Horgos Lénárd (Budapest, 31)

2. Horgos Lénárd (Budapest, 31) • Közgazdász • 1999-től… • Rendezvényszervezés • IT piac!!! • Építőipar, • Önkormányzatok világa, • 2004. Absolvo Consulting • 2008. M27 ABSOLVO

3. Az M27 csoport Európában Célunk: A vállalkozások, szervezetek növekedésének, fejlődésének támogatása komplex megoldásokkal finanszírozási és külpiacra lépési területen. • >100 tanácsadó, 12 európai nyelv • >60 év tanácsadói tapasztalat, >1000 sikeres projekt • 3 üzletág, 27 szolgáltatás az európai fejlődés szolgálatában • Székhely: Bécs, iroda/helyi partner szinte az összes EU tagállamban • Nemzetközi együttműködés bankokkal, állam igazgatási szervekkel, érdekképviseletekkel, egyéb szolgáltatókkal (jogi irodák, tanúsító szervezetek, stb.) • Minősítések: ISO; banki akkreditációk; minősített beszállító VISSZATÉRŐ ÜGYFELEK

4. Növekedés = PÉNZ vagy PIAC …money… markets.

5. Külpiacra lépés

6. ‘Markets’ Nyitás az európai piacok felé Miért? • Az egységesülő piacokban rejlő versenyelőnyök kihasználása • A piaci pozíciók megerősítése • Kiszámítható, fizetőképes kereslet elérése Hol? Az Európai Unió 27 tagállamában Hogyan? • Tapasztalt európai tanácsadói hálózat • Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer • „12 nyelv, 27 ország, számtalan lehetőség” Lépések: • Termék/szolgáltatás/szervezet elemzése • Potenciális piacok, fogyasztói szokások, elvárások felmérése • Bevezetési stratégia kidolgozása (ár, csatorna, marketing) • Kereskedelmi partnerek felkutatása és kiválasztása • Szerződések megkötése, termék/szolgáltatás bevezetése • Üzleti kapcsolat ápolása és nyomon követése Miből? Valamennyi felmerülő költségelemhez finanszírozás rendelése a bevonható hazai és nemzetközi külső források figyelembevételével.

7. Külpiacra lépési folyamat ElemzésStrukturálás Know-how Piackutatás Partnerek Partnerek transzfer azonosítása felkeresése • Workshop keretében üzleti terv és mutatók átbeszélése • Információk összeggyűjtése egy részletes kérdéslista alapján • Piackutatás fókuszának meghatározása • Export támogatások feltérképezése • Akcióterv felállítása • Piacelemzés • Piaci lehetőségek • Versenytárs elemzés • Partner elemzés • Vásárok, kiállítások elemzése • Média elemezése SWOT analízis SARI analízis PMK modell • Értékesítési csatorna kiválasztása • Potenciális partnerek, disztribútorok és viszonteladók meghatározása: • ‘Long list’ Hosszú partneri lista • ‘Short list’ Rövid partneri lista Szinergia modell • Interjú, paraméterek kézikönyve • Prezentáció – E-mail • Projekt Profil • Cégprezentáció • Termék portfólió prezentáció Üzleti modell ROI modell Lízing modell NDA TOOLS Kérdéslista Versenytárs-elemzés Short list Long list Üzleti modell

8. Külpiacra lépési folyamat TranzakcióKülpiacra lépés Kapcsolódó Partner megállapodás Partner-management szolgáltatások • Javaslattétel arculat-megújításra • Márkaépítés • Marketingstratégia • Referenciák, egyedi megoldások Céges brosúra, termék-katalógus Vásárlói ajánlólevél Videó/CD-Rom (Vállalat, termék) • Kiállítások látogatás • Látogatási program • Agenda • Végső találkozó koncepciója Szándéknyilatkozat (LOI) Gentlemen’s agreement (GA) • SALES térkép • Tréning koncepció (Beszállító illetve végső vásárló) • Kiállításokon részvételi koncepció • Folyamatok leírása • Marketing terv Akcióterv Riporting/Monitoring eszközök TOOLS Céges brosúra Referencialevelek LOI, GA Marketing terv

9. Eszközök - Projektterv

10. Miért velünk? Operatív ügyek melletti stratégiai tervezés, majd végrehajtás: nehéz Még nehezebb, ha ismeretlen a piac, szokások, árak! Sok éves iparági tapasztalat, ismeretek, élő kontaktok, jól kialakított folyamatok! Eredmény orientált megbízási díj struktúra! A külpiacra lépés finanszírozása Iparágak: Élelmiszeripar; IT, telekommunikáció; Life Sciences; Környezetipar (energetika stb); Hogy ismered fel az Ügyfelünket? 1 – 5 Mrd Ft árbevétel; Egy-két országban már volt, vagy próbálkozott! Büszke a termékére, szolgáltatására – miért is nem próbálja sikereit máshol is kamatoztatni? Miért és kivel…

11. Finanszírozás

12. ‘money x mergers’ Vállalat és projektfinanszírozás Miért? A saját források hiánya gátat szabhat a növekedéshez elengedhetetlen fejlesztések megvalósításának. „növekedés, fejlődés, beruházás” – „külső forrás kell” Kivel? A bevonható forrásokat folyósító intézmények (EU; hazai; bankok stb) Tőkebefektetők és stratégiai partnerek Hogyan? Fejlesztési és üzleti terv kidolgozása, a fejlesztési célokhoz és a vállalat profiljához illeszkedő optimális finanszírozási mix kidolgozása Lépések? Elemzés – Tervezés – Megvalósítás – Nyomon követés (projektmenedzsment) Miből? Vissza nem térítendő támogatások, támogatott és banki hitelek, garanciák, egyéb termékek/konstrukciók; kockázati, magán tőke; mezzanine források

14. The challenges Mezzanine financing ??? Private equity Grants National expansion Convertible bonds Preferred share IPO Leasing Guarantees Equity financing Venture capital Seed Financing Foundation Mezzanine capital Loans! 14 1

15. The solution • We know how to finance. 15 1

16. Mit tudunk mi?

17. Telephelyfejlesztési projekt teljes körű finanszírozása Biztosítékok köre: • A fejlesztéssel érintett ingatlannak meg kell felelnie a per- és igénymentesség feltételének. • A fenntartási időszak végéig 100%-os biztosítéknak kell rendelkezésre állnia. • Ingatlan jelzálogjog esetén az adott ingatlan értékének 50%-a vehető figyelembe fedezeti értékként. Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése és első ranghelyű jelzálog szükséges. • Bankgarancia • Garanciaszervezet készfizető kezességvállalása • UNIO Garancia Szövetkezet (érdekképviseleti ajánlás szükséges) • pályázati biztosítékok: max. a támogatási összeg 100-120%-a (visszafizetési kötelezettség esetén) • közvetlen hitelgarancia: mértéke a kezességvállalási szerződésben meghatározott (hitelszerződésből eredő kötelezettség teljesítésére) • Garantiqa Hitelgarancia Zrt

18. M&A tranzakció

19. Vállalatértékelési módszerek (2/1.) 1. DCF módszer: • diszkontált cash flow alapú megközelítés, kockázatosságot is kifejező ráta beépítésével a modellbe

20. Vállalatértékelési módszerek (2/2.) 2. Piaci érték-összehasonlító árak- Multiplikátorok alapján - árbevételre vagy adózás előtti eredményre (EBIT) vonatkozó szorzók alapján, - tényleges piaci értéket határozza meg, - ágazatok szerinti lebontásban, - Könnyen értelmezhető, gyors értékelést tesz lehetővé

21. Tőkebevonás / cégeladás 50% tulajdonért fizetendő: 965 2011 2012 2013 COT - cash on the table 500 +EBIT (+30%) 206 260 266 Menedzsment szerződés 150 150 150 Teljes vételár 1 682 A modellnek köszönhetően az eladóáltal realizált többlet 717

22. Csak az Ügyfél fizet, sem a bank, sem bármely finanszírozótól nincs jutalék! – nincs „megtévedés” Tudjuk, hogy mit vár el a finanszírozó, befektető! Nem az olcsó forrás az erősség – lehetővé tesszük a finanszírozást! „az üzlet az Öné, a finanszírozást bízza ránk!” Stratégiai partnerek: gépforgalmazók IT – szoftver, hardver Képző cégek Technológiai cégek Fordító irodák, logisztikai cégek, nemzetközi ügyletekben résztvevők Kisebb-nagyobb befektetők Ha mi menedzseljük a finanszírozást…

23. Pontos, gyors munkavégzés! Határidők betartása, teljes körű tájékoztatás.. „tudom mi és mikor fog történni, és ez megnyugtató” „Szolgáltatás színvonala kiváló” Kedves, szimpatikus emberek, akik nagyon értenek hozzá Személyes ajánlás, referenciák Miért dolgoznak velünk? • Fejlett informatikai rendszer támogatja a folyamatokat (projektmenedzsment) • Állandó belső és külső képzés a tapasztalatok, ismeretek hatékony áramoltatása céljából • Garanciák beépítve; szakmai felelősségbiztosítás

24. Köszönöm 2011-es külső források (ÚSZT; támogatott hitelek stb) hasznosításáról a szolgáltatásotokhoz kapcsolódóan, mindenkit díjmentesen tájékoztatunk! • Horgos Lénárd – Partner Tel.: 06-1-279-1979 E-mail: info(at)m27.hu Web: www.m27absolvo.hu www.facebook.com/m27absolvo