE Factobail • 9 janv 07 : Point Presse de début d’année Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

2. Secteur des Logiciels & Services en FranceBILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007 Jean MOUNET, Président Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris

3. Sommaire • Bilan & perspectives 2006 • Évolutions structurelles • Panorama social • Perspectives 2007 • Syntec informatique

4. 10% 45% 45% Syntec informatique une représentativité accrue (1/2) • Syntec informatique : la chambre professionnelle du secteur des Logiciels & Services • Sociétés de Services Informatiques • Éditeurs de Logiciels • Sociétés de Conseil en Technologies • 540 entreprises adhérentes* • Répartition par activité : • 80 nouveaux adhérents* depuis le début de l’année : • 85% de PME • 45 Éditeurs (dont Hyperion et Qualiac), 35 Sociétés de services • Adhésion du GEICET : 10 des plus grands acteurs du Conseil en Technologies Conseil en Technologies Sociétés de Services (SSII) Éditeurs de Logiciels * Hors adhésion du GEICET

5. 20% 20% 60% 50% 20% 30% Syntec informatique une représentativité accrue (2/2) • Syntec informatique : 540 adhérents dont 80% de PME • Selon les critères de l’UE (- 50 M€ de CA et/ou - de 250 salariés) • 80% du Top 20 Éditeurs* • 90% du Top 20 Conseil en Technologies*, via l’adhésion du GEICET • 95% du Top 20 Services* % d’adhérents par taille d’effectifs %d’adhérents par le chiffre d’affaires + de 50 M€ + de 250 p de 10 à 50 p de 50 à 250 p de 10 à 50 M€ - de 10 M€ 90 % du CA du secteur des Logiciels & Services (>10 salariés) * Source : PAC

6. Sommaire • Syntec informatique • Bilan & perspectives 2006 • Évolutions structurelles • Panorama social • Perspectives 2007

7. Enquête Syntec informatique-PAC Analystes financiers et marchésOddo, CM-CIC, Exane, IDC, PAC, Forrester, Markess Publications des sociétés Organismes nationaux et internationauxINSEE, REXECODE, EITO, OCDE Observatoire SocialSyntec informatique Consultation des associations soeurs 1. Collecte de l’information 2. Analyse 3. Benchmark Consultation des associations soeurs Consultation des décideurs clients (CIGREF) Consultation des dirigeants du secteur Comités professionnels Syntec informatique Un processus éprouvé (1/2) Quantitatif Juillet Septembre Octobre Qualitatif

8. Un processus éprouvé (2/2) • L’enquête Syntec informatique (réalisation PAC) • Interview de 205 sociétés : SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies • Représentativité : 70% du marché français (chiffre d’affaires) • Questionnaire adapté à chaque typologie • SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies • PME, Grandes Entreprises • Double approche • Axe quantitatif • Axe qualitatif • Rythme semestriel • L’Observatoire Social Syntec informatique • Consultation des entreprises membres • Thématiques : emploi, formation professionnelle, recrutement, rémunérations, climat social • Rythme semestriel

9. +10 +9 + 9 +8 +7 +7 +7 +6,5 +6 +5,5 +5,5 + 5 +4 +4 +4 +3 S1 06 : une croissance solide maintenue % % S1 05 S1 06 Conseil Projet & Intégration Dévelop. & Assist. Tech. CT / ISTIE* Infogérance applicative Infogérance d’infrastructure Logiciels Infra./outils Logiciels Applicatifs Conseil + 7% Ingénierie & Conseil en Technologies + 6,5% Infogérance + 6,5% Logiciels + 5,5% Logiciels & Services sur S1 2006 : + 6,5% *CT / ISTIE : Conseil en Technologies / Informatique Scientifique, Technique, Industrielle et Embarquée Sources : Syntec informatique, PAC

10. S1 06 : une croissance par marché équilibrée +9 +8 +8 +7,5 +7 +7 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +4 % % S1 05 S1 06 Transports, Tourisme & Services Industrie Utilities Secteur Public Banque Assurance Télécoms et Médias Commerce & Distribution Tous les secteurs en croissance au S1 2006 Sources : Syntec informatique,PAC

11. S1 06 : une lente progression des prix facturés • Conseil et Ingénierie : des prix en légère progression • Infogérance : stabilité • Éditeurs • Taux de remise catalogue plus élevés que dans les autres pays d’Europe • Hausse des tarifs de maintenance • Impact de la transformation des business model 102,0 100,0 100,0 Indice Insee (indice de prix) 98,0 96,0 94,0 94,0 92,0 92,6 90,0 T2 02 T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03 T4 03 T1 04 T2 04 T3 04 T4 04 T1 05 T2 05 T3 05 T4 05 T1 06 T2 06 Source INSEE

12. S1 06 : une croissance tiréepar les volumes (Conseil et Ingénierie) Global + 6,5% 106,5 Effet taux d’utilisation + 2,0% Effet jours ouvrés - 1,5% 100 Effet Effectif + 5,0% Effet prix facturés + 1,0% Effet volume + 5,5% S1 2005 S1 2006 Source : Syntec informatique

13. 2006 : une croissance solide confirmée (1/5) Logiciels Conseil Ingénierie Infogérance Infra./Outils Applicatifs +6% / +7% +6% / +7% +5,5% / +6,5% +6,5% / +7,5% +7% / +8% Croissance estimée du secteur Logiciels & Services en 2006 : + 6,5 à + 7,5% Sources : Syntec informatique, PAC

14. 2006 – 2010 Chine et Inde +20% / an RU 2006 : une croissance solide confirmée (2/5) % 06(e) +7/ +9 % +7/ +9 % +7,5/ +8,5% +6,5/+7,5% +5/+7% +6/ +7% +5/ +6% +5/ +6% +2/ +3% Allemagne Pays Bas France Italie Espagne Belgique USA UE La France dans la bonne moyenne … européenne Sources : PAC, Analyse Syntec informatique, Bitkom, Intellect, ICT Office, Agoria

15. 2006 : une croissance solide confirmée (3/5) • Nouveaux moteurs de croissance • Le conseil, l’intégration et les logiciels applicatifs rattrapent l’infogérance • Les projets innovants de transformation réapparaissent progressivement • Des projets de taille moyenne mais plus nombreux • L’infogérance reste active • Infogérance d’infrastructure : absence de méga-deals, des contrats de taille moyenne à durée plus courte • Fort dynamisme de l’infogérance applicative (TMA) • Le Conseil en Technologies toujours dynamique • Tiré par l’informatique embarquée Une croissance fondée sur une reprise de l’investissement IT des entreprises

16. 2006 : une croissance solide confirmée (4/5) • Éditeurs (licence, maintenance, services) et Sociétés de Services (SSII et CT) réalisent des performances similaires • Mais des niveaux de croissance très hétérogènes entre les PME • Croissance tirée par les volumes et très peu par les prix • Tension croissante sur la disponibilité des ressources humaines • Industrialisation du système d’information, un moteur de croissance confirmé • Nearshore / Offshore : une composante qui se développe conformément à nos prévisions

17. 2006 : une croissance solide confirmée (5/5) • Confiance des dirigeants du secteur • - Carnets de commandes stables ou en amélioration (90% des décideurs) • - Taux d’inter-contrats proches de l’optimum (78% des décideurs)

18. Sommaire • Syntec informatique • Bilan & perspectives 2006 • Évolutions structurelles • Panorama social • Perspectives 2007

19. L’IT, moteur essentiel de la croissance des entreprises • Le différentiel de croissance Europe / USA expliqué à 50 % par une utilisation insuffisante des TIC* • PME françaises : un retard considérable à combler • Investissement IT / employé (entreprises de 100 à 1000 personnes)** • UK : 3,2 K€ • France : 2,0 K€ « L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents. » Pierre-Henri Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM *Source : MEDEF **Source : IDC, analyse Syntec informatique

20. L’investissement logiciel en France : un potentiel à exploiter Les pays à fort revenu par habitant sont ceux qui investissent le plus en logiciels Le secteur des logiciels est mature, il participe activement à la croissance de l’économie Suisse 1,0% Royaume-Uni Danemark Suède Finlande Bénélux Allemagne Investissement en logiciels / PIB du pays ? Norvège Moyenne Europe de l'Ouest 0,5% France Italie Espagne Grèce 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% Parts des dépenses en logiciels en Europe Source : IDC, analyse Syntec informatique

21. 20 40 60 80 60 Mutualisation Sourcing Urbanisation Standardisation 40 RéarchitectureSOA Externalisation Progicialisation Rationalisation Le défi des entreprises :industrialiser ET innover • Un budget IT encore largement absorbé par la gestion du récurrent Composition du Budget IT 100% Innovation Industrialisation 0% Aujourd'hui 2010 ? 2015 ? Innovation / « Change the business » Récurrent / « Run the business »

22. ÈRE des RESEAUX Mobilité Entreprises ÈRE du MICRO-ORDINATEUR ÈRE du MAINFRAME Des usages toujours plus nombreux Objets

23. Sommaire • Syntec informatique • Bilan & perspectives 2006 • Évolutions structurelles • Panorama social • Conclusion

24. Un secteur créateur d’emploi • Recrutement très actif en 2006 • 40 000 créations de postes dont 10 000 nettes • Tendances confirmées par les chiffres APEC • 21 SSII et CT parmi les 37 entreprises du «Palmarès des entreprises qui recrutent*» • Au centre de la bataille pour les talents • 50% sont titulaires d’un Bac +5 • 23% des jeunes ingénieurs sont embauchés dans le secteur Logiciels & Services • Des offres qui concernent toutes les fonctions • SSII : Technique / Projet, Management • Éditeurs de logiciels : Commercial, Technique / Projet, Management *Source : Le Figaro Entreprises

25. 51 678 47 045 37 323 30 183 9,6% 9,0% 4,4% 2,7% Un secteur engagépour le retour à l’emploi • Forte baisse du nombre d’informaticiens allocataires* • Une diminution plus rapide du chômage dans le secteur 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 déc-03 déc-04 déc-05 juil-06 - 6% Taux de chômage France** Taux de chômage L&S* - 37% 0% déc-05 juil-06 *Source : ANPE, analyse Syntec informatique **Source : INSEE

26. Des actions pour faciliterle retour à l’emploi • Collaboration formalisée avec l’ANPE • Comprendre et analyser la population des demandeurs d’emploi • Élaboration d’une cartographie et suivi dans le temps : métier, niveau de diplôme, secteur d’origine • Convention avec le GARP*/ANPE • Promouvoir l’ensemble des mesures d’aide au retour à l’emploi • Adapter les compétences des demandeurs d’emploi aux besoins de nos entreprises : commerciaux, ingénieurs mainframe, … Objectif : développement des capacités professionnelles des demandeurs d’emploi … en adéquation avec les besoins des entreprises *GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne

27. Un secteur tourné versle développement des compétences • Des collaborateurs avec un haut niveau de compétences • 94% de nos collaborateurs ont un niveau minimum de formation Bac +2 (28% pour l’ensemble des secteurs d’activités) • Des entreprises actives pour garantir un haut niveau de formation • 6 à 7 jours de formation par an pour chaque collaborateur • 77 M€ consacrés à la Formation Professionnelle Continue en 2006 (+ 10% vs 2005) • Prévision : +11% en 2007 • Une transformation structurelle des compétences des collaborateurs • + de 44% des sociétés informatiques ont utilisé les contrats de professionnalisation • + de 37% des sociétés informatiques ont utilisé les périodes de professionnalisation • Des métiers en transformation • Études prospectives : Développeurs, métiers des Éditeurs et Conseil en Technologies

28. Un secteur engagé dans une « guerre des talents » • 65% des sociétés ont déclaré avoir rencontré des difficultés de recrutement • Grandes tendances des recherches • Éditeurs • Connaissance Métiers • Développeurs produits • Fonctions commerciales • SSII • Consultants Métiers, ERP… • Architecture • Nouvelles Technologies • Gestion de projet • Un taux de Turn-over en progression • Plus de 50% des démissionnaires quittent le secteur Logiciels & Services

29. Un secteur mobilisépour son attractivité • Vers les écoles et l’enseignement • Association Pasc@line, opération B2i • Vers les femmes • Prix Excellencia • Vers la diversité • « Nos quartiers ont des talents », responsabilité sociale des entreprises, Opération 93 • Vers les demandeurs d’emploi • Formalisation d’une collaboration ANPE • Le double objectif de la Convention avec le GARP/ANPE • Vers le développement des carrières • 35% de nos collaborateurs ont plus de 40 ans

30. Sommaire • Syntec informatique • Bilan & perspectives 2006 • Évolutions structurelles • Panorama social • Perspectives 2007

31. Logiciels & Services : une croissance pérenne (1/4) • Investissement IT : un enjeu de plus en plus vital pour les entreprises et les administrations • La mondialisation et la concurrence internationale renforcent les besoins des entreprises • La réduction des déficits pousse les Administrations à investir • Un contexte réglementaire toujours plus poussé • Innovation, réactivité, souplesse, mobilité, sécurité, réduction des coûts… • La technologie ouvre des champs d’application tous les jours Tous les grands projets humains ont aujourd’hui un fort contenu IT

32. USA 100% 100% 50% 50% 51% 42% 32% 32% 12% 0% 0% 1973 1993 2006 Logiciels & Services France Logiciels & Services : une croissance pérenne (2/4) • Logiciels & Services : levier de la croissance des TIC • Des gisements de croissance considérables à exploiter • Un retard français en investissement, particulièrement dans les PME • Le papy boom : facteur d’accélération (investissement, externalisation) • Part des Logiciels & Services dans l’investissement IT en augmentation France 2,7% du PIB** 3,3% du PIB** 2006 Logiciels & Services USA Source : PAC, analyse Syntec informatique ** Source : IDC 2005

33. Logiciels & Services : une croissance pérenne (3/4) 15% 2005 2006(e) 2007(e) 10% Logiciels & Services Banque & Assurance Télécoms Transport aérien Pharmacie 5% Automobile Métallurgie Chimie Grande distribution 0% Aéronautique et spatial Source : Xerfi, analyse Syntec informatique

34. PIB L&S Investissement Logiciels & Services : une croissance pérenne (4/4) 20 15 10 5 0 -5 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Croissance Logiciels & Services : environ 3 à 4 x le PIB et 1,5 à 2 x l’investissement des entreprises

35. 2007 : incertitudes…mais confiance • Des incertitudes bien sûr… • Ralentissement de l’économie US • Calendrier électoral en France • Croissance française encore largement discutée : 1,7% à 2,5% • … mais des opportunités… • Baisse des prix des matières premières • Reprise des économies française et allemande • …et une évidence : • Des besoins considérables des entreprises en Logiciels & Services 2007 : croissance du même ordre qu’en 2006

36. Prochains rendez-vousavec Syntec informatique • 7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP • 9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure" • 14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement, le CXP et GE Factobail • 9 janv 07 : Point Presse de début d’année Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

37. Secteur des Logiciels & Services en FranceBILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007 Jean MOUNET, Président Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris