Практика
Download
1 / 18

Практика «Корпоративные финансы» - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

Практика «Корпоративные финансы». Консалтинговая фирма «Дельта Менеджмент». Корпоративные финансы. В рамках практики реализуются проекты по оценке бизнеса, подготовке инвестиционных меморандумов, проведению переговоров по покупке и продаже бизнеса, сопровождению сделок.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Практика «Корпоративные финансы»' - britain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Практика «Корпоративные финансы»

Консалтинговая фирма«Дельта Менеджмент»


Корпоративные финансы

В рамках практики реализуются проекты по оценке бизнеса, подготовке инвестиционных меморандумов, проведению переговоров по покупке и продаже бизнеса, сопровождению сделок.

http://www.delta-management.ru/consulting/157.ahtm

www.delta-management.ru


Причины и мотивы

Устойчивое конкурентное преимущество

  • Увеличение продаж и доходов

  • Приобретение дополняющих активов

  • Усиление позиции на рынке

  • Диверсификация

  • Сокращение времени выхода на новые рынки

  • Сохранение стабильности и ёмкости рынка

  • Способ выйти на рынки других стран

  • Налоговые соображения

    Инвестиционные цели

  • Инвестирование в высокодоходные активы

  • Финансовые инвестиции (покупка и продажа недооцененных активов)

  • Портфельные - балансировка активов

www.delta-management.ru


Причины и мотивы

Доступ к информации

  • Получение дополнительной информации о поставщиках

  • Получение дополнительной информации о предпочтениях потребителей

    Эффективное управление собственными активами

  • Продажа непрофильных активов

  • Продажа убыточных и низкоэффективныхактивов

    Отношения акционеров

  • Выделение бизнеса

  • Продажа части акций

    Защитные цели

www.delta-management.ru


Продукты и услуги

  • Формирование стратегических альянсов (слияние)

  • Покупка бизнес актива

  • Продажа бизнес актива

  • Реструктуризация бизнеса

  • Защита от поглощения

  • Информационно-аналитическое обеспечение

  • Юридическая поддержка по вопросам предпринимательского права

www.delta-management.ru


Формирование стратегических альянсов (слияние)

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта, механизмов взаимодействия

  • Экспертиза проекта, подготовка необходимой документации

  • Поиск потенциальных партнеров

  • Определение целевого состояния, разработка стратегии реализации проекта с учетом интересов его участников

  • Ведение переговоров, согласование условий и реализация сделки

  • Выход из сделки

    Результат:

    Стратегического партнерство с общими интересами, скрепленные совместными бизнес проектами

www.delta-management.ru


Покупка бизнес актива альянсов (слияние)

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта, механизмов взаимодействия

  • Определение критериев, требований к приобретаемой компании

  • Сбор информации по компании

  • Оценка стоимости актива

  • Прогноз консолидированных показателей после приобретения

  • Разработка стратегии реализации сделки

  • Ведение переговоров, согласование условий и параметров сделки

  • Реализация проекта покупки актива и получения контроля новым акционером

  • Выход из сделки

    Результат:

    Покупка актива и получение контроля по приемлемой цене

www.delta-management.ru


Продажа бизнес актива альянсов (слияние)

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта, механизма взаимодействия

  • Получение информации по проекту

  • Проведение аудита (стратегического, юридического, финансового, производственного и пр.)

  • Оценка стоимости актива и возможностей ее увеличения

  • Разработка стратегии продажи актива

  • Предпродажная подготовка компании

  • Поиск покупателя, ведение переговоров, согласование условий и реализация сделки

  • Выход из сделки

    Результат:

    Продажа бизнес актива по приемлемой цене, в заданные сроки

www.delta-management.ru


Реструктуризация бизнеса альянсов (слияние)

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта,механизмов взаимодействия

  • Получение информации по проекту

  • Проведение аудита (стратегического, юридического, финансового, производственного и пр.) бизнеса

  • Оценка стоимости бизнеса и его составляющих

  • Определение целевого состояния, стратегии, системы управления проектом, плана организационных мероприятий

  • Реализация проекта

  • Выход из сделки

    Результат:

    Достижения целевого состояния бизнеса

www.delta-management.ru


Защита от поглощения альянсов (слияние)

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта,механизмов взаимодействия

  • Сбор и и анализ информации по проекту

  • Проведение аудита (юридического, финансового, производственного и пр.) и оценка стоимости бизнеса

  • Определение целевого состояния, разработка стратегии защиты и плана организационно-технических мероприятий

  • Формирование системы защиты, контроль за развитием

  • Выход из сделки

    Результат:

    Достижения целевого состояния бизнеса

www.delta-management.ru


Информационно- альянсов (слияние)аналитическое обеспечение

  • Подготовка информационно-аналитических документов по отраслям, предприятиям, бизнес проектам

  • Подготовка материалов о состоянии и перспективах развития рынка M&A

  • Консультации по вопросам безопасности бизнеса и защиты информации

www.delta-management.ru


Юридическая поддержка по вопросам предпринимательского права

  • Экспертиза юридического состояния дел в компании (учредительные документы, учредители, ценные бумаги, приватизационное дело, права на недвижимость, антимонопольное законодательство, полномочия органов управления, хозяйственная деятельность, лицензии, качество, сертификация, судебные дела, трудовые отношения, экология, интеллектуальная собственность, государственная тайна и пр.)

  • Подготовка и сопровождение инвестиционных договоров (порядок и условия реорганизации, права и обязанности сторон, проведение ОСА, изменение устава, государственная регистрация и пр.)

www.delta-management.ru


Подробно о продукте вопросам предпринимательского права

  • Консультирование по предварительной подготовке и проведению сделки по продаже бизнеса

  • Подготовка пакета всех необходимых документов

  • Организация и проведение переговоров со потенциальными покупателями и последовательное представление Ваших интересов

  • Разработка оптимальной юридической схемы продажи

  • Разработка оптимальной финансовой схемы оплаты

  • Регистрация сделки и организацию проведения окончательных взаиморасчетов

www.delta-management.ru


Общий список рекомендованных действий при продаже и покупке

В рамках подготовки к продаже:

  • Аудит коммерческий

  • Составление инвестиционного меморандума

  • Аудит системы продаж и маркетинга

  • Создание эффективной системы продаж и маркетинга

  • Формализация процессов в продажах и маркетинге

  • Формализация функциональных процессов по компании

  • Автоматизация процессов в продажах и маркетинге

www.delta-management.ru


Порядок выполнения работ при продаже

  • Подписание соглашения с компанией-клиентом

  • Проведение аудита категории для определения потенциальных объектов для поглощения

  • Утверждение шорт-листа и приоритетов клиента

  • Выбор потенциальных объектов для поглощения (ОП)

  • Принятие решения о начале работы

Предварительный Этап:

www.delta-management.ru


Выполнение работ по этапам при продаже бизнеса

Этап 1

Утверждение с клиентом параметров, которые необходимо проверить у ОП (доходность, доля рынка и т.д.)

Этап 2

Выбор стратегии переговоров с Объектом Поглощения

Этап 3 (если необходимо)

Подписание NDA (соглашение о неразглашении) с ОП

Этап 4

Проведение предварительных переговоров с ОП

www.delta-management.ru


Выполнение работ по этапам при продаже бизнеса

Этап 5

  • Начало процедуры Due Diligence

  • Содействие в проведении Due Diligence

    Этап 6

  • Подготовка предложения о покупке ОП – «Перечень условий»

    Этап 7

  • Окончательное согласование структуры сделки, подписание необходимых документов

  • Полное исполнение сделки и контроль полноты расчетов

www.delta-management.ru


Наши координаты продаже бизнеса

г. Москва, 107113,

Сокольнический вал, дом 1Б,

строение 2, офис 226

+7 (495) 638-56-60;

[email protected]

www.delta-management.ru


ad