Финансирование строительных проектов

1. Финансирование строительных проектов Ведущий специалист Отдела по работе с корпоративными клиентами филиала ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге ЗАКИРОВА ЛИЛИЯ

2. финансирование конкретных проектов текущее финансирование строительных компаний Финансирование предприятий строительной отрасли в ВТБ Приоритетность проектов дляВнешторгбанка освоение промышленных зон офисные центры жилая недвижимость гостиницы торговые центры многофункциональные центры складская недвижимость

3. Коммерческая привлекательность проекта (окупаемость 5-7 лет) Наличие разрешительной и проектно-сметной документации Проектные характеристики Возможность завершить строительство в течение 5 лет Подготовительные работы финансируются за счет средств Заемщика

4. Ошибки при проектировании Оценка бизнеса (завышенные объемы реализации Неверное определение начальных условий Прирост потребностей в оборотном капитале, доп стоимость оборотного капитала Затраты на сбыт Налоговая нагрузка

5. Варианты кредитования Кредитование инвестора Кредитование застройщика При условии: 1. Запрета на привлечение участников долевого строительства. 2. Передачи Банку в залог земельного участка (права аренды земельного участка). При условии: 1. Передачи Банку в Прав требования на земельный участок, а в последствии залог права аренды земельного участка и возводимых объектов.

6. Пример сделки Строительство пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency Yekaterinburgв г.Екатеринбурге Проект: Общая стоимость проекта 160 млн. долларов США Инвестор ООО «ИСК «Верх-Исетская» Заказчик ООО «АТРИ» Подрядчик Bouygues Batiment International Гарант ООО «УГМК-Холдинг» Срок завершения строительства конец 2007 года

7. Пример сделки Структура финансирования проекта: Общая сумма финансирования – 80,5 млн. долл. США, в т.ч.: Частичная оплата авансового платежа Коммерческая кредитная линия Societe Generale и BCEN Eurobank Сумма: 10,5 млн. долл. США Срок: 8 лет и 3 месяца Финансирование 70% цены договора и 100% премии Coface Кредитная линия Societe Generale и BCEN Eurobank под покрытие экспортного страхового агентства Coface Сумма: 70 млн. долл. США Срок: 10 лет и 9 месяцев

8. Схема коммерческой кредитной линии Заключение четырехстороннего договора на выполнение строительно-монтажных работ Запрос о финансировании аванса по договору Заключение кредитного соглаше- ния между ВТБ и Инвестором Заключение межбанковского соглашения о коммерческом кредите Использование кредита Авансовый платеж Погашение кредита 1 ЗАКАЗЧИК (ООО «АТРИ») ГАРАНТ ООО «УГМК-Холдинг» 1 2 3 ПОДРЯДЧИК (Bouygues Batimant International) ИНВЕСТОР (ООО «ИСК «Верх-Исетская») 6 3 7 2 4 5 5 Societe Generale 7 ВТБ 6 BCEN Eurobank 4 7

9. Схема кредитной линии под гарантию экспортного страхового агентства Coface • Заключение четырехстороннего • договора на выполнение • строительно-монтажных работ • 2. Запрос о финансировании договора • 3. Предварительное обращение • Societe Generale и BCEN-Eurobank • (финансирующие • банки) и Bouygues Batiment Internacional за • получением страхования экспортного • кредита • 4. Заключение межбанковского соглашения • между Societe Generale и BCEN-Eurobank • (финансирующие банки) и ВТБ • 5. Заключение кредитного • соглашения между ВТБ и • ООО «ИСК «Верх- • Исетская» (Инвестор) • 6. Авансовый платеж Инвестора • (см. предыдущую схему) • 7. Выдача ЭСА Coface полиса страхования • кредита Финансирующим банкам • 8. Производство работ по договору • 9. Использование кредита • 10. Погашение кредита ЗАКАЗЧИК (ООО «АТРИ») ГАРАНТ ООО «УГМК-Холдинг» 1 ПОДРЯДЧИК (Bouygues Batimant International) ИНВЕСТОР (ООО «ИСК «Верх-Исетская») 6 8 10 2 9 5 Банк импортера ВТБ 4 10 Финансирующие банки 7 ЭСА Coface Societe Generale BCEN Eurobank 3

10. Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге ул. Степана Разина,16 тел: (343) 257-40-01