Bienvenue
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Bienvenue. Plan. Données Générales 2. Les flux touristiques à l’étranger 3. Le marché néo-zélandais par Robert Thomson 4. La destination France 5. Le transport aérien par Jean-Luc Mevellec 6. La distribution par Justin Wastnage 7. Les producteurs

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Presentation Transcript

Plan

  • Données Générales

  • 2. Les flux touristiques à l’étranger

  • 3. Le marché néo-zélandais par Robert Thomson

  • 4. La destination France

  • 5. Le transport aérien par Jean-Luc Mevellec

  • 6. La distribution par Justin Wastnage

  • 7. Les producteurs

  • 8. Le Who’s Who de la profession

  • 9. L’environnement Internet et nos actions

  • 10. La stratégie MDLF Australie


Plan

  • Données Générales


Données géographiques

Population australienne: 21 millions

  • Concentrée dansle Sud-Est

  • Très faibledensité : 2 hab/km2


Stabilité politique

Monarchie constitutionelle parlementaire

Premier ministre, Kevin Rudd (Australian LaborParty) depuis décembre 2007.

Politique intérieure

  • Kevin Rudd


PIB/Habitant : 45 000 USD

Taux de chômage : 4,2% (plein emploi)

Taux de croissance annuel : 3,7%

Faible inflation : 2,3%

Très faible endettement public

Source : Mission Economique Australie 2007

Données économiques 2008


Croissance mondiale :prévisions 2008


Euro / Dollar Australien

AU$

pour

1 €

Parité du Dollar Australien pour 1 Euro - 2006-2008

2006 2008


D penses des m nages budget loisirs et vacances
Dépenses des ménagesBudget Loisirs et Vacances

Sources: Australian Bureau of Statistics 2005


Plan

2. Les flux touristiques à l’étranger


Flux de touristes australiens vers l’étranger

5,5 millions

6,5 millions

Source: Australian Forecast Council April 2006


Tourisme émetteur australien

Top 10 des destinations préférées

Source: Roy Morgan 2006


Tourisme émetteur australien

Perception des destinations

CULTURE

France

Italie

Japon

BON MARCHE

Indonésie

GB

CHER

Thailande

NZ

HK

Malaisie

Fiji

Singapour

Canada

USA

LOISIRS


Tourisme émetteur australien

Etats d’origine de la clientèle australienne

Source: Maison de la France Australie


3. Le marchénéo-zélandais

Plan


Population of New Zealand: 4,25 millions

Urban population:more than 80%

Capital city: Wellington

Largest city: Auckland

Présentation générale

Geography


GDP per capita: 27 300 USD

Unemployment rate: 3,5% (full employment)

Annual GDP growth: 3%

Low inflation: 2,5%

Présentation générale

  • Source : Mission Economique Australie 2007


Currency stability Euro / New Zealand Dollar

$NZ

for

€1

New Zealand Dollar parity for 1 Euro2006-2008

2006 2008


New-Zealand Travelling profile

  • 180,000 New-Zealanders visited Europe in 2007

  • For 20,000 of them, Paris was the entry point in Europe

  • Market estimated at 50,000 clients to France

  • Length of stay : 8 days

  • Source : Statistics New Zealand 2008


Travel industry pattern

  • Highly vertical market structure

  • Very fluid with acquisitions and takeovers including more trans-tasman relationships

  • Wholesale: Travelplan, Gullivers Travel Group (including Go Holidays), Infinity, Air NZ Holidays, and smaller boutique operators

  • Major Retail brands: House of Travel, United Travel, Holiday Shoppe, Travel Smart, Flight Centre, Air NZ Holidays, STA Travel

  • New Retail Group has been created – Flavour Travel

    • Retail Franchise outlets – Mondo Travel

    • Independently branded outlets - Lattitude

  • Approximately 900 travel agencies with 4000 agents nationally





Points to note...

  • More than 55% of the NZ population travels annually with over 2 million short-term departures per year

  • There are currently 9 million NZ passports ACTIVE, but only 4.2 million residents

  • Vertical market structure provides the ability to maintain contact efficiently through a few key players


Plan

4. La destination Franceen Australie


La destination France

- Séjours : entre 400 000 et 500 000- Durée moyenne : 14 jours- Dépense moyenne : $ 280 à Paris $ 230 en province


La destination France

Saisonnalité des australiens en France en 2007

 85% des australiens préfèrent voyager hors-saison


Tour Eiffel 2006

 Australie : 7ème marché mondial avec204,000 visiteurs


Musée du Louvre 2007

 Australie+NZ : 6ème marché mondial avec 195 000 visiteurs


Chậteau de Versailles 2005

 Australie : 8ème marché mondial avec 90,000 visiteurs


Les visiteurs australiens en FRANCE

  • Cabarets parisiensL’Australie dans le Top 10 des visiteurs

  • Cityrama TO Nouvelle-Zelande = premier client mondialAustralie = 1er marché mondial avant EU, Canada, Inde

  • Shopping :Les australiens dans le Top 10 des destinations Galeries Lafayette - PrintempsChiffres detaxe Global Refund


Baromètre hôtelier

Logis de France3ème rang des marchés lointains après Etats-Unis, Canada - Réservations +60% entre 2006 / 2007Châteaux et Hotels Collection12eme rang devant les Pays-Bas et le Canada (+2 places entre 2006 et 2007).Citadines1er marché long courrier avant Japon, Etats-Unis


Répartition des arrivées

Par région (hors Ile-de-France)

5.Vallee de la Loire9%

4.Nord et Bretagne10%

2.Sud Ouest25%

1.Sud Est38%

3.Nord Est18%

Source: INSEE 2008


Tendances de fréquentation

Météo des régions en 2008


Motivations de séjour

Affaires : 12 %

Loisirs : 88 %

Source: MDLF


Plan

5. Le transport aérien

Jean-Luc Mévellec, Country ManagerAir France KLM


Un marche tr s dynamique et tr s comp titif

Qantas

Européennes

Asiatiques

Moyen Orient

Londres et Frankfort

British Airways et Virgin

Singapore Airline, Malaysia, Cathay-Pacific, Japan Airline, Koreean Air, Thai Airways, Air China, China Airlines, China Southern, China Easthern

Emirates et Ethiad

Un marche très dynamique et très compétitif

Compagnies Aériennes

O

N

L

I

N

E

  • AIR FRANCE/ KLM

  • LUFTHANSA

  • AUSTRIA

  • ALITALIA

  • ETC..

O

F

F

L

I

N

E

Codeshare Agreement

Special Partner Agreement


Air France code shares en Australie

55 vols par semaine

BRISBANE

7/7 via SIN

4/7 via HKG

SYDNEY

7/7 via SIN

14/7 via HKG

PERTH

7/7 via SIN

MELBOURNE

7/7 via SIN

6/7 via HKG

ADELAIDE

3/7 via SIN


KLM Code Shares en Australia

48 vols par semaines

BRISBANE

7/7 via KUL

SYDNEY

14/7 via KUL

PERTH

9/7 via KUL

ADELAIDE

4/7 via KUL

MELBOURNE

14/7 via KUL


Air france et maison de la france
Air France et Maison de la France

  • Un partenariat mondial

  • 20% du budget marketing (online) d’Air France en Australie est consacré a Maison de la France

  • Des campagnes communes trés innovantes

  • Un objectif commun: Développer le tourisme en France au départ de L’Australie


Justin wastnage journaliste travel weekly

Justin WASTNAGE

Journaliste

TravelWeekly

6. La distribution

en Australie


Evolution du nombre d’agences de voyages

Source: Fond de solidarité - Travel Compensation Fund (TCF)



Les principaux groupes

1800 Agences

1500 Agences

700 Agences


Stella Travel Services regroupe trois réseaux principaux

La distribution


Flight Centre est le plus grand groupe intégré et est présent partout en Australie

La distribution


Filiale de Qantas Holidays depuis juin, Jetset et Travelworld ont fusioné en 2002

La distribution


La plupart des autres agences se regroupent en alliances informelles

Les autres distributeurs


La distribution informelles

Modes d’achat et de reservations

Auprès de qui les clients loisirs se rendant en Europeachètent-ils leur voyage ? (Hors aérien)

15% en direct

75% par une agence,qui négocie

10% par un TO en direct

90% auprès des voyagistes

10% en direct auprès des fournisseurs



La distribution sur Internet informelles

Part de marché des agences de voyages en ligne


La distribution sur Internet informelles

  • Webjet est le plus grand agence de voyages en ligne

Ventes totale pour l’exercice financier 2006-2007 a augmenté par 45% jusqu’à 250m de $ Aus.


La clientèle des agences informelles

  • Le voyageur australien aime parcourir le monde entier.Il est exigeant, mais flexible, et est à la découverte de nouvelles expériences

  • Ce voyageur orienté vers la France a aussi une éducation et un revenu au-dessus de la moyenne 

  • Les australiens utilisent beaucoup Internet pour se renseigner sur les produits et destinations touristiques mais la vente de voyages dans les agences n’a pas cessé d’augmenter malgré la poussée d’Internet

  • Si le produit n’a pas de site web ou s’il est compliqué à trouver, il est plus difficile à vendre


Plan informelles

7. Les Producteurs


LES PRODUCTEURS informelles

Tour OpérateursSpécialistes FRANCE

FRENCH TRAVEL CONNECTION

TRAVEL MAKERS

FRANCE AT LEISURE

ADVENTURE WORLD


Les producteurs
LES PRODUCTEURS informelles

Tour Opérateurs généralistes EUROPE

QANTAS HOLIDAYS

CREATIVE HOLIDAYS

TEMPO HOLIDAYS


LES PRODUCTEURS informelles

Tour Opérateurs GénéralistesEUROPE

KIT INTERNATIONAL

SCENIC TOURS

EXPLORE HOLIDAYS


LES PRODUCTEURS informelles

Tour Opérateurs Britanniques

GLOBUS COSMOS

CONTIKI

INSIGHT VACATIONS

TRAFALGAR

KUMUKA


LES PRODUCTEURS informelles

Des spécialistes par THEME

MUSIQUE

NATURE

LUXE

OUTDOOR TRAVEL

ABERKROMBIE AND KENT

ICON HOLIDAYS

RENAISSANCE TOURS


LES PRODUCTEURS informelles

Des spécialistes par THEME

SPORT

TOURISME DE MEMOIRE

TEMPO HOLIDAYS

GULLIVERS SPORT TRAVEL


LES PRODUCTEURS informelles

Des spécialistes par SEGMENT DE CLIENTELE

SENIORS

JEUNES

ODYSSEE TRAVEL

CONTIKI

KUMUKA


LES PRODUCTEURS informelles

Des spécialistes par SEGMENT DE CLIENTELE

CIBLES ETUDIANT

PASSPORT TRAVEL

GET TRAVEL

















Plan néo-zélandais

9. L’environnement Internet


9.1) L’environnement néo-zélandaisgénéral Internet


Taux de pénétration d’Internet néo-zélandais

  • Source : Internet World Stats - www.internetworldstats.com - 2008


Pratiques des internautes australiens néo-zélandais

 90% utilisent une connexion rapide = Haut débit

 60% ont acheté des produits ou des services en ligne en 2007

LE TOURISME EN LIGNE :

 55% considèrent Internet comme le moyen le plus adapté pour rechercher de l’information touristique

 20% réalisent des achats touristiques en ligne

  • Source : ABS – Australian Bureau of Statistics



Franceguide Australie 2008 néo-zélandais

Pages vues X 5

Moyenne 3,6 pages vues par visiteur

Trafic X 6

35 000visiteurs

6 000


Visites sur Franceguide - Cumul 2008 néo-zélandaisZone Asie

- Nombre de pages vues par visite : 3,6 pages

- Durée moyenne par visite : 6 minutes


E-Newsletters / Base de donn néo-zélandaisées

X 5

75 000inscrits

15 000 inscrits



Nombre d’inscrits E-newsletters GP - Août 2008 néo-zélandaispar rapport à la population du pays

Source « population d’internautes »: Internet World Stat et Mail Performance Aout 2008


Enquête de qualification néo-zélandais

Sondage Bastille Day - Juillet 2008

 75% prévoient de voyager en France dans

les 12 prochains mois

 55% ont 50 ans ou plus

 55% vont passer 2 semaines ou plus

en France


Téléchargements de brochures néo-zélandaisPremier semestre 2008

Australie : 8ème position

2ème parmi long-courrier

Chiffres Franceguide aout 2008


9.3) Objectifs stratégiques néo-zélandaisInternet


Objectifs stratégiques Internet néo-zélandais

 Accroissement, qualification et fidélisation de la base de données

 Augmentation de la visibilité de Franceguide

 Actions on-line pour promouvoir les actions off-lineet vis-versa



Expedia 2009
Expedia 2009 néo-zélandais

  • 1er voyagiste

  • mondial en ligne

     Mini-site multi-partenaires “FRANCE”

     3 mois de Campagne


Expedia 20091
Expedia 2009 néo-zélandais

  • Votre page personnalisée pour promouvoir votre région

  • E-newsletter multi-partenaires à

    240 000 contacts qualifiés


Campagne néo-zélandais

Flight Center 2009

 Nº1 des distributeurs en Australie

 1 300 agences

 1,5 millions de visiteurs mensuels du site FlightCentre.com.au

 950 000 contacts grand public qualifiés


Flight center 2009
Flight Center 2009 néo-zélandais

  • Dispositif thématique de la région autour d’un produit exclusif

  • Une newsletter multi-partenaires

    envoyée à 950 000

    contacts qualifiés


Réservez d néo-zélandaisès à présent vos actions Internet

Complémentarité

Image, notoriété,visiteurs Internet3 000 euros

Commercialisation de séjours packagés2 000 euros


Des actions vari es selon vos besoins
Des actions variées selon vos besoins néo-zélandais

Dispositif dedié200 000 visiteurs2500 euros

E-Blast70 000 addresses3 000 euros

E-Newsletter partagée70 000 addresses 800 euros


Plan néo-zélandais

10. La stratégie MDLF Australie



La stratégie néo-zélandaisdéclinée en Australie

Orientée vers le grand public mais Pros

- Inflexion QLD, Western Australia

- Cibles seniors actifsRenouveler l’image de la France:Événementiel- Au cœur de l’action : sportif, culturel, art de vivre

Franceguide- Capteur d’inscrits qualifiés Outil papier- Dispositifs événementiels


Les projets 2009
Les projets 2009 néo-zélandais


Campagnes de communication
Campagnes de communication néo-zélandais

Mad in FRANCE

Campagne Mad in PARIS

Campagne Languedoc-Roussillon



MAD IN FRANCE néo-zélandais


Contenu mad in france
Contenu Mad in France néo-zélandais


Aquitaine néo-zélandaisTourisme Viti-Vinicole

ProvenceAnnée Picasso

High Net Worth Individuals


Exposition grand public princesse grace de monaco 2010
Exposition Grand Public néo-zélandaisPrincesse Grace de Monaco 2010



Parlez-vous néo-zélandaisStrine ?“Comment conquérir les coeurs et les commandes des clients australiens ?”

1. Pas de chichis2. Droit à l’essentiel3. Ponctualité4. Le sport au coeur de l’action… et des échanges5. “La première gorgée de Bière”


Le HAKA Néo-Zélandais néo-zélandaisOU“Comment marquer des points immédiatement”

“Ka mate - Ka mateKa ora - Ka oraTenei Te Tangata Puhuruhuru Nana i tiki mai whakawhiti te ra


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