slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Практика «Корпоративные финансы»

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Практика «Корпоративные финансы» - PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on

Практика «Корпоративные финансы». Консалтинговая фирма «Дельта Менеджмент». Корпоративные финансы. В рамках практики реализуются проекты по оценке бизнеса, подготовке инвестиционных меморандумов, проведению переговоров по покупке и продаже бизнеса, сопровождению сделок.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Практика «Корпоративные финансы»' - britain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Практика «Корпоративные финансы»

Консалтинговая фирма«Дельта Менеджмент»

slide2
Корпоративные финансы

В рамках практики реализуются проекты по оценке бизнеса, подготовке инвестиционных меморандумов, проведению переговоров по покупке и продаже бизнеса, сопровождению сделок.

http://www.delta-management.ru/consulting/157.ahtm

www.delta-management.ru

slide3
Причины и мотивы

Устойчивое конкурентное преимущество

  • Увеличение продаж и доходов
  • Приобретение дополняющих активов
  • Усиление позиции на рынке
  • Диверсификация
  • Сокращение времени выхода на новые рынки
  • Сохранение стабильности и ёмкости рынка
  • Способ выйти на рынки других стран
  • Налоговые соображения

Инвестиционные цели

  • Инвестирование в высокодоходные активы
  • Финансовые инвестиции (покупка и продажа недооцененных активов)
  • Портфельные - балансировка активов

www.delta-management.ru

slide4
Причины и мотивы

Доступ к информации

  • Получение дополнительной информации о поставщиках
  • Получение дополнительной информации о предпочтениях потребителей

Эффективное управление собственными активами

  • Продажа непрофильных активов
  • Продажа убыточных и низкоэффективныхактивов

Отношения акционеров

  • Выделение бизнеса
  • Продажа части акций

Защитные цели

www.delta-management.ru

slide5
Продукты и услуги
  • Формирование стратегических альянсов (слияние)
  • Покупка бизнес актива
  • Продажа бизнес актива
  • Реструктуризация бизнеса
  • Защита от поглощения
  • Информационно-аналитическое обеспечение
  • Юридическая поддержка по вопросам предпринимательского права

www.delta-management.ru

slide6
Формирование стратегических альянсов (слияние)

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта, механизмов взаимодействия
  • Экспертиза проекта, подготовка необходимой документации
  • Поиск потенциальных партнеров
  • Определение целевого состояния, разработка стратегии реализации проекта с учетом интересов его участников
  • Ведение переговоров, согласование условий и реализация сделки
  • Выход из сделки

Результат:

Стратегического партнерство с общими интересами, скрепленные совместными бизнес проектами

www.delta-management.ru

slide7
Покупка бизнес актива

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта, механизмов взаимодействия
  • Определение критериев, требований к приобретаемой компании
  • Сбор информации по компании
  • Оценка стоимости актива
  • Прогноз консолидированных показателей после приобретения
  • Разработка стратегии реализации сделки
  • Ведение переговоров, согласование условий и параметров сделки
  • Реализация проекта покупки актива и получения контроля новым акционером
  • Выход из сделки

Результат:

Покупка актива и получение контроля по приемлемой цене

www.delta-management.ru

slide8
Продажа бизнес актива

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта, механизма взаимодействия
  • Получение информации по проекту
  • Проведение аудита (стратегического, юридического, финансового, производственного и пр.)
  • Оценка стоимости актива и возможностей ее увеличения
  • Разработка стратегии продажи актива
  • Предпродажная подготовка компании
  • Поиск покупателя, ведение переговоров, согласование условий и реализация сделки
  • Выход из сделки

Результат:

Продажа бизнес актива по приемлемой цене, в заданные сроки

www.delta-management.ru

slide9
Реструктуризация бизнеса

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта,механизмов взаимодействия
  • Получение информации по проекту
  • Проведение аудита (стратегического, юридического, финансового, производственного и пр.) бизнеса
  • Оценка стоимости бизнеса и его составляющих
  • Определение целевого состояния, стратегии, системы управления проектом, плана организационных мероприятий
  • Реализация проекта
  • Выход из сделки

Результат:

Достижения целевого состояния бизнеса

www.delta-management.ru

slide10
Защита от поглощения

Этапы реализации проекта:

  • Определение целей и задач проекта,механизмов взаимодействия
  • Сбор и и анализ информации по проекту
  • Проведение аудита (юридического, финансового, производственного и пр.) и оценка стоимости бизнеса
  • Определение целевого состояния, разработка стратегии защиты и плана организационно-технических мероприятий
  • Формирование системы защиты, контроль за развитием
  • Выход из сделки

Результат:

Достижения целевого состояния бизнеса

www.delta-management.ru

slide11
Информационно-аналитическое обеспечение
  • Подготовка информационно-аналитических документов по отраслям, предприятиям, бизнес проектам
  • Подготовка материалов о состоянии и перспективах развития рынка M&A
  • Консультации по вопросам безопасности бизнеса и защиты информации

www.delta-management.ru

slide12
Юридическая поддержка по вопросам предпринимательского права
  • Экспертиза юридического состояния дел в компании (учредительные документы, учредители, ценные бумаги, приватизационное дело, права на недвижимость, антимонопольное законодательство, полномочия органов управления, хозяйственная деятельность, лицензии, качество, сертификация, судебные дела, трудовые отношения, экология, интеллектуальная собственность, государственная тайна и пр.)
  • Подготовка и сопровождение инвестиционных договоров (порядок и условия реорганизации, права и обязанности сторон, проведение ОСА, изменение устава, государственная регистрация и пр.)

www.delta-management.ru

slide13
Подробно о продукте
  • Консультирование по предварительной подготовке и проведению сделки по продаже бизнеса
  • Подготовка пакета всех необходимых документов
  • Организация и проведение переговоров со потенциальными покупателями и последовательное представление Ваших интересов
  • Разработка оптимальной юридической схемы продажи
  • Разработка оптимальной финансовой схемы оплаты
  • Регистрация сделки и организацию проведения окончательных взаиморасчетов

www.delta-management.ru

slide14
Общий список рекомендованных действий при продаже и покупке

В рамках подготовки к продаже:

  • Аудит коммерческий
  • Составление инвестиционного меморандума
  • Аудит системы продаж и маркетинга
  • Создание эффективной системы продаж и маркетинга
  • Формализация процессов в продажах и маркетинге
  • Формализация функциональных процессов по компании
  • Автоматизация процессов в продажах и маркетинге

www.delta-management.ru

slide15
Порядок выполнения работ при продаже
  • Подписание соглашения с компанией-клиентом
  • Проведение аудита категории для определения потенциальных объектов для поглощения
  • Утверждение шорт-листа и приоритетов клиента
  • Выбор потенциальных объектов для поглощения (ОП)
  • Принятие решения о начале работы

Предварительный Этап:

www.delta-management.ru

slide16
Выполнение работ по этапам при продаже бизнеса

Этап 1

Утверждение с клиентом параметров, которые необходимо проверить у ОП (доходность, доля рынка и т.д.)

Этап 2

Выбор стратегии переговоров с Объектом Поглощения

Этап 3 (если необходимо)

Подписание NDA (соглашение о неразглашении) с ОП

Этап 4

Проведение предварительных переговоров с ОП

www.delta-management.ru

slide17
Выполнение работ по этапам при продаже бизнеса

Этап 5

  • Начало процедуры Due Diligence
  • Содействие в проведении Due Diligence

Этап 6

  • Подготовка предложения о покупке ОП – «Перечень условий»

Этап 7

  • Окончательное согласование структуры сделки, подписание необходимых документов
  • Полное исполнение сделки и контроль полноты расчетов

www.delta-management.ru

slide18
Наши координаты

г. Москва, 107113,

Сокольнический вал, дом 1Б,

строение 2, офис 226

+7 (495) 638-56-60;

[email protected]

www.delta-management.ru

ad