הזדמנויות ואיומים לקראת 2010

1. הזדמנויות ואיומים לקראת 2010 אגף כלכלה ינואר 2009

2. לקראת 2010 איומים הזדמנויות אגף כלכלה

3. הזדמנויות בשנת 2010 • התאוששות בכלכלה העולמית • נקודת פתיחה גבוהה באופן יחסי • הצטרפות ל- OECD • הגירעון ב- 2010 צפוי להיות נמוך מהמתוכנן • גידול צפוי בביקושים המקומיים • התאמה מהירה של התעשייה למשבר = התייעלות • התעשייה יוצאת מהמשבר – האמנם ? גלובלי מקומי אגף כלכלה

4. מדדי מנהלי הרכש בעולם המדד הגלובלי מבוסס על סקר בקרב למעלה מ- 7,500 מנהלי רכש ב- 26 מדינות: יפן, סין, גרמניה, בריטניה, צרפת, איטליה, ברזיל, הודו, דרום קוריאה, ספרד, אוסטרליה, הולנד, רוסיה, טורקיה, טיוואן, שוויץ, פולין, אוסטריה, דרום אפריקה, דנמרק, יוון, ישראל, אירלנד, צ'כיה, ניו-זילנד, הונגריה אגף כלכלה

5. תחזיות צמיחה לשנים 2009 - 2010 אגף כלכלה

6. התפתחות היצוא התעשייתי הישראלי אל מול הסחר העולמי בסחורות מתאם חיובי גבוה – 0.86 אגף כלכלה

7. רמת היצוא הישראלי גבוהה יחסית בסוף 2009 אגף כלכלה

8. היתרונות בהצטרפות ל- OECD • שיפור מעמדה הבינלאומי של ישראל • משיכת משקיעים זרים • שיפור דרוג האשראי והוזלת עלויות גיוס ההון • התייעלות ושיפור שירותי המגזר הציבורי • הגברת שקיפות הממשלה אגף כלכלה

9. הגירעון התקציבי הצפוי בשנת 2010 ** הערכות האוצר היווני אגף כלכלה

10. התפתחות תיק הנכסים הפיננסים בידי הציבור • אפקט העושר חוזר • גידול בהכנסה הפנויה -המס השולי על יחידים ירד באחוז ל- 45% בשנת 2010. • ירידה מחודשת בשיעור האבטלה – 7.8% ב – Q3/09 וצפי לירידה נוספת. אגף כלכלה

11. שעות עבודה למועסק בתעשייה 5%- אגף כלכלה

12. התעשייה פיטרה עובדים בקצב מואץ 6%- (22,430 איש) אגף כלכלה

13. במהלך המשברפיטורי עובדים במרבית ענפי התעשייה שיעורי שינוי, רבע שלישי 2009 לעומת רבע ראשון 2008 אגף כלכלה

14. פריון העבודה בתעשייה תוצר לשעת עבודה 1.8%- הזדמנות לשיפור הרווחיות אגף כלכלה

15. פריון העבודה* בענף הגומי והפלסטיק 13.6% - (3,315 איש) 17% - 18.3% - 28% פריון = תוצר לשעת עבודה אגף כלכלה

16. השכר הריאלי בתעשייה נשחק השכר הממוצע לשכיר בתעשייה: 11,052 ₪ אגף כלכלה

17. השכר הנומינלי בענף הגומי והפלסטיק השכר הממוצע לשכיר בענף – 8,850 ₪ אגף כלכלה

18. במהלך השנה החולפתירידה בשכר הריאלי במרבית ענפי התעשייה אגף כלכלה

19. התפתחות המלאים בתעשייהלפי סקר הציפיות בתעשייה עפ"י דיווחי 168 חברות תעשייה מאזן נטו משוקלל = אחוז המדווחים עלייה מינוס אחוז המדווחים ירידה, מותאם לעוצמת השינוי המדווחת אגף כלכלה

20. התפתחות היצוא התעשייתי 21%- אגף כלכלה

21. התאוששות היצוא התעשייתי במחצית השנייה של 2009 פסחה על התעשייה המסורתית אגף כלכלה

22. ענף הגומי והפלסטיק – יצוא 37% - 8% אגף כלכלה

23. יבוא חומרי גלם לתעשייה 20%- אגף כלכלה

24. התפתחות תפוקת התעשייה 9%- אגף כלכלה

25. במהלך המשברנסיגה חדה בתפוקת מרבית ענפי התעשייה שיעורי שינוי ריאלים, רבע שני 2009 לעומת רבע שני 2008 אגף כלכלה

26. התפתחות תפוקת ענף הגומי והפלסטיק 28%- 20% אגף כלכלה

27. התעשייה הישראלית – תמונת מצב אגף כלכלה

28. התפתחות התעשייה הישראלית בהשוואה למדינות ה- OECD מקור: OECD , ישראל – הלמ"ס אגף כלכלה

29. צמיחת ענף הגומי והפלסטיק בעשור החולף אגף כלכלה

30. התפתחות התעסוקה בענף הגומי והפלסטיק אגף כלכלה

31. איומים בשנת 2010 • ההתאוששות בכלכלה העולמית עדיין שברירית- ייתכן ומדובר רק בחידוש מלאים- שיעור החיסכון של הצרכן האמריקאי בעלייה • יציאה מהמדיניות המרחיבה ברחבי העולם - סין כבר החלה בצעדי ריסון מוניטארי • כוחות המרסנים את הביקושים המקומיים • מחנק אשראי מתמשך • כוחות השוחקים את רווחיות החברות גלובלי מקומי אגף כלכלה

32. היצור התעשייתי במדינות ה- OECD מקור: OECD אגף כלכלה

33. צעדי ריסון מוניטרי בסין הצעדים • העלאת יחס הרזרבה הנדרש מהבנקים • המפקח על הבנקים הורה לצמצם את האשראי • הועלתה הריבית באג"ח קצר הטווח אותו מגייסת ממשלת סין • ייתכן והצעד הבא יהיה העלאת ריבית הסיבות • הצמיחה בסין במהלך 2009 הייתה דו-ספרתית – 10.7% • האינפלציה ב- 2009 – 1.9%, אך צפויה לעלות במהלך 2010. • סימני בועה: בשווקי הנדל"ן והאשראי. • בשבועיים הראשונים של 2010 נתנו הבנקים הסינים אשראי חדש בהיקף של פי 4 מהיעד של ממשלת סין לשנה כולה. אגף כלכלה

34. נמשכת הירידה בשכר הריאלי במגזר העסקי אגף כלכלה

35. הקדמת רכישות של מוצרים בני קיימא על חשבון 2010 הרקע • העלאת המע"מ ב – 1 ביולי 2009 • מיסוי ירוק - שינוי שיטת המיסוי על רכבים (1/8/09) התוצאה ברבע השלישי של 2009* • גידול של 16.5% ביבוא כלי רכב אישיים • גידול של 20% בציוד למשקי הביתQ3/09 לעומת Q1/09 • זינוק של 76% במכוניות נוסעים - בסעיף ההשקעה (ליסינג) צריכה פרטית * לעומת הרבע השני של 2009,מנוכה עונתיות אגף כלכלה

36. מצוקת האשראי בתעשייה עפ"י דיווחי 168 חברות תעשייה במסגרת סקר הציפיות בתעשייה מקור: סקר המחלקה למחקר כלכלי, ינואר 2010 אגף כלכלה

37. מחירי חומרי הגלם העולמיים הגורמים לעליית מחירי חומרי הגלם לתעשייה: - חידוש מלאים במדינות המפותחות. - המשך הגידול במלאים בסין. - עלייה בביקושים העולמיים. מקור: תחזית economist אוקטובר 2009 (חו"ג לתעשייה) EIA- הרשות האמריקאית למידע על אנרגיה 12/1/10 (נפט גולמי) אגף כלכלה

38. התמתנות צפויה בקצב עליית מחירי חומרי הגלם בעולם IRM= מדד חומרי הגלם לתעשייה המורכב מסחורות קשות, מרביתן מתכות. מקור: תחזית ה- economist, דצמבר 2009 ו- EIA- הרשות האמריקאית למידע על אנרגיה 12/1/10 אגף כלכלה

39. צפי להמשך עליית הריבית במהלך השנהתחזית להתפתחות הריבית בעולם אגף כלכלה

40. צפי לתיסוף נוסף בשע"ח שקל – דולרתחזיות הגופים הכלכליים הבינלאומיים • כוחות עיקריים לתיסוף: • המשך עליית הריבית בארץ והמתנה בארה"ב. • גידול מהיר ביצוא. • ביצועי המשק הישראלי נראים מבטיחים. אגף כלכלה

41. ממצאי סקר השלכות התיסוף הצפוי על חברות התעשייה בשנת 2010 במידה ושער החליפין בשנת 2010 יעמוד על 3.5 - 3.6 ₪ ל- $ 0.9%- 9.4%- 2.7%- 2.3%- מקור: סקר המחלקה למחקר כלכלי, נובמבר 2009 אגף כלכלה

42. גידול מחודש בעלות העבודה ליחידת תוצר ביצוא (ULC) אגף כלכלה

43. השחיקה ברווחיות היצוא – בעיקר בתעשיות המסורתיות אגף כלכלה

44. תחזיות לכלכלה הישראליתבשנת 2010

45. ציפיות לרבע הראשון של 2010סקר ציפיות בתעשייה עפ"י דיווחי 168 חברות תעשייה אגף כלכלה

46. סקר ציפיות - ענף הגומי והפלסטיק 22 משיבים אגף כלכלה

47. ציפיות לרבע הראשון של 2010סקר ציפיות בתעשייה עפ"י דיווחי 168 חברות תעשייה אגף כלכלה

48. סקר ציפיות - ענף הגומי והפלסטיק 22 משיבים אגף כלכלה

49. תחזית לתעשייה - 2010 מקור: תחזית התאחדות התעשיינים, דצמבר 2009 אגף כלכלה

50. רווחיות חברות התעשייה ב- 2010 אתגרים: • המשך השיפור בפריון העבודה (תוצר לשעה) • שמירה על מדיניות שכר שמרנית • מדיניות זהירה בקליטת עובדים עמידה באתגרים אלו תאפשר לתרגם את הגידול הצפוי במכירות גם לשיפור ברווחיות, למרות האיומים הצפויים: • המשך עליית מחירי חומרי הגלם • עליית הריבית • תיסוף אגף כלכלה