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專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。 引導學生循序漸進學習 「 保險投資 」 & 「 風險管理 」 相關專業技能,建立正確實務操作觀念。 PowerPoint PPT Presentation


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產品簡介. 專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。 引導學生循序漸進學習 「 保險投資 」 & 「 風險管理 」 相關專業技能,建立正確實務操作觀念。 整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人 理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之 互動等教學情境。 完全整合理論基礎與實務操作,提升學生競爭力之 互動教學平台。. Web Interface. Any Where Any Time Easy Use With Browser Friendly GUI. 系統特色. IMI. Service.

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專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。 引導學生循序漸進學習 「 保險投資 」 & 「 風險管理 」 相關專業技能,建立正確實務操作觀念。

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Presentation Transcript


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  • 產品簡介

  • 專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。

  • 引導學生循序漸進學習「保險投資」&「風險管理」

  • 相關專業技能,建立正確實務操作觀念。

  • 整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人 理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之 互動等教學情境。

  • 完全整合理論基礎與實務操作,提升學生競爭力之 互動教學平台。


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Web Interface

  • Any Where

  • Any Time

  • Easy Use With Browser

  • Friendly GUI

  • 系統特色

IMI


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Service

  • 自由軟體

    - 免授權費用、安全性佳

  • Module Design

    - 可視預算分期購置

  • Online Service

    - 穩定性高、配合教學即時服務

  • 系統特色

IMI


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Real time Information

  • 基金績效資訊每日更新

  • 保險商品每月更新

  • 學生保單建議書作業

  • 保戶管理稽核

  • 成績評比

  • 教師研究

  • 系統特色

IMI


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Integrated DB & IT

  • One Stop Searching Theory

  • 保險公司資料: 至少50 筆

  • 保險商品資料: 至少6000筆

  • 基 金 資 料 : 至少600 筆

  • 系統特色

IMI


4906609

Web Interface

Service

  • 自由軟體

    - 免授權費用、安全性佳

  • Module Design

    - 可視預算分期購置

  • Online Service

    - 穩定性高、配合教學即時服務

  • Any Where

  • Any Time

  • Easy Use With Browser

  • Friendly GUI

Real time Information

Integrated DB & IT

  • 基金績效資訊每日更新

  • 保險商品每月更新

  • 學生保單建議書作業

  • 保戶管理稽核

  • 成績評比

  • 教師研究

  • One Stop Searching Theory

  • 保險公司資料:至少50 筆

  • 保險商品資料:至少6000筆

  • 基 金 資 料 :至少600 筆

  • 系統特色

IMI


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  • 系統架構

  • Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構

  • Virtual→主管/行政人員、保戶、保險經紀人、MIS部門角色扮演

高階主管

Teacher

中階主管&行政人員

保戶、保險經紀人

Student

Agent

Team Leader

Customer

Customer

Agent

Manager

MIS部門


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  • 模組分類 : SI Development & Solutions

壽險學習重點及單元設計:

定期保險、終身保險、生存保險

生死合險、醫療保險、重大疾病險

年金險學習重點及單元設計:

終身年金險、即期年金險

遞延年金險、利變型年金險(甲、乙型)

壽險

年金險

投資型險

投資型險學習重點及單元設計:

變額壽險、變額萬能險

Integration

Developers

產險學習重點及單元設計:

企業:商業火險、員工誠實保險、應收帳款信用保險、現金保險

個人:

汽車強制險、汽車任意險、住宅火險、住院醫療險、傷害險

Teachering

Solution

  • 家庭理財規劃

  • 學習重點及單元設計:

  • 依據生命週期規畫↓

  • 遺族生活基金

  • 晚年生活基金

  • 購屋資金

  • 子女的教育、結婚資金

  • 應急預備金

Web Service

產險

(企業/個人)

家庭理財險

個人理財規劃

個人理財學習重點及單元設計:

每日基金淨值管理、各檔基金風險評估及基金趨勢圖


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  • 效益分析(一)

學生

教師

互動式情境教學

有效開發學生創造力

培養學生商品管理

規劃、比較、搜尋

分析之基本能力

掌握學生學習成效

培養學生能力、興趣

IMI

提供學生營運角色扮演

因應就業進修需求

跨校、院、群、系

授課班級規劃

校際競賽


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  • 效益分析(二)

提升教學成效,畢業即就業

教學與研究

並重

實務與理論

兼具

學中做

做中學


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  • 教學範例

壽險教學範例

產險教學範例

請點選欲瀏覽之教學範例


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  • 教學範例

  • 以人身保險 - 定期保險為範例


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  • 教學範例

  • 教學範例流程

教師新增保單設計主題-教學範例

  • 學生新增壽險保單建議書-實作範例

  • 組長審查壽險保單建議書-實作範例

  • 教師評分-教學範例


Step1 imi

教師新增保單設計主題─教學範例

Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼


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教師新增保單設計主題─教學範例

Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,

點選新增保單設計主題


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教師新增保單設計主題─教學範例

Step3:依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料

若勾選最佳保費建議範圍、最佳保額建議範圍等條件時,學生保單建議書的保費/保額之規劃,則必須符合所規範的區間範圍。


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教師新增保單設計主題─教學範例

Step4:教師完成新增保單設計主題作業


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step1:由IMI系統首頁─學生登入專區中登入

學生於系統首頁輸入帳號及密碼


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step2:依序點選保單設計主題→建議書規劃作業

→壽險建議書→新增壽險建議書


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step3-1:選擇特定保單主題

請先選擇特定之保單設計主題


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step3-2:依序輸入客戶基本資料


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step3-3:依序輸入要保人其他相關資料


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step3-4:輸入危險因素資料


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step3-5:輸入被保險人告知事項資料


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step3-6:輸入被保險人問卷資料


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step4-1:點選新增投保險種項目


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step4-2:選擇保險商品


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step4-3:輸入指定投保對象與契約之相關資料


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step4-4:完成投保險種資料規劃


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step5-1:選擇保費繳費


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step5-2:輸入規劃構想


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學生新增壽險保單建議書─實作範例

Step5-3:完成壽險保單建議書實作作業


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  • 組長審查壽險保單建議書-實作範例

  • 審查流程

  • 契約管理

  • 保戶服務

1.保單號碼登錄

1.契變作業

2.保單收件作業

2.理賠作業

3.退保/溢繳/退費

3.續次作業

4.保單簽收日期維護


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組長審查壽險保單建議書─實作範例

Step1:由IMI系統首頁─業務員管理專區中登入

組長於系統首頁輸入帳號及密碼


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組長審查壽險保單建議書─實作範例

Step1-1:保單號碼登錄審核作業


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組長審查壽險保單建議書─實作範例

Step1-2-1:保單號碼登錄審核作業→審核通過!


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組長審查壽險保單建議書─實作範例

Step1-2-2:保單號碼登錄審核作業→審核不通過!

退件

重新修正或重做!


Step1 imi1

教師評分─教學範例

Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼


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教師評分─教學範例

Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,

點選現有保單設計主題清單


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教師評分─教學範例

Step3:點選欲評分之保單設計主題作業


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教師評分─教學範例

Step4-1:點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分


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教師評分─教學範例

Step4-2:進行評分作業

當教師執行評分時,學生的建議書規劃ok,教師可直接點選→確定評分,若學生規劃有問題可直接點選→退件


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教師評分─教學範例

Step5:完成評分作業


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繼續瀏覽產險教學範例

瀏覽結束

請點選功能選項


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  • 教學範例

  • 以財產保險–個人保險之汽車強制險為範例


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教學範例流程

教師新增保單設計主題─教學範例

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

教師評分─教學範例


Step1 imi2

教師新增保單設計主題─教學範例

Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼


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教師新增保單設計主題─教學範例

Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,點選新增保單

設計主題


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教師新增保單設計主題─教學範例

Step3:依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料


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教師新增保單設計主題─教學範例

Step4:教師完成新增保單設計主題作業


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step1:由IMI系統首頁─學生登入專區中登入

學生於系統首頁輸入帳號及密碼


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step2:依序點選保單設計主題→建議書規劃作業

→產險建議書→新增產險建議書


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step3-1:選擇特定保單主題

請先選擇特定之保單設計主題


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step3-2:依序輸入客戶基本資料

請先選擇欲投保之產險公司,選取後該公司之可投保商品,即帶入下方「投保險種選擇」區域中


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step3-3:依序輸入要保人其他相關資料


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step3-4:輸入車主及車輛相關資料


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step3-5:選擇投保險種


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step3-6:系統自動保費試算

上述資料輸入完成後,按下,即可自動計算總保費


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學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step4:完成產險保單建議書實作作業


Step1 imi3

教師評分─教學範例

Step1:由IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼


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教師評分─教學範例

Step2:由保單專案設計評分管理功能選單中,點選現有保單

設計主題清單


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教師評分─教學範例

Step3:點選欲評分之保單設計主題作業


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教師評分─教學範例

Step4-1:點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分

此區域記錄學生作業,老師已收件、退件及未繳交的人數


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教師評分─教學範例

Step4-2:進行評分作業

當教師執行評分時,學生的建議書規劃ok,教師可直接點選→確定評分,若學生規劃有問題可直接點選→退件


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教師評分─教學範例

Step5:完成評分作業


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繼續瀏覽壽險教學範例

瀏覽結束

請點選功能選項


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  • 教育部補助計劃書之規劃

  • 大型計劃→

    ◆卓越計劃

    ◆典範特色

    ◆專案計劃(例:區域資源整合型計劃)

  • 一般計劃→

    ◆校內競爭型計劃

    ◆一般績效型教補款

    ◆校內教補款爭取計劃

    • 本公司與多所院校配合相關補助計劃書之規劃

      並成功向教育部爭取專案預算之經驗,可迅速 精確提供相關計畫建議書。


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