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Transformações na Indústria Mundial do Gás Natural. Melissa Cristina P. P. Mathias Economista e estudante de doutorado do Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ. VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007. Sumário da Apresentação. Indústria mundial de energia

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Transformações na Indústria Mundial do Gás Natural

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Presentation Transcript


Transformações na Indústria Mundial do Gás Natural

Melissa Cristina P. P. Mathias

Economista e estudante de doutorado do Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ

VIII Semana da Economia

14 de agosto de 2007


Sumário da Apresentação

  • Indústria mundial de energia

  • Indústria mundial de gás natural

    • Reservas e mercados

    • Evolução Histórica

    • Transformações Recentes

  • Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Impactos sobre o Brasil


Sumário da Apresentação

  • Indústria mundial de energia

  • Indústria mundial de gás natural

    • Reservas e mercados

    • Evolução Histórica

    • Transformações Recentes

  • Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Impactos sobre o Brasil


Consumo Mundial de Energia Primária


Consumo Mundial de Energia Primária - Perspectivas

Fonte: Agência Internacional de Energia


Sumário da Apresentação

  • Indústria mundial de energia

  • Indústria mundial de gás natural

    • Reservas e mercados

    • Evolução Histórica

    • Transformações Recentes

  • Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Impactos sobre o Brasil


A Indústria de Gás Natural- Reservas

  • Dispersão desigual das reservas

  • Concentração das reservas no Oriente Médio e na Rússia.

  • Reservas mundiais de Gás Natural (1.129 bilhão boe) equivalem a 95% das de Petróleo (1.188 bilhão boe).

Fonte: Agência Internacional de Energia


A Indústria de Gás Natural- Reservas, Produção e Mercados

  • Dispersão de reservas e mercados


Sumário da Apresentação

  • Indústria mundial de energia

  • Indústria mundial de gás natural

    • Reservas e mercados

    • Evolução Histórica

    • Transformações Recentes

  • Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Impactos sobre o Brasil


A Indústria de Gás Natural- Estrutura da Indústria

  • Indústria de Rede

    • Atividades distintas, mas interligadas e dependentes umas das outras – presença de uma rede física

    • Necessidade de ativos específicos para a realização do transporte/transmissão

    • Integração vertical


A Indústria de Gás Natural- Estrutura da Cadeia


Histórico da Indústria de Gás Natural

  • Desenvolveu-se regionalmente, em função dos custos associados à atividade de transporte;

  • Contratos bilaterais;

  • Contratação de longo prazo;

  • Rígidas cláusulas contratuais para a garantia dos investimentos;

  • A expansão do comércio internacional de gás natural se deu por meio da construção de gasodutos de transporte.


A Indústria de Gás Natural- Comércio Internacional

Fonte: Kim (2006)


Precificação do Gás Natural:Lógica Diferenciada por Mercado

  • EUA e Reino Unido – preço definido por meio da competição gás-gás e pela relação entre oferta e demanda do energético;

  • Europa – contratos de longo prazo com preços indexados aos preços dos energéticos substitutos ao gás natural (netback); os contratos possuem cláusulas que prevêem a renegociação periódica de preços do gás natural para ajustá-los ao preço do óleo;

  • Ásia – indexação dos preços do gás natural a uma cesta de óleo (Japanese Crude Cocktail);


Sumário da Apresentação

  • Indústria mundial de energia

  • Indústria mundial de gás natural

    • Reservas e mercados

    • Evolução Histórica

    • Transformações Recentes

  • Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Impactos sobre o Brasil


O Gás Natural Liquefeito (GNL)

  • Tecnologia que permite o transporte do gás natural a longas distâncias, em navios;

    • Liquefação - o gás é transformado do estado gasoso para o líquido a uma temperatura de – 160ºC

    • Transporte – ocorre em navios especiais chamados navios metaneiros

    • Regaseificação – o GNL é transformado para o estado gasoso e injetado nas redes de distribuição convencionais

  • Já existe desde a década de 60, mas era pouco utilizado em função dos elevados custos.


1 m3 de GNL

Liquefação

600 m3 de

Gás Natural

A Indústria de Gás Natural- Inovações Tecnológicas

O processo reduz o volume em 600 vezes permitindo o transporte de grandes quantidades do produto, em navios, para longas distâncias

(1 m³ GNL = 600 m³ GN)


Cadeia do GNL


Evolução da Indústria Gasífera: Transformações Recentes

  • Inovações Tecnológicas

    • Maior capacidade dos navios

    • Maior capacidade na liquefação

    • Possibilidade da regaseificação embarcada

      • Redução na especificidade dos ativos de transporte

      • Maior flexibilidade na comercialização

      • Aumento na competição entre ofertantes


Evolução da Indústria Gasífera: Transformações Recentes

  • Inovações Mercadológicas

    • Flexibilização dos termos contratuais

    • Crescimento do mercado spot de GNL

    • Maior volatilidade dos preços no spot

      • Aumento da flexibilidade para produtores e consumidores

      • Contratos mais flexíveis

      • Inovações financeiras para a proteção contra as volatilidades


Momento Atual e Perspectivas

  • Crescimento do consumo de gás natural;

  • Aumento do comércio internacional do energético;

  • Redução de custos no transporte de GNL;

  • Busca pela flexibilidade por parte de produtores e consumidores;

  • Preocupação com a garantia de suprimento;

  • Incerteza com relação ao fornecimento de países vizinhos;

  • Reservas cada vez mais distantes dos centros de consumo;

  • A indústria do GN tende a se globalizar.


A Indústria de Gás Natural- Comércio Internacional: Perspectivas

Fonte: Kim (2006)


A Indústria de Gás Natural- Comércio Internacional: Perspectivas

Posição estratégica do Oriente Médio e do Norte da África

Fonte: Agência Internacional de Energia


Conclusões

  • Quanto maior a entrada de agentes no mercado, maior seu dinamismo e, conseqüentemente, maior a tendência à flexibilização;

  • Existe possibilidade de arbitragem, em especial na Bacia do Atlântico;

  • Esta possibilidade tende a reduzir a divergência de preços e de condições de comercialização entre mercados;


Sumário da Apresentação

  • Indústria mundial de energia

  • Indústria mundial de gás natural

    • Reservas e mercados

    • Evolução Histórica

    • Transformações Recentes

  • Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Impactos sobre o Brasil


O Gás Natural na América do Sul e Caribe


Principais bacias gasíferas da América do Sul e Caribe

  • Destaque para:

    • Argentina

    • Bolívia

    • Brasil

    • Venezuela

  • As principais bacias gasíferas brasileiras estão localizadas próximas aos principais mercados

Fonte: IEA


Reservas e produção de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Destaques para:

    • Venezuela

    • Trinidad e Tobago

    • Bolívia

Fonte: IEA


Infra-estrutura de transporte de gás natural na América do Sul

  • Conexões:

    • Venezuela-Colômbia

    • Argentina-Bolívia

    • Argentina-Chile

    • Bolívia-Brasil

Fonte: IEA


Rio Grande

Corumbá

Belo Horizonte

Campo Grande

32”

Campinas

Rio de

Janeiro

24”

24”

LEGENDA:

Trecho em Operação - GTB

São Paulo

Trecho em Operação - TBG

Curitiba

Transpetro

20”

Bacia de

Campos

Bacia de

Santos

18/16”

Florianópolis

Trecho Norte: 1418Km

Trecho Sul : 1165Km

Total : 2583Km

Uruguaiana

Porto Alegre

Rosário

Fonte: Petrobras

Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Bolívia-Brasil


Cáceres

San Matías

Roboré

B R A S I L

Lateral Cuiabá

Gasoduto Bolívia-Brasil

Gasodutos em Operação

Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Lateral-Cuiabá


BRASIL

16”

Paso de

Los Libres

Santa

Maria

S. Vicente

do Sul

ARGENTINA

Santa

Cruz do Sul

Canoas

Uruguaiana

440 Km

24”

615 Km

24”

Alegrete

Porto Alegre

Cachoeira

do Sul

Santa Fé

Gasoduto

Norte

24”

Aldeia

Brasileira

URUGUAI

Rosário

Gasoduto

Centro-Oeste

30”

Colônia del

Sacramento

30”

Montevideo

Buenos Aires

Fonte:Gaspetro

Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Uruguaiana-POA


A Situação do Brasil

  • Consumo atual de aproximadamente 54 milhões de m3/dia

  • Importa diariamente da Bolívia aproximadamente 25,5 milhões de m3 (98% das importações)

  • Importa diariamente da Argentina aproximadamente 0,5 milhão de m3 (2% das importações)

Forte dependência das importações (48% do consumo total)

Forte dependência da importação de um único país


Infra-estrutura de transporte de gás natural na América do Sul

  • Perspectivas de Investimento em Plantas de GNL:

    • Liquefação

      • Peru

      • ? – Bolívia busca uma saída para o mar

    • Regaseificação

      • Brasil

        • Baía de Guanabara (RJ)

        • Pecém (CE)

      • Chile

      • ? – Argentina

Fonte: IEA


Fonte: Petrobras

Terminais de Regaseificação (REGAS) no Brasil


Terminais de REGAS no BrasilBaía de Guanabara (RJ)


Terminais de REGAS no BrasilPecém (CE)


“Grande Gasoduto do Sul”

  • Gasoduto de 8 milkm, ligando as reservas da Venezuela à Argentina, passando pelo Brasil e pelo Uruguai

  • Investimento de US$25bi


Geopolítica Regional

  • Argentina em crise energética

  • Diminuição do envio de gás natural da Argentina para o Chile

  • Baixo investimento no E&P da Argentina e da Bolívia

  • Bolívia sem saída para o mar

  • Venezuela como importante parceiro para investimentos em energia

    • A maior parte do gás natural é associado

  • Possível entrada da Venezuela no Mercosul


Geopolítica Regional

  • Principais países exportadores (Venezuela, Bolívia, Peru) buscam mercados

  • Principais países importadores (Argentina, Brasil, Chile) buscam diversificar suas fontes de suprimento

A integração pode se dar por meio de um novo modelo: o comércio de GNL


Sumário da Apresentação

  • Indústria mundial de energia

  • Indústria mundial de gás natural

    • Reservas e mercados

    • Evolução Histórica

    • Transformações Recentes

  • Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe

  • Impactos sobre o Brasil


Impactos sobre o Brasil

  • Menor dependência com relação a uma única fonte de suprimento

  • Maior flexibilidade para o atendimento da demanda termelétrica

  • Tendência à contratação de gás pelo “preço internacional”

    • gás importado por navios

    • gás importado por gasodutos

    • gás produzido no Brasil


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