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1. 개 회 사

< 기업설명회 회순 >. 1. 개 회 사. 2. 임원 및 주간사 소개. 3. 대표이사 인사말. 4. 기업내용 설명. 5. Q & A. 6. 폐 회 사. I. II. III. IV. V. 회사 현황. Security 산업의 이해. 경쟁 우위 요소. VISION. 투자 정보. 1. IDENTITY 2. 경영 철학 3. 회사 개요 및 성장 과정 4. 조직도 5. 생산 제품 현황 6. 판매 현황 7. 재무 현황 8. R&D 현황.

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1. 개 회 사

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  1. < 기업설명회 회순 > 1. 개 회 사 2. 임원 및 주간사 소개 3. 대표이사 인사말 4. 기업내용 설명 5. Q & A 6. 폐 회 사

  2. I II III IV V 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 투자 정보 1. IDENTITY 2. 경영 철학 3. 회사 개요 및 성장 과정 4. 조직도 5. 생산 제품 현황 6. 판매 현황 7. 재무 현황 8. R&D 현황 1. Security 산업의 특성 2. CCTV 시장규모 및 전망 3. CCTV System 구성도 1. 핵심 역량 2. 축적된 기술력 3. 안정된 매출구조 4. 원가 경쟁력 1. 장래상 2. 사업 영역 3. Business map 1. 주 주 구성 2. 투자 포인트 3. 주요 재무 비율

  3. I | 회사 현황 | 1. IDENTITY 2. 경영 철학 3. 회사 개요 및 성장 과정 4. 조직도 5. 생산 제품 현황 6. 판매 현황 7. 재무 현황 8. R&D 현황

  4. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 1. Identity 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 • CCTV Camera 전문 생산업체 관련 업계 진출 10년차 수출 시장 점유율 10% 유지 CCTV카메라 수출 2위 본사 및 공장 전경 • 연간 60만대 생산능력 보유 당사는 CCTV카메라를 제조하는 회사로서 1991년에 설립하였으며, 주요 생산제품으로는 ZOOM카메라, 방수용 카메라, 돔 카메라, 초저조도 카메라, 초소형 카메라 등이 있습니다. 사진 전경은 아파트형 공장으로 총 510 평을 분양 받아 공장, 본사, 연구소로 사용하고 있습니다. Security 관련산업 노하우 축적 Analogue 제품 – Digital화 • 다양한 제품군 보유 가정용 보안 감시 Camera 군사용 보안 감시 Camera 산업용 보안 감시 Camera Total Security System DVR System • 수출비중 전체 매출의 95% 상회 부설 연구소 생산부 유 럽 : 수출 비율 30% 아시아 : 수출 비율 26% 북 미 : 수출 비율 25% (2002년 상반기) 2000년 9월에 설립되어 연구개발 활동을 진행중이며 현재 Motion Tracking 카메라 등 약 5개 정도의 신규 프로젝트를 진행중입니다. 당사의 제품의 조립라인으로 CCTV카메라를 조립 하고 있습니다. 4

  5. 회사 현황 경영 목적 Objectives Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 2. 경영 철학 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 끊임 없는 도전과 열린 미래… 평화롭고 안전한 사회지향 주주 이익의 극대화 I. 창의적이고 적극적인 사고 II. 최고의 품질추구 최고의 품질로 고객만족제공 III. 투명하고 열린 경영 전사원의 자아실현 5

  6. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 3. 회사 개요 및 성장과정 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 회사 개요 설 립 일 : 1991년 09월 30일 대표 이사 : 백 명 용 업 종 : 유선통신기기 제조업 본사 주소 : 경기도 부천시 오정구 삼정동 364 테크노파크 1단지 102동 701호 자 본 금 : 1.488(백만원) 매 출 액 /순 이익 : 15,907(백만원)/1,443(백만원) (2001년 기준) 종업 원수 : 71명 (2001년 말) 홈 페이지 : www.koreacctv.com 2002~ 도약기 ISO9001 인증획득 코스닥 등록 예정 1996~2001 성장기 -1997년 : CCTV Camera Set개발 100만불 수출 탑 수상 -1998년 : ISO9002 인증획득 -1999년 : 경기도 유망중소기업 선정 부천시 품질경영 우수업체 선정 -2000년 : 공장확장 (현주소로 확장 이전) 부설연구소 설립 500만불 수출탑 수상 -2001년 : 벤처기업 확인 창투회사 자금 투자유치(14억원) 1991~1995 설립기 -1991년 : 선광전자㈜ 설립 -1995년 : CCD Camera Module개발 독일, 대만 첫 수출 6

  7. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 4. 조직도 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 선광전자는 총 2개 본부와 5개 부서, 부설 연구소로 구성되어 있으며 연구소는 대표이사 직속부서로 자유롭고 창의적인 연구활동을 보장하고 있습니다. 대 표 이 사 사 장 백 명 용 영업 본부 관 리 본 부 부설 연구소 영업부 품질 관리부 생산부 생산 지원부 경영 지원부 회로 설계팀 기구 설계팀 광학 디지털팀 해외 영업 1팀 해외 영업 2팀 국내 영업 3팀 네트워크사업팀 영업 관리팀 상품 기획팀 출하 검사 수입 검사 A/S 관리 생산 관리 생산 1과 생산 2과 생산기술/ 외주관리 구매 관리 자재 관리 인사/ 총무 회계 / 경리 경영 기획 전산 공시 / IR 7

  8. 회사 현황 MODULE STANDARD RESOLUTION WATER PROOF MINI HIGH RESOLUTION DOME ZOOM PIPE SET DVR VCR MONITPR LENS EX VIEW SPECIAL Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 5. 생산 제품 현황 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 시큐리티 시스템 관련 제품 생산 Camera Series 가정용 카메라 산업용 카메라 군사용 카메라 DVR System Security System 8

  9. 회사 현황 220 235 250 buyer buyer buyer 45개국 37개국 30개국 1999년 2000년 2001년 9.4% 9.5% 8.1% 하이트론시스템즈 9.1% 7.7% 6.2% 선광전자 4.6% 4.6% 우주 통신 3.6% 2000년 2001년 2002년 출처 : KOTIS 자료 반기 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 6. 판매 현황 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 판매망 현황 제품 판매국 및 거래처 현황 CCTV 카메라 수출 시장 점유율 비교 지역별 판매현황 (2002년 6월 말 현재) 국가 수출 비중(금액) 수출 비중 (거래처 수) 유럽 30% 65개 아시아 26% 54개 북미 25% 28개 남미 12% 5개 아프리카 1% 1개 오세아니아 6% 10개 9

  10. 회사 현황 1999년 2000년 구분 2001년 2002년 반기 7,004 5,400 1,604 1,913 1,469 444 5,091 1,488 768 2,835 2,975,000 582 701 1,711 23.63 40.74 I II III IV V VI 총 자산 유동자산 고정자산 총부채 유동부채 고정부채 자기자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기말 주식수㈜ 주당 순이익(원) 주당 EBITD(원) 주당 순자산(원) ROA(%) ROE(%) 3,156 2,751 405 2,364 1,927 437 793 200 0 593 400,000 1,122 1,611 1,982 14.31 56.78 5,204 3,667 1,537 3,212 2,490 722 1,992 600 0 1,392 1,200,000 740 1,000 1,660 17.77 53.34 7,004 5,400 1,604 1,913 1,469 444 5,091 1,488 768 2,835 2,975,000 582 701 1,711 23.63 40.74 주당 액면가 500원 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 7. 재무 현황 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 재무 현황(단위 : 백만원) 매출액 (백만원) 영업이익(백만원) 경상이익(백만원) 15,907 1,739 1,656 10,673 1,003 918 8,653 456 444 ‘99 ’00 ‘01 ’99 ’00 ‘01 ’99 ’00 ‘01 부채비율 (%) 298.09 161.28 37.58 1999년 2000년 2001년 10

  11. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 8. R & D 현황 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 지적재산권 보유 현황 인원 구성(총 79명) 고안의 명칭 지적 재산권유형 등록일자 실용신안 (등록 제 0151724 호) 의장등록 (등록 제 0248203 호) 의장등록 (등록 제 0248204 호) 의장등록 (등록 제 0249725 호) 의장등록 (등록 제 0248204 호 유사 1호) 실용신안 (등록 제 025673 호) 99.09.03 99.09.15 99.09.15 99.10.18 99.10.18 01.11.27 모터의 소모 전력 절감 역률 개선기 마이크로 카메라 (방수) 마이크로 카메라(초소형) 감시용 카메라 (야간 감시) 마이크로 카메라 감시 카메라 (4방향 동시 감시) (18명) (19명) 해외 산업 표준 획득 내용 (10명) FCC 인증 (23명) 미국에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득 5% R &D 투자 (단위 : 백만원) CE 인증 유럽에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득 3% 722 3% 품질 시스템 인증서 297 268 GOST 인증 러시아에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득 1999년 2000년 2001년 11

  12. II | Security 산업의 이해 | 1. Security 산업의 특성 2. CCTV 시장규모 및 전망 3. CCTV System 구성도

  13. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 1. Security 산업의 특성 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 Security 산업의 형성 배경 • 인간의 안전욕구가 수요 창출의 근본 • 사회의 성장 속도에 맞추어 보안 산업의 중요성 증대 Security 시장 구성 (단위 :$) Security 산업의 특성 • 생활 수준과 사회구조에 따른 시장 변화 30% 159억 • 응용분야의 급속한 확대 117억 • Security 재품 가능의 빠른 Upgrade 21억 233억 • 정보통신 산업과의 연계성 증대 *출처 : Security world (2002년 판) 13

  14. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 2. CCTV 시장 규모 및 전망 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 세계 CCTV Market 규모 2001년 기준 시장 규모 159억(단위 $) 매년 23% 이상씩 증가 추세 CCTV 시장 전망 25% • 핵심시장의 수요 변화 40억 원격감시, 복합감시, 특수감시 등으로 수요 변화 디지털 감시 시스템 증가 추세 27억 159억(단위$) • 주변시장으로의 시세 확장 41억 의료 영상 System, 산업용 Camera System시장의 성숙으로 인한 특수용 CCTV Camera 수요증가 원격 감시 화상회의 등 다양한 용도의 Web Camera, Server수요의 증가 51억 • DVR 시장의 급격한 성장 저장 장치의 Digital 화로 인하여 VCR 이 DVR로 급속히 대체됨 연평균 30% 이상의 가파른 시장 규모 증가 추세 *출처 : Security world (2002년 판) 14

  15. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 3. CCTV System 구성도 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 Control & management Input Output Camera Monitor Controller VCR TI / EI DVR Server Client DVR Sever Printer Control & management Input Output Timelapse – VCR DVR System Controller 가정용 카메라 산업용 카메라 군사용 카메라 의료용 카메라 Monitor CD-R Printer Alarm 15

  16. III | 경쟁우위요소 | 1. 핵심 역량 2. 축적된 기술력 3. 안정된 매출구조 4. 원가 경쟁력

  17. 회사 현황 유연한 생산체제로 다품종 소량 생산 생산 Leadtime 최적화로 단납기 수주 대응가능 카메라 설계 및 생산기술력 우수 고품질 제품 생산 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 1. 핵심 역량 | Core competence 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 Manufacturing 숙련도 높은 생산인력 보유 (평균 10년이상 숙련자) 철저한 품질관리 시스템 Marketing Technology Technology Sales management system 구축 (2만여 거래처 정보 DB) 우수한 CRM활동전개 (년 10회 이상 전시회참가, 인터넷 메일링 시스템 구축) 전자회로, optical, Mechatronics, S/W분야의 우수인력 보유 고객의 다양한 needs수용 가능 (제품의 다양화, 생산 단납기 system구축) 매년 매출액의 5%이상의 연구개발 투자실시 전세계 거의 모든 지역에 걸친 판매망 ERP 시스템 구축 17

  18. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 2. 축적된 기술력 | Technology 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 ’99 디자인 개발지원 협약 Auto Focus Zoom 카메라 개발 인하 대학교 ’00 CCTV자동 동작감시 카메라 개발 수원 대학교 ’01 디지털 CCD카메라 관련 선도기술 개발 산학연구활동 초저조도 카메라 개발 생산 지속적인 연구개발 투자 (연 매출대비 5% 수준) 시설 투자 ’01 움직임 자동 추적 카메라의 실시간 구현 Day & Night 카메라 개발 ’02 지능형 자동 초점 영상 카메라 시스템 개발 우수 연구 인력 영입 (전체 종업원의 25%) 광학 및 Digital 분야 우수 연구 인력 영입 DVR System 개발 Motion Tracking System 개발 異업종 정보 교류 18

  19. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 3. 안정된 매출구조 Marketing 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 국가별 매출 비중(2001년) 거래처별 매출 비중(2001년) 9.5% 21.4% 제품별 매출 비중 기타 Color Camera (SET) Color Camera (Module) 흑백Camera (SET) 흑백 Camera (Module) 2002년 반기 32 % 5 % 35 % 20 % 8 % 2001년 21% 5 % 38% 27% 9% 19

  20. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 4. 원가 경쟁력 Manufacturing 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 매출 원가 비교 매출 총 이익율 15.4% 21.4% 25.6% 매출 총 이익율 28.7% 매출 원가율 • 선광전자의 매출 총이익 증가 요인 78.6% 84.6% 74.4% 매출 원가율 1. 지속적인 원가 절감 활동 전개 (VE,합리화 등) 2. 생산기술력 제고로 인한 생산 효율성 증대 3. ERP등 경영 시스템 개선에 의한 재고 및 물류 비용절감 71.3% 업종 평균(2001년도) 2000년 2001년 2002년 반기 20

  21. IV | VISION | 1. 장래상 2. 사업 영역 3. Business Map

  22. 회사 현황 Management System Total solution in Security ERP등 선진 경영 System정착 CRM, e-biz등 새로운 Marketing 기법 도입 원가 절감을 위한 VE, 합리화 등 지속적인 생산성 향상 운동 전개 최소의 Lead Time운영으로 고객 needs충족 >> 통합 보안기기 Device 제조업체로서 축적된 기술을 기반으로 보안관련 분야에서 선도기업 지향 Human Resources 최고의 Global인재 육성 산업 분야별 전문가 육성 및 확보 보안분야의 전문 Consulting 인력 보유 광학, Digital, Machatronics 등 전문 자문기구 운영 Technology Resources 지속적인 R&D투자(년 5%이상) Optical 및 Mechatronics 기술의 접목 산학 협동, 전략적 제휴를 통한 첨단기술의 확보 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 1. 장 래 상 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 22

  23. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 2. 사업 영역 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 Part1 의료용 카메라 군사용 카메라 첨단 고성능 카메라 산업용 카메라 영상입력 DEVICE 초소형 카메라에서부터 고성능 카메라 까지 제품 계열화 향후 특수용 및 첨단 카메라등의 고부가가치 제품을 개발 카메라 전문회사로서 위치를 확보 ’03 ’05 ’07 Mechatronics DVR System Web 응용 통신 Part2 Digital 응용기기 영상기술의 Digital화 기술축적 Digital Recording 및 Multimedia용 제품을 생산 Mechatronics를 접목한 응용기기 개발 출시 23

  24. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 3. Business Map 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 2007~ 2005~ 의료, 군사용 2003~ 특수 산업용 • 인공 위성용 카메라 • 생체 인식용 카메라 • 열상 감지 카메라 보안산업용 • 도로용 속도 감시용 카메라 • I MT2000용 • 공장 무인화 용 제품 • ( Machine Vision용) • 초저조도 카메라 • Day & Night카메라 • LED장착 타입 영상입력 Device분야 무인 첨단 영상 기기 원격 감시 및 Intelligent • 군사용 무인 정찰 System • ROV System Digital 기기 • 홈 네트워킹 System • 원격 진료 System • 원격 영상 교육 System Digital, Networking, Mechatronics 응용 기기 및 System • DVR, • Motion Tracking * ROV (Remotely Operated Vehicle) : 수중 탐사 장비 24

  25. V | 투자 정보 | 1. 주 주 구성 2. 투자 포인트 3. 주요 재무 비율

  26. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 1. 주주 구성 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 공모 후 주주 구성 공모 전 주주 구성 자 본 금 : 1.488(백만원) 발행 주식수 : 2,975,000 ㈜ 자 본 금 : 2,125(백만원) 발행 주식수 : 4,250,000 ㈜ 주간사와 초과 배정 옵션(191,250 주) 계약을 체결하였으므로 초과배정 옵션 행사 시 공모 후 지분이 변동될 수 있습니다 26

  27. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 2. 투자 포인트 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 Total Solution In Security 차별화 된 Core Competence Security산업의 무한한 성장 잠재력 우수 기술력 축적 체계적이고 차별화 된 마케팅 능력 유연한 생상 능력 및 고품질 제품보유 인간의 안전욕구 증가에 따른 시장 규모 증가 미개척 시장에 대한 개발 단계 (의료, 산업, 군사 부문 등) 통합 보안기기 Device 제조업체로서 축적된 기술을 기반으로 보안관련 분야에서 선도기업 지향 Different Potential Excellent Expansive 높은 성장성 및 수익성 (연평균 매출 신장률 : 38%) 탄탄한 재무구조 첨단 인식용 Device 산업 특수용 Device (의료 ,군사용) Digital 응용기기 우수한 재무 안정성 영위사업의 확장성 27

  28. 회사 현황 Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 3. 주요 재무 비율 투자 정보 세계 최고의 보안 시스템 기업 542 504 성장성 (단위 : 백만원) 안정성 (%) 28,039 212 연평균 매출 신장률 38% 당좌비율 17 17 부채비율 38 21,726 2001 2002E 2003E 성장성 2000 2001 2002E 2003E 15,907 104.41 148.69 93.42 211.75 367.60 31.52 541.95 690.31 17.29 504.47 654.90 16.97 당좌비율(%) 유동비율(%) 고정비율(%) 매출액 수익성 (%) 12.1 11.1 11.5 3,400 10.9 2,402 1,656 영업이익률 11.0 경상이익 경상이익률 10.4 2001년 2002년 E 2003년 E 2001 2002E 2003E 성장성 2000 2001 2002E 2003E 성장성 동종업계 2000 2001 2002 2003E 매출액 영업 이익률(%) 5.701 0.931 0.99 11.45 25.46 매출액 증가율(%) 23.74 106.76 64.87 49.03 80.31 34.59 36.58 45.05 109.98 29.08 41.55 18.98 매출액 순이익률(%) 경상이익 증가율(%) 5.05 9.07 7.83 8.57 총자산 증가율(%) 총자본 순익률(%) 6.37 23.63 15.68 14.93 *주간사 추정자료 28

  29. 감사합니다

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