“UN MUNDO INQUIETO e INQUIETANTE” Energía, Agro y Relaciones Comerciales Internacionales

1. “UN MUNDO INQUIETO e INQUIETANTE” Energía, Agro y Relaciones Comerciales Internacionales Presentación de Raúl Ochoa – ECON 2007

2. Nuevos escenarios de un mundo inquieto e inquietante • Los desafíos del cambio climático y la imprescindible modificación de la matriz energética. (UE 20 por 20) • Los nuevos actores mundiales (BRICs) y una segunda revolución industrial (The Economist Survey The new titans) • Las diferencias entre algunos PED y PD disminuyen, pero se ahondan dentro de los propios territorios nacionales, hay megaciudades cuyos PBI son mas grandes que la de muchos países importantes (Ralph Ricardo The world is spiky) • El conocimiento y la innovación científico – tecnológico se concentra en clusters en el interior de esas megas (Harvard acumula el presupuesto de las principales universidades europeas Mark Augé dixit) • La población urbana por primera vez supera a la rural, la oferta y demanda alimenticia cambia de eje.(ICONE Brasil Proyecciones agro abril/07)

3. La apuesta energética de la UE – El Plan 20 por 2020 – Revolución tecnológica y desafío • La decisión adoptada por la Comisión Europea bajo la presidencia de Angela Merkel en marzo, implica ahorrar 20 % del consumo actual de energía al año 2020 y representa disminuir la intensidad energética en un 35 % sobre la base del año 2005 • Este plan ya en vigencia tiene como fundamentos: a) la imposibilidad de que las energías limpias desplacen significativamente a las fósiles; b) la dependencia en petróleo y gas importado; c) una contribución decisiva a morigerar el impacto del cambio climático disminuyendo las emisiones de CO2 y d) seguridad de que el ahorro previsto supera largamente a la inversión necesaria • Todas las encuestas de opinión efectuadas ( Eurobarometer) dieron como resultado, un apoyo masivo de las poblaciones a que la UE tome a su cargo las medidas necesarias para disminuir el consumo energético

4. Las Directivas de la Comisión: Innovación, educación y nueva frontera tecnológica • Las diez directivas aprobadas representan una profunda transformación industrial, del transporte público y privado, de la generación, transmisión y distribución eléctrica, de la construcción residencial y comercial e implican: • Modificación de las normas técnicas (end-users) de todos los aparatos electro-electrónicos, de iluminación, de cables, pilas y baterías, motores, materiales para la construcción y de aislamiento de edificios. Para fines del 2008 deberán estar en vigencia para productos locales e importados. • Gravar en forma progresiva el transporte privado en función a los vehículos que superen la norma de emisiones mínimas de CO2 • Amplio programa de enseñanza sobre ahorro energético en todos los niveles educativos • Tomar las 20 ciudades pioneras en ahorro para mostrarlas como ejemplo de buenas prácticas al resto de la Comunidad • Iniciativa este año para lograr un “ frame work agreement” sobre la materia con sus principales socios comerciales y discutirla en todos los organismos internacionales

5. Consecuencias: oportunidades y amenazas • La decisión europea – originalmente expuesta en el Green Paper 2005 – señala un camino de transformación tecnológica frente a los desafíos del cambio climático • Instala el debate desde una posición activa, ofensiva para provocar el cambio en otras regiones y países • Su implementación – normas – a partir de fines del 2008 señalará sin dudas un antes y un después en la economía y el comercio internacional • El Mercosur y nuestro país en particular tienen frente a sí una oportunidad ingresando al proceso de cambio planteado o la amenaza de quedar fuera ante nuevas barreras técnicas. El planteo europeo es todo menos neutro

6. El Agrobusiness del futuro – Alimentos y energía – ICONE Abril 2007 • ICONE Instituto de Comercio y Negociaciones Internacionales de Brasil plantea en una sólida presentación las proyecciones del agro para 2012,2020,2030,2040 y 2050. • Toma en consideración la evolución poblacional – envejecimiento -, cambios de hábitos por mejora de ingresos y mayor densidad urbana, las superficies y el agua disponible y el impacto de los bio-combustibles en la matriz agraria, así como la futura evolución de las relaciones internacionales agrícolas y de las normas vigentes y futuras.

7. Crecimiento de la Población en países seleccionados

8. Evolución de la población Rural y Urbana en el mundo (en millones de personas)

9. Consumo Per Cápita de alimentos en el mundo ( Kg./habitante/año ) Sustitución de cereales por carnes, lácteos, frutas y alimentos procesados

10. Área Agrícola x población mundial Población Total Población Agrícola Ha Agrícola / hab. no agrícola

11. Crecimiento en el uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en el Mundo

12. Impactos de aumento de renta: El caso chino

13. Evolución del Proteccionismo Agrícola • Tarifas (picos, escaladas, tarifas específicas, etc.). • Cuotas tarifarias, antidumping, salvaguardias especiales. • Subsidios y créditos a exportaciones, ayuda alimentaria, firmas estatales de comercio. • Barreras sanitarias (salmonella, dioxina, hormonas, BSE, fiebre aftosa, gripe aviar, newcastle, peste porcina, regionalización, etc.) • Barreras técnicas: procesos y métodos de producción, etiquetas, embalajes. OMC • Rastreabilidad, bienestar animal, identificación de Organismos Vivos Identificados (Protocolo de Cartagena). • Padrones Privados (EurepGap, British Retail Consortium, etc). • Restricciones ambientales: residuos, deforestación, OGMs, CO2 alimentos (GB) • Padrones sociales y de trabajo: informal e infantil • Multifuncionalidad. FALTA DE REGLAMENTACIÓN

14. Bio: Producción Mundial de Etanol ( en billones de litros )

15. Bio: Producción mundial de Biodiesel ( en billones de litros )

16. Tendencias del Agro negocio en el siglo XXI VECTORES DE LA OFERTA • Cambios Climáticos y calentamiento global • Disponibilidad cada vez mas limitada de recursos naturales (tierra y agua) • Aparición de nuevas dolencias • Alimentos por Energía(4 Fs: Fuel x Food, Feed, Fiber): impacto en el precio de commodities como el maíz y oleaginosas. • Aumento de la renta rural no agrícola (Asia) • Nuevas tecnologías, principalmente aquellas que aumentan la productividad economizando recursos naturales: biotecnología (OGMs), mecanización, manejo.

17. Tendencias del Agro negocio en el siglo XXI VECTORES DE LA DEMANDA Países ricos: básicamente demanda cualitativa • Aspectos de salud y bienestar: calidad y seguridad alimenticia, nutrición, longevidad, reducción de la obesidad y diabetes, productos verdes y orgánicos. • Conveniencias y preferencias: alimentación fuera del hogar, creciente diversidad étnica y culinaria, practicidad/fast food , servicios de alimentación. • Reglamentaciones: sanidad animal y vegetal, rastrabilidad, certificaciones y rotulajes, denominaciones de origen, buenas prácticas ambientales y laborales, bienestar de los animales, ética corporativa, multifuncionalidad. Países en desarrollo: básicamente demanda cuantitativa • Crecimiento poblacional Principalmente en el mundo mas pobre (África) • Aumento de la renta per cápita Fundamentalmente en Asia y Este europeo. • Urbanización Acelerada en África y Asia (60% de la población rural!) • Cambio de hábitos alimentarios (cereales/hidratos por carnes/lácteos/frutas).

18. Tendencias del Agro negocio en el siglo XXI VECTORES DE COMERCIO Fuerte expansión del comercio agrícola • Eje de la Oferta exportadora de commodities sale de los países ricos hacia los países emergentes que disponen de recursos naturales, tecnologías y sistemas agrarios eficientes. El mayor potencial está en América del Sur y Este de Europa. África continuará siendo una incógnita. • Eje de la Demanda por importaciones cambia de los países desarrollados hacia los países emergentes, principalmente Asia, Este europeo y Oriente Medio: variables clave son precios bajos y complementación de la oferta doméstica. Proteccionismo en la agricultura • Superará a las demás áreas: lobbies, seguridad alimenticia, grandes poblaciones rurales. Precios agropecuarios • Tendencia de largo plazo continuará siendo a la baja real de precios ?? • Volatilidad de los mercados tiende a aumentar: inelasticidad-precio de la demanda, oferta más concentrada en regiones específicas, riesgo climático

19. “ Los nuevos titanes de la economía mundial” - Consecuencias • China e India – en menor medida Brasil y Rusia – están modificando la economía, el comercio mundial y aumentando la contaminación; otros PED también contribuyen a la velocidad del proceso • A cifras actuales – medido en ppp – el PBI de los PED ha alcanzado al de los PD, poseen 2/3 de las reservas mundiales, consumen el 56 % de la energía y representan el 41 % del comercio mundial. • Su ritmo de crecimiento ha duplicado y más al de las economías desarrolladas en los últimos 15 años • Sin embargo todavía 1500 M de habitantes no poseen energía eléctrica y 2500 M consumen leña y carbón vegetal quemado en todo el planeta • Entre 2000/04 las emisiones de CO2 aumentaron 3,1 % casi el triple que en la década del 90: 73 % de ese crecimiento proviene de los PED • Pero los PD son responsables del 77 % de las emisiones acumuladas desde la Revolución Industrial • La “ segunda revolución industrial “ incorpora anualmente decenas de millones de trabajadores urbanos que dejan el agro y son nuevos consumidores, pero agrega mas problemas ambientales

20. Los desafíos del futuro (Ahora) • Las relaciones comerciales internacionales y la evolución del comercio exterior recibirán de lleno las transformaciones sucintamente enunciadas • La confluencia de dos demandas alimentos y energía sobre el agrobusiness implican un vasto campo de oportunidades y amenazas, que sólo un adecuado planeamiento estratégico público-privado potenciará las primeras y morigerará las segundas. • El mercado de bonos por emisiones de carbono deberá crecer e incorporar nuevas modalidades, por ejemplo para evitar la deforestación o el de bio-combustibles certificados (Mitsui – Petrobrás)

21. Los desafíos del futuro (2) LOS DESAFÍOS DEL FUTURO (Ahora) • El plan energético europeo 20 % al 2020, indica un camino a seguir que no sólo apuesta a la transformación progresiva de la matriz energética sino a la necesidad de ahorro para disminuir más rápidamente la emisión de CO2 • Para A. Latina y nuestro país en particular se presentan oportunidades inéditas dada la dotación de recursos naturales y ciertos desarrollos avanzados en el management y tecnología incorporado al agro, sumado al hecho de contar en la región con reservas de combustibles fósiles excedentarios. • El proceso de integración regional pasa indudablemente de la teoría a la praxis generando tensiones: recursos energéticos exceden en unos países faltan en otros; conocimiento y tecnología en agro – business y bío algunos ya los tienen otros no; infraestructura les falta a todos a unos más a otros menos; recursos financieros a LP algunos tienen; desarrollo sustentable poca o nula consideración hasta ahora. • Hay muchas más posibilidades de desarrollo sostenido con aumento real del comercio y de las inversiones actuando coordinadamente que como free riders y por otra parte esta vez no habría excusas: el contexto es favorable, la casi totalidad de los países de la región está en crecimiento.

22. Los desafíos del futuro (conclusión) LOS DESAFÍOS DEL FUTURO (Ahora) • Nuestro país se encuentra excelentemente posicionado en el eje del cambio de la oferta y demanda del agro business y con potencial a desarrollar en los bio – combustibles y otras energías renovables, eólica en particular • También lo está, utilizando la inteligencia competitiva propia del análisis de los escenarios internacionales, para montarse en el desplazamiento global de las ventajas competitivas que más y más tienen que ver con el conocimiento y la innovación. • Pero para ello deberá corregir previamente los precios de la energía, gas y de los combustibles desalineados con prácticamente todos los países de la región, lo que estimula el consumo de recursos escasos, inhibe el ahorro y desincentiva la modificación de la matriz energética, aspecto esencial para un desarrollo sostenible. • Por último, en este mundo inquieto e inquietante, plagado de incertidumbres, robustecer el proceso de integración regional es clave, partiendo del supuesto de que poseemos un planeamiento estratégico propio que identifica nuestras fortalezas y debilidades.