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Resultados GFNORTE al 4T02. Enero, 2003. Resultados de GFNorte. CIFRAS RELEVANTES. GFNORTE Utilidad de GFNorte (millones de pesos) Utilidad de GFNorte(millones de pesos) (Excluye Generali) ROE ROE (Excluyendo Generali) UPA (Pesos/por accíón) Valor en Libros SECTOR BANCARIO

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Resultados gfnorte al 4t02

Resultados GFNORTEal 4T02

Enero, 2003


Resultados de gfnorte

Resultados de GFNorte

CIFRAS RELEVANTES

GFNORTE

Utilidad de GFNorte (millones de pesos)

Utilidad de GFNorte(millones de pesos) (Excluye Generali)

ROE

ROE (Excluyendo Generali)

UPA (Pesos/por accíón)

Valor en Libros

SECTOR BANCARIO

Utilidad Sector Bancario (millones de pesos)

Utilidad Sector Bancario(millones de pesos) (Excluye Generali)

Indice de Capitalización

Crecimiento Anual de Cartera (Exc.FOBA/IPAB)

Crecimiento Anual de Captación Integral

Indice de Cartera Vencida

Cobertura de Reservas

2002

2001

1,587.9

17.2%

3.18

19.14

1,342.8

11.5%

33.5%

12.4%

5.5%

100.0%

2,015.9

1,621.0

19.2%

15.6%

4.03

22.35

1,700.3

1,346.9

14.8%

77.3%

65.9%

3.1%

118.0%


Gfnorte gener utilidades por 2 016 millones durante el a o

GFNorte generó utilidades por $ 2,016 millones durante el año

UTILIDAD ACUMULADA A DICIEMBRE 2002

MILLONES DE PESOS

SECTOR BANCARIO

PS 1,700

84%

AHORRO Y PREVISION

$165

8%

ORGANIZACIONES AUXILIARES

$82

4%

CASA DE BOLSA

$80

4%

HOLDING

($12)

0%

GFNORTE

$ 2,016

100%


La cartera tradicional mostr un importante crecimiento especialmente en vivienda y consumo

La cartera tradicional mostró un importante crecimiento especialmente en Vivienda y Consumo

3T02

4T02

% CRECIMIENTO

TRIM ANUAL

4T01

CARTERA

(Millones de Pesos)

19,136

46.4%

16,623

Comercial

13,072

15.1%

15,629

203.6%

14,545

Vivienda y Consumo

5,148

7.5%

10,430

286.1%

9,924

Vivienda

2,701

5.1%

1,664

91.6%

1,546

Tarjeta de Crédito

869

7.7%

2,973

118.0%

2,614

Auto

1,364

13.7%

561

161.1%

461

Otros

215

21.7%

Corporativo

14,025

53.2%

11,583

9,152

21.1%

Banca de Recuperación

5,308

(16.9)%

5,684

6, 386

(6.6)%

INFORMACION A DICIEMBRE 2002.


Integraci n bancrecer

Integración Bancrecer

COMPROMISOS

LEGAL Y

FINANCIERO

COMERCIAL

ORGANIZACIONAL

TECNOLOGICO

Y OPERATIVO

  • Proporcionar el soporte tecnológico para realizar la Integración Comercial.

  • Utilizar una sola plataforma operativa para ambos bancos.

  • Implementar un estricto y ambicioso programa de racionalización de gastos.

  • Lograr la fusión legal y contable.

  • Negociación exitosa con nuestro socio Generali.

  • Reconformar la red de sucursales.

  • Dinamizar el volumen de negocios de la red adquirida.

  • Integrar comercialmente a ambos bancos.

  • Cambiar la imagen externa.

  • Conformar una estructura única.

  • Mantener un intenso programa de capacitación e información continua personal.


Integraci n bancrecer1

Integración Bancrecer

LEGAL Y FINANCIERO

  • IMPLEMENTAR UN ESTRICTO Y AMBICIOSO PROGRAMA DE RACIONALIZACION DE GASTOS

COMPROMISO

LOGROS

Alcanzar Reducciones por $406 millones este año, y $807 millones en 2003.

594 2,055-reajuste de personal

111 Consolidación de las cajas generales y centros de distribución

72 Rentas

37 Consolidación de las tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos y operaciones de terminales punto de venta

30 Integración de la redes de telecomunicaciones, y homologación de contratos con los proveedores de servicios de tecnología y gastos de mantenimiento por la unificación de equipos y centros de computo

23Papelería, fotocopiado, valija y correspondencia

$ 867 millones de Ahorro Anualizado

  • LOGRAR LA FUSION LEGAL Y CONTABLE

La meta era concluirla el 31 de Marzo de 2002.

  • Se cumplió en tiempo y forma.

  • Reportar cifras consolidadas desde el primer trimestre de 2002.

  • Adelantar el plazo para aprovechar pérdidas fiscales de Bancrecer por aproximadamente $4,600 millones.

  • NEGOCIACION EXITOSA CON NUESTRO SOCIO GENERALI

  • Se logró recibir en el segundo trimestre del año una prima en efectivo por $45 millones de dólares.


Integraci n bancrecer2

Integración Bancrecer

COMERCIAL

  • RECONFORMAR LA RED DE SUCURSALES

COMPROMISO

LOGROS

Cierre de 96 sucursales de Bancrecer y 9 de Banorte.

  • Se han cerrado 110 sucursales Bancrecer y 11 de Banorte.

  • DINAMIZAR EL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LA RED ADQUIRIDA

  • Hemos captado en ésta, $2,149 millones a través de la introducción de Imanorte.

  • 5,580 car “Autoestrene” loans for Ps 556 million; 569 mortgage loans for Ps 272 million; and 16,187 “CrediNómina” [payroll loans] for Ps 206 million.

  • Se han colocado alrededor de 17,753 pólizas de seguro en “Fórmula Auto” desde enero 21, mientras que en “Fórmula Vida”, desde octubre se han colocado ya 6,358 pólizas.

  • INTEGRAR COMERCIALMENTE A AMBOS BANCOS

Mostrar a Banorte de cara al cliente como un banco integrado para el segundo semestre de 2002.

  • Hoy por hoy ofrecemos los mismos productos y servicios en toda la red integrada.

  • CAMBIAR LA IMAGEN EXTERNA

Iniciaríamos en el segundo trimestre del año.

  • Todas las sucursales que formaban la red Bancrecer a lo largo del país cuentan con la imagen de Banorte


Integraci n bancrecer3

Integración Bancrecer

ORGANIZACIONAL

  • CONFORMAR UNA ESTRUCTURA UNICA

COMPROMISO

LOGROS

Se propuso integrar las estructuras organizacionales de los dos bancos en el menor tiempo posible.

  • En el primer trimestre del año se conformó una estructura organizacional única para los dos bancos.

  • Se extinguió el Sindicato Bancrecer y se migraron a todos los empleados de esa institución a la nómina y prestaciones de Banorte.

  • Se estableció un nuevo tabulador institucional de sueldos a niveles 10% inferiores a los que tenía Banorte.

  • Se implantó un nuevo organigrama para las sucursales de ambas redes.

  • MANTENER UN INTENSO PROGRAMA DE CAPACITACION E INFORMACION CONTINUA AL PERSONAL

  • Se han implementado diversos programas de capacitación a fin de dar a conocer la filosofía de ventas, las características y la forma de operar los productos Banorte.


Integraci n bancrecer4

Integración Bancrecer

TECNOLOGICA Y OPERATIVA

  • PROPORCIONAR EL SOPORTE TECNOLOGICO PARA REALIZAR LA INTEGRACION COMERCIAL

COMPROMISO

LOGROS

Hace un año nos comprometimos terminar hacia el segundo semestre del 2002.

  • La integración comercial fue terminada en Noviembre 30, Actualmente todas la sucursales cuentan con la misma oferta de productos.

  • UTILIZAR UNA SOLA PLATAFORMA OPERATIVA PARA AMBOS BANCOS

Establecimos un plazo de 12 meses a partir del mes de abril del presente año.

  • Hemos determinado incorporar elementos adicionales a este proyecto.

    • En el mes de abril de 2003, iniciar con las pruebas piloto para estandarizar las operaciones en todos los canales de entrega y preparar la migración de todos los clientes Banorte hacia la Plataforma Altamira.

    • Hacia junio, comenzar la implantación de esta nueva plataforma operativa en toda la red.

    • Para septiembre del próximo año, más del 80% del volumen de captación, crédito y servicios se opere ya dentro de este nuevo modelo.

    • El 20% restante quede incorporado durante los meses de octubre y noviembre.

  • No implica erogaciones adicionales a lo inicialmente presupuestado.


Integraci n bancrecer5

$ 342

Indemnizaciones y Compensaciones

179

110

Integración Tecnológica

Cambio de Imagen

51

Fondo Servicio Médico de Jubilados

45

Integración Operativa y Cierre de Sucursales

$ 727

Integración Bancrecer

COSTO TOTAL DE LA INTEGRACION

  • Presupuesto Global de los Costos de la Integración por $1,076 millones de pesos.

  • Se ha erogado el 68%, que equivalen a $ 727 millones.

DICIEMBRE 2002


Integraci n bancrecer6

  • Tenemos para el 2003 el reto de:

Integración Bancrecer

  • Llevar a cabo exitosamente la etapa de transformación Tecnológica y Operativa.

  • Elevar sustancialmente el nivel de negocio de la red adquirida de Bancrecer.


Indice de eficiencia de sector bancario

1996

1997

DIC’ 02

1992

Indice de

Eficiencia *

78%

105%

87%

Indice de Eficiencia de Sector Bancario ...

... Grupo Financiero Banorte ha sustentado su crecimiento a través de la adquisición de otras Instituciones Financieras, las cuales al ser llevadas a los estándares de negocios de Banorte, han demostrado ser rentables.

2001

55%

66%

93%

78%

(*) Con Intermediación


Comparativos con la industria

Comparativos con la Industria

ACTIVOS

25.3%

19.9%

15.0%

10.8%

9.6%

4.6%

BVA-

BANCOMER

BANORTE

BANACCI

SANTANDER

BITAL

SCOTIABANK

FUENTE: CNBV AL 3T02.


Comparativos con la industria1

Comparativos con la Industria

CAPTACION

26.6%

19.3%

15.1%

12.1%

10.8%

5.0%

BVA-

BANCOMER

BANORTE

BANACCI

SANTANDER

BITAL

SCOTIABANK

FUENTE: CNBV AL 3T02.


Comparativos con la industria2

Comparativos con la Industria

CARTERA

(Incluyendo FOBAPROA/IPAB)

25.5%

19.2%

14.9%

14.6%

7.0%

5.3%

BVA-

BANCOMER

BANORTE

BANACCI

SANTANDER

BITAL

SCOTIABANK

FUENTE: CNBV AL 3T02.


Comparativos con la industria3

Comparativos con la Industria

NUMERO DE SUCURSALES

23.8%

20.3%

19.6%

15.2%

13.1%

5.3%

BVA-

BANCOMER

BANORTE

BANACCI

BITAL

SANTANDER

SCOTIABANK

FUENTE: CNBV AL 3T02.


Comparativos con la industria4

Comparativos con la Industria

El ROE de GFNorte es de los más altos en México

ROE

DICIEMBRE 2002

34.6%

20.0% *

19.2%

14.8%

6.1% *

4.2% *

BITAL

GFNORTE

BANACCI

SANTANDER

- SERFIN

SCOTIABANK

INVERLAT*

BBVA-BMR

FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO AL 4T02.

* NUEMROS AL 3T02


El indice de capitalizaci n se increment a 14 8 con reglas de 2003

El Indice de Capitalización se incrementó a 14.8% con reglas de 2003

INDICE DE CAPITALIZACION

2001

2003

2003

2003

2001

2003

REGLAS DE:

20.5%

14.8%

13.1%

13.0% *

12.6% *

9.9% *

BBVA -

BANCOMER

SCOTIABANK

INVERLAT

SANTANDER

SERFÍN

BANAMEX*

BITAL

BANORTE

FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO AL 4T02.

* NUEMROS AL 3T02


Events recientes

Events Recientes

  • GFNorte y Banco Popular Español

  • GFNorte y Banco Popular Español firmaron un acuerdo el 27 de Noviembre de 2002, para que Banorte atienda a los clientes de este Banco en México y ellos de la misma manera atenderán a los clientes de Banorte en España, así como en Francia y Portugal donde también tienen sucursales.

  • Banorte colocó Obligaciones Subordinadas No-Convertibles

  • El 28 de Noviembre de 2002 Banorte colocó Obligaciones Subordinadas No Convertibles, a un plazo de 10 años por un monto de $ 1,136 millones. Los recursos provenientes de esta colocación sirven como fondeo para operaciones de largo plazo y a su vez mejora el índice de capitalización de Banorte.


Resultados gfnorte al 4t02

Resultados GFNORTEal 4T02

Enero, 2003


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