Венчурные инвестиции
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 23

Венчурные инвестиции в биотехе: PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Венчурные инвестиции в биотехе:. что делает успешным сотрудничество инвестора и компании (кейсы УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»). Владимир Тезов. 2. ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» Результаты деятельности Фонда Статистика по проектам Динамика принятия инвестиционных решений

Download Presentation

Венчурные инвестиции в биотехе:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4033093

Венчурные инвестициив биотехе:

что делает успешным сотрудничество

инвестора и компании

(кейсы УК «Биопроцесс

Кэпитал Партнерс»)

Владимир

Тезов


4033093

2

  • ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

  • Результаты деятельности Фонда

    • Статистика по проектам

    • Динамика принятия инвестиционных решений

    • Структура портфеля активов

  • Характеристика лучших проектов Фонда

    • Проект «ТераМАБ»

    • Проект «Инкурон»

    • Проекты «ОнкоТартис» и «Тартис-Старение»

  • Команда УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»

4

8

19

2


4033093

ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

Параметры Фонда

3


4033093

2

  • ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

  • Результаты деятельности Фонда

    • Статистика по проектам

    • Динамика принятия инвестиционных решений

    • Структура портфеля активов

  • Характеристика лучших проектов Фонда

    • Проект «ТераМАБ»

    • Проект «Инкурон»

    • Проекты «ОнкоТартис» и «Тартис-Старение»

  • Команда УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»

4

8

19

4


4033093

Статистика по проектам

Всего к настоящему моменту рассмотрено 300 проектов, из которых:

Проектов отсеяно

0,07 млрд. руб.

Утвержден

ООО «Старт-Катализатор»

В высокой степени готовности

Проекты на рассмотрении

ОАО «Инфосети»

ООО «Аванген»

В проработке

0,65 млрд. руб.

Вакцина-Грипп

Биопептид

Анти CD20

РИНТ

На экспертизе

Проинвестированные проекты

ООО «Инкурон»

ООО «ТераМАБ»

ООО «ПХК»

ООО «ОнкоТартис»

ООО «Тартис-Старение»

ООО «Промоген-МАТ»

1,72 млрд. руб.

Пайщикам выплачено 150 млн. руб.

5


4033093

Динамика принятия инвестиционных решений и расхода средств по ним

Всего на декабрь 2010 года принято 6 проектов на общую сумму 1,72 млрд. руб.

Выплаты по данным проектам будут осуществляться еще в течение 3-х лет.

Млн. руб.

Число проинвестированных проектов

(накопленным итогом)

6

2

1

6


4033093

Структура портфеля активов

На 01/12/2010 стоимость активов Фонда составляет 3 606 537 тыс. рублей

Структура портфеля активов, тыс. руб.

* Дебиторская задолженность, включая задолженность банка по выплате процентов, задолженность проектных компаний по передаче долей в УК

7


4033093

2

  • ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

  • Результаты деятельности Фонда

    • Статистика по проектам

    • Динамика принятия инвестиционных решений

    • Структура портфеля активов

  • Характеристика лучших проектов Фонда

    • Проект «ТераМАБ»

    • Проект «Инкурон»

    • Проекты «ОнкоТартис» и «Тартис-Старение»

  • Команда УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»

4

8

19

8


4033093

Проект «ТераМАБ» (1)

Резюме проекта

Первый в мире препарат персонализированной медицины на основе моноклональных антител

Идея

Существующие препараты, даже самые современные, могут вызывать крайне опасные побочные явления вплоть до смертельных случаев . Препарат компании в силу уникального механизма действия может стать новым «золотым стандартом» при лечении ряда онкологических и аутоиммунных заболеваний

Проблема

Разработана новая уникальная система in vitro тестирования каждого пациента перед применением препарата  снижение рисков побочных явлений, возможность создания нового класса био-терапевтических лекарств

Решение

  • Разработана новая стратегия доклинических и клинических испытаний согласно самым высоким стандартам ЕС и России  выход в цикл клинических испытаний фазы I с участием ведущих ученых России и ЕС

  • Получены 5 мировых патентов

  • Получены убедительные экспериментальные данные, имеющие мировой приоритет и свидетельствующие о высоких шансах на успех проекта

Результаты за время работы УК БКП в проекте:

9


4033093

Проект «ТераМАБ» (2)

Учреждено и зарегистрировано ООО «ТераМАБ» с УК 365,54 млн. руб., из них вклад Фонда – 192 млн. руб.

При выполнении Этапа 1*

* Увеличение

УК ООО «ТераМАБ» до 522,6 млн. руб.

9,14 млн. руб.

86,81 млн. руб.

95,95 млн. руб.

157,06 млн. руб.

В момент учреждения

ООО «ТераМАБ»

При переводе ИС на ООО «ТераМАБ»

08.2010

06.2011

Этап 1

Этап 2

  • Разработка биомоделей, проведение доклинических исследований

  • Наработка GMP серий продукта

  • Проведение Фазы I/II клинических исследований

Направление инвестиций

10


4033093

Проект «ТераМАБ» (3)

Участники проекта

Проф. Т. Хюниг

Директор Института Иммунологии, Юлиус-Максимилиан Университет г. Вюрцбурга.

Выдающийся ученый-иммунолог в области изучения иммунитета, создания моноклональных антител и их применения.

ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

Инвестиции

348,95 млн. руб.

Интеллектуальная собственность

Привлечение студентов и аспирантов ведущих российских ВУЗов

TheraMAB

Представительство

ООО «ТераМАБ»

НИИ Ревматологии

РАМН

Институт вирусологии и

иммунологии Университета

г. Вюрцбурга

Медицинская клиника и

поликлиника II,

Университет г.Вюрцбурга

Институт клинической

фармакологии ФГУ НЦ ЭСМП

Росздравнадзора

Результат проекта

  • Первое сделанное в России терапевтическое моноклональное антитело с общемировым приоритетом

  • Потенциал мирового «золотого стандарта» в терапии

  • Экономия до 1,4 млрд. руб. в год за счет импортозамещения «устаревших» мАТ инновационными препаратами, а не дженериками

11


4033093

Проект «Инкурон» (1)

Резюме проекта

  • Разработка Кураксинов – принципиально новых противораковых препаратов с уникальным механизмом действия

  • При успехе проекта ООО «Инкурон» возможно создание принципиально нового высокоэффективного онкологического лекарства с универсальной противораковой активностью

  • Эффект от внедрения сравним с эффектом от внедрения антибиотиков в лечебную практику в середине ХХ века

1 транш – 175,6 млн.руб.

С начала проекта потрачено

45 млн. руб.

34,7 млн. руб.

ИК Фонда одобрены инвестиции

550 млн. руб.

на 4 года (3 транша)

71,1 млн. руб.

04.2010

06.2010

Результаты за время работы УК БКП в проекте:

  • Собрана профессиональная команда, налажено взаимодействие между центрами работ в России и США

  • Привлечены ведущие российские и зарубежные CRO

  • Привлечены ведущие онкологи-химиотерапевты в России и в США

  • Начаты клинические испытания в РФ – первые пациенты принимают исследуемый препарат

12


4033093

Проект «Инкурон» (2)

Суть проекта

Принципиально новые противораковые препараты с уникальным механизмом действия

Инъекции кураксина (CX) и гелданомицина (DMAG) приводят к выраженному противоопухолевому эффекту

да

нет

Мёртвая раковая клетка

Живая раковая клетка

нет

да

да

да

нет

да

активатор

  • Оригинальные лекарственные средства

  • Потенциально универсальные противораковые препараты

  • Возможность перевода раковых заболеваний из категории смертельных в категорию хронических

  • Принцип действия продемонстрирован в клинических исследованиях

супрессор

Кураксины

супрессор

Есть препараты

Есть препараты

Препаратов нет на рынке, только в разработке

13


4033093

Проект «Инкурон» (3)

Команда проекта

Интеллектуальная собственность (50%)

  • д.б.н., проф. Андрей Гудков

  • Главный Вице-президент по фундаментальным исследованиям в Онкологическом Центре Розвелл Парка(Буффало, США)

  • Научный соучредитель и Директор компании Кливлэнд Биолабс(США)

  • Руководитель лаборатории, Российский Онкологический Научный Центр им. Блохина (РФ)

ООО «ИНКУРОН»

ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

Инвестиции

550 млн. руб. (50%)

Результат проекта

Инновационная фармацевтическая компания с продуктами на рынках РФ и США

  • колоректального рака

  • рака предстательной железы

  • рака почки

  • рака лёгких

для лечения

Новые лекарственные препараты

14


4033093

Проекты «ОнкоТартис» и «Тартис-Старение» (1)

Проекты «Тартис» направлены на лечение болезней, ассоциированных со старением, и наиболее распространённых видов рака

Рак - вторая причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний в РФ и мире

Болезни, ассоциированные со старением

Доля в зарегистрированных случаях рака

Число смертельных случаев в 2009 г.

Аутоиммунные болезни/артриты

Рак груди

Остеопороз

13,1%

41 тыс.

Инсульт

Болезнь

Альцгеймера

Инфаркт

Рак простаты

Доброкачественные

опухоли

Рак

13,0%

27 тыс.

Старение кожи

Увеличениепредстательнойжелезы

Ожирение

Лимфома

Атеросклероз

5,0%

21 тыс.

Гипертония

Диабет

Метастазы

Меланома

Почечнаянедостаточностьи ретинопатия

Ослабление зрения

4,6%

9 тыс.

Лейкемия

3,0%

22 тыс.

Источник: American Cancer Society, 2009

38,7%

120 тыс.

15


4033093

Проекты «ОнкоТартис» и «Тартис-Старение» (2)

Команда проекта

Проф. Михаил Благосклонный, д.м.н.

  • Учёный с мировым именем в области геронтологии и онкологии

  • Автор более 200 научных публикаций

  • Редактор ряда высоко-цитируемых научных журналов

  • Создатель оригинальной технологической платформы поиска лекарств, положенной в основу проекта Тартис-старение

  • Создатель Соучредитель компании Tartis-aging

Tartis, Inc.

ЗПИФ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

Лицензия на коммерческое использование на зарубежных рынках

Дочерняя компания,

Инвестиции 181,2 млн. руб.

ООО «Тартис»

Rosewell Park Cancer Inst. (США)

Инвестиции в НИР

Инвестиции в НИР

ИИХР, ММА, РОНЦ

Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность

Участие факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова

Результат проекта

  • Выход высокоэффективных инновационных лекарств на российский рынок

  • Коммерциализация проекта на мировом рынке путем сотрудничества с ведущими зарубежными фармкомпаниями

16


4033093

Проект «ОнкоТартис»

Инициаторы

Tartis Inc.

Суть проекта

Портфель из 5 посевных проектов по разработке новой категории лекарственных средств на основе направленной противотканевой терапии

  • Новые молекулы против ряда раковых заболеваний

  • Уникальный технологический подход, который позволяет находить молекулы, селективно уничтожающие клетки выбранной ткани

  • Патентные заявки в стадии подачи

  • Завершение НИР

  • Проведение доклинических испытаний

  • Создание портфеля лекарственных кандидатов на разных стадиях разработки, как минимум один кандидат – готовый к началу КИ

Инвестиции

181 млн. руб. (поэтапно)

Условия инвестирования

Инициаторы:

ИС

Фонд:

181 млн.руб.

51%

49%

17


4033093

Проект «Тартис-Старение»

Инициаторы

Tartis Inc.

Суть проекта

Разработка лекарственных средств для замедления процесса старения и лечения болезней, ассоциированных со старением

  • - Ингибирование ключевого сигнального пути mTOR, вовлеченного в старение

  • - Разработана полная методология эффективной идентификации и развиватия лекарств, действующие на постаревшие клетки

  • - Новое применение известного соединения (рапамицин)

  • Первые в своем классе лекарственные препараты, замедляющие процесс старения

  • Завершение НИР

  • Проведение доклинических и клинических испытаний

  • Защита интеллектуальной собственности

Инвестиции

116 млн. руб.

Фонд:

116 млн.руб.

Условия инвестирования

Инициаторы:

ИС

49%

51%

18


4033093

2

  • ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»

  • Результаты деятельности Фонда

    • Статистика по проектам

    • Динамика принятия инвестиционных решений

    • Структура портфеля активов

  • Характеристика лучших проектов Фонда

    • Проект «ТераМАБ»

    • Проект «Инкурон»

    • Проекты «ОнкоТартис» и «Тартис-Старение»

  • Команда УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»

4

8

19

19


4033093

Мы управляем проектами в сфере био-фармацевтики и биотехнологии, смежных отраслей

Мы имеем многолетний опыт ведения сложных инновационных проектов, опыт управления венчурными средствами в объеме около 125 млн. долларов США, вложенных в различные высокотехнологичные активы, главным образом – в биофармацевтические проекты

Мы досконально знаем особенности организации старт-ап компаний в области биотеха и фармы, профессионально защищаем интересы инвестора в проекте, структурируя корпоративные отношения в проектной компании с инициаторами проектов так, чтобы избежать корпоративных конфликтов и ситуаций с нарушениями прав инвестора

Мы осуществляем детальный научный анализ идеи проекта, оценку степени инновационности и рыночной привлекательности, поиск «слабых» мест и «подводных камней»

Мы составляем финансовую модель, делаем оценку ИС при структурировании сделки (вход в проект)

Мы строим бюджетирование проекта, исходя из практических знаний отрасли и необходимого, но достаточного состава работ; определяем критические точки проекта и осуществляем его hands-on менеджмент по этим точкам, в том числе риск- и кризис-менеджмент

Мы осуществляем финансовый менеджмент, планирование и контроль

Команда УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» (1)

Наша практика

20


4033093

Организация компаний в РФ, ЕС и США с нуля, а также их представительств

Привлечение лучших профильных специалистов, консультантов и менеджеров, набор и формирование команд под специфические проекты

Менеджмент аутсорсинговых организаций по ИС, юридическим вопросам, регуляторным отношениям, наработке субстанций, до-клиническим и клиническим испытаниям. Взаимодействие с лучшими зарубежными консультантами по технологиям, ИС, рынку (с рядом фирм установлены партнерские отношения).

Стратегическое планирование до-клинической, регуляторной, производственной и клинических программ в России, США и странах ЕС

Подготовка всей необходимой документации научного, производственного и регуляторного характера

GR/PR сопровождение проекта

Переговорный процесс о выходе из проекта с крупнейшими отечественными и мировыми стратегами, структурирование и реализация сделки

Команда УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» (2)

Наша практика

21


4033093

Команда УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» (3)

Возможно, лучшая команда профессионалов в области управления венчурными проектами в фарм-отрасли

Команда УК БКП – 25 человек:

16 – кандидаты наук

2 – доктора наук

4 – PH.D. и MBA

22


4033093

[email protected]

www.bcvf.ru


  • Login