PME VIDA Perfil Filial/Matriz

1. PME VIDA Perfil Filial/Matriz

2. Tokio – PME VIDA Dados do Estudo

3. Tokio – PME VIDA • Dados do Estudo • No menu “Dados do Estudo” deve-se informar os campos abaixo descritos do Filtro: • Nome do Proponente • Nome Fantasia • CNPJ do Proponente • Utilizar o botão “Localizar Corretor” para selecionar o corretor desejado • OBS: Apenas o(s) corretore(s) da Sucursal poderão ser localizadas. • Sucursal / Comercial é exibido conforme corretor selecionado • Produto • Atividade • Custeio Empresa (%) • Custeio Funcionário (%)

4. Tokio – PME VIDA Dados do Estudo

5. Tokio – PME VIDA • Dados do Estudo • Após preencher o campo do Produto, o sistema mostrará o Questionário do Estudo e deve-se responder as perguntas abaixo descritas: • Plano de saúde para 100% do grupo segurado ? • Tipo de Seguro ? • Seguradora anterior ? • Possui afastados ? • Possui aposentados ? • Adesão dos Proponentes ? • Grupo segurado ? • Ao terminar de responder o questionário do estudo, deve-se clicar no botão “Salvar”.

6. Tokio – PME VIDA Segurados No menu “Segurados” o sistema já informa o número do estudo e o nome do proponente.

7. Tokio – PME VIDA Segurados No menu “Segurados” existem duas maneiras de incluir os segurados, abaixo está descrito o processo de importação. Clicar no botão “Importação”. Após clicar no botão “Importação”, o sistema abrirá a tela abaixo para selecionar o arquivo dos segurados.

8. Tokio – PME VIDA Segurados Clicar no botão “Procurar”. O sistema deve abrir a tela abaixo para selecionar o arquivo que será utilizado na importação.

9. Tokio – PME VIDA Segurados Quando selecionar o arquivo, deve-se clicar no botão “Abrir”. O sistema fechará a tela de seleção do arquivo e voltará para a tela anterior com o campo “Caminho do Arquivo” preenchido. Após clicar no botão “Visualizar Dados”, o sistema abrirá a tela de seleção dos campos do arquivo escolhido.

10. Tokio – PME VIDA Segurados Após clicar no botão “Visualizar Dados”, o sistema abrirá a tela de seleção dos campos do arquivo escolhido.

11. Tokio – PME VIDA • Segurados • Deve-se preencher os seguintes campos; • Dt. Nasc (DD/MM/AAAA) • Idade (Esse campo deve ser preenchido caso o campo Dt. Nasc não tenha sido preenchido) • Sexo (F/M) • Cargo • Salário • Capital (Essa função está inativa, não é permitido no PME informar uma escala de Capital que não seja por Cargo ou Salário) • Nome • Cpf • Ao terminar o preenchimento, deve-se clicar no botão “Importar”.

12. Tokio – PME VIDA Segurados Após clicar no botão “Importar”, o sistema abrirá o resumo abaixo com a estatística da importação. O sistema fechará a tela de seleção do arquivo e voltará para a tela anterior com o campo “Caminho do Arquivo” preenchido.

13. Tokio – PME VIDA Segurados Para gravar os segurados importados, deve-se clicar no botão “Salvar”.

14. Tokio – PME VIDA Segurados Veremos agora a segunda maneira de cadastrar os segurados. No menu “Segurados” deve-se clicar no botão “Digitação”. Após clicar no botão “Digitação” o sistema mostra a tela abaixo.

15. Tokio – PME VIDA • Segurados • Deve-se preencher os seguintes campos; • Nome • Cargo • CPF • Sexo • Dia / Mês / Ano Nasc. • Salário • Ao terminar o preenchimento, deve-se clicar no botão “Salvar”. Esse procedimento deve ser repetido até que todos os segurados sejam incluídos.

16. Tokio – PME VIDA Coberturas O menu Coberturas é dividido em “Capital”, “Coberturas – Seguro de Pessoas“, “Assistências” e “Escalonamento” (esta opção somente aparecerá quando a forma de Capital for Escalonado por Salário ou Escalonado por Cargo).

17. Tokio – PME VIDA • Coberturas • Em “Capital”, deve-se preencher os seguintes campos; • Forma • UNIFORME • MÚLTIPLO SALARIAL • ESCALONADO POR SALÁRIO • ESCALONADO POR CARGO • Capital

18. Tokio – PME VIDA Coberturas Em “Coberturas – Seguro de Pessoas”, deve-se clicar no botão “Coberturas”. Após clicar no botão “Coberturas” o sistema mostra a tela abaixo.

19. Tokio – PME VIDA • Coberturas • Deve-se escolher entre as coberturas abaixo descritas; • BÁSICA - Morte • IEA – INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE • IPA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE • IPD-F – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA • IAC –INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CÔNJUGE-BÁSICA(MORTE) • IAF – INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE FILHOS • DCF – DOENÇA CONGÊNITA DE FILHOS • AA – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO • VR – VERBAS RESCISÓRIAS • Ao escolher as coberturas deve-se clicar no botão “Salvar”.

20. Tokio – PME VIDA Segurados Após escolher as coberturas o sistema mostra conforme figura abaixo.

21. Tokio – PME VIDA Coberturas Em “Assistências”, deve-se clicar no botão “Assistências”. Após clicar no botão “Assistências” o sistema mostra a tela abaixo.

22. Tokio – PME VIDA • Coberturas • No “Cadastro de Assistências”, deve-se escolher entre as seguintes opções; • Funeral • Individual • Familiar • Viagem • Familiar • Individual • Assistência • Recolocação Profissional • Decorrente de Atos Violentos • Orientação Nutricional • Empresarial • Cesta • Cesta alimentação(3 meses) • Cesta alimentação(6 meses) • Cesta alimentação(9 meses) • Cesta alimentação(12 meses) • Cesta Natalidade • Cesta Básica • Cesta Completa • Ao escolher as assistências deve-se clicar no botão “Salvar”.

23. Tokio – PME VIDA Coberturas E conforme as opções de assistências selecionadas, poderá ser exibida a tela abaixo: Para gravar as coberturas, deve-se clicar no botão “Salvar”.

24. Tokio – PME VIDA Cálculos Abaixo está a tela do menu “Cálculos”.

25. Tokio – PME VIDA • Cálculos • Em “Cálculos”, deve-se preencher os seguintes campos; • Comissão (Já de default o valor de 20, altere caso necessite) • Agenciamento (Essa campo não é obrigatório) Para calcular, deve-se clicar no botão “Calcular”.

26. Tokio – PME VIDA Cálculos Após clicar no botão “Calcular” o sistema poderá informar o Resultado do Cálculo(com ou sem assistências), conforme tela exibida abaixo: • O Resultado do Cálculo contém as seguintes informações; • Prêmio • Prêmio Líquido • IOF • Prêmio Total • Taxa por mil

27. Tokio – PME VIDA Cálculos O sistema também informa o Resumo do Cálculo.

28. Tokio – PME VIDA • Cálculos • O Resumo do Cálculo contém as seguintes informações; • SEGURADOS • Segurados Incluídos • Segurados excluídos • Segurados ressegurados • IDADES • Idade média do grupo • Idade média atuarial • Idade mínima/máxima • Idade do maior capital (R$100.000,00) • PRÊMIOS (R$) • Prêmio Comercial Tókio • Prêmio Assistências • Prêmio Comercial Total • CAPITAIS (R$) • Capital do Segurado mais Velho • Somatório de Capital Retido Tókio • FORMA DE CAPITAL • Tipo de Capital • Capital (R$)

29. Tokio – PME VIDA • Cálculos ( Continuação) • O Resumo do Cálculo contém as seguintes informações; • DADOS DO CLIENTE • Distribuição de Sexo (Conforme informado) • Custeio (Funcionário / Empresa) • Amplitude de capital (Paridade) • QUESTIONÁRIO • Plano de saúde para 100% do grupo segurado ? • Tipo de Seguro ? • Seguradora anterior ? • Possui afastados ? • Adesão dos Proponentes ? • Grupo segurado ? • Após clicar no botão “Calcular” o sistema também mostra o botão “Cartas” e um link • para visualizar o Resumo Técnico

30. Tokio – PME VIDA Cartas Após clicar no botão “Cartas” o sistema mostra os Relatórios. Em Relatórios o sistema informa uma mensagem de alerta. “É necessário salvar a cotação para visualizar todos os impressos.” Enquanto não salvar a cotação o sistema habilita apenas os relatórios de “Cotação” e da “Carta Corretor”.

31. Tokio – PME VIDA Cartas Para ver o relatório de “Cotação”, selecione esse relatório e depois clique no botão “Visualizar Impressão”. Após clicar no botão “Visualizar Impressão” o sistema irá gerar os relatórios de “Cotação” e o relatório da “Carta Corretor”. O sistema NÃO habilita as outras cartas, por que é necessário que seja preenchido dos Dados do Envio.

32. Tokio – PME VIDA Resumo Técnico Após a realização do cálculo, pode-se visualizar o Resumo Técnico clicando no link

33. Tokio – PME VIDA Anexos do Contrato Pode visualizar os anexos dos contratos clicando nos respectivos links das assistências selecionadas. .

34. Tokio – PME VIDA Carta – Carta Cotação Visualização da Carta da “Cotação”.

35. Tokio – PME VIDA Cartas – Carta Corretor Visualização da carta “Carta Corretor”.

36. Tokio – PME VIDA Cartas Para visualizar os outros relatórios deve-se preencher os campos do “Dados do Envio” e selecionar as respostas do “Questionário”. Após preencher todas as informações, deve-se clicar no botão “Salvar”.

37. Tokio – PME VIDA Inclusão de SubEstipulante Para incluir um SubEstipulante, deve-se clicar no botão “Adicionar” e em seguida, entrar com os dados CNPJ e Nome, conforme telas exibidas abaixo:

38. Tokio – PME VIDA Cartas Após clicar no botão “Salvar” o sistema habilita a geração dos outros relatórios. Ao analisar a figura acima, podemos verificar que na coluna “Cálculo Efetivado?”, informa que o cálculo ainda NÃO foi efetivado.

39. Tokio – PME VIDA Cartas Para ver os relatórios de “Proposta Contratação”, “Proposta Adesão Individual” e “Relação Segurados” deve-se seleciona-los e depois clique no botão “Visualizar Impressão”. Após clicar no botão “Visualizar Impressão” o sistema irá gerar os relatórios de “Proposta Contratação”, de “Proposta Adesão Individual” e de “Relação Segurados”.

40. Tokio – PME VIDA Cartas – Proposta de Adesão Individual Visualização da carta da “Proposta de Adesão Individual”.

41. Tokio – PME VIDA Cartas – Proposta Contratação Visualização da carta da “Proposta Contratação”.

42. Tokio – PME VIDA Cartas – Relação de Segurados Visualização da carta da “Relação Segurados”.

43. Tokio – PME VIDA Cartas Para salvar qualquer relatório que o sistema crie, pare o ponteiro do mouse sobre o relatório e o sistema mostrará a opção abaixo. Ao clicar no ícone abaixo selecionado o Adobe Reader irá solicitar que o usuário escolha uma pasta para que o relatório seja gravado. Esse processo é utilizado para TODOS os relatórios.

44. Tokio – PME VIDA Cartas Para imprimir qualquer relatório que o sistema crie, pare o ponteiro do mouse sobre o relatório e o sistema mostrará a opção abaixo. Ao clicar no ícone abaixo selecionado o Adobe Reader irá solicitar que o usuário escolha uma impressora para imprimir o relatório. Esse processo é utilizado para TODOS os relatórios.

45. Tokio – PME VIDA Efetivação Após a Proposta ter sido aprovada, ela poderá ser “efetivada” no sistema e após essa ação ser tomada, nenhuma alteração dentro da Proposta e/ou cálculo apresentado poderá ser alterado. Para efetivar o cálculo, será preciso entrar pelo gerenciador e clicar no botão liberar.

46. Tokio – PME VIDA Efetivação Ao clicar no botão “liberar” demonstrado no slide anterior, o sistema abrirá o quadro abaixo com a opção de efetivar o estudo. Após efetivação, não será mais permitido qualquer alteração no cálculo.

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