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Bienvenue

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Bienvenue. Plan. Données Générales 2. Les flux touristiques à l’étranger 3. Le marché néo-zélandais par Robert Thomson 4. La destination France 5. Le transport aérien par Jean-Luc Mevellec 6. La distribution par Justin Wastnage 7. Les producteurs

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Presentation Transcript
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Plan

  • Données Générales
  • 2. Les flux touristiques à l’étranger
  • 3. Le marché néo-zélandais par Robert Thomson
  • 4. La destination France
  • 5. Le transport aérien par Jean-Luc Mevellec
  • 6. La distribution par Justin Wastnage
  • 7. Les producteurs
  • 8. Le Who’s Who de la profession
  • 9. L’environnement Internet et nos actions
  • 10. La stratégie MDLF Australie
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Plan

  • Données Générales
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Données géographiques

Population australienne: 21 millions

  • Concentrée dansle Sud-Est
  • Très faibledensité : 2 hab/km2
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Stabilité politique

Monarchie constitutionelle parlementaire

Premier ministre, Kevin Rudd (Australian LaborParty) depuis décembre 2007.

Politique intérieure

  • Kevin Rudd
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PIB/Habitant : 45 000 USD

Taux de chômage : 4,2% (plein emploi)

Taux de croissance annuel : 3,7%

Faible inflation : 2,3%

Très faible endettement public

Source : Mission Economique Australie 2007

Données économiques 2008

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Euro / Dollar Australien

AU$

pour

1 €

Parité du Dollar Australien pour 1 Euro - 2006-2008

2006 2008

d penses des m nages budget loisirs et vacances
Dépenses des ménagesBudget Loisirs et Vacances

Sources: Australian Bureau of Statistics 2005

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Plan

2. Les flux touristiques à l’étranger

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Flux de touristes australiens vers l’étranger

5,5 millions

6,5 millions

Source: Australian Forecast Council April 2006

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Tourisme émetteur australien

Top 10 des destinations préférées

Source: Roy Morgan 2006

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Tourisme émetteur australien

Perception des destinations

CULTURE

France

Italie

Japon

BON MARCHE

Indonésie

GB

CHER

Thailande

NZ

HK

Malaisie

Fiji

Singapour

Canada

USA

LOISIRS

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Tourisme émetteur australien

Etats d’origine de la clientèle australienne

Source: Maison de la France Australie

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Population of New Zealand: 4,25 millions

Urban population:more than 80%

Capital city: Wellington

Largest city: Auckland

Présentation générale

Geography

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GDP per capita: 27 300 USD

Unemployment rate: 3,5% (full employment)

Annual GDP growth: 3%

Low inflation: 2,5%

Présentation générale

  • Source : Mission Economique Australie 2007
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Currency stability Euro / New Zealand Dollar

$NZ

for

€1

New Zealand Dollar parity for 1 Euro2006-2008

2006 2008

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New-Zealand Travelling profile

  • 180,000 New-Zealanders visited Europe in 2007
  • For 20,000 of them, Paris was the entry point in Europe
  • Market estimated at 50,000 clients to France
  • Length of stay : 8 days
  • Source : Statistics New Zealand 2008
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Travel industry pattern

  • Highly vertical market structure
  • Very fluid with acquisitions and takeovers including more trans-tasman relationships
  • Wholesale: Travelplan, Gullivers Travel Group (including Go Holidays), Infinity, Air NZ Holidays, and smaller boutique operators
  • Major Retail brands: House of Travel, United Travel, Holiday Shoppe, Travel Smart, Flight Centre, Air NZ Holidays, STA Travel
  • New Retail Group has been created – Flavour Travel
    • Retail Franchise outlets – Mondo Travel
    • Independently branded outlets - Lattitude
  • Approximately 900 travel agencies with 4000 agents nationally
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Points to note...

  • More than 55% of the NZ population travels annually with over 2 million short-term departures per year
  • There are currently 9 million NZ passports ACTIVE, but only 4.2 million residents
  • Vertical market structure provides the ability to maintain contact efficiently through a few key players
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Plan

4. La destination Franceen Australie

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La destination France

- Séjours : entre 400 000 et 500 000- Durée moyenne : 14 jours- Dépense moyenne : $ 280 à Paris $ 230 en province

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La destination France

Saisonnalité des australiens en France en 2007

 85% des australiens préfèrent voyager hors-saison

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Tour Eiffel 2006

 Australie : 7ème marché mondial avec204,000 visiteurs

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Musée du Louvre 2007

 Australie+NZ : 6ème marché mondial avec 195 000 visiteurs

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Chậteau de Versailles 2005

 Australie : 8ème marché mondial avec 90,000 visiteurs

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Les visiteurs australiens en FRANCE

  • Cabarets parisiensL’Australie dans le Top 10 des visiteurs
  • Cityrama TO Nouvelle-Zelande = premier client mondialAustralie = 1er marché mondial avant EU, Canada, Inde
  • Shopping :Les australiens dans le Top 10 des destinations Galeries Lafayette - PrintempsChiffres detaxe Global Refund
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Baromètre hôtelier

Logis de France3ème rang des marchés lointains après Etats-Unis, Canada - Réservations +60% entre 2006 / 2007Châteaux et Hotels Collection12eme rang devant les Pays-Bas et le Canada (+2 places entre 2006 et 2007).Citadines1er marché long courrier avant Japon, Etats-Unis

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Répartition des arrivées

Par région (hors Ile-de-France)

5.Vallee de la Loire9%

4.Nord et Bretagne10%

2.Sud Ouest25%

1.Sud Est38%

3.Nord Est18%

Source: INSEE 2008

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Tendances de fréquentation

Météo des régions en 2008

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Motivations de séjour

Affaires : 12 %

Loisirs : 88 %

Source: MDLF

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Plan

5. Le transport aérien

Jean-Luc Mévellec, Country ManagerAir France KLM

un marche tr s dynamique et tr s comp titif
Qantas

Européennes

Asiatiques

Moyen Orient

Londres et Frankfort

British Airways et Virgin

Singapore Airline, Malaysia, Cathay-Pacific, Japan Airline, Koreean Air, Thai Airways, Air China, China Airlines, China Southern, China Easthern

Emirates et Ethiad

Un marche très dynamique et très compétitif

Compagnies Aériennes

O

N

L

I

N

E

  • AIR FRANCE/ KLM
  • LUFTHANSA
  • AUSTRIA
  • ALITALIA
  • ETC..

O

F

F

L

I

N

E

Codeshare Agreement

Special Partner Agreement

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Air France code shares en Australie

55 vols par semaine

BRISBANE

7/7 via SIN

4/7 via HKG

SYDNEY

7/7 via SIN

14/7 via HKG

PERTH

7/7 via SIN

MELBOURNE

7/7 via SIN

6/7 via HKG

ADELAIDE

3/7 via SIN

slide40

KLM Code Shares en Australia

48 vols par semaines

BRISBANE

7/7 via KUL

SYDNEY

14/7 via KUL

PERTH

9/7 via KUL

ADELAIDE

4/7 via KUL

MELBOURNE

14/7 via KUL

air france et maison de la france
Air France et Maison de la France
  • Un partenariat mondial
  • 20% du budget marketing (online) d’Air France en Australie est consacré a Maison de la France
  • Des campagnes communes trés innovantes
  • Un objectif commun: Développer le tourisme en France au départ de L’Australie
justin wastnage journaliste travel weekly
Justin WASTNAGE

Journaliste

TravelWeekly

6. La distribution

en Australie

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Evolution du nombre d’agences de voyages

Source: Fond de solidarité - Travel Compensation Fund (TCF)

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Les principaux groupes

1800 Agences

1500 Agences

700 Agences

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Flight Centre est le plus grand groupe intégré et est présent partout en Australie

La distribution

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Filiale de Qantas Holidays depuis juin, Jetset et Travelworld ont fusioné en 2002

La distribution

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La distribution

Modes d’achat et de reservations

Auprès de qui les clients loisirs se rendant en Europeachètent-ils leur voyage ? (Hors aérien)

15% en direct

75% par une agence,qui négocie

10% par un TO en direct

90% auprès des voyagistes

10% en direct auprès des fournisseurs

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La distribution sur Internet

Part de marché des agences de voyages en ligne

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La distribution sur Internet

  • Webjet est le plus grand agence de voyages en ligne

Ventes totale pour l’exercice financier 2006-2007 a augmenté par 45% jusqu’à 250m de $ Aus.

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La clientèle des agences

  • Le voyageur australien aime parcourir le monde entier.Il est exigeant, mais flexible, et est à la découverte de nouvelles expériences
  • Ce voyageur orienté vers la France a aussi une éducation et un revenu au-dessus de la moyenne 
  • Les australiens utilisent beaucoup Internet pour se renseigner sur les produits et destinations touristiques mais la vente de voyages dans les agences n’a pas cessé d’augmenter malgré la poussée d’Internet
  • Si le produit n’a pas de site web ou s’il est compliqué à trouver, il est plus difficile à vendre
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Plan

7. Les Producteurs

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LES PRODUCTEURS

Tour OpérateursSpécialistes FRANCE

FRENCH TRAVEL CONNECTION

TRAVEL MAKERS

FRANCE AT LEISURE

ADVENTURE WORLD

les producteurs
LES PRODUCTEURS

Tour Opérateurs généralistes EUROPE

QANTAS HOLIDAYS

CREATIVE HOLIDAYS

TEMPO HOLIDAYS

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LES PRODUCTEURS

Tour Opérateurs GénéralistesEUROPE

KIT INTERNATIONAL

SCENIC TOURS

EXPLORE HOLIDAYS

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LES PRODUCTEURS

Tour Opérateurs Britanniques

GLOBUS COSMOS

CONTIKI

INSIGHT VACATIONS

TRAFALGAR

KUMUKA

slide60

LES PRODUCTEURS

Des spécialistes par THEME

MUSIQUE

NATURE

LUXE

OUTDOOR TRAVEL

ABERKROMBIE AND KENT

ICON HOLIDAYS

RENAISSANCE TOURS

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LES PRODUCTEURS

Des spécialistes par THEME

SPORT

TOURISME DE MEMOIRE

TEMPO HOLIDAYS

GULLIVERS SPORT TRAVEL

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LES PRODUCTEURS

Des spécialistes par SEGMENT DE CLIENTELE

SENIORS

JEUNES

ODYSSEE TRAVEL

CONTIKI

KUMUKA

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LES PRODUCTEURS

Des spécialistes par SEGMENT DE CLIENTELE

CIBLES ETUDIANT

PASSPORT TRAVEL

GET TRAVEL

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Plan

9. L’environnement Internet

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Taux de pénétration d’Internet
  • Source : Internet World Stats - www.internetworldstats.com - 2008
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Pratiques des internautes australiens

 90% utilisent une connexion rapide = Haut débit

 60% ont acheté des produits ou des services en ligne en 2007

LE TOURISME EN LIGNE :

 55% considèrent Internet comme le moyen le plus adapté pour rechercher de l’information touristique

 20% réalisent des achats touristiques en ligne

  • Source : ABS – Australian Bureau of Statistics
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Franceguide Australie 2008

Pages vues X 5

Moyenne 3,6 pages vues par visiteur

Trafic X 6

35 000visiteurs

6 000

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Visites sur Franceguide - Cumul 2008Zone Asie

- Nombre de pages vues par visite : 3,6 pages

- Durée moyenne par visite : 6 minutes

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E-Newsletters / Base de données

X 5

75 000inscrits

15 000 inscrits

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Nombre d’inscrits E-newsletters GP - Août 2008par rapport à la population du pays

Source « population d’internautes »: Internet World Stat et Mail Performance Aout 2008

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Enquête de qualification

Sondage Bastille Day - Juillet 2008

 75% prévoient de voyager en France dans

les 12 prochains mois

 55% ont 50 ans ou plus

 55% vont passer 2 semaines ou plus

en France

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Téléchargements de brochures Premier semestre 2008

Australie : 8ème position

2ème parmi long-courrier

Chiffres Franceguide aout 2008

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Objectifs stratégiques Internet

 Accroissement, qualification et fidélisation de la base de données

 Augmentation de la visibilité de Franceguide

 Actions on-line pour promouvoir les actions off-lineet vis-versa

expedia 2009
Expedia 2009
  • 1er voyagiste
  • mondial en ligne

 Mini-site multi-partenaires “FRANCE”

 3 mois de Campagne

expedia 20091
Expedia 2009
  • Votre page personnalisée pour promouvoir votre région
  • E-newsletter multi-partenaires à

240 000 contacts qualifiés

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Campagne

Flight Center 2009

 Nº1 des distributeurs en Australie

 1 300 agences

 1,5 millions de visiteurs mensuels du site FlightCentre.com.au

 950 000 contacts grand public qualifiés

flight center 2009
Flight Center 2009
  • Dispositif thématique de la région autour d’un produit exclusif
  • Une newsletter multi-partenaires

envoyée à 950 000

contacts qualifiés

slide100

Réservez dès à présent vos actions Internet

Complémentarité

Image, notoriété,visiteurs Internet3 000 euros

Commercialisation de séjours packagés2 000 euros

des actions vari es selon vos besoins
Des actions variées selon vos besoins

Dispositif dedié200 000 visiteurs2500 euros

E-Blast70 000 addresses3 000 euros

E-Newsletter partagée70 000 addresses 800 euros

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Plan

10. La stratégie MDLF Australie

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La stratégie déclinée en Australie

Orientée vers le grand public mais Pros

- Inflexion QLD, Western Australia

- Cibles seniors actifsRenouveler l’image de la France:Événementiel- Au cœur de l’action : sportif, culturel, art de vivre

Franceguide- Capteur d’inscrits qualifiés Outil papier- Dispositifs événementiels

campagnes de communication
Campagnes de communication

Mad in FRANCE

Campagne Mad in PARIS

Campagne Languedoc-Roussillon

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AquitaineTourisme Viti-Vinicole

ProvenceAnnée Picasso

High Net Worth Individuals

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Parlez-vous Strine ?“Comment conquérir les coeurs et les commandes des clients australiens ?”

1. Pas de chichis2. Droit à l’essentiel3. Ponctualité4. Le sport au coeur de l’action… et des échanges5. “La première gorgée de Bière”

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Le HAKA Néo-ZélandaisOU“Comment marquer des points immédiatement”

“Ka mate - Ka mateKa ora - Ka oraTenei Te Tangata Puhuruhuru Nana i tiki mai whakawhiti te ra

ad