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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN MEXICO

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN MEXICO. SEPT 2011 CIPLE. Lic. Vicente Gómez Cobo Presidente Anglac y Anple Representante SPBL Vicepresidente CNA Consejero CNOG. TLC’s Y ACUERDOS COMERCIALES DE MÉXICO. 12 Tratados de Libre Comercio con 45 países

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LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN MEXICO

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Presentation Transcript

  1. LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN MEXICO SEPT 2011 CIPLE Lic. Vicente Gómez Cobo Presidente Anglac y Anple Representante SPBL Vicepresidente CNA Consejero CNOG

  2. TLC’s Y ACUERDOS COMERCIALES DE MÉXICO 12 Tratados de Libre Comercio con 45 países 7 Acuerdos bilaterales complementarios con 7 países de América Latina En total se suman 19 TLC’s y Acuerdos comerciales con poco más 50 países. ACE Perú ACE Argentina ACE Brasil TLC Colombia Venezuela TLC AELC Islandia Noruega Liechtenstein Suiza ACE Cuba AAP Paraguay Acuerdo Marco con Mercosur (2002) Brasil Argentina Uruguay Paraguay Adhesión 10 NEM* TLCAN EUA Canadá TLC Bolivia AAP Panamá TLC Israel AAP Ecuador TLC Japón TLC Guatemala Honduras El Salvador TLC Chile APEC OCDE TLC Costa Rica TLC Uruguay TLC Nicaragua GATT (OMC) TLC UE 1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03 2004 -05 NEM*: A partir de mayo de 2004 se integrarán a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia. Recientemente Rumania y Bulgaría

  3. LOS PRECIOS DE ALIMENTOS ESTÁN EN SUS MÁXIMOS HISTÓRICOS • El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO sigue estando en niveles históricos altos, por arriba incluso del año 2008. • El índice en junio fue 39 % mayor que el mismo mes del año anterior. Fuente: FAO, Julio de 2011

  4. LA VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS AGRICOLAS SE HA INCREMENTADO • Los movimientos extremos de precios plantean una amenaza a la seguridad alimentaria mundial. • Las medidas de políticas deben: • Mejorar el funcionamiento de los mercados. • Fortalecer la capacidad de recuperación.

  5. MENSAJE DE ALERTA DEL BANCO MUNDIAL • “Nicolás Sarkozy, ha identificado adecuadamente la volatilidad de precios de los alimentos como una prioridad para su país ahora que tomó la presidencia de G-20“. • “El aumento de precios está volviendo a surgir como una amenaza al crecimiento y la estabilidad social en todo el mundo”. • “El G-20 deberá ponerse de acuerdo para dar prioridad a los alimentos …” Robert Zoellick Presidente del Banco Mundial 6 de Enero de 2011

  6. CON UNA MAYOR VARIABILIDAD CLIMÁTICA FRECUENCIA DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS EN EL CONTINENTE AMERICANO Fuente: FAO – CEPAL – IICA. Volatilidad de Precios en los Mercados Agrícolas (2000-2010). 2011, con datos de «EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database». Marzo 2011. 8

  7. Los importadores netos de alimento sufren un deterioro en la balanza comercial Habrá ganadores y perdedores ante la crisis alimentaria

  8. MENSAJE DE LA FAO EN LA COP 16 (DICIEMBRE DEL 2010) • “Las inundaciones y la sequía pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas mundiales de producción de alimentos y los mercados agrícolas”. • “Es probable que estos sucesos se repitan cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

  9. RECOMENDACIÓN FAO … Es recomendable que los países se abastezcan internamente por lo menos en un 75% de su demanda total de alimentos.

  10. Situacion Agropecuaria Nacional CONSUMO DE GRANOS Consumo anual en millones de toneladas Fuente: SAGARPA

  11. IICA, BID, CEPAL, FIDA, Banco Mundial y USAID INCLUYENDO transformación (agroindustria), los insumos y los servicios. Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario en México Año 2004 (En porcentaje respecto del PIB total de la economía) Fuente: 2004. Más que alimentos en la mesa: la real contribución de la agricultura a la economía.

  12. BANCO MUNDIAL: IMPORTANTES EFECTOS DISTRIBUTIVOS… INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2008. Entre 42 países en desarrollo a lo largo de 1981-2003, un crecimiento del 1% originado en el sector agropecuario aumentó el gasto de los tres deciles más pobres en al menos 2.5 veces la magnitud en que lo generó el crecimiento originado en el resto de la economía. 14

  13. CONCLUSIÓN… Común denominador: SECTOR AGROPECUARIO (ALIMENTO) Estará en la parte alta de las prioridades de los Países en las próximas décadas..

  14. INDICE DE APOYO AL PRODUCTOR (OCDE) • El Indicador de apoyo al productor (IAP) mide el valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y de los contribuyentes a los productores agropecuarios, medidas a nivel del campo. • México14%. • OCDE 29%, • Unión Europea 32%.

  15. Globalización» Suma de Mercados • Oferta de leche a la industria en México • Producción Nacional 10,712 millones de litros • Producción EUA- consumo EUA 13,636 millones de litros • Cupos OMC 840 millones de litros Total 25,188 millones de litros +Mercado leche cruda mexicana (libre) +Mercado leche cruda EUA (intervenido) +Mercados leche cruda OMC (intervenidos) Suma mercado de leche cruda distorsionado • Demanda de leche de la industria en México Total 13,500millones de litros

  16. ¿COMO LLEGALA LECHE EN POLVO IMPORTADA AL CONSUMIDOR? Leche en Polvo Importada C O N S U M I D O R E S Distribución, mayoristas, Institucio- nales, etc. Múltiples procesos para su aprovecha- miento Compra de leche por diversas industrias Insumos agrícolas Producción de forrajes Producción de leche Compra de cereales o alimen- tos balan- ceados La leche en polvo puede sustituir a la leche cruda en muchos de los procesos industriales. La leche en polvo le compite a la leche cruda del ganadero

  17. Industria láctea mexicana

  18. El precio de la leche cruda esta determinado por el precio de la leche en polvo importada • El precio de la leche cruda mexicana no tiene relación con el precio que paga el consumidor por la leche procesada

  19. PRECIO DE VENTA DE LECHE EN ESTADOS UNIDOS • Y PRECIO EQUIVALENTE DE IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO A MÉXICO • (dólares por ton) Fuente: Agricultural and Applied Economics, UW Madison

  20. Uno de los factores que más contribuyen en la volatilidad de los precios de la leche en México es la estacionalidad de la producción regional. Los meses con sobre-producción dan origen al desplome de los precios del producto afectando principalmente a productores no integrados. 22

  21. PRECIOS DE LECHE AL PRODUCTOR

  22. Sector lechero actual

  23. DEMANDA POTENCIAL DE LECHE EN MEXICO

  24. campaña de promoción al consumo de leche

  25. Los productos lácteos y la sociedad 3 Los multiplicadores de los productos lácteos 2 Los multiplicadores económicos 1 Costos de producción 4 Beneficio social de la importación 6 Saldo social en el Corto y Largo Plazo 5 Costos sociales de la importación 8 El impacto de la importación de leche: en producción, en precio y en hato 9 El impacto en el corto y largo plazo 7 Dinámica y eficiencia del mercado de la leche en México Los productos lácteos en México (Introducción)

  26. Los multiplicadores económicos • Industria • 5 014 634.65 • 1.39 • Servicios • 7 812 330.14 • 1.46 • Trabajo • 763 089.98 • 1.33 • Ganadería • 10 593 836.53 • 1.25 • Agricultura • 2 603 887.16 • 1.28 Multiplicadores obtenidos en base a la matriz de insumo-producto con datos de 2003

  27. Los multiplicadores de los productos lácteos (sistema intensivo) • Polvo • 1.75 • Pasteurizada • 1.75 • Leche bronca • 1.33 • Deslactosada • 1.76 • UHT • 1.76 • Manchego • 1.73 • Yogurt • 1.80 • Saborizada1.76 • Crema • 1.81 Multiplicadores obtenidos en base a la matriz de insumo-producto con datos de 2003

  28. Multiplicador económico del sector lechero Agricultura 1.28 Ganadería 1.25 Servicios 1.46 Industria 1.39 Manchego 1.72 Crema 1.80 Yogurt 1.78 Saborizada 1.76 Polvo 1.75 Leche bronca 1.31 Leche Pasteurizada 1.75 Deslactosada 1.76 UHT 1.76 1.71 Multiplicador económico del sector lechero Fuente: Cabrera 2008 y Seidl 2000.

  29. Precio al productor que en el largo plazo satisface la demanda nacional Precio ($/L) 6.45 2009 Oferta 4.74 $6.45 2011 $7.10 por litro Demanda 10.6 12.3 16.9 Cantidad (miles de millones de litros)

  30. El precio al productor en el largo plazo que abastecería la demanda nacional es de $6.45

  31. Importaciones vs Producción Nacional

  32. Cadena de la Producción Láctea

  33. Industria integrada en redes de valor Red de valor total : control total del proceso, desde la producción de leche hasta los puntos de venta del producto. Red de valor integrada: control desde la producción de la leche hasta la logística de distribución para comercialización .pasando por todos los servicios y apoyos al ganadero. Red de valor asociada: alianzas estratégicas atreves de contratos, asociaciones o simples acuerdos aprovechando las ventajas competitivas que ellas tienes para apoyar al ganadero.

  34. Consumo Histórico canal de Autoservicios Datos en MM lts Pasteurizadas Volumen Fórmulas Lácteas Especializadas Total Ciudades Total VDM 286 286 274 284 276 795 801 769 785 724 258 246 676 620 21% 14% 24% 17% 11% 19% 15% 9% 51% 43% 29% 39% 24% 22% 30% 17% Fuente: Scantrack RY 2005-2010 Jun y 2011 Mar

  35. Industria integrada en redes de valor

  36. 2. Negocios sin mayor crecimiento y de resultados económicos muy modestos. 1. Costos muy elevados de proceso y comercialización. PROMOCIÓN SECTOR POPULAR CTM, CNC 2 OCT 1968 CONSOLIDACIÓN CORPORATIVISMO ¡¡¡ IMPACTO !!! SECTOR LECHERO 1968 - 1970 4. Surgen problemas Sindicales en ranchos. ¿Qué veían los fundadoresen su entorno en 1970? PROTECCIÓN AL EMPLEO (Gobierno Compra Empresas) PROTECCIÓN SALARIAL (Control de Precios) 3. Mercado de compra de leche a precios muy bajos por oferta ilimitada de polvo. 5. Importancia fundamental el sistema fiscal.

  37. ¿Qué retos enfrentaban?

  38. ¿Qué es el modelo RAIFFEISSEN? Inspirados en las Cooperativas europeas encontraron la….. Crear una empresa de servicios (Modelo Raiffeisen) Solución Solución Solución ¿Cómo lo resolvieron? Condición: ASOCIARSE

  39. Desde el origen los objetivoshan sido... ... la totalidad de la leche producida por los socios

  40. Misión Actual Propiciar una mejor rentabilidad en las empresas de sus socios. Mediante la ejecución eficiente de los servicios que le presta a los mismos. Evolución y Consolidación

  41. Visión Líder en productos funcionales y de salud obtenidos a partir de la leche de vaca.

  42. Diferenciación en distribución Líder en costo operativo Identificada como mexicana Financieramente consolidada Diversificada en negocios Rentable Visión

  43. Con una cultura organizacional propia que asegure el cumplimiento estricto de la Misión de la empresa. • Con objetivos precisos que faciliten el desarrollo de estrategias válidas para la atención de los mismos. • Consolidar el prestigio institucional de la organización en los ámbitos, político, social y económico en los cuales interviene. • Comprometida con la conservación ecológica. Visión

  44. ¡GRACIAS! Vicente Gómez Cobo anglac@anglac.org.mx

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