Associativismo Empresarial: estratégias de crescimento acelerado para as empresas do setor de TI

1. Associativismo Empresarial: estratégias de crescimento acelerado para as empresas do setor de TI Ana Lúcia Roth Gerente do Programa de Associativismo Empresarial SOFTEX

2. Conteúdo • Transformações econômicas do século XXI • Impacto destas mudanças na gestão das organizações de tecnologia • Estratégias de crescimento empresarial por meio de parcerias interorganizacional • Cases

3. Transformações econômicas do século XXI

4. Ciclo de Kondratiev ou ondas longas

5. O processo de destruição criadora em ondas longas de transição Novo potencial tecnológico Exaustão do paradigma prevalecente busca Construção de um novo paradigma Pressão econômica e social para mudança Inércia do velho quadro sócio-institucional Difusão do novo senso comum Construção do novo quadro sócio-institucional Recuperação do crescimento econômico Uso do novo potencial tecnológico Fonte: Gestão da Inovação - A Economia da Tecnologia no Brasil, Paulo Tigre, 2006

6. A nova competição • Globalização: trabalho e capital intelectual podem ser realizados em qualquer parte do globo • Fragmentação de projetos: possibilidade de transmitir, distribuir, produzir e juntar as peças de um produto • Competição global: Redes Globais de fornecimento, Empresas transnacionais, Redes de Empresas • Interdependência dos países nos aspectos econômicos, políticos e social • Interdependência e complexidade das organizações • Ambiente hipercompetitivo

7. A nova competição • Tecnologia, inovação e conhecimento possuem papel central na competitividade mundial • A indústria de software está no centro do atual processo de transformação tecno-econômica • Vantagens organizacionais temporárias • Flexibilidade e integração de empresas com clientes, concorrentes e fornecedores (formas de aprendizado, oportunidades tecnológicas, ativos complementares) • Co-opetição • Locus das competências distintivas está na rede de relacionamento intra e inter organizacionais

8. “Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente; mas sim, o que melhor se adapta às mudanças.” Charles Darwin

9. Impacto destas mudanças na gestão das organizações de base tecnológica

10. Impactos econômicos e organizacionais • Empresas devem ser flexíveis, altamente inovadoras e eficientes em termos de custos • Empresas que se destacaram foram os negócios com grandes capitalizações de mercado, marcas bem conhecidas e uma ampla rede de operações internacionais. • Mercado de serviços competitivo: Accenture, Atos Origin, BRQ, BT, Cast, CPM Braxis, DTS, EDS, GPTI, GFT, HSBC, Hughes, IBM, Intel, Itautec, Microsoft, Politec, Promon, Satyam, Softtek, Siemens, Stefanini, Sun, TCS, Tivit, Totvs, Virtus, Ubik, Unisys (Brasscom – Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação)

11. Características do Setor • Terceirização das atividades intensivas em TIC para empresas localizadas em outros países em razão da descentralização geográfica nos mais diversos setores produtivos • O aumento do número de fusões a nível mundial • A indústria de software brasileira conta com a presença de empresas nacionais e transnacionais atuando em diferentes segmentos produtivos • Pequenas e médias companhias são maioria no mercado e têm dificuldade de escala e em conquistar contratos globais • Maiores empresas nacionais ainda têm porte pequeno para o mercado internacional • Fragmentação da indústria brasileira de software

14. Estratégias de crescimento empresarial

15. Caminhos para o crescimento e desenvolvimento organizacional • Expansão interna • Alianças estratégicas • Fusões e Aquisições

16. Diferentes tipos de combinação estratégica

17. Outros modelos • Consórcios de Empresas/Consórcios de Exportação (Actminds, 10 consórcios promovidos pela Assintecal: Compex by Brasil, Components & Machinery) • Rede de Fornecimento (Toyota, Zara, Pão de Açúcar) • Central de Negócios e Redes de Empresas (841 empreendimentos coletivos no Brasil)

18. Benefícios na adoção de estratégias colaborativas Ganhos de Escala e de Poder de Mercado Provisão de Soluções Aprendizagem e Inovação Redução de Custos e Riscos Relações Sociais

19. Ranking das F&A Fonte: KPMG 2000 *9 meses

20. Característica das transações Nota: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos Fonte: PricewaterhouseCoopers, agosto 2009

21. Definição das transações • Aquisição de participações controladoras: são aquelas em que o comprador obtém, na transação, o controle da empresa • Compra de participações não-controladoras: são aquelas em que o controle da empresa não é transferido junto com as ações/quotas • Jointventure: caracteriza-se por ser um empreendimento de dois ou mais sócios em uma nova empresa, sendo que os sócios continuam a existir com suas operações independentes. • Fusão: é quando duas empresas juntam suas operações e deixam de existir isoladamente, dando origem a uma terceira nova empresa. • Incorporação: acontece quando uma empresa absorve as operações de outra, que deixa de existir. • Cisão: é o tipo de transação em que uma empresa é dividida, surgindo daí uma outra empresa. É caso das empresas que querem separar os negócios em unidades independentes.

22. Característica das transações Fonte: Kpmg

23. Reflexão • A indústria brasileira de TI terá que se acostumar com uma nova cultura de fazer negócios, dentro os quais se destacam: fusões, aquisições, consórcios, joint venture, private equity, IPO, governança corporativa, Bovespa, acionistas, dividendos, entre outros

24. Cases de Fusões e Aquisições

25. Totvs • 2005 - Microsiga compra a Logocenter, 5ª maior empresa brasileira de ERP. • 2006 - Compra da RM Sistemas, a 3ª maior empresa brasileira de ERP • 2007 - estratégia de aquisições de companhias de nicho, como a Mydibite - de software para varejo - e a BCS Informática. • 2008 - A política muda novamente com a aquisição da Datasul, a segunda maior empresa brasileira de ERP. • Hoje, ocupam a terceira posição geral no mercado de ERP da América Latina, buscando alcançar a liderança do setor. • Agora, no mercado local, atrás da Totvs aparece a SAP, com 23% de participação de mercado, a Oracle, com 17% e a Infor, com 7% (computerworld, 2008)

26. TIVIT • 1998 – Nasce a Telefutura, empresa de serviços de BPO (Business Process Outsourcing ); • 1999 – Fundos de investimentos estrangeiros criam a Optiglobe e constroem dois data centers • 2001 – A Votorantin Novos Negócios torna-se acionista da Telefutura • 2002 – Votorantim adquire 100% das ações da Optiglobe. • 2004 – Votorantin adquire a Proceda, aumentando a escala em serviços de infra-estrutura de TI e ampliando o escopo de atuação para BPO • 2005 – Proceda e Optiglobe tornam-se uma só empresa e dão origem a TIVIT Tecnologia. Com atuações independentes, TIVIT e Telefutura intensificam suas estratégias de BPO • 2006 – Pátria Investimentos torna-se acionista da Telefutura • 2007 – TIVIT e Telefutura se unem sob a marca TIVIT criando a primeira empresa brasileira capaz de oferecer serviços integrados de TI e BP. • 2007 – A TIVIT compra a Softway, uma das maiores empresas de BPO do Brasil, com o que passa a contar com 27000 funcionários e ser a 3ª no ranking das maiores operações de call centers do País, atrás apenas da Atento e da Contax • 2009 - A Tivit, que já conta com escritórios em 14 países, anunciou expansão de sua presença no exterior abrindo bases nos Estados Unidos e na França.

27. VIRTUS • 2008 - Sete empresas de TI nacionais anunciaram a fusão para a formação da Virtus (Automatos, Dedalus, Trellis, Intelekto, Biosalc, Visionnaire e Volans ) • O Banco Fator é o responsável por costurar a fusão, que também traz como acionistas a Ideiasnet e a Intel Capital. A nova companhia terá um faturamento estimado em 80 milhões. • Um dos grandes motivadores da formação da Virtus foi o cliente. Começamos a entender que essas empresas querem um número menor de fornecedores que resolvam o maior número de problemas possível.

28. Gad’Brivia • O escritório de branding e design GAD’ é a nova controladora da agência digital Brívia. O negócio realizado em 2008 veio acompanhado de uma projeção surpreendente: nos próximos sete anos, o GAD’ – fortalecido pela nova subsidiária, que se chamará GAD’Brívia – deverá alcançar um faturamento de R$ 150 milhões, 10 vezes maior do que o de 2007. • Empresa com foco em comunicação digital e tecnologia da informação, o Gad’Brivia combina expertise nestas duas áreas convergentes e complementares. Com este olhar estratégico, supre demandas de desenvolvimento de software e comunicação on-line para empresas como Gerdau, Randon, MWM-International, Ferramentas Gedore, Petrobras, Portal Terra, Plásticos Vipal, Metasa, Editora Artmed e Grupo Mundial. Adquirida em 2008 pela holding de serviços de marca GAD’, é resultado da fusão de seis companhias gaúchas das áreas de comunicação digital e TI e conta com mais de 100 colaboradores

29. BRQ Informatica • 2008 - A BRQ Informática recebeu o maior aporte do BNDES de 56 milhões de reais. Com parte dos recursos, adquiriu duas empresas que atuam no segmente financeiro: a brasileira Prodacon e a americana Thinklntemational, que trouxe contratos de peso para a BRQ, como a bolsa de valores americana New York Stock Exchange (Nvse) e o banco SociétéGénérale. "A decisão de dar prioridade ao setor de software é o primeiro passo para tornar o Brasil competitivo lá fora". diz Benjamin Quadros, fundador da BRQ. • Vídeo: http://www.brq.com/video/fizdozero

30. iFactory • A iFactory, empresa brasileira especializada em serviços e soluções de TI, está expandindo a atuação na América Latina, com a inauguração de uma subsidiária no Chile e com o início da atuação no México e na Argentina, por meio de parceiros. A empresa já possui uma unidade nos Estados Unidos, em Chicago. A iFactory projeta que as novas operações contribuam com 20% do seu faturamento total já neste ano. • Para Adriano Patrão, diretor de negócios da iFactory, a expansão internacional tem como objetivo dar suporte à estratégia de crescimento da companhia, que em 2008 aumentou o faturamento em 95%. "Neste ano, mesmo com a crise, pretendemos crescer 50%", revela o diretor, que estuda, ainda este ano, inaugurar uma nova filial, no Rio de Janeiro. Atualmente, a empresa possui 70 colaboradores, distribuídos em Fortaleza e nas unidades de São Paulo e Chicago. • As novas unidades internacionais da empresa oferecerão todo o portfólio da iFactory, entre eles o serviço de outsourcing de desenvolvimento de software de negócios. Outros itens do portfólio que também estarão disponíveis são: consultoria para desenvolvimento de projetos de TI e gestão de conhecimento, criação e manutenção de sistemas Web e, por fim, treinamento, integração e suporte de tecnologias de fornecedores líderes de mercado. 22-06-2009

31. Grupo Linx • Fundado em 1985, o Grupo Linx é composto pelas divisões Linx Sistemas, Linx Logística, Linx Telecom e Linx Fast Fashion. • Um ano e sete meses após anunciar a incorporação da Quadrant, movimento que permitiu dobrar o faturamento da Linx Sistemas no mercado brasileiro de software ERP, o Grupo Linx anuncia a aquisição da AVS Serviços de Informática, conhecida como Formata Data Business, que atua em software para o varejo em Minas Gerais. • "A união com a Quadrant nos tornou a maior software house especializada em comércio varejista e atacadista da América Latina, além de trazer um excelente posicionamento no estado do Rio de Janeiro. O sucesso da estratégia nos encorajou a repetir o modelo em outros mercados importantes, como estamos fazendo agora em Minas Gerais com a Formata", diz Alberto Menache, presidente do grupo. • Juntas, Linx Sistemas e Formata passarão a ter como clientes 80% das lojas dos quatro principais shopping centers de Belo Horizonte. • Depois da aquisição, o Linx somará 3.200 clientes no Brasil, América Latina e Europa e ultrapassará a casa dos 600 colaboradores. 21-12-2009

32. Movimentos Internacionais Ericsson fecha acordo de compra da Elcoteq A Ericsson fechou um acordo com a Elcoteq para aquisição de parte das operações do fornecedor na Estônia. O valor anunciado é de 30 milhões de euros e inclui inventário, alguns ativos e a transferência de 1,2 mil empregados. A idéia é expandir sua linha de produção para Estônia, além das fábricas já existentes na Suécia, China, Índia e Brasil. A Elcoteq é responsável pelo fornecimento de estações rádiobase 2G e 3G, além de equipamentos ópticos e de transmissão. A venda da operação acontece em função da de reestruturação da Elcoteq, que busca consolidar sua produção na Europa. Fonte: DecisionReport 17/06/2009

33. Movimentos Internacionais Oracle compra ativos na área de Saúde A Oracle anunciou a aquisição dos ativos de propriedade intelectual da Conformia Software, especializada em gestão de TI da indústria farmacêutica. O valor da transação não foi divulgado, mas a idéia é integrar a tecnologia especializada à solução Agile PLM (ProcessLifecycle Management). A tecnologia da Conformia tem recursos exclusivos para que as empresas de biomedicina possam administrar o desenho, o desenvolvimento e a transferência dos medicamentos para a produção por meio de componentes biológicos, farmacêuticos e químicos. Com a aquisição, a Oracle também pretende oferecer integrações com os aplicativos Oracle, os programas Oracle HealthSciences e sistemas de terceiros. A empresa não dá detalhes da conclusão da aquisição e do tempo para integração dos produtos DecisionReport, 19/06/2009

34. CASE Joint Venture

35. Ci&T forma joint-venture com empresa japonesa Rococo A Ci&T (Integradora especializada em outsourcing de serviços de TI) fecha acordo para formação de joint-venture com a Rococo Co, empresa japonesa que presta serviços de consultoria em TI. A sede da nova organização, a Ci&TPacific, será em Tóquio-Japão, e o centro de desenvolvimento de software, em Ningbo, leste da China. O investimento inicial das duas empresas foi de US$ 1 milhão. Com a joint-venture, a Ci&T espera o faturamento de R$ 120 milhões até 2011, além do aumento na participação das exportações que deve chegar a 50% até 2011. DecisionReport, 18/05/2009

37. CASE Consórcio de Empresas

38. Consórcio • 2004 - lançamento do consórcio ActMinds, formado por 9 empresas de software e TI da região de Campinas • 2008 – inclusão de 13 novos participantes • Participam do consórcio Actminds: BluePex, Ci&T, Fitec, HST, IPS, Matera Systems, Prógonos, Programmer’s, SER, Tele Design, ComperanTime, Dextra Sistemas, Equipe Sistemas, Ícaro Technologies, Inmetrics, Luz Engenharia, Nextview Technologies, Procsys, Sensedia, Squadra, SST, I-Systems e Zilics • Até o final de 2009, o consórcio deve obter um faturamento total de R$ 327,5 milhões, sendo R$ 46 milhões com a exportação de software brasileiro, um crescimento de 40% sobre o faturamento de 2008 e de 46% sobre as exportações efetuadas no mesmo período. • A previsão é que, até 2011, o grupo concentre 4 mil colaboradores (2,8 mil atualmente) , sendo que destes, 640 estarão exclusivamente ligados aos projetos de exportação.

39. Programa de Associativismo Empresarial - SOFTEX PAEMP - SOFTEX

40. Oportunidades evidenciadas pela SOFTEX • Pouco conhecimento sobre os processos de fusão e aquisição, jointventuree consórcio de empresas; • Poucos cases de sucesso nacionais como benchmarking; • Dificuldade de acesso a serviços especializados em processos associativos; • Limitada capacidade de investimento; • Apoio governamental a processos associativos não contemplam a organização de grupos de empresas;

41. O Programa objetiva prover a indústria brasileira de TI de informação e métodos mais eficientes e adequados à realização de parcerias e alianças. Modelos de Associativismo Empresarial: Fusão e aquisição é a junção de duas ou mais empresas em uma única firma e/ou aquisição de participação acionária de uma dada empresa já existente. O consórcio de empresas é composto por um número pré-fixado de empresas, que se unem através de um contrato com objetivo e finalidade bem definido e determinado. Jointventureé a intenção de realizar um projeto ou empreendimento comum, podendo ou não originar a criação de uma nova empresa.

42. Contatos Ana Lúcia Roth Gerente do Programa de Associativismo Empresarial SOFTEX Fone: 51 84238657 E-mail: analuciaroth@yahoo.com.br associativismo@nac.softex.br