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Ⅰ. 금융과 진로 2 장 . 금융업 관련 직종 및 직무분석 PowerPoint PPT Presentation


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Ⅰ. 금융과 진로 2 장 . 금융업 관련 직종 및 직무분석. ♥ 학습 목표 ♥. 은행 관련 직종 및 직무에 대해 설명할 수 있다 . 증권 관련 직종 및 직무에 대해 설명할 수 있다 . 보험 관련 직종 및 직무에 대해 설명할 수 있다. 1. 은행 관련 직종 및 직무분석. 여 . 수신 관련 업무. 은행 텔러가 되기 위해서 필요한 자격증은. ◦ FRM (financial Risk Management) : GARP 에서 주관

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Ⅰ. 금융과 진로 2 장 . 금융업 관련 직종 및 직무분석

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Presentation Transcript


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Ⅰ.금융과 진로2장. 금융업 관련 직종 및 직무분석


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♥ 학습 목표 ♥

은행 관련 직종 및 직무에 대해 설명할 수 있다.

증권 관련 직종 및 직무에 대해 설명할 수 있다.

보험 관련 직종 및 직무에 대해 설명할 수 있다.


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1. 은행 관련 직종 및 직무분석

  • 여.수신 관련 업무


2

은행 텔러가 되기 위해서 필요한 자격증은..

◦ FRM (financial Risk Management) : GARP에서 주관

–국내

–국외

◦ CFP (Certified Financial Planner) : 종합 개인 재무 설계사

◦ CFA (Chartered Financial Analyst) : 공인 재무 분석사, 3단계 시험 통과 후 합격

◦ 은행 FP : 자산관리사→ 증권 3종 자격증 내용 포함, 내용 多

◦ AFPK(개인재무 설계사 : 재무 설계 업무에 대한 전문지식을 인증하는 자격증


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은행 텔러가 되는 방법

- 한국 금융 연수원 주관

-각 40점 , 평균 60점 이상 →합격


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1. 은행 관련 직종 및 직무분석

  • 신용 관련 업무

수익성, 안정성, 위험성,

발전가능성을 평가

채무자가 변상하지 않을 경우 받아내는 업무 수행


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1. 은행 관련 직종 및 직무분석

  • 외환 및 기타 업무

국제 금융시장에서 통용되는 각국 화폐를 매매함

신규서비스 개발, 이벤트 기획, 가맹점 확보,관리 등의 일을 담당


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2. 증권 관련 직종 및 직무분석

  • 중개 관련 업무

    -브로커(Broker) :

    고객이 거래 주문을 하면 증권 회사 내에서 매매 시스템을 이용해 증권을 매매

    (주식 중개인, 채권 중개인, 파생 상품 중개인, 금융상품 중개인)


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2. 증권 관련 직종 및 직무분석

  • 자산 운용 관련 업무


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프랍 딜러의 일상


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2. 증권 관련 직종 및 직무분석

  • 투자 은행 관련 업무


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2. 증권 관련 직종 및 직무분석

  • 주요 지원 업무


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주식회사의 유래

기원전 2세기경

로마신전 건립과 조세징수→계약

-퍼블리카니(pubicani) : 조직

-파르테즈(partes) : 주식

근대 1602년

네덜란드 동인도 회사

-위험 분산과 대규모 자본 조달을 위해

-투자자들이 위험 분산 대규모 자금 조달


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3. 보험 관련 직종 및 직무 분석

  • 판매 관련 직종

    ­­­­­-보험 모집인(FC, FP) ,(보험설계사)

    : 보험 가입 대상자를 찾아다니며 보험 상품을 권유하고 판매한다

    -보험중개사

    : 회사나 개인에게 자동차, 화재, 생명, 재산 등과 관련된 보험 상품을 판매


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3. 보험 관련 직종 및 직무 분석

  • 심사 관련 직종

    -보험 계약 심사 인력

    : 보험 계약자가 가지고 있는 각종 위험 요소를 종합적으로 판단해 보험계약을 받아들일지 심사하는 과정 수행

    -보험 보상 심사 인력

    : 보험금을 지급할 일이 생겼을 때 보험금을 지급해야 하는지 심사하는 일

보험 계약을 받아드릴지 심

보험 가입이 가능한지 심사

가능한 상품을 알려주는 업무


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3. 보험 관련 직종 및 직무 분석

  • 주요 지원 업무 직종

    -보험 계리사

    : 보험 상품을 만들거나 적정수준의 보험금을 산정

    (경제적 위기, 손실이 얼마나 발생할지 예측하고 분석하는 전문인)

    -손해 사정사

    : 사고로 생긴 손해에 대해 그 피해액을 결정하고 보험금을 지급하는 일을 담당

    -보험 사무 인력

    : 보험회사에서 금융 및 보험 서비스와 관련된 전반적인 사무 업무를 담당


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보험 사무 인력


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학습문제

  • 은행과 관련된 직종 및 직무에 대한 설명으로 맞는 것은?

    ①여신 심사 인력 : 은행을 방문한 고객들을 상대로 일상적인 은행 거래 업무를 맡고 있다.

    ②은행 텔러: 금융기관에서 고객에게 돈을 빌려주기 위해 고객의 신용을 분석. 심사한다.

    ③개인 자산 관리사 : 개인에게 자산운용에 관한 상담과 조언을 해주는 전문가이다.

    ④외환 딜러 : 주로 기업의 수익성, 안정성, 위험성, 발전 가능성 등을 평가해 기업 신용도를 등급화 한다.

    ⑤추심 인력 : 국제 금융 시장에서 통용되는 달러, 유로, 엔, 위한 등 각국 화폐를 매매한다.


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학습문제

2. 증권과 관련된 직종 및 직무에 대한 설명으로 맞는 것은?

①IB 전문인력 : 증권사가 보유하고 있는 자산을 이용해 주식, 채권, 파생상품 등을 매매해 이익을 남기는 사람으로 전문분야에 따라주식, 채권, 파생상품 자산운용인력 등으로 구분할 수 있다.

②펀드 매니저 : 고객의 위탁 자산 등을 주식이나 채권 또는 금융상품 등에 투자해 수익을 올린다.

③고유 자산 운용 인력 : 금융 회사의 자산가치를 떨어뜨릴수 있는 위험이나 회사 경영상의 위험 등 종합적인 위험 상황을 미리 파악해 예방하는 업무 담당

④애널리스트: 다양한 투자 사업들을 심사. 평가해 미래에 발생 가능한 손실이나 위험을 최소화시키는 역할을 하고 있다.

⑤투자 심사 전문 인력: 담당하는 기업이나 해당 산업의 동향에 대한 정보를 수집, 분석해 주식시장을 전망한다.


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학습문제

3. 보험과 관련된 직종 및 직무에 대한 설명으로 맞는 것은?

①보험 모집인: 사고로 생긴 손해에 대해 그 피해액을 결정하고 보험금을 지급하는 일을 한다

②보험 보상 심사 인력: 보험 가입 대상자를 찾아다니며 보험 상품 가입을 권유하고 판매하며 보험 회사별로 FC(financial consultant),FP(financial planner)등으로 불리기도 한다.

③보험 계리사: 보험 계약자의 지시에 따라 보험 계약자가 선정하는 보험 회사에 보험 계약을 청약하거나 보험 계약자가 선정할 수 없는 경우에는 자신이 정한 보험 회사에 보험 계약을 청약한다.

④보험 계약 심사 인력 : 가입자의 건강 상태, 생활 환경, 병력 등을 조사하고, 보험계약자가 가지고 있는 각종 위험 요소를 종합적으로 판단해 보험 계약을 받아들일지 심사하는 과정을 수행한다.

⑤보험 중개사 : 보험 상품을 만들거나 적정 수준의 보험금을 산정한다.


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  • 4대 보험이랑

  • 연금 설명하기.


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